《中国商用汽车产业发展报告（2020）》 首版正式发布

本/中国汽车工业协会供稿

★亮点1

系统梳理我国商用车产业发展现状和趋势

伴随着我国经济建设的蓬勃发展，特别是改革开放以来国民经济的高速发展，我国商用车产业得到了全面发展。已建立了种类齐全、配套完整的商用车产业体系，形成了客货专全产品、全系列的发展格局。商用车年产销规模超过400 万辆，在我国各行各业发展中，发挥了重要作用，为我国社会发展、经济建设做出了突出贡献。我国商用车产业正处在从高速增长向高质量发展转变的重要阶段。

1. 建立了完整的商用车产业发展体系

在我国，商用车产业起步早、发展时间较长，是汽车工业最早进行重点突破的产品领域。六十多年来，我国商用车企业在自主创新中不断发展，已经建立了覆盖全产业链的研发、制造、销售、服务体系，形成了种类相对齐全、配套相对完整的产业体系。随着改革开放的深入， 尤其是进入新世纪，通过市场竞争、体制改革、合资合作、技术引进、自主创新发展以及在国家政府的大力支持下，我国商用车企业逐渐做大做强，在传统燃油市场、LNG 燃料市场形成了一定的竞争优势，在新能源商用车发展方面取得重要进展，市场由培育期逐步进入成长期。

2. 商用车产业向高质量发展阶段转变

2019 年，中国商用车销售432.4 万辆，同比下降1.06%，占世界商用车销量比重的16.04%，排名第二位，其中重型载货车、客车、新能源客车、新能源载货车连续多年位居世界第一，国内销售车型的品牌几乎都是中国品牌， 中国商用车不仅在国内市场长期占据主流地位， 而且还迈开脚步、走向世界，成为净出口国， 中国的许多企业销售拓展到国外，逐步成长为全球化企业。中国商用车产业不断发展壮大， 在国民经济中的地位和作用持续增强，对推动经济增长、促进社会就业、改善民生福祉和国防建设等做出了突出贡献。

当前，我国商用车产业正处在转型升级和高质量发展的关键时期。中国的商用车市场一直受到政策法规与市场需求的双重影响，在日益严格的环保、安全、节能等法规和国际竞争形势加剧等因素的影响下，商用车市场集中度不断提高、头部客户加速壮大，商用车市场向着更加节能减排、安全、环保、高效的方向发展， 整体市场将呈现创新技术、多元模式、精细运营的趋势，未来的竞争趋势将越来越多的围绕细分市场展开，进行精细化运营。产品依然是核心竞争力，产品设计、生产和销售将更多倾听客户声音；营销模式、服务模式将不断创新， 市场竞争链条将进一步延伸，从单纯产品销售转向提供整体解决方案。新技术储备充足且自主研发实力强的企业将在未来的市场竞争中取胜。

★亮点2

深度分析全球商用车产业四大趋势

全球重点商用车企业围绕智能互联、自动驾驶、共享出行及电力驱动等领域持续投入，不断提升竞争优势，全球商用车产业正在呈现出“高效、绿色、互联、安全”的四大趋势。

第一，“高效”旨在降低整车产品成本和提升燃油经济性，缩短商用车列队的运营时间，优化容量和提升交通运输基础设施的使用效率等。

第二，“绿色”体现在排放标准和后处理技术的提升，以及空气动力、轻量化、电气化、替代燃料和降噪等方面技术的发展。传统商用车方面，升级内燃机技术仍是环保和提升效率的主要途径；新能源商用车方面，当前在轻型载货车产品上得到广泛推广，通过电动化有效实现零排放，带动商用车产业的绿色发展。

第三，“互联互通”是商用车未来技术发展的重要方向，包括远程故障诊断、订单管理、大数据和远程信息处理等技术的应用，将商用车和汽车列队的发展有效联系起来。互联互通将改变当前商用车的运营模式，未来整车厂、配套商、车队运营商和驾驶员等市场相关方都将融入其中。

第四，“安全”是商用车发展的永恒主题。伴随着客户和竞争的需要，对商用车驾驶方面的关注度越来越高。智能商用车的研发已提上日程，并在一些国家开始测试验证。商用车智能化和自动化的推动，进一步提升了商用车安全性，同时也需要完善基础设施的配套建设。

★亮点3

系统预测中国商用车市场规模与未来趋势

目前中国商用车市场稳定发展，全球商用车稳步增长。中国商用车市场规模预计未来十年将保持基本稳定和小幅增长态势，呈现市场集中度不断提升、产品升级、专业化和多元化发展等趋势。

随着物流业在世界范围内的迅猛发展和发展中国家基础建设的推进，全球商用车销量连续增长，2005 年全球商用车销量为2051.6 万辆，2019 年全球商用车销量为2695.5 万辆，年均复合增长率为2.0%，预计未来十年市场规模将达到3000 万辆。

1. 商用车市场集中度不断提升

行业竞争加剧，产业集中度不断提高。我国商用车市场结束高速增长态势，现有厂家众多，产能远大于市场需求，没有规模和技术优势的企业将逐步被淘汰，再加上国际竞争加剧等因素影响，促使行业集中度不断提高，预计最终将形成10 家左右的国际化商用车集团。

2. 产品由中低端向中高端升级

政府主管部门在安全、节油、排放、一致性等监管方面加严，同时消费需求升级，共同促进产品动力提升、产品可靠性提升、产品安全部件提升等。

3. 商用车专业化和多元化发展

轻型载货车购车主体将逐渐从第一方、第二方自备物流企业向第三方物流公司/车货匹配平台转变。同用户组织化趋势相同，用户买车形式也将发生变化，分散出资、集中购买将成为发展趋势。通过加入物流公司、加入车队和加入平台，使用环节组织化、规模化成为趋势。由于国家鼓励政策陆续出台和完善，同时在路权、通行证等方面给予优惠，共同配送的物流车辆使用效率越来越高，车辆使用强度越来越大，产品的专业化趋势也将愈发明显。

皮卡车在新技术领域的应用快速发展，市场消费需求更替变化迅速，促进皮卡产品向乘用化、越野、改装等多元化发展。企业加速布局高端品牌，产品向智能化、乘用化方向发展， 新材料、新技术、新理念不断被应用到产品中来， 品牌文化发展趋势明显。各主流皮卡企业在乘用化、高端化、智能化、新技术和新材料等方面的投入加大，也逐渐证明企业在适应市场的变化，同时也在引领皮卡市场并推动皮卡产业向多元化发展。

专用车领域，伴随着市场的不断细分，用户特征也呈现跨领域的细分。在运输领域，集团客户逐渐增加；在城市和区域物流领域，催生了以地方为特色的支线物流公司。在房车领域，专业旅游公司、房车营地和一些酒店运营管理企业的介入促使房车需求市场多样化。在环卫车领域，环卫承包公司对环卫车辆的需求呈现更加专业化和精细化的特征。在特种作业车辆领域，个体消费者通过购买特种作业车辆， 挂靠服务公司，促使市场呈现个体和集团采购两种方式。

4. 商用车中高端和定制化产品增多

伴随商用车的消费升级趋势，我国商用车产品动力、产品可靠性、产品安全不断提升， 个性化需求增加，定制化产品将成为未来发展方向。

5. 商用车运输效率不断提升

我国商用车客户现在以散户为主，主要进行散货运输，运输效率低下，经营效益不佳。随着运输监管的不断规范和互联网经济的发展， 用户主体将向专业物流公司、三方物流平台转变，物流运输专业化水平不断提升，产品货物运输不断优化，运输资源不断整合，运输效率将大幅提升。

6. 商用车竞争走向全球化

中重型载货车呈现明显的区域性，本土品牌在其自身所在市场中体现出较高的市场占领能力。中重型载货车国内企业普遍合资和合作， 国内竞争呈现国际化趋势。在国家“一带一路” 战略背景下，国内中重载货车企业实施国际化战略，在原有亚非拉发展中国家的基础上，将通过自主、合资、兼并重组等方式进入欧美市场， 将利用自身的经济性和新能源产品打破欧美发达国家现有的竞争态势。

轻型载货车企业加快全球化步伐，伴随企业自身产品竞争力的不断夯实，以及在新能源领域的应用创新，逐步通过合资合作以及海外投资的方式进入发展中国家市场，在东南亚、南美以及非洲等区域；但盈利能力偏弱、合规成本高，企业长期处于价格竞争与法规应对的怪圈里，缺少中高端品牌形象，还无法同国外先进轻型商用车企业进行直接的商业层面及产业链层面的竞争。

《报告》首发和揭牌仪式

客车市场受国内市场增量萎缩、新能源产品市场迅速发展，给传统客车带来很大影响， 中国客车厂家越来越多地参与到海外市场的竞争与订单争夺中，海外市场的竞争日益白热化。

★亮点4

新能源商用车是汽车产业创新成果与商用车产业升级动力

当前我国汽车市场的发展模式已经从高速增长期转向中速增长期，甚至是中低速的增长期。中国汽车产业在这个历史转折点要反对固步自封和僵化保守，需要更多的技术创新、制度创新和模式创新。对于新能源商用车来说， 新能源汽车是汽车产业创新的成果，也将是汽车产业未来变革的动力。新能源商用车高质量发展的路径主要有以下几点：

1. 逐步实现由政策引导转向市场驱动

逐步实现市场引导为主，没有以真实需求为基础的市场引导，就不会有高效、高质量的全产业链闭环的协调健康发展；另一方面，在当前政策引导还不能完全退出的阶段，要实现政策的与时俱进，鼓励政策要从供给侧推动向需求侧拉动转变，目的还是要把市场的力量置换出来，再由市场需求拉动产业发展，不能再一味单纯地提升技术指标、指定动力类型，而是让市场自己选择适用的功能性能和技术路线。

2. 加快提升整体产业链配套能力

鼓励和帮助产业链上游的原材料、零部件，中游的整车制造，下游的物流、客运、电池回收利用，外围的电力、氢化工等相关的企业、科研机构、行业组织通过创新合作模式，不断打破产业边界，凝聚共识， 形成合力共振，迅速提升产品技术水平和成熟度，进而促进全产业链的成熟度和市场化，为新能源商用车产业升级打下坚实基础。

3. 着力提高品牌影响力

长期以来，中国产品以物美价廉享誉世界，但具备国际影响力的品牌不多，严重限制了中国品牌溢价能力。新能源汽车也面临着同样的问题。新能源商用车是一个全新的产业，我国企业在市场、配套产业链和政策等方面都取得了阶段性的领先地位，要利用好这个历史性的有利占位，加快产品技术创新，以高质量、高效率、高可靠性的崭新姿态走向世界，创造出全球用户认可的中国新能源商用车品牌。

4. 培育产品国际竞争力

利用中国新能源市场快速发展积累的产品和技术，积极走出去拓展全球市场，特别是中、高端市场。国内市场的需求同质化、竞争白热化最终会制约我国新能源产业的发展，只有走出国门接受更严苛、更多元化用户的选择，与更高水平的对手同场竞争，打磨核心技术，才能提高产品质量，创造国际化的新能源企业和产业。

★亮点5

系统阐述我国皮卡车发展现状及趋势

在皮卡车人才方面，国内主流皮卡车企业在技术研发与人才培养上大量投入，先进制造能力大幅提升，为我国皮卡车高质量发展奠定了基础。

在皮卡车走出去方面，各企业通过与所在国开展商务合作，在当地市场建立组装工厂，并通过兼并优质整车和零部件企业，不断推动我国皮卡车国际化发展。

在皮卡车引进来方面，我国主流皮卡车企业在产品研发阶段，通过引进国际化研发团队，在海外市场布局研发中心，引进国际人才等多方面，吸收国际先进管理体系，借鉴国际产品标准体系，不断提升产品质量、可靠性和品牌形象， 为我国皮卡车在国际市场竞争方面奠定坚实基础。

1. 产品高端化

伴随我国皮卡车政策的全方面推动，皮卡车产业迎来了消费升级趋势，我国皮卡车在产品动力、产品配置、产品质量和可靠性方面提升等，同步带来产品价格趋势向上走，我国皮卡车企业产品逐步向高端化发展。

2019 年，市场上出现多款高端皮卡产品， 如长城汽车的“炮”系列皮卡车、江铃域虎9 皮卡车、上汽大通T70 等，在皮卡车产品上广泛应用提升舒适性、安全性等高科技配置，产品单价也从5 年以前的12 万提升到20 万左右， 未来5 年高端皮卡车产品单价或将达到30 万左右。

2. 企业品牌化

近几年，我国皮卡车产品质量明显提升， 皮卡车品牌认可度、品牌影响力不断提升，主流皮卡车企业逐步增加在皮卡车的品牌形象的培育力度，积极打造具有全球影响力的皮卡车品牌。同时皮卡车企业不断丰富皮卡车产品家族，并加速布局高端品牌，产品向智能化、乘用化发展，新技术、新材料、新理念不断被应用到产品中来，提高产品市场服务品质。

我国皮卡车市场消费群体正逐渐向00 后转移，加速市场消费观念转变，市场将由性价比消费需求逐步向品质享受和品牌消费需求转变。未来，品牌影响力和产品质量将是决胜市场的关键因素。

3. 产业国际化

我国多家主流皮卡车企业出口海外欠发达地区，主要出口市场有东南亚、海湾地区、南美洲、澳洲地区和非洲部分国家地区，良好的性价比和产品质量可靠性好赢得海外市场好评。

据悉，《中国商用汽车产业发展报告（2020）》蓝皮书已于日前由社会科学文献出版社正式出版。

链接：《中国商用汽车产业发展报告（2020）》首版发布会暨中国商用汽车产业发展研讨会召开

2020 年7 月20 日，《中国商用汽车产业发展报告（2020）》首版发布会暨中国商用汽车产业发展研讨会在北京成功召开。会议采取线上和线下相结合的方式进行，工信部装备工业发展中心、生态环境部机动车排污监控中心领导，中国载货汽车生产企业联席会（C8）成员单位代表、部分企业及相关机构共数十位专家代表出席现场会议，行业骨干商用车企业领导、有关专家和文献报告主要执笔者等通过腾讯会议线上参会。会议由中国汽车工业协会总工程师、副秘书长叶盛基主持。中国汽车工业协会副秘书长罗军民受付炳锋常务副会长兼秘书长委托，代表中国汽车工业协会致辞，对线上和线下出席本次会议的各位领导、嘉宾表示热烈的欢迎，对所有参与《中国商用汽车产业发展报告（2020）》编撰出版工作做出贡献的单位和个人表示感谢。社会科学文献出版社社长谢寿光、一汽解放董事长胡汉杰通过视频做了致辞讲话。

会上，工信部装备工业发展中心郑贺悦副主任、生态环境部机动车排污监控中心尹航副主任致辞并分别就汽车产品管理政策动态、汽车行业排放管理政策作了精彩讲演。中国汽车工业协会总工程师、副秘书长叶盛基，副秘书长李邵华分别就商用车产业高质量发展规划方案、汽车行业运行及商用车发展展望做了专题讲演；中国汽车工程研究院北京分院总经理夏国强、北汽福田副总裁秦志东、长城汽车李卫立总监先后就商用车产业政策环境、新能源商用车发展、皮卡车发展现状及趋势做了成果和观点分享。领导和专家们的精彩讲演，为商用车产业的健康发展积极献言献策，提出了诸多发展建议。

出席现场会的主要领导和嘉宾参加了《中国商用汽车产业发展报告（2020）》的首发和揭牌仪式。

中国汽车工业协会总工程师、副秘书长、《报告》主编叶盛基就《报告》进行了内容介绍和深度解读。据了解，全书由总报告、车型发展篇和专题篇三部分组成，共十一篇章。总报告描述了2019 年全球商用车产业发展及趋势，重点阐述了我国商用车产业发展现状，剖析了商用车产业发展存在的问题和挑战，并对商用车发展趋势进行研判，提出了我国商用车高质量发展的战略规划设想。车型发展篇包括中重型载货车、轻型载货车、客车、皮卡车、专用车和新能源商用车等六类车型发展报告。分别介绍了各类车型的发展情况、存在的问题和制约因素，阐述了各类车型的新技术应用情况、发展趋势，提出了各类车型高质量发展目标及路径措施等。专题篇就环境治理及国六实施的对策及影响、商用车产业对标分析、商用车高质量发展的内涵及路径，以及商用车产业政策环境等专题研究信息做了分享。

中国汽车工业协会总工程师、副秘书长 叶盛基

工信部装备工业发展中心副主任 郑贺悦

生态环境部机动车排污监控中心副主任 尹航

中国汽车工业协会副秘书长 罗军民