谁是优等生？

高超

7月20日，三大运营商集体发布上半年用户发展情况，结果有喜有忧。

从用户总数来看，中国移动依然是一家独大，移动用户累计有9.47亿，比另外两家运营商移动用户总和还要多出近3亿;而固网宽带用户累计达1.97亿，比中国电信的多出了半个中国联通。

中国电信与中国联通移动用户总数的差距在不断扩大，加上坐拥1.54亿固网宽带用户，中国电信的运营商第二把交椅坐得越来越稳固。

如果从用户增长这个维度来看的话，上半年中国电信是最闪亮的一个，也是最大赢家。

电信成用户新增赢家

据工信部数据，截至7月17日，携号转网用户已突破1000万。而三家运营商公布的最新运营数据显示，在这场千万级用户大迁徙中，中国电信为最大赢家。

据公告，今年上半年，中国电信移动用户累计净增790万户，而中国移动和中国联通分别累计净减353.8万户和894.7万户。显而易见，中国联通是用户流失最多的运营商。

复盘上半年单月成绩，中国电信仅有1个月出现移动用户负增长的情况，中国移动有2个月，中国联通则有4个月，而三家运营商移动用户减少的月份都是2月份。其中，中国电信减少560万户，中国移动减少725.4万户，中国联通减少778.7万户。

不过随后的3月份，三大运营商移动用户数量都出现了不同程度的反弹。其中，中国电信新增615万户，中国移动新增413.4万户，中国联通新增32.1万户。显然，只有中国电信收复了失地。

此后，中国电信保持了单月百万以上用户数量的增长;中国移动在经历4月和5月十万级数量增长之后，于6月再次出现减少的情况;中国联通与中国移动的情况正好相反。这就导致今年上半年，仅有中国电信的移动用户数是净增长。

资深电信分析师付亮认为，中国电信移动用户数增长的主要原因是固网宽带业务的支持。

5G套餐用户大幅增长

虽然移动用户总数涨跌不一，但是三大运营商中的中国电信和中国移动都加快了5G业务的发展速度，5G套餐用户的增长可谓齐头并进。

据公告，截止到6月30日，中国移动5G套餐用户达7019.9万户，渗透率为7.42%;中国电信5G套餐用户有3784万户，渗透率为11.02%。这意味着，中国移动5G套餐用户最多，中国电信5G套餐用户的占比更高，两家运营商都实现了5G业务的快速增长。

但是不可否认，5G套餐用户数量包含一定的水分。按照中国移动的口径，5G套餐用户指订购5G资费套餐的个人移动电话用户，不包含未订购5G套餐、仅共享5G套餐资源的用户。但是还有一种情况是，订购了5G资费套餐，但是没有使用5G手机、5G网络。从严格意义上来讲，这部分用户并非是真正的5G用户。

为此，中国联通方面认为，上述5G套餐用户与中国联通的统计口径（出账用户）不同，而真实的5G用户还很少，所以中国联通暂不公布。

尽管如此，5G用户发展进入快车道已是不争事实。

固网宽带市场格局未变

相比5G业务发展得大开大合，运营商固网宽带市场依然保持两强一弱的竞争格局，而且中国移动的优势更加明显。

据公告，中国电信固网宽带用户为1.54亿户，中国移动的为1.97亿户，中国联通的为8587.8万户。

不過，三家运营商上半年固网宽带用户净增数量却差距较大。其中，中国移动净增1007.5万户保持领先，中国联通净增240万户紧随其后，而中国电信仅净增101万户，排名垫底。

通过分析运营商固网宽带业务月度数据，中国移动除了2月份净增33万户之外，上半年其余月份均保持了百万级用户的增长，中国联通则保持了上半年每月十万级用户的增长，均表现得比较平稳。

但是，中国电信的固网宽带业务在今年第一季度似乎遇到了一定的挑战。今年1月和2月，中国电信一共损失了125万户固网宽带用户;3月和4月份实现了缓慢增长，直到5月和6月，增速才有所增加，但是这几个月的单月净增数量仍不足百万，从而造成了中国电信上半年固网宽带业务增长乏力，并拉大了与中国移动的差距。

今年上半年，运营商市场的竞争激烈程度进一步增加。特别是，携号转网实施以来，移动用户流动性增强，造成了部分运营商出现了用户净流出的现象。不过，从某种程度上来说，这也促使运营商加快优化产品组合，尤其是移动业务与固网宽带业务的融合，网络与内容的协同互助，进而提升运营商的综合服务水平。

随着5G网络的快速部署，今年下半年，运营商5G业务的发展速度将会进一步加快，刺激三大运营商对5G新兴市场的争夺，届时运营商市场又会出现什么新的发展形势，值得关注。