充电桩行业 美好的未来已来

刘爻寒

2020年5月28日，十三届全国人大三次会议闭幕，会议表决通过了《关于政府工作报告的决议》。政府工作报告经过代表和委员讨论审议，最终在修改了89项内容后，由国务院正式发布全文。

值得注意的是，政府工作报告中关于新基建的内容，将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”。这也是充电桩、换电站作为新基建的重要组成部分第一次被写入政府工作报告，上升到了国家战略的高度。

借着新基建的东风，充电桩行业迎来了大规模提速发展的大好机遇。

未来已来

对于充电桩行业来说，如今可谓是天时、地利、人和，形势一片大好。从行业到政策，都印证着充电桩的美好未来已经触手可及。

2020年4月9日，国务院联防联控机制新闻发布会上，国家发展改革委产业发展司副司长蔡荣华表示，新能源汽车的发展离不开充电设施的支撑，国家将继续加大充电基础设施的建设力度，预计2020年全年能够完成投资100亿元左右，新增公共桩大约20万个，新增私人桩有望超过40万个，公共充电站达到4.8万座。

同时，各地政府也推出了充电桩建设的计划。《北京市加快新型基础设施建设行动方案（2020-2022年）》指出，北京市到2022年将新建不少于5万个电动汽车充电桩，建设100个左右换电站;上海“新基建35条”也显示，3年内，上海将建设10万根充电桩。

近几年，我国积极推进充电设施的建设，到2019年年底，全国的充电桩总数已经达到122万个，其中公共桩52万个，私人桩70万个，充电设施已覆盖全国404个城市，并且形成了“十纵十横两环”的充电网络，基本满足了公共交通、物流运输、私人出行等领域的充电需要。2019年全年，新能源汽车充电量约为80亿度。

事实上，早在2012年3月，科技部制定《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》，就为充电桩的发展打下了坚实的基础。2013年-2014年，此前以国网为主的充换电设施市场全面开放，大量社会资本涌入。

随后，为了更好地推进充电桩等电动汽车充电基础设施的建设，国家、地方政府陆续出台补贴政策。

2016年1月，国家发布的《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》，对充电基础设施配套较为完善、新能源汽车推广应用规模较大的省（自治区、直辖市）政府给予不同程度的奖补资金。根据各省（自治区、直辖市）新能源汽车推广数量的不同给予不同程度的奖补政策，2016年-2020年最高奖补资金分别为1.2億元、1.4亿元、1.6亿元、1.8亿元、2亿元。

各地政府也纷纷出台了不同程度的建设补贴和运营补贴政策。上海对公用充电桩运营补贴由2016年的最高200元/kwh·年提高到2020年最高800元/kwh·年;北京对2020年5月31日以前投运且未获得建设补助的单位内部公用充电设施给予最高500元/kw的建设补贴，运营部分给予0.1元/kwh补贴，年补贴上限为1500kwh;成都2020年对公用充电桩运营根据充电量进行分级补贴，1000万kwh以内补贴为0.1元/kwh，1000万～2000万kwh补贴为0.15元/kwh，2000万kwh以上补贴为0.2元/kwh。

政策的倾斜无疑为整个充电桩行业打下了强心剂，据艾瑞分析，充电桩行业有望迎来关键发展阶段，2025年中国公共充电桩市场投资建设规模将达187.6亿元。

对于充电桩行业来说，如今承载着国家电动化的重任，政策支持也逐渐由新能源车购置端转向充电桩建设及运营端，未来形势一片大好。

入局者不断

相较于高速发展的新能源汽车产业而言，我国充电桩的建设速度仍处于追赶阶段。据中国充电联盟统计，到2020年1月底，全国已建成充电桩数量从2012年的1.8万个增长至2020年1月底的124.3万个，而3.5：1的车桩比仍然远低于1：1的规划目标，充电桩建设缺口非常明显。

据预算，2020年，我国充电桩市场规模预计达到140亿元～177亿元;2025年，我国充电桩市场规模预计达到770亿元～1290亿元，2020年-2025年累计规模复合年均增长率将达到40%～48.8%，新增规模复合年均增长率将达到25%～50.3%。因此，2020年-2025年，我国新能源汽车充电桩新增投资规模将达到700亿～1100亿元。

在电动车消费者庞大的充电刚需面前，充电桩行业的广阔前景，正是吸引中外资本入局的关键。如今，新基建赋予了充电桩行业更多的发展机会，一个万亿级的市场正在逐渐形成，于是，越来越多企业开始布局，欲“分羹一杯”。

自2020年以来，充电桩市场动作不断：特来电宣布与社会资本合伙人共投资20亿元，投建公共充电桩5万个;国家电网计划2020年投资27亿元，新增充电桩7.8万个;南方电网将在未来4年内投资251亿元，建成大规模集中充电站150座、充电桩38万个，为现有数量的10倍以上……

除了传统充电桩建设企业继续扩大规模之外，车企也在积极入局。电动车生产商特斯拉早在2014年就已开始在中国建设超级充电桩，开启“买车就送桩”的运营模式，其2020年将在中国布局超级充电桩总数达到4000个。2020年6月3日宝马与国网电动汽车服务有限公司（以下简称“国网电动”）签署合作协议，通过直接使用国网电动汽车开放的充电桩资源，在省去了大笔建设投资的同时，还可达到2020年年底，为车主提供的充电桩数量翻番的目标。

国内汽车企业在这场市场争夺战中同样表现积极。中国充电联盟的统计数据显示，2020年4月，全国规模化运营商前24家（充电桩保有量1000台及以上）中，汽车企业蔚来汽车、比亚迪均榜上有名。上汽安悦作为上汽集团旗下从事新能源汽车配套充电设施投资、建设、运营业务的子公司，则以18841台的数据，位居第6位。

同时，也有不少科技公司正跨界充电桩行业，试图借助大数据技术及5G通信技术，改变充电使用体验。2020年5月20日，特来电宣布将与华为签署全面合作协议，双方将在智能充电、4G/5G通信连接、华为云业务、充电网标准等方面进行交流与合作。

不过，即便各路人马纷纷入局，但暫时来看，充电桩的行业集中度仍较高。前瞻产业研究院发布的《中国电动汽车充电桩行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》显示，截至2020年4月，全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有8家，分别为：特来电运营15.5万台、星星充电运营13.1万台、国家电网运营8.8万台、云快充运营4.1万台、依威能源运营2.5万台、上汽安悦运营1.9万台、中国普天运营1.4万台、深圳车电网运营1.3万台。这8家运营商占总量的88.9%，其余的运营商占总量的11.1%。

而另一方面，公共充电基础设施建设区域集中度较高的特点也依然存在。江苏、广东、上海、北京、山东、浙江、安徽、河北、湖北、福建TOP10地区建设的公共充电基础设施占比达73.8%。

这也间接说明，未来充电桩行业的想象空间非常巨大。但对于想要在充电桩领域占有一席之地的企业来说，无论是单打独斗，还是合作共生，抑或是科技护体，最终的目标还是要在密集的市场布局和投入后，寻找到最适合自己的盈利之道。

开启智慧模式

过去，很多企业认为，充电桩运营企业短时间内无法盈利，但事实上，随着资本不断涌入，充电桩行业的价值逐渐显现。

作为一个新兴产业，充电桩产业发展时间尚短，却已经因为经营成本高、盈利困难、行业竞争激烈等问题经历几次洗牌。随着国家发力新基建，整体充电桩制造市场呈现周期向上的特征，窗口期也将缩短，但优胜劣汰也将加速。

在万物互联时代，充电桩的商业价值当然不只体现在充电业务上，还包括以充电桩为入口的广告、保险、金融、售车、4S增值服务及汽车工业大数据等。而企业要想顺势发展，必须创新商业模式。

国网电动方面认为：“充电市场头部企业优势明显，竞争日趋激烈。在前期市场扩张阶段，各大运营商抢占市场，建设了大量公共充电设施，一定程度上导致公共充电设施普遍面临盈利性、利用率低等问题，同时充电桩发展不够均衡、智能化与互动化水平不高，各大运营商下一阶段将更为注重新增设施布局合理性，更加关注投资的质量和效益。”

“充电设施实际上是个纽带，联系了智能交通、智慧城市和智能电网。”中国电力企业联合会标准化管理中心主任、能源行业电动汽车充电设施标准化技术委员会秘书长刘永东认为，新基建和以往所说的充电桩建设不太一样，以前跑马圈地现象比较多，行业出现了一些利用率不高的“僵尸桩”，而今后充电设施的规划布局将更加合理。

事实上，充电桩与5G基建、大数据中心等一并纳入“新基建”，已经与此前的传统基建概念有显著差别。互联互通与智慧联网是其必然趋势，也将为充电运营平台带来新的机遇。

比如，宝马与国网电动合作后，宝马将可以借国网电动在高速公路服务区等地的充电桩布局优势，增加宝马车主的长距离驾驶的便利性。而国家电网建设的“十纵十橫两环”的高速公路快充网络，覆盖超过5万公里高速公路。“这意味着高速公路平均每50公里便有一个充电桩，将有效缓解电动汽车用户在长途驾驶过程中的‘充电焦虑。”宝马对此表示。目前，高速公路服务区的充电桩以国家电网和南方电网为主。

宝马在建桩上的思路变化代表了一个行业趋势——在高成本、难盈利的情况下，车企在充电桩布局时不再执着自建模式，而是更多地选择与充电桩运营企业已建成的充电桩设备直接实现互联互通，快速打造强大的充电网络。

事实上，不仅仅是宝马，小鹏汽车和蔚来汽车也均已不再采取完全自建的方式布局充电桩。其中，小鹏汽车2019年与特来电达成合作共建充电站，并陆续接入星星充电、万城万充、联行科技的公共充电桩;蔚来汽车则与小鹏汽车达成合作，实现全国范围自有品牌充电站的互联互通。

“新基建”风口下，充电桩加速与5G、通信、大数据技术相融合，推动整个行业的革新与发展。2020年5月初，国网电动宣布，正式向中小充电运营商提供免费运营平台，这是国家电网针对充电桩产业链上下游痛点提出的解决方案，一张覆盖全国的社会充电桩“充电网”正在编织，在此带动下一系列建桩难题有望破解。