新基建潜能主动力 多角度思考5G产业布局

2020-10-09 10:30
新潮电子 2020年8期
关键词:运营商建设

“新基建”是现在最热的话题,没有之一。而且按照咱们中国的风格,这“新基建”当然不只是话题,而是实实在在的巨大机遇和产业布局。有意思的是,业界一致认为5G将领衔新基建,催化产业变革。实际上,联接的密度乘以计算的精度,正相关于数字经济的强度,联接的数量越多,网络价值越大,经济作用越显著。“广联接”作为5G的特性之一,让万物互联互通,让数字经济实现爆炸式增长,因此5G正在成为新基础设施建设的先进生产力。

我们已经无数次讨论过5G和5G产业,从不同的角度。的确,5G不单单是一项移动通信技术,它与大数据、人工智能、云计算、区块链等技术结合起来,不仅会催变出一个万物智联的时代,还将加速传统产业的升级和裂变,催生产业新业态和新的商业模式。对于5G与新基建的关系,以及5G需要如何进行产业布局来有效推动新基建,都是值得聊的话题。

5G的快和安全之外

对于新基建有更广泛的积极影响

我们很清楚,5G是全面构筑经济社会数字化转型的关键基础设施,重塑传统产业发展模式,拓展创新创业空间。5G网络建设具有极强的溢出效应,将带动投资增长,促进信息消费,并逐步渗透到经济社会各行业各领域,成为拉动经济增长的新引擎。

进入2020年后,我国5G用户数量超过一千万,5G终端销售和用户发展势头良好,网络需求强烈。随着入网终端种类不断丰富,普惠化的价格将促进5G终端规模普及,用户数大幅增加。网络是终端和用户发展的基础,如不加强网络部署,终端用户将面临无网可用的尴尬局面。为了进一步扩大5G用户规模,引导企业加大相关产品和服务供给,释放信息消费潜力,应加速建设广覆盖的优质精品网络,重点建设、优化和完善热点地区及主要应用场景的5G网络,充分满足消费市场需求。

5G网速和4G网速相比,的确是质的飞跃。但用过的人可能会发现,在不同地点的5G信号覆盖下,仍会有个别出现和4G信号没有太大差别的情况。在一些5G覆盖范围更广的地区使用的还是较低的频率来提供的。这是因为在铺设5G网络的同时,运营商也同时在对4G网络与5G网络配对以加快部署速度,并专注于覆盖范围而不是速度。或者说,即便网络足够稳定、可靠,覆盖范围足够广,仍然需要多年的时间有与知适配的联网汽车和始终在线的IoT设备。

更具体地说,5G将更多聚焦于为垂直行业赋能赋智。今年以来,我国5G应用实践的广度、深度和技术创新性显著提升,各行各业都在寻找与5G的结合点,5G应用正从单一化業务探索向体系化应用场景转变。行业应用的新产品、新业态和新模式不断涌现,正从应用试点向产业生态稳步迈进。在应用领域方面,医疗健康、媒体娱乐、工业互联网、车联网类的应用数量较多,逐渐成为5G先锋应用领域。

同时,5G网络需要极高的工作频率作为支撑。在这些较高的频率下,无线电信号无法从塔楼传播得那么远,所以需要间隔相近的“迷你塔”来提供稳定的连接。这意味着这些连接可能仅限于大城市,并且通常仅在选定的社区中使用,因为它们的建立需要更长的时间。

运营商的“用钱之道”

在体验变革方面,如果认为1G是在解决语音问题,2G解决了短信文本问题,3G解决了图片的问题,4G解决了视频的问题,那么5G对于消费者市场,解决的是虚拟现实的问题。云游戏、VR/AR等可以让每一个重要的时刻亲临现场,让远程协同办公提供服务,让虚拟成为可能,让人的感受身临其境。在技术变革方面,5G已经不仅仅是单纯的大带宽,而是为我们带来一场数据革命,5G让数据采集的广度、深度、质和量都大大提升,成为万物互联、万物智联的基础。5G让数据传输的效率、及时性、安全性相比过去都有了大的提升,同时通过创新的超级上行、切片、定位等等技术,对企业采用虚拟张网、灵活管理都成为可能。

今年是5G网络建设关键期,预计年底全国范围内将累计开通5G基站超过55万个,实现地级市室外连续覆盖、县城及乡镇有重点覆盖、重点场景室内覆盖。加快5G特别是独立组网建设步伐,加大网络侧供给能力,将为经济社会数字化转型构筑坚实基础,更好地支撑和保障我国经济社会平稳运行。所以,相对于2008年4万亿主要投向高铁建设,这次新基建投资的方向在特高压、5G、城际高铁、大数据中心、人工智能、工业互联网等新型基础设施都有更广泛的涉及,不仅是创造需求、拉动经济增长,更要拉动新型产业的增长,加速经济结构的调整和升级。

从中国信息通信研究院发布的《5G经济社会影响白皮书》中可以了解到,“2030年,在直接贡献方面,5G带动的总产出和经济增加值分别为6.3万亿元和2.9万亿元;在间接贡献方面,5G带动的总产出和经济增加值分别为10.6万亿元和3.6万亿元。”如此巨大诱惑下,产业界要想释放出5G的前期布局潜力,并非易事。

由于5G还处于行业发展初期,仍要面对很多挑战:建网电费支出相当高;按流量计费的机制需要调整;物联网还存在着碎片化的问题;5G的商业模式并不是特别清晰;5G如何盈利行业还在做探索和思考。

况且,在所有新基建的相关领域中,5G因其高带宽、低时延、超大规模连接等三大特性,将成为新基建的重中之重。而加速5G建设,将全面促进生产、服务和消费的升级,形成规模庞大的产业纵深,将会促进一批有核心技术和特色应用的创新型企业的崛起。为此,工信部明确将加快推进5G网络建设进度,预计年底全国5G基站数超过60万个。可以说,随着政策的不断加码,运营商的5G建设日程进一步提速,5G建设相关采购计划也纷至沓来。根据规划,2020年,三大运营商将在全国范围内将累计建设超过55万个5G基站。

为了保障5G建设火力全开,运营商也纷纷上调5G开支,一场5G新基建的狂欢正在上演。

数据显示,2020年,三大运营商资本开支总额约3348亿元,同比增长12%,其中5G投资达1803亿元,同比增长338%。如果再加上中国铁塔的5G相关开支,2020年,国内5G基站投资的总规模就达到了1973亿元。这其中,中国移动预期,2020年资本开支为1798亿元,其中5G相关的投资计划约为1000亿元。对比2019年,中国移动2020年的整体资本开支预算增加了8.4%,而5G相关投资支出较上一年提升了约317%。

比如,中国移动在2012年就启动5G研发工作。2019年6月,中国移动明确提出,要推进5G+X应用延展,推出“网络+中台+应用”5G产品体系,打造100个5G示范应用,加速推动5G与各行各业深度融合。

5G为新基建加力的必然动因

5G网络作为新型基础设施的重要组成部分,不仅会带动ICT全产业链发展,还将从信息通信领域向工业、交通、能源、农业等垂直行业延伸,加快传统产业的数字化、网络化、智能化转型,促进经济发展质量变革、效率变革、动力变革。根据《中国5G经济报告2020》测算,我国5G产业每投入1个单位将带动6个单位的经济产出,溢出效应显著。我们知道,商业中经常用“飞轮理论”来形容闭环循环,阐释一个业务发展的质量与速度。从全球来看,中国以及世界的5G都已经进入商业正循环,5G网络建设和产业创新的商业飞轮正在越转越快。

很多媒体都报道过,在网络建设方面目前全球已有超过34个国家和地区实现5G商用,2019年全球5G商用网络超过60个,预计到2020年底会增长到超过170个,5G基站累计发货量会从2019年的50万个增长到150万个,5G用户数会从2019年的1000万增长到2020年的2.5亿。中国5G市场从去年10月正式宣布商用以来,短短四个月的时间,5G用户已经超过1000万。

ToC是5G发展的基础,ToB是5G发展的未来,伴随着大规模的5G网络建设,产业创新的力量正在千行百业中涌现。在ToB方面,5G率先在医疗、制造、媒资、制造等7个行业实现应用落地,在AR/VR、高清直播、安防、无人机等6大场景中形成了优秀实践。

5G网络的商业模式无疑是复杂和庞大的,它为运营商提供新价值更是必然的。就算不谈咱们中国,以韩国运营商为例,通过先进的5G网络建设,5G的月户均流量(DoU)高达到28G,远远超过4G时代的10G,为运营商收入带来了同比5个点的增长,实现了增量又增收。5G加速进入正循环,商业模式上也在探索专线、切片专网、集成服务等多样化路径,并已经在中国形成了几百个商业收费的项目。

有了商业收费之后运营商就可以聚集更多的专业公司、更多的生态合作伙伴来共同为5G的应用做创新,有更多的人才向5G产业链聚集,生态的良性循环将得以继续,所以5G飞轮会越转越快。

我们总说,打造高品质5G通信网,不仅直接推动5G手机、智能家居、可穿戴设备等产品消费,还可培育诸如超高清(4K/8K)视频、虚拟现实/增强现实(VR/AR)沉浸式游戏、智慧教育、远程办公等新型服务消费,进一步带动信息消费的快速增长,成为扩大内需的新动力。初步估计,到2025年5G商用带来的信息消费规模累计将超过8.3万亿元。那么基于这个最起码的资本动能,运营商5G投资快马扬鞭,5G新基建的红利也将快速释出。对于整个产业来说,狂欢之余,仍需冷静。毕竟对于运营商来说,5G依然是个理想丰满,现实骨感的存在,依然面临着投资巨大、盈利模式不清晰等难题。所以,运营商5G的投资更需理性。在这方面,中国移动也理性地诠释了何谓“狂欢与克制”,并赢得不少投行的正面评价。不少投行一致认为,中国移动2020年的资本开支仅较去年较低水平高出8%,且基站建设数量也符合市场预期。此外,中国移动管理层在业绩会上重申,其今后3年的5G投资期不会再提升资本开支。

虽然2020年在移动设备上使用5G可能是一个挑战,但今年将增长使用5G作为固定互联网选项的想法。我们完全希望在这一年中看到许多5G热点,许多运营商已经表明或宣布他们计划提供家用5G选项。即使使用“较慢的”5G选项,其速度也将与标准有线互联网连接大致相同。我们只能希望这场竞争有助于降低价格。

今年2月份,西數宣布将把ZoneFS文件系统提交到Linux源码中去,5月初发布的Linux5.6内核正式融入了这个代码,未来SMR硬盘的可靠性问题应该会有所改善。

当然,至于这样的“软”改善是否能得到玩家认可就不好说了,毕竟没多少人愿意拿自己的数据做小白鼠的。

写在最后

网络建设是产业发展的重要基石,规模应用则是拉动产业壮大的关键动力。毫无疑问,以5G基建为首的中国七大“新基建”受到产业关注,被列为今年基础设施建设的重点,彰显了数字经济作为经济增长新动能的重要产业定位,我们也期待5G能在“新基建”中扮演好自己的角色。新基建的潜力和“钱力”如此巨大,5G的推动力又如此重要,作为5G产业的主力军,运营商纷纷化身5G之应用的拓荒者,不断加快推动5G融入百业、服务大众,拓展信息消费新业态新模式,已经成为一件迫在眉睫的事。正如业内大咖所说,整个世界都已经被5G迷住了,所有场合都会出现5G主题。现在最重要的事情,就是要把热度转化成为实实在在的应用,5G的技术优势必须通过应用才能体现出来的,这就是中国运营商以及相关行业参与者的共同责任。

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