基于WBS方法的工程类项目管理领域信息化平台研究

顾广安

摘 要：工程类项目在现代化建设中的占比越来越大，如何利用科学的项目管理准则和先进的项目管理工具，在项目管理过程中指导、监管和规范项目的实施，已经成为当前快速占领市场的最行之有效的决策。本文以工程类项目管理领域信息化平台（PMIS）为主要研究对象，充分吸收PMBOK在项目管理理论方面的研究成果，结合WBS方法在工程类项目管理中的架构体系，详细剖析其在工程类项目管理中的应用。在此基础上，提出了基于WBS方法的工程类项目管理领域信息化平台的应用模式，实现了从项目前期到项目中期再到项目后期覆盖全场景的业务交互流程，整合了多种IT信息化架构，为工程类项目管理协同作业的顺利开展保驾护航。

关键词：WBS;PMIS;项目管理;工程类项目管理;项目管理信息化平台

中图分类号：TP311.52文献标识码：A文章编号：1003-5168（2020）20-0040-05

Abstract： The proportion of engineering projects in modernization is increasing， how to use scientific project management guidelines and advanced project management tools to guide， supervise and standardize project implementation in the process of project management has become the most effective decision-making to quickly occupy the market. This paper took the project management information system（PMIS） as the main research object， fully absorbed the research results of PMBOK in project management theory， combined the WBS method in the construction project management system， and analyzed its application in engineering project management in detail. On this basis， the application model of PMIS based on the WBS method was proposed， which realized the business interaction process covering the entire scene from the early stage of the project to the middle stage of the project to the late stage of the project， and integrated a variety of IT information architecture to provide escort for the smooth development of collaborative work in engineering project management.

Keywords： WBS;PMIS;project management;engineering project management;project management information system

工程类项目往往涉及企业级的规模化和集成化，管理场景可能包括咨询设计、规划方案、施工实施、项目评价等，管理阶段涵盖项目启动、计划、执行、监控和收尾的整个生命周期，覆盖项目管理的全过程和全要素。以WBS方法处理工程类项目管理信息化平台中的项目计划与执行，可以实现项目预算、成本、资源、进度、质量、绩效、风险等的有效跟踪，从而解决项目管理中因信息滞后或者同步异常导致的项目异常问题，全面提升企业级项目管控的能力。项目管理期间需要扩展与其他业务部门的信息化系统的融合与对接，如协同办公（OA）、客户关系管理（CRM）、财务管理（FM）、知识库管理（KM）等。用户可根据实际情况定制项目目标和项目计划，按照WBS方法架构逐级分解项目，管控、度量、统筹调控项目资源，为企业打造安全、高效、智能化的信息中枢，对项目的进度、成本、沟通、风险、质量等进行有效管控，实现企业级项目运行维护能力的最大化和最优化。

美国项目管理协会（PMI）提出了项目管理全生命周期的五大过程组、十大知识领域，为项目管理的高效实施提供了保障和依据。本文以工程类项目管理领域信息化平台（PMIS）为主要研究对象，充分吸收PMBOK在项目管理理论方面的研究成果，结合WBS（工作分解结构）方法在工程类项目管理中的架构体系，详细剖析该平台在工程类项目管理中的应用。然后，本文提出了基于WBS方法的工程类项目管理领域信息化平台的应用模式，实现了从项目前期（商机咨询）到项目中期（方案设计）再到项目后期（成果交付）覆盖全场景的业务交互流程，整合了计算机技术资源、微服务開发方式、分布式部署策略、大数据分析模型等IT信息化架构，为工程类项目管理协同作业的顺利开展保驾护航。

1 工程类项目传统管理的现状

随着现代化项目管理思想的发展和推广，很多企业都引进了不同的项目管理方法，并在结合自由业务模式的场景下，改造或建立了自己的项目管理信息化平台[1-4]。在工程类项目管理领域，走在前列的多是规划院、设计院、施工企业等。传统模式下的项目管理平台存在的问题主要表现为三个方面。

1.1 集中采购的部分业务管理软件，功能大而全，质量参差不齐，实用性差

项目管理的理论和规范早在20世纪90年代就已经被提出[5-6]，在此理论基础上诞生了一批优秀的信息化平台提供商，Bentley Projectwisw、Auotdesk Vault便是其中的佼佼者。但是，因为不同地域之间的差异，这些平台在国际化支持、用户体验的交互上难以尽如人意，很多企业只是在信息化缺失时做一下采購上的敷衍，其实用性还远远不足。

1.2 工程类项目管理的信息化平台没有实现行业标准化、工作流程化、职业规范化

许多企业内部职能部门的管理分工不同，各有各的管理规则与实施策略，造成信息相对封闭、资源共享阻塞的情况。这就要求在国家制定的项目管理规范的指导下，形成统一的行业标准，如工程费用分解结构、工程项目划分编码、协同部门间信息传输协议与格式等。

1.3 尚未形成以平台培养项目经理的理念，缺乏对项目管理信息化贯彻和执行的决心

项目管理具有活动一次性、目标确定性、组织临时性、成果不可挽回等属性，因此，要想确保项目成功，需要建立一套完善的项目管理制度体系和考核体系，以信息化平台培养项目经理的知识、能力和素质，约束项目经理认真严肃、按规章按程序执行项目管理流程，保障项目管理的成功。

2 工程类项目管理信息化平台总体架构

本文基于WBS方法[7-9]的工程类项目管理平台遵循“三阶段、一基础”的规划设计理念实现全生命周期的项目管理。“三阶段”具体包括：一是项目前期阶段（商机咨询），即从商机识别到信息咨询;二是项目中期阶段（方案设计），即从方案设计到合同签署;三是项目后期阶段（成果交付），即从项目启动到项目结束的全过程监管。“一基础”是指辅助基础，即信息化平台的基础配置及管理功能。

项目管理平台通过对接客户管理系统（CRM）的销售订单，进行商机识别，一旦确认，即生成相对应的销售任务，完成项目的信息咨询，随后在项目管理平台中创建项目。主要涉及项目立项、投标方案、概算编制、采购申请、合同管理、阶段管理、开票管理、项目周报、外包管理、概算调整、变更调整、项目结题、项目评级、项目预测、项目终止、项目考核、项目薪酬等多个项目管理环节。

基于WBS方法的工程类项目管理平台总体架构如图1所示，整个平台设计按照“三阶段、一基础”的规划设计理念，基于WBS方法架构，依托于项目管理的全过程监管，将项目从开始到结束的业务流程、数据流程统一整合。该平台在技术上主要分成六个层次，分别为数据层、架构层、服务层、引擎层、应用层和展示层，如图2所示。数据层主要做数据的存储和处理，基于关系型和非关系型数据库，实现对业务数据、接口数据的动静分离和高效分析;架构层基于K8S的大数据架构，在容器的基础上实现消息队列和分布式计算的集成;服务层提供平台所需的基础服务，如API网关、负载均衡、缓存、事务等;引擎层从共通抽取的角度将表单、工作流、规则、任务、报表等引擎化，以接口或服务的方式提供支持;应用层和展示层主要从业务层面细化功能，分别以PC端、移动端等多样化的展示形式提高用户体验。

3 工程类项目管理全过程

3.1 项目前期：商机咨询

将全新项目管理理念及信息集成等先进技术应用到从商机洽谈到项目立项的各个步骤，可让经营管理高效化、项目管理数字化;融合工程类项目管理领域标杆的最佳实践，构建了以项目为主线，融合商机、客户、投标、合同、项目、财务等环节，支撑业务与管理全过程在线的管理体系，通过流程一体化、数据一体化、业财一体化，推动业务流、资金流、信息流三流合一，全面提升项目管理的运营水平和企业管理的服务水平。

3.1.1 从商机到立项，实现流程一体化，高效管理客户关系。客户是企业的立身之本，但往往客户存在信息分散、多端管理、信息不对称等原因，在与招投标、合同等关联时匹配度低，本平台实现了多个维度的客户信息管理，支撑客户信息在横向组织和纵向组织的分级视图，实现集团公司、事业部、子公司、业务单元之间的客户信息共享，形成客户花名册。本平台建设了统一的客户跟踪模块，将客户拜访信息、客户商机信息、招投标、合同、项目、运营信息等实时维护、定时同步更新，塑造客户画像，高效管理客户关系。

3.1.2 从招标到投标，规范协作，提高项目投标命中率。招标投标项目涉及项目的投标应对、投标文件制作、投标登记审核、投标资源及资质申请等。针对商机销售立项后的投标事务，通过“投标前、投标中、投标后”三大步骤推进，保证项目投标进度可管控，流程各环节质量可监督，让项目投标活动规范、高效、智能，提升招投标的管理水平与命中率。

3.2 项目中期：方案设计

项目管理通过项目策划和项目控制，使项目的费用目标、进度目标、质量目标等得以实现。在工程类项目管理的过程中，人们往往更关注施工过程中的项目管理，其实，项目的方案设计对于整个工程的投资、成本、进度和质量起着决定性的作用，是成功进行项目管理的关键。项目调研可从多方位、全方面、综合性的角度掌握项目的背景、项目实施的内外部条件、项目制约的主客观因素，在充分的调研下形成完备的方案设计，这是项目策划的主要依据，也是项目合同签署的根本保障。策划管理界面如图3所示，合同管理界面如图4所示。

3.3 项目后期：成果交付

本平台参照PMBOK[10-12]从五个阶段（项目启动、项目规划、项目执行、项目监控、项目收尾）将项目管理的几十个小过程打散后重新组合，基于WBS架构完成对项目全生命周期的管理。项目启动和项目规划主要在项目的前期工作中体现，下面主要从项目执行、监控和收尾的角度进行剖析。

3.3.1 项目中心化，联动合同管理，管控风险，提升业绩，保障利润。本平台中的项目管理模块涵盖项目创建、合同审批、预算编制、概算调整、开票管理、阶段完工、项目工时周报、项目月结、项目关闭等功能，通过全周期管理提升项目管理水平，平稳对接其他业务系统，让风险可控，保障收入利润。本平台支撑项目与人力、税务、采购、风控等业务协同关联处理;有利于不同项目类别的数据规范及业务支撑规划;预警合同与发票、收款、坏账的业务操作风险;监控以项目为维度的核心财务数据的流转、分解及核销;分析挖掘收入与利润的平衡关系，辅助项目管理不断优化。

3.3.2 人财业一体化，以项目为纽带，进度、收入、成本、利润更透明。工程类项目的业务形态以项目为主，具有工程复杂、资金庞大、周期漫长、技术革新等特点，本平台整合了项目的全过程管理，使得产能与效益更有保障，如图5所示。过程贯穿项目启动、项目规划、项目执行、项目监控、项目收尾，同时确保了项目经验与成果的傳承与复用。通过合同应收规范开票、回款的计划，减少坏账的发生率，确保项目顺利收款;通过成本管控明确材料、产品、人工等，监管采购、报销、分包等流程，完成成本数据的实时核算，进而确保项目整体成本可控;通过项目工时反馈项目质量，以里程碑审计进行阶段完工的检查和总结，确保项目的高品质交付。

4 典型应用场景

4.1 典型应用场景一：基于WBS的项目层级结构

基于WBS的项目层级结构如图6所示。在高成功率的前提下，项目商机形成销售任务，并与本平台交互，成为项目立项的依据;整体项目对应的销售合同，按照WBS分解成前期支持类项目和实施类项目，并且分担核算项目成本费用;实施类项目用于项目执行过程中的所有管理工作，每个实施类项目对应执行成本概算、项目阶段成本概算，并形成两者之间的关联制约，项目阶段完工对标合同付款阶段及付款比例。销售合同增加对应前期支持类项目、销售合同、采购申请的属性，设置审核状态，以便区分合同签署状态和项目执行状态，保证管理合同没有签署同时展开实施的风险。

4.2 典型应用场景二：实现端到端的项目全过程管理及监控

本平台基于项目管理的全过程如图7所示，实现端到端管控，定义出若干标准事件，划分项目前期（销售）支持项目段、项目中期（方案）交付项目段和项目后期（项目管理）生产交付项目段，主要涉及项目成本进度管控、项目收入确认、项目利润原则和项目基线管控四个方面。

5 结语

本文研究的基于WBS方法的工程类项目管理信息化平台遵循工程类项目管理的国际规范和国际标准，覆盖了从项目开始到项目结束的全过程，以项目为主线，合同、财务、质量等为辅助，多维度展示了项目前期、项目中期、项目后期的管理全场景。除了传统的项目精细化管理外，其在项目的风险预警、滚动预测方面有了创新和突破，能够分别从事件、月度检查、项目阶段三个维度进行项目全过程端到端关键风险监控。

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