福昕软件(688095) 申购代码787095 申购日期8.28

發行概览：本次拟公开发行1，204万股人民币普通股（A股）（本次发行不采用超额配售选择权）。本次发行所募集资金扣除发行费用后，将按照项目的轻重缓急顺序投资于以下项目：PDF产品研发及升级项目、文档智能云服务项目、前沿文档技术研发项目、全球营销服务网络及配套建设项目。

基本面介绍：发行人的主营业务为在全球范围内向各行各业的机构及个人提供PDF电子文档相关的软件产品及服务。目前，福昕软件已成为拥有自主知识产权、具备自主研发能力且具有国际竞争力的基础软件、通用软件企业。

核心竞争力：公司多年来深耕于PDF电子文档领域，始终将提升产品开发和创新能力作为公司持续发展的动力。经过多年的技术经验积累，公司已形成了PDF领域的自主知识产权体系，系统掌握包括PDF文档解析技术与渲染技术、跨平台技术、PDF文档转换技术、文档高压缩技术、互联PDF技术和PDF电子表单技术等多项核心技术。

公司在PDF电子文档格式领域深耕多年，依托产品技术、服务和品牌等多方面的综合优势，累积了各行各业大量客户资源，公司强调发展垂直市场，重点发展教育、法律、银行、保险、政府等重要领域，产品及服务在国际知名企业以及机构得到广泛应用，得到客户的高度认可，有利于公司知名度提升和业务拓展。主要客户有加拿大共享服务局、亚马逊、微软、英特尔、康菲石油等国际知名企业以及机构。同时，公司与戴尔、联想、新聚思、Insight等大型IT代理商合作，通过其销售渠道扩展市场。

募投项目匹配性：“PDF产品研发及升级项目”围绕公司主营业务展开，是对公司核心技术的升级改造，同时研发的Phantom PDF企业版将搭建的云服务架构及企业管理控制台，为企业级用户提供管理平台，满足企业级用户的文档管理需求，提高企业内部软件管理的自动化水平，整体提升用户办公效率;文档智能云服务项目将云服务与公司提供的传统业务有序整合，将云增值服务与Phantom PDF企业版成为紧密结合的产品链，进一步完善公司产品结构。本项目进行云服务增值模块的开发，是公司构建IaaS、PaaS、SaaS服务体系的重要组成部分;前沿文档技术研发项目的进行有利于确保公司保持技术先进性和技术创新性，提升公司竞争力和竞争优势，维护公司的行业地位和向更高端市场领域发展;通过对研发平台的建设，有利于公司进一步提高产品品质，提升产品核心技术研发水平，拓展现有产品技术的应用空间。全球营销服务网络及配套建设项目将基于公司现有营销服务体系，进一步提升公司的产品营销能力、客户维护能力和售后服务能力。通过本次项目的实施将优化公司营销体系，提高市场拓展能力及技术服务能力。

风险因素：技术风险、经营风险、财务风险、法律风险、发行失败风险、募集资金相关风险。

（数据截至8月21日）