国内聚丙烯产业的现状与趋势

周朝辉

摘 要：聚丙烯由于聚合工艺简单，无毒、无嗅、无味，化学稳定性强，可耐酸碱，质量轻、耐冲击、机械韧性强、热塑性加工性能好，自上世纪50年代实现产业化以来发展十分迅速，广泛应用于注塑、塑编、纤维、薄膜、管材等多个领域。本文介绍了国内聚丙烯产业链的现状和主要应用领域;针对当前聚丙烯产业链的趋势，对上游供应商提出了加强产品开发、调整营销模式、用好期货市场、推进产品出口等建议。

关键词：聚丙烯;现状;趋势;建议

1 国内聚丙烯概况

1.1 国内聚丙烯产能情况

中国聚丙烯产业从上世纪90年代起步，当时加上小本体粉料产能100多万t，世纪之交增加到300多万t，到2010年接近1300万t。2010年以后，随着民营资本进入石化行业以及丙烯原料多元化，国内聚丙烯产能大幅扩张，聚丙烯装置也趋于大型化，2019年末国内聚丙烯产能达到2500万t（粒料），比2018年末增加约280万t。目前中国石化是国内最大的聚丙烯生产商，2019年末产能760万t，占国内产能的30.0%。近年来随着国内新增产能的扩张，中国石化聚丙烯的市场份额逐渐降低，市场影响力有所削弱。

1.2 国内聚丙烯消费情况

2019年国内聚丙烯粒料产量2235万，进口量522万t，出口量40万t，表观消费量2717万t，比2018年增加246万t，增长9.9%;进口依存度17.7%，比2018年下降0.3个百分点。国内聚丙烯主要用于注塑、塑编、薄膜、纤维、管材等领域，另外还可以用于发泡、吹塑、热成型等领域，这方面国内比例非常小。

注塑领域，约占消费量的45%，主要用于汽车、家电、医疗器械、日用品、设备零部件等。根据制品的不同要求，采用不同类别的原料，包括均聚注塑、抗冲共聚和无规共聚。

塑编领域，约占消费量的30%，主要用于编织袋、打包带、绳索等。

薄膜领域，约占消费量的10%，主要是取向膜（BOPP）和非取向膜（流延膜和吹膜）。

纤维领域，约占消费量的10%，主要有长丝、短纤和无纺布。

管材领域，约占消费量的5%，主要有均聚管（PPH）、共聚管（PPB）和无规管（PPR），目前应用最广泛的是PPR管。

按地区分，华东是国内聚丙烯最大的消费地，比例约33%;华南是第二大消费地，比例约27%;华北约12%。东北、华北和西北不能消化自身产能，大量资源需要外调华东和华南。

2 国内聚丙烯产业的趋势

2.1 丙烯原料多元化

2010年神华包头煤化工装置成功投产，开始了国内煤化工以及丙烯原料多元化的进程。2012-2014年国际油价持续高位，更是令非常规原料优势凸显，煤化工和丙烷脱氢（PDH）项目投资进一步加速，以煤或者丙烷为原料的聚丙烯产能快速增长。2019年国内聚丙烯粒料产能约2500万t，其中石脑油等常规石油为原料的产能约1380万t，占比55%;煤制产能约820万t，占比33%;PDH产能为300万t，占比12%。目前在建装置除了常规石脑油蒸汽裂解、煤制MTO/MTP和PDH以外，轻烃和重油为原料的轻烃裂解也开始应用。丙烯原料日益多样化，不同原料、不同工艺带来的成本竞争将更加激烈。

2.2 进口依存度逐渐下降

近几年，一方面国内聚丙烯产能大幅增长，另一方面中东天然气和石油伴生气等湿气资源富裕，不断推进裂解原料轻质化，导致丙烯增长缓慢，聚丙烯新增产能不多。在此情况下，近年来我国聚丙烯进口依存度快速下降。2019年我国聚丙烯进口依存度17.7%，比上年下降0.3个百分点。未来随着国内聚丙烯新增产能继续扩张，进口依存度将继续下降。

2.3 产能全面过剩

2019年开始，国内聚丙烯进入新一轮产能扩张期。根据目前公布的投产计划，2020-2023年国内聚丙烯有2850万t新增产能。如果这些产能最终都如期投产，预计到2025年前后国内聚丙烯产能将达到5300万t。与此同时，终端消费量的增长跟不上新增产能的快速扩张，国内聚丙烯产能全面过剩已经到来。

2.4 结构升级潜力较大

近年来国内聚丙烯消费结构在逐渐升级，但是与欧美发达国家相比还有差距，消费结构升级潜力较大。国内塑编制品比例仍然超过30%，注塑制品中高流动、高抗冲、高刚性、高透明、低气味、低VOC的产品不多;无纺布中熔喷无纺布较少;很多管材不是用专用料生产;薄膜中电工膜、三元热封膜比例也不高。技术含量较高的发泡、注拉吹、热成型等领域，比例非常低。

3 对上游供应商的建议

3.1 加快新产品开发

面对国内聚丙烯全面过剩的局面，对于上游供应商而言，实施差异化策略，开发高附加值专用料顶替进口，是避开价格竞争红海的必由之路。目前聚丙烯中附加值比较高的产品有：①电工膜料：要求灰分20ppm以下，部分进口牌号在10pm以下;②三元共聚流延膜专用料：低热封温度（110℃以下）;③茂金属聚丙烯：用于生产无纺布/薄膜/容器;④高融指高模量高抗冲聚丙烯：融指在60以上，弯曲模量超过2000MPa;⑤熔喷无纺布专用料：熔指在1000以上;⑥高透明專用料：主要应用于医疗行业;⑦弹性体：用于薄膜、防水卷材、汽车内饰件和配混改性;⑧高熔体强度聚丙烯：用于吹塑和发泡领域。

另外，随着聚丙烯改性技术的发展，聚丙烯进入很多以往工程塑料的应用领域，扩大了聚丙烯的应用范围，成为新的增长点。这些产品为客户量身定制，牌号多、批量小，需要强有力的技术支撑。

3.2 优化客户结构

长期以来，国内塑料制品企业以中小型工厂为主，受制于自身资金、供应商付款条件等限制，很多不是直接从供应商采购，而是通过经销商渠道。带来的问题主要有：供应商的直销客户比例较低，对终端掌控力不够，难以掌握最终流向;助长了经销商在供应商和终端客户之间进行博弈的心理，买涨不买跌，容易引起市场大起大落。近期新冠疫情引发的聚丙烯纤维料的炒作十分明显。

对于上游供应商来说，要逐步优化客户结构。直销客户太少，经销商太多，销售渠道难以保持稳定，一旦市场有起伏，出货受阻，将影响到企业的正常生产。

一是要大力开发终端工厂客户，尤其是具有行业代表性或者行业发展方向的客户，这不仅需要供应商拥有高质量的产品，还需要针对客户特点，量身制订营销方案，配套相应的营销政策。二是扶优汰劣，梳理经销商客户。要把资源集中在资金实力强、销售能力强、研究能力强的大型经销商上，建立双方合作共赢的紧密关系。对于实力薄弱、投机市场的经销商，要收缩资源，逐步淘汰。同时要引导经销商集中力量做精某个下游领域，或者某个区域市场，不要四处出击，面面俱到。

3.3 推动合约定价

目前国内树脂产品主要以现货定价为主，加上经销商众多，市场投机气氛较浓，买涨不买跌，上涨时竞相要货，下跌时相互甩货，导致市场价格大幅波动。要选准产品和客户，积极推行合约定价。根据产品和客户特点，选用周价、月度价、季度价、第三方公式定价、拍卖价等不同合约定价方式，削弱客户投机心理，平抑市场波动，均衡销售节奏。

3.4 用好期货工具

随着塑料产业链上下游期货交易参与度的不断提升，期货市场对于现货市场的影响力大幅上升，逐步成为引领现货市场的主要力量。面对当前现实以及产能加速扩张的局面，作为供应商，要加强期货市场研究，并结合自身业务特点，积极参与期货交易，用好期货工具，从而规避市场风险、促进现货销售。

3.5 开展出口业务

随着国内产能的大幅扩张，聚丙烯全面过剩不可避免，供需矛盾将日益显现。作为供应商，要统筹考虑国际国内两个市场，既要继续深耕国内市场，也要大力开拓国际市场。要选派熟悉国际贸易的人员，深入研究相关法律法规和市场情况，选准目标市场、选准出口产品、选准贸易方式、选准出口时机，积极稳妥地开展出口业务，减轻国内市场压力。