2015—2020年北美生活用纸新增项目及市场动态

市场持续强劲增长

在过去的5年中，北美生活用纸市场增长强劲，主要由居家外用领域的增长所驱动，居家用生活用纸市场复合年均增长率在1.5%左右，且每年的增长率非常稳定，变化很小。但是，这个增长率仍是北美人口增长的两倍左右，这说明了北美生活用纸产品渗透率提高，并且每户家庭的生活用纸使用量也有增加。产品创新和质量升级也有助于市场增长。应当指出的是，一些细分品类，例如面巾纸，多年来使用量一直停滞不前甚至下降，但最近又重新开始增长。

2014—2019年，北美生活用纸消费量复合年均增长率为2.4%，即总量增长了近110万t，表现良好。且近年来，增速在加快：2014年增长了1.3%，2015年增速加快至2.0%，2016年、2017年、2018年和2019年分别增长了3.2%、1.9%、2.3%和2.5%。2016年北美生活用纸净进口量大幅增长，带动市场消费量增长了1.3个百分点。

图1 2012—2019年北美生活用纸消费量增长率

受新冠肺炎（COVID-19）疫情的影响，2020年的前几个月，北美生活用纸市场发生变化。2月市场情况仍然正常，但是从3月初开始，由于消费者恐慌性抢购和囤积生活用纸，几乎每个零售店中的生活用纸产品货架都被抢购一空。此外，亚马逊等在线零售平台的生活用纸库存也很快被抢空，产品页面上只能显示“即将到货”。据报道，现在大约有11%的生活用纸产品在线上销售。

2020年3月，美国居家用生活用纸的销售量增长了约37%，整个供应链的库存都降至最低甚至为零。由于2月的订单于3月交付，北美居家外用产品的销售量在3月尚未下降。4月的初步数据显示，由于补货需求，北美居家用生活用纸的销售量继续保持强劲增长的势头，增长率超过了20%，并且这一速度可能会在5月继续保持。如2009年的大萧条时期一样，居家外用生活用纸的销售量预计将出现负增长。

COVID-19对2020年北美生活用纸市场的影响现在还无法估计。居家用生活用纸将有几个月非常强劲的增长，但由于高失业率以及酒店、餐厅、咖啡馆（HoReCa）和旅游业务的崩溃，居家外用生活用纸领域将出现衰退。但是，勤洗手带来了更多的擦手需求，因此，居家外用擦手纸可能不会像卫生纸或餐巾纸那样受到重创。

2015年以来新增和停产项目

在北美，零售商品牌居家用生活用纸市场不断增长，最近和正在进行的扩产项目大多数都集中在这一领域，这种趋势已经持续了几年。2015年起投产的新卫生纸机中，只有一台专门生产居家外用生活用纸产品。但是，有一些新增项目也涉及到居家外用市场，例如Sofidel公司的某些项目，该公司收购了Cellynne和Green Bay Converting，获得了相应的居家外用生活用纸业务客户和生产设备。Sofidel在美国俄亥俄州和俄克拉荷马州投资的新纸机也为居家外用产品供应原纸，而不再需要从第三方购买或从意大利进口。表1总结了2015年以来北美生活用纸行业的新增和停产项目。

表1 2015年以来北美生活用纸行业的产能变化情况

续表

未来发展

北美生活用纸行业未来面临的一个主要问题是贸易平衡。近年来，北美已发展成为主要的生活用纸净进口地区，从中国和印度尼西亚的进口量迅速增加。美国目前对从中国进口的生活用纸征收25%的关税（不包括48.18.90医疗和其他生活用纸），从而阻止了美国生活用纸净进口量的增长，但加拿大的净进口量在2019年大幅增长，足以抵消美国的下降幅度。未来几年，预计北美生活用纸净进口量将保持与2019年相同的水平。

图2 2005—2023年北美生活用纸产能变化和产能利用率

近年来，强劲的市场增长使北美生活用纸行业能够保持较高的产能利用率，市场多年来一直保持良好的平衡。独立的生活用纸加工商不断扩大产能，加大了对原纸的需求。因此，最近北美生活用纸原纸的进口量一直在增长。

2020—2023年，尽管新增产能可能会使产能利用率略有下降，但北美生活用纸市场前景向好。目前的产能利用率约为95%，处于历史高位。虽然有许多项目还在进行中，市场的需求/供应目前看仍能保持平衡。未来发展很大程度上还是取决于新增产能公布和投产的速度，而旧纸机关闭会抵消部分新增产能。