印度封禁“中国应用”的盘算

江文

互联网巨头想要打造“下一个中国”的梦想，正被现实击垮。

8月4日，印度政府再度下架了百度搜索和新浪微博。此前（6月29日），印度政府就以维护国家安全和公共秩序为由，禁用了包括微信、QQ、TikTok等59款来自中国的应用程序。7月28日，封禁名单又追加了47款中国应用。

據外媒报道，印度还在对275款中国应用进行审查，这一次囊括了更多手机游戏、电商等热门业务。

损失无疑是巨大的。过去数年，中国互联网公司和投资机构在印度市场豪掷千金，投资规模短短几年内翻了十余倍。怎料还没等到收获之时，一切竹篮打水一场空。

种种迹象表明，印度似乎正采用一系列措施，加速与中国互联网企业脱钩。面临波云诡谲的政治力量，那些代表着去中心化的互联网企业们，不得不在互联互通的全球化泥沼中停下脚步。

这个趋势无可挽回吗？

蓄意已久的“扼杀”

事实上，禁令的到来早有预兆，这已经不是中国互联网人第一次在印度遭受打击了。

今年4月，印度政府出台FDI（外国直接投资）新规，所有来自“与印度有陆地边界国家的投资”，都需要得到事先批准。

纵观与印度接壤的邻国，会发现除了中国，其他国家是没什么投资能力的。因此，FDI规则的修订显然主要针对中国。

而在6月29日禁令真正下发的10天前，外网曾流传一份限制中国应用的文件。彼时，印度新闻信息局官方推特发文辟谣，称该信息是伪造，印度政府从未下发过类似指令。可仅仅不过10 天，该指令就正式下发，并从网传的14款中国APP扩大至59款，之后时隔近一个月又追加了47款。

中印边界冲突成了这一风波的导火索，印度境内的反华言论愈演愈烈。据皮尤研究中心统计，由于近年不断激化的领土争议，对中国抱有好感的印度民众比例已从2017年的41%下降到23%。另外一份由《印度时报》发起的调查显示，8000名受访者中，超过八成表示要在明年拒绝购买中国产品。

更魔幻的是，一款名为 Remove China Apps的应用在印度爆红，极短的时间内跃升至下载榜前列。这款应用可以识别中国厂商开发的App，并且还为用户提供了一键卸载选项。市场分析机构Sensor Tower的数据显示，Remove China Apps被下载超过400万次，有近16万印度用户在Google Paly上给出了5星评价。

即便该应用最终被 Google 下架，删除中国应用的活动却在持续发酵。不仅该安装文件仍在印度广泛传播，更有印度开发者上传了一款“Made In India”的应用，可通过扫描条形码识别该产品是否为印度制造。

种种这些，引起了中国风险投资者的担忧。

尤其是外资审查。此前印度对外资的审查并不严格，可先做业务，通过代持方式，或租用一个印度壳公司，再慢慢做股东变更，但现在，不管是对在印企业的增资或投资行为，都要受到印度政府的严格审查。据当地媒体报道，自FDI 更新后，还没有任何一家机构通过审批。

互联网产业在政治面前非常脆弱。明面上，印度本着维护用户隐私、数据安全的名义封禁中国互联网应用。实际上，这很大程度不过是出于政治决定的考量。

印度近几年最受欢迎的应用里，有一半来自中国，比如UCBrowser、SHAREit、TikTok 和 VigoVideo。

于是，当疫情危机、粮食危机笼罩着恒河畔13亿多人时，他们选择了用一场名为抵制的狂欢，来转嫁内心的恐惧。

中国出海必争之地

作为拥有13.5亿人口的亚洲大国，印度拥有全球最多的年轻人口和接近 4亿的移动互联网人口。

中国互联网企业之所以重仓印度市场，根本原因就在于此：人口红利尚存，借机复制中国成熟模式，能抢先占领印度市场。

这也是一桩能实现双赢的买卖。中国资本需要印度市场作为国际化和规模扩大的落脚点，印度也需要中国资本带动技术进步、创造就业。

尤其在疫情之前，印度政府频频放宽外资在互联网行业的限制，更是吸引了不少中国互联网企业前去投资。

AppAnnie 去年发布移动生态报告可作为佐证。印度近几年最受欢迎的应用里，有一半来自中国，比如UCBrowser、SHAREit、TikTok 和VigoVideo。仅在去年，就有超过 90 家印度创业公司拿到了来自中国的风投。

在印度估值超过 10 亿美元的30家独角兽公司里，其中6成企业离不开中国资本的助攻。阿里和蚂蚁金服参投了其中 5 家，腾讯参投了 7 家。另外，美团点评、高瓴、滴滴、复星等也曾纷纷入局投资。比如印度主流移动支付平台Paytm，第一大股东就是阿里巴巴。

以“全球化”为基因的TikTok，是字节跳动旗下出海最成功的短视频应用，早已视印度为海外最大的市场。单从下载量上看，印度已经占据了TikTok全球下载总量的30%，一度被印度全国性日报《印度快报》评选为年度最受欢迎App之一。

然而，一纸禁令宣告了中印创投圈蜜月期的寿终正寝，也让一众埋头出海扩张浪潮的科技巨头们，在盛夏中打了个寒颤。

TikTok被封禁的代价最大。有媒体报道称，印度封禁TikTok的操作，让字节跳动蒙受了近60亿美元的损失。这个损失已经超过了其它公司的总和。

老牌中国互联网巨头同样处境艰难。7月25日，WeChat面向印度用户发出停服公告，引发舆论一片哗然。

微信曾被腾讯寄予极大期望，是创始人马化腾眼里能走上国际的明星产品。为此腾讯这几年不惜豪掷20亿元作为出海费用，为的就是在中国以外的国际市场上分一波羹，而印度市场，正是腾讯押注的重要一站。

受制于禁令威胁和不断增加的危机成本，腾讯的出海蓝图只好陷入停滞。

一系列风波过后，印度市场对大部分中国互联网公司来说，似乎不再是香饽饽。

“去中国化”的动机

那么，印度真的有底气做到“去中国化”吗？

正如前述分析，中国资本对印度市场的介入和影响力，很难一禁了之。另据美国科技研究智库MacroPolo数据，2019年印度互联网行业中，来自中国或中国投资企业所占的市场份额超过60%，美国缩减到30%左右，印度本土互联网企业实际控股的比例则不到5%。

一旦资本停止后续投入，印度创业市场短期内都将面临严重的中短期现金限制，很可能让后续的融资轮次被搁置，引发行业震荡。最终的结果，只会两败俱伤。

对抗终究不是商业上的明智做法。一名常驻班加罗尔的印度记者在彭博社发文称：“我们无法抵制中国，因为中国就流淌在我们的血液之中。”并且，印度在互联网领域的分量，远没有达到独树一帜的程度，与其“IT大国”的身份并不匹配。

如果用一句话来形容印度互联网产业的发展现状，那便是“起个大早、赶个晚集”。

上世纪六七十年代，印度在苏美两个超级大国之间左右逢源，试图博取政治资本。1968年，印度人创办了软件外包行业四大巨头之首的塔塔咨询服务有限公司。在印美关系和全球化的助攻下，这家公司接到了大量来自美国IT行业的外包订单，最终一步步将印度IT产业做大做强，一路驶进飞速发展的快车道。

1998年，印度软件业产值已达40亿美元，成为继美国、日本之后世界第三软件大国。彼时中国还没有入世，软件行业产值只有100多亿元人民币，还不到印度的一半。

可是，印度没有利用好这个优势，人才外流、又缺乏品牌产品意识，直到现在也没有打造出耀眼的国际巨头企业。

维基百科数据显示，按2019年收入计算，全球最大的互联网公司前50名中，美国有27家公司上榜；中国有11家公司上榜；中美加起来占据了76%。即便按照市值计算，前50榜单中，美国有29家上榜，中国11家，印度只有1家。这个排名30位的Flipkart，是印度最大的本土电商公司。

拿TikTok来说，内部市场评级里，印度市场只被评为A级市场，重要性远低于美国、日本、德国等S级市场。这是因为，印度的移动互联网用户存在付费率低下、ARPU（单用户价值）低的特点。

因此，从根本上说，此次禁令背后，是中印双方在互联网行业的利益博弈。正如今年5月，印度总理莫迪在发表国民讲话时提出，要建设一个自给自足的印度。只不过，这一切依然停留在纸面。

重估印度

多重因素交错下，出海形势彻底变天了。一场大撤退行动不可避免，中国互联网公司和资本对进军印度市场只会谨慎观望。

一方面，猝不及防的制裁让国内巨头反应过来，印度市场并没有想象中那么吃香，未必是最好的全球化起点。

不乏业内人士指出，现阶段的印度市场变现困难，即便出海印度的产品已经达到千万级别的月活，拿到了 BAT级别的融资，依然不会被视为主营业务。拿TikTok来说，内部市场评级里，印度市场只被评为A级市场，重要性远低于美国、日本、德国等S级市场。

这是因为，印度的移动互联网用户存在付费率低下、ARPU（單用户价值）低的特点。虽有近 4 亿移动互联网人口，但贫富差距悬殊，真正有价值的可能才不到 1 亿，剩下的基本上都是刚刚触网的底层民众。

另一方面，在审查不断加码的形势下，印度营商环境的走向只会更加悲观。

要知道，即便已经有100多款中国应用被迫下架，但印度的审查还在继续。据当地媒体报道，印度将对另外275款中国应用进行安全审查，其中包括腾讯手游PubG（绝地求生）、小米短视频应用Zili以及阿里巴巴的全球速卖通等。

遑论印度政府5月出台的FDI新政，几乎是针对性地对中国资本开动扳机。

同时，印度财政部还在7月24日以国家安全为由，修正印度公共财政规则，禁止印度所有政府机构从中国和巴基斯坦等邻国采购商品和服务。这条禁令，无疑让中印关系雪上加霜。

可预见的是，后疫情时代引发了逆全球化的浪潮，变幻莫测的国际局势下，首当其冲被卡脖子的正是一些巨头们。

对这些乘风破浪出海的中国互联网企业来说，地缘政治的风险，是悬在头上的一把达摩克利斯之剑。如何应对这个问题，可能必须得从长计议了。