2020 年中国汽车市场半年度运行情况及全年预测

文/中国汽车工业协会 许海东 李子醇

一、2020 年上半年汽车行业运行特点

（一）一季度汽车销售大幅下降，二季度恢复正增长

2020 年上半年，我国汽车产业遭受疫情冲击，面临较大的压力，共计销售汽车1026 万辆，同比下降16.9%。其中乘用车销售787.3 万辆，同比下降22.4%，商用车销售238.4 万辆，同比增长8.6%。（图1)

市场份额方面，2020 年上半年乘用车销售占整体市场销量的77%，较去年同期下滑5 个百分点。（图2)

（二）乘用车销售同比下降，下滑幅度高于整体市场

2020 年上半年，乘用车销售787.3万辆，比上年同期下降22.4%，降幅较去年同期扩大。乘用车四类车型销售情况看，轿车销售比上年同期下降26%；SUV 比上年同期下降14.9%；MPV 比上年同期下降45.7%；交叉型乘用车比上年同期下降19.8%。上半年销量来看，SUV 累计销量超过轿车，主要是因为疫情影响，导致低端轿车需求受到抑制，销量下降幅度较大，而SUV 受到的冲击要低于轿车。（图3)

从各种类占整体市场份额来看，2020 年上半年轿车份额明显下降，SUV 份额增长4.2 个百分点，MPV 下降，交叉型份额微增。（图4)

（三）商用车新车一季度销售同比下降，二季度强势反弹

2020 年上半年，商用车销售238.4万辆，比上年同期增长8.6%，由同期负增长转成正增长。其中，货车销售220 万辆，同比增长10.8%，客车销售18.5 万辆，同比下降12.4%。（图5)

从各种类占整体市场份额来看，2020 年上半年货车份额较去年同期出现微增，二季度货车受基建拉动销量大幅增长成为主要原因。（图6)

（四）新能源汽车累计仍呈下滑走势

2020 年上半年，新能源汽车销售完成39.3 万辆，比上年同期下降37.4%，由去年同期正增长转为负增长。从品类来看，新能源乘用车依然为主流产品，上半年共计销售35.2 万辆，同比下降38.5%，新能源商用车销售4 万辆，同比下降25.2%。

（五）消费升级仍在持续，但分化明显

根据协会统计数据显示，2020 年上半年中国汽车市场消费升级仍然明显，“BBA”（宝马、奔驰、奥迪）等销量强劲，大幅好于整体市场，但也有豪华品牌销量出现大幅下降，如凯迪拉克同比下降23.4%，下滑幅度大于整体市场。

根据分析，2020 年一季度受疫情影响，中国汽车市场主要体现在低端经济车型消费受损严重，二季度中，“BBA”等豪华车型销量恢复也要好于其他品牌。

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二、2020 年疫情冲击中国汽车市场，相关影响因素分析

（一）宏观经济影响因素解析

2020 年，中国遭受新冠疫情冲击，一季度经济环境受到巨大影响。但随着中国疫情得到良好控制，二季度中国经济出现回暖，未来经济环境基本稳定。

2020 年受新冠疫情影响，一季度中国经济遭受巨大冲击，进入二季度实现经济转正，受二季度经济向好带动，上半年中国GDP 同比下降1.6%，降幅收窄5.2%。但是经济增速的下滑依然对汽车市场造成了较大的影响，但随着经济的逐渐回暖，汽车市场未来发展趋于乐观。

图1: 2020年上半年月度销量走势（万辆）

图2: 2020年上半年乘用车和商用车市场份额

图3: 乘用车品类半年度对比（万辆）

图4: 2020年上半年乘用车品类市场份额

图5: 乘用车品类半年度对比（万辆）

从消费环境来看，上半年全国城镇新增就业人员564 万人，全年任务目标已完成62.7%；6 月，全国城镇调查失业率为5.7%，环比5 月下降0.2 个百分点。上半年居民消费价格CPI 同比上涨3.8%，涨幅比一季度回落1.1 个百分点；6 月CPI 上涨2.5%，处于温和上涨区间。整体来看，中国市场的消费环境处于好转趋势。

6 月中国制造业采购经理指数为50.9%，连续四个月位于临界点以上，非制造业商务活动指数为54.4%，连续四个月回升，显示制造业、服务业均处于扩张区间。

（二）市场影响因素解析

2020 年，在新冠疫情影响下，一季度中国各项经济活动受到严重抑制，市场上各行各业大多处于停摆状态，相关从业人员收入遭受重创。随着疫情得到有效控制，二季度开始，中国市场经济逐渐回暖，各行各业开始恢复。

去产能、环保加严、P2P 爆雷、中美贸易摩擦等影响在2020年尚未消退，仍然对新车销售造成了一定的负面影响。

进入2020 年，在疫情影响下，运输、餐饮、旅游、影视娱乐、制造、销售等多行业受到冲击，使得汽车市场在原有情况下不利影响加剧，相关从业人员收入受损严重，消费能力大大降低；二季度随着疫情得到有效控制，各行各业开始恢复正常运营，汽车市场消费潜力慢慢恢复。

4 月份开始，新冠疫情在海外爆发，对中国外向型经济造成了较大冲击，相关企业损失严重，从业人员收入大幅下降甚至失业，在一定程度上对新车的消费造成了抑制；目前海外疫情仍未得到有效控制，该群体恢复时间尚不明确。

（三）政策影响因素解析

汽车产业作为中国支柱型产业之一，在受到新冠疫情冲击之际，国家高度重视，从中央到地方纷纷出台了相关扶持政策支撑中国汽车产业的稳定发展。

在中央层面，政府相继推出了关于稳定汽车消费、促进新能源汽车推广、免征新能源购置税及延长补贴时间、减征二手车增值税等措施，用于刺激汽车市场发展。

在当地政府方面，地方政府相继出台了多项促消费的政策，其中新能源购车补贴、燃油车购置补贴、以旧换新补贴、汽车下乡补贴、放宽限购都能直接刺激当地的汽车消费。据不完全统计，目前已有30 个省市出台了实质性的补贴政策，补贴金额大部分在3000-5000元/辆，预计补贴金额将累计达到数百亿元。

三、2020 年中国汽车市场销售预判

目前虽然国内疫情得到了有效控制，但是海外疫情仍在蔓延，对中国市场的不利影响仍然存在。因此，在这种不确定性的前提下，中国汽车市场走势或有不同：

乐观来看，中国汽车市场或同比下降10%左右，销量约2320 万辆左右；

悲观来看，中国汽车市场或有下降20%的可能性，销量约2060 万辆左右。