全球危机的新机会 中国光模块产业“要大更要强”

虽然受到全球疫情的影响，但业内基本一致认为，中国的光模块供应商将在2020年主导全球市场，市场占比将超过50%。同时，这一年将首次出现5家中国厂商同时进入全球前十，分别是旭创、海信、光迅华工正源和新易盛（2010年只有一家）。此外，旭创可能会在2020年占据第一的位置，就此终结Finisar的"连冠”记录。但也同样因为全球疫情影响，没有哪个行业能够免受全球经济衰退的影响，疫情过后光通信产业会迎来强劲复苏，只是挑战不小。如何利用这个特殊时期之后的反弹机会，摆脱中国光模块产业"只大不强”的局面，是一个需要业界好好思考的问题。

产业信心短期影响

现阶段全球企业和消费者的信心正在急剧下降。他们的收入将减少、然后支出也将随之减少，这就是经济不景气的结果目前消费者在通讯和云服皱出坷能正在上升，与在旅游等方面的支出形成鲜明的对比但全球经济衰退对任何人或任何行业都没有好处。电信服务提供商和数据中心运营商计划在2020年增加支出但随着收入开始下降这种情况可能会改变。

行业预计，一些新的数据中心项目可能会暂时搁置直到当前的不确定性减少为止。现在向存量基础设施增加带宽是一个更安全的选择这将对下一代"200GbE及以上”光模块的销售产生负面影响。因此分析家们下调了相笑光模块产品2020年的销售预期.但基本保持对该市场长期前景良好的预测。

与此同时，谷歌和Amazon今年将对2x200GbE和4x100GbE光模块需求将持续增长不过，Facebook在2020年底部署200GbE的计划可能会推迟到2021年，但不会推迟太久。阿里巴巴和中国其他云服务公司没有在2020年部署200GbE或4x100GbE光学系统的计划但所有这些公司都可能在2021年开始部署。

乘势摆脱“大而不强”

众所周知.从过去五年的数据可以看到.光模块产业的利润空间正在压缩.同时由于这一市场长尾竞争者众多.单一企业很难获得较大的市场份额。有分析认为.在这个每年不到百亿美元的市场这些供应商是过剩的。可以说当前光模块行业俨然是一片红海附加价值也逐渐消退2因而取得引领全球光模块市场这一成绩的同时我们更应该居安思危顾好眼前的同时要兼顾长远的发展实际上.尽管我国拥有全球最大的光通信市场、优质系统设备商但我国光通信器件行业在全球所占份额与现有资源并不匹配特别是在中高速光芯片领域国产化率不足10%难以与美日企业抗衡仍处于追赶阶段。

与此同时.当前硅光子代表未来的先进技术，自提出以来以其低功耗、高速率、结构紧凑等突出优势，被认为将解决信息网络所面临的功耗速率、体积等方面的瓶颈网络设备提供商看到了这一发展前景.或自研或并购仅思科一家就前后进行了三次硅光领域的并购将Lightwire Luxtera Acacia收入囊中.诺基亚也在近期收购Elenion.此外.在当前充满不确定性的国际贸易环境下国内的光模块厂商或将面临无硅光子芯片可买的窘境。

国内头部的光通信企业也充分意识到了这一点。光迅作为国内光通信器件产业中拥有最完整解决方案能力的厂商.早有布局华工科技也在近日表示10G光芯片已批量出货.同时25G光芯片中接收芯片已批量发射芯片正在进行测试评估并向华工正源供货。光库科技也在近期拟募资7.1亿元用于铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化，同时也收购了Lumentum的相矣产品线。所以对于国内光器件厂商而言在且顾当下做好光模块业务的同时提前布局并发力更为核心的光芯片领域显得尤为重要，避免重走光模块发展时期的老路。

另外.作为光系统设备份额全球领先的华为在被美国商务部列入所谓的"实体清单"以来.在原先的基础上持续加码光芯片领域不仅扩建武汉光谷的海思光芯片工厂同时在英国设立了光芯片研发基地o此外，我们也能看到光纤光缆厂商也在向该产业链延伸与英国硅光公司洛克利成立合资公司并获得多项硅光芯片技术许可.400G数通硅光模塊也在OFC期间上线。

其实，作为光通信产业链的矣键一环，占据了光系统成本大约60%～70%光通信器件行业一直有很厚的技术壁垒长期以来一直被美日企业垄断2在中国光网络的发展初期被海外厂商赚取了大把利润过去20年，在全球化的推动下为了实现降低成本提升利润的目标，美日供应商开始将生产线转移到中国。而随着互联网泡沫的破灭2001～2003年用于电信业的光器件需求急剧下降，造成供需矢系反转价格暴跌进一步加速了迁移进程。随后不久中国的本地企业很快就从西方公司那里学习并开始复制光通信器件的制造从这一刻起.中国的光器件行业进入了野蛮生长阶段。

在超高传输领域找机会

经过三年的停滞之后：光模块的销售才刚刚开始恢复。数据显示.2019年最后一个季度超出了所有预期扭转了对去年光模块销售额下降的预测2019年底100GbE光模块和许多其他产品开始出现短缺远远早于该病毒造成的供应链中断。一旦世界恢复正常或新常态，网络和数据中心将在未来许多年内成为投资的重点。虽然现阶段很难预测复苏的时间，但毫无疑问光通信行业将迎来一个强有力的复苏。

比如.超高速传输的快速发展及其对于光模块的需求。超高速传输能力一直是光网络领域的核心技术也是衡量运营商网络基础设施能力的核心指标之一。在超高速光传输网的建设上.我们的运营商一直秉承匹配业务发展，提前建设的思路

早在2012年中国移动就明确了超越40G全面引入100G的建网策略并在东部环完成了国内首个100G网络建设组建了ITMC国际专线网络用于承载高品质要求的国际专线业务，吹响了国内100G规模建设的先锋号。经过八年的持续建设：已经建成了超过15万个100G端口的全球最大OTN网络。

我们看到光网络从基础承载网向业务网的演进也在加速：匹配最终用户需求.打造以用户体验为中心的智慧全光网尤为矣键。中国移动打造了全球最大规模的OTN品质专线网络。

据了解该网络主要服务于中国移动省际和国际政企高价值客户.覆盖了国内31个省级行政区域的94个主要城市和海外7个POP点。同时，引入NCE一T构建了SOTN统一管控平台.实现了专线业务快速发放、分钟级无损调整以及最低时延选路策略有效满足政企客户需求提升大客户业务体验”目前SOTN统一管控平台已经在中国移动各省份的品质专线网络中规模应用。

后记

毫无疑问中国产业技术基础仍较为薄弱.虽然光通信器件的产业发展方向基本明确，但高强度的研发投资存在很大风险，因而在国家政策层面也应该获得更多的支持支撑企业把握当前从量变转向质变的时机。应该看到.当前中国经济的高质量发展已经与全光网等国家新兴基础设施建设密不可分。全光网与各个产业领域的渗透融合，将助力资源的高效利用、社会的高效运行从而有效拉动经济的繁荣发展从构建”信息高速公路”到培育"信息产业生态”将是整个中国光模块产业的重要使命。