中国茶叶贸易竞争力的国际比较

周琳

西南大学经济管理学院，400715

茶叶作为当今世界三大饮料之一，具有巨大的市场价值。从18世纪初开始，茶叶取代丝绸成为中国出口商品的第一大宗商品[1]，19世纪很长的时期内中国都几乎是唯一的茶叶供给国，茶叶是中国输入欧美的主要产品[2]。茶叶作为我国传统农产品，在茶马古道、丝绸之路上交易，是连接不同民族的纽带，并形成了一条条文化传播道路[3]，具有不可替代的文化价值，是我国的优势资源。但在茶叶的国际竞争中，我国出口茶叶的国际竞争力逐渐式微[4]。要在“一带一路”发展机遇中，提高我国农产品国际竞争力，必须挖掘农产品的经济潜能。本文通过2008—2018年我国茶叶进出口数据，分析我国茶叶对外贸易特征，基于“钻石模型”分析茶叶对外贸易状况，提出促进我国茶叶对外贸易的建议。

一、中国茶叶进出口贸易特征

我国是世界上重要的茶叶生产国和消费国，本文使用数据由联合国商品贸易统计数据库（https://comtrade.un.org/data/）和《中国茶叶统计资料》（http://data.cnki.net/yearbook/Single/N2012040020）的数据整理而来，分析贸易量、贸易额、出口单价、贸易增长率、贸易差额、市场占有率、贸易竞争力指数、显示性比较优势指数等指标。

1.贸易量

贸易量是指一定时期内一国（或地区）商品进、出口总量。2008—2018年，我国茶叶进口量增长了5 倍多，世界茶叶进口量增长率仅18.6%；2008—2017年，我国茶叶出口量增长不足20%（图1），但世界茶叶出口出现负增长。可见我国国内茶叶消费市场发展强劲，尤其对进口茶叶消费需求增长迅速；我国茶叶出口具有较强的生命力，在全球茶叶出口市场萎缩的情况下仍能保持茶叶出口增长。从总量上看，我国茶叶在全球市场有一定活力。

图1 2008—2018年中国茶叶进出口贸易量

2.贸易额

贸易额是指在一定时期内一国（或地区）商品进、出口贸易总值。2008—2018年中国茶叶进出口贸易额走势如图2。2008—2018年，我国茶叶进口贸易额增长9倍，出口贸易额增长162%。

图2 2008—2018年中国茶叶进出口贸易额

3.出口单价

出口单价等于一定时期内一国（或地区）出口总额与出口总量的比值。受数据来源所限，茶叶出口单价数据仅获取到2017年。2008年我国茶叶出口单价为2.30 美元/kg，2017年出口单价为4.53 美元/kg，价格增长近1 倍（图3）。如果价格增长是由通货膨胀引起的，茶叶出口结构几乎没有变化，但由联合国商品贸易统计数据分析发现，世界茶叶进口单价从2008年到2017年由3.4美元/kg 涨至4.1 美元/kg，说明我国茶叶出口已从较低端市场向普通乃至高端市场发展。

图3 2008—2017年中国茶叶出口单价变化情况

4.贸易增长率

贸易增长率指一国（或地区）本期贸易额与上期贸易额的比值。我国茶叶出口贸易增长率在2008—2014年间的波动较大，在近5年呈现波动增长的态势（图4）。反映出在全球茶叶市场上，可能存在强劲的竞争对手，对我国的茶叶产业在全球市场的发展造成了冲击。

图4 中国茶叶出口贸易增长率

5.贸易差额

贸易差额指一国（或地区）在一定时期某种商品的出口总值与进口总值之差。我国茶叶出口一直处于贸易顺差状态，且贸易顺差逐年扩大，但是贸易顺差增长率存在2 个波谷，最高增长率近30%，最近几年增长率在10%左右（图5）。

图5 2008—2018年中国茶叶贸易差额及增长率

6.市场占有率

市场占有率指一国（或地区）某商品出口总额占世界出口总额的比重[5]。我国茶叶出口在世界茶叶出口中的比重比较可观，自2008年以来市场占有率呈波动上升趋势（图6），最近5年都超过了20%。

7.贸易竞争力指数

贸易竞争力指数（TC）指的是一国进出口贸易差额占本国进出口贸易总额的比重，用于考察一国某种产品的国际竞争力[6]。贸易竞争力指数的优点是它是与贸易总额的相对值，能剔除通货膨胀和其他宏观总量方面波动的影响，对于同一种出口商品在不同时期、不同国家之间是可比的[7]。TC的值域为（-1，1），其值为0表示该国贸易进出口平衡；为正值代表净出口国，且越接近1 国际竞争力越强；为负值代表净进口国，越接近-1竞争劣势越明显[8]。2009年我国茶叶贸易竞争力指数达到最高点0.953，此后呈现下降趋势，2018年跌至最低点0.819（图7）。由此说明虽然我国茶叶在市场占有率上比较可观，但是竞争力逐渐减弱。

图7 2008—2018年中国茶叶贸易竞争力指数

8.显示性比较优势指数

显示性比较优势指数（RCA）指一个国家某种出口商品占其出口总值的比重与世界该类商品占世界出口总值的比重之间的比率。RCA 反映一国产品竞争优势程度，我国茶叶的显示性比较优势指数在1.5 左右波动，不超过2.0（图8）。在国际茶叶产业强劲的发展势头中，我国茶叶发展后劲不足，优势并不明显。

图8 2008—2018年中国茶叶出口显示性比较优势指数

9.茶叶进出口贸易额前十国家

2008年世界茶叶出口额排名前十的国家分别为斯里兰卡、肯尼亚、中国、英国、德国、越南、阿拉伯联合酋长国、俄罗斯、比利时、波兰。2018年世界茶叶出口额前十国家分别为中国、肯尼亚、印度、阿拉伯联合酋长国、德国、越南、波兰、日本、英国、美国（图9），我国已经成为世界茶叶市场出口额第一的国家。

2008年和2018年茶叶进口额前十国家均为巴基斯坦、俄罗斯、美国、英国、阿拉伯联合酋长国、埃及、沙特阿拉伯、德国、日本、法国（图10），仅是排名有所变化。

图9 2018年茶叶出口额前十国家

图10 2008、2018年世界茶叶进口贸易额前十国家

10.RCA比较

2008—2018年中国、斯里兰卡、肯尼亚3 个国家茶叶RCA 如表1。由于数据缺失，肯尼亚的RCA 仅显示2008—2010、2013、2017、2018年数据，斯里兰卡缺失2018年数据，3 个国家茶叶的RCA指数在11年间都存在一定程度的波动，中国2018年茶叶RCA 指数与2008年持平。尽管如此，斯里兰卡和肯尼亚的RCA 指数都高于我国。以2017年为例，我国茶叶RCA 指数为1.58，而斯里兰卡为359.07，肯尼亚为551.13，充分展现斯里兰卡和肯尼亚茶叶在国际贸易中具有明显的比较优势，且两国均是“一带一路”成员国，说明我国在“一带一路”倡仪带来的发展机遇上开展传统茶叶贸易仍面临不小的挑战。

表1 2008—2018年中国、斯里兰卡、肯尼亚三国茶叶RCA比较

二、模型分析

迈克尔·波特1977年在国家优势理论中提出了研究产业国际竞争力的代表性模型，即“钻石模型”（图11），他认为决定一个国家某个产业国际竞争力的主要力量包含4项基本要素以及2项辅助要素[9]。“钻石模型”兼顾政府和市场的作用，囊括生产和销售两端，考虑企业以及企业所在行业和产业链，分析一国之产业的国际竞争力。这适用于中国的特色国情，也适应当前经济发展特点。波特对国家竞争优势“一般性通则”理论的追求通过大量的检验显示其钻石模型总体上是相当成功的[10]，因此，可以采用波特“钻石”模型分析我国茶叶产业的国际竞争力。

图11 波特“钻石模型”

1.生产要素

在波特“钻石模型”中生产要素包含自然资源、人力资源、知识资源、基础设施等[11]。由于茶树一般生长在降水充沛、气候湿润、土壤酸性的环境中，因此茶叶对土地质量要求较高。但随着全球气候变化，茶树生长环境受到影响，进而影响茶叶质量和产量。我国作为世界第一大茶叶出口国和第一大茶叶生产国，受到的冲击最大。在人力资源方面，茶叶产业是一个劳动力密集型产业，随着茶叶生产资本构成的提高、机械化水平提高，茶叶生产对劳动力素质的要求也在提高[12]。而在基础设施方面，由于茶叶生产基地多位于偏远山区，交通仍然是我国茶叶生产的薄弱环节。

2.需求条件

国内市场需求不仅会影响到产业的发展规模，而且对企业的发展、投资与创新也有较大的影响，进而影响一国产业发展的效率[13]。《中国茶叶统计资料》数据显示，2009年中国茶叶消费量占世界茶叶消费量的25.45%，人均茶叶消费支出37.66 元，北京、厦门、青岛3 个城市的人均消费支出超过100元，说明我国茶叶消费市场存在地区差异，国内消费者的茶叶消费增长空间较大。企业应该通过适应并满足国内消费者的个性化需求，提升自身的竞争能力，从而提升参与国际市场的竞争力。

3.企业战略、产业结构和同业竞争

我国茶叶品种多，名优茶多，但是多是地理标志产品，缺乏有影响力的企业品牌[14]，茶叶企业注重茶叶产地、制作方法等硬性条件，忽视了茶叶品牌的打造对市场的作用，茶叶品种多而杂，需重视品牌塑造。

在六大茶类中，绿茶的产量最高，占比超过70%（表2）。在出口市场中，绿茶比例也具有明显优势。但是我国出口茶叶以大包装（＞3 kg）为主，主要是原料茶或初加工的茶，附加值不高，我国茶产业还需要调整生产结构，提高茶产品附加值，提高收益率。

目前我国茶行业以中小私营企业为主，资本实力和业务实力尚有差距。以2015年10月我国境内茶叶企业经营状况为例（表3），我国私营企业平均资产5 478.553 万元，而外商和港澳台投资企业平均资产有9 955.171 万元，是我国私营企业的1.8倍。我国私营企业平均主营业务收入8 934.216万元，而外商和港澳台投资企业平均主营业务收入1 4811.442 万元，是我国私营企业的1.6 倍。我国茶叶私营企业多而散，面对国内外市场竞争，需要联合起来提高企业核心竞争力。

4.相关支撑产业

近年来，我国茶区机械化生产迅速普及。据统计，产茶大省的茶园修剪、耕作、采摘机械化达80%以上，市级以上的茶叶龙头企业均有连续化生产线，小型茶叶企业及茶农也实现了机械化或半机械化生产[15]。但是，我国茶叶产品附加值低，开发应用不足，茶叶加工企业规模普遍较小且经营效率低[16]。茶产业价值链基本成形，但产品增值能力有限，各环节专业化水平低，整体产业结构效应不明[17]。茶产业价值链的上游下游没能建立起有效联动机制，没有形成产业优势。我国茶叶相关产业的发展不均衡，虽然茶叶大省的机械化水平较高，但是整体来看，茶叶加工程度和附加值偏低。因此，我国的茶叶产业价值链还存在较大发展空间。

表2 2010—2018年我国各类茶叶产量 t

表3 2015年10月我国茶叶企业经营情况

三、结论

我国茶叶进出口量和出口额都逐年上升，贸易顺差增加，出口单价上涨，贸易增长率为正但有所波动，出口市场占有率波动上升，但是贸易竞争力指数下降，显示性比较优势指数远不如“一带一路”成员国斯里兰卡和肯尼亚，出口总量虽大，但是在主要进口国家市场的影响力不足。说明我国茶叶对外贸易总量虽大，但优势不明显。

根据波特“钻石模型”分析，我国茶叶生产的要素市场和消费市场比较有利于茶叶产业发展，但是茶叶企业的组织结构和科研投入都比较薄弱，面临的竞争压力大，还不够重视品牌建设，没有形成完整的产业链。因此，我国茶叶企业应抓住“一带一路”倡议所带来的历史机遇，发挥茶叶产业的资源优势，还需要创新企业组织结构，塑造本土茶叶品牌，重视研发投入，迎合消费者需求，培养消费者茶产品消费习惯，提高茶产品附加值。