吉尔吉斯斯坦芸豆种植业现状分析及对中国企业的投资建议——基于丝绸之路经济带背景

文/王若雨 刘嘉欣

2017年，国家发改委、外交部、商务部联合发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》（以下简称《愿景与行动》），在与沿线国家的合作重点中提到，要深化农业、农机和农产品加工的合作。同年，农业部、国家发改委、商务部和外交部四部委联合发布了《共同推进“一带一路”建设农业合作的愿景与行动》，其中提到要深化农业顶层设计，注重全球农业资源整合利用和农产品市场的深入开发。由此可见，农业在“一带一路”倡议的推进过程中的重要地位，因此深入了解沿线国家农业发展情况有助于更好地开展农业合作，拓宽农业市场，推进农业资源合理利用，同时，也能为中小企业的农业合作提供合作参考建议。

吉尔吉斯斯坦地处中亚的中心位置，北邻哈萨克斯坦，东与我国新疆接壤，属于温带大陆性气候，水力资源丰富。由于其在处在中国—中亚—西亚经济走廊的核心区域，因此对吉尔吉斯斯坦的深入研究对我国企业“走出去”、对中亚投资具有重要意义。农业是吉尔吉斯斯坦经济的重要组成部分。目前我国对于中亚国家农业的研究多停留在宏观层面，较少有微观层面的具体分析。本文从吉尔吉斯斯坦具有代表性的芸豆种植现状入手，分析了当前吉尔吉斯斯坦芸豆产业链面临的主要问题，最后从中国企业合作投资的角度提出参考建议。

一、吉尔吉斯斯坦芸豆种植业现状

近些年，由于外国企业的投资以及出口需求，吉尔吉斯斯坦的芸豆种植业异军突起，出口额明显上升，平均每年出口60000～70000吨，出口国家主要为土耳其及东欧国家（塞尔维亚、保加利亚、黑山等），芸豆出口价值占吉尔吉斯斯坦出口总额的百分之三左右（图1），是吉国的主要出口作物之一。

图1 吉尔吉斯斯坦出口贸易总额与芸豆出口额

吉尔吉斯斯坦的芸豆种植主要集中在塔拉斯州，该州耕地面积占全国耕地总面积的4.9%，生产了全国92%～95%的芸豆，种植面积超过50000公顷。芸豆从2002、2003年成为塔拉斯州的重要农作物，在2006年时成为塔拉斯州的主要农作物，当年耕植面积比前年增加了45%（图2）。

图2 吉尔吉斯斯坦全国种植面积与塔拉斯州种植面积

从1999年—2007年，塔拉斯地区芸豆种植面积从5000公顷发展到了55000公顷，而在吉尔吉斯斯坦的其他州，平均种植面积仅从2000公顷增长到了4000公顷。芸豆种植的第二大州是巴特肯州，产量占总产量的3.3%。吉尔吉斯全国96%的耕种面积是由小农户耕种的，机械化水平较低。过去18年里，芸豆的产量翻了7倍，但产量的增加主要是由于耕地面积的增加，平均每公顷地产量却没有增长，反而有轻微下降，平均为1.7吨每公顷。与2000年初的平均每公顷1.9至2吨相比，每公顷产量有轻微的下滑。

吉尔吉斯斯坦的芸豆价格主要受国际市场价格变动影响。2013年，芸豆价格达到近十年最高水平，销售价格达到了100～120索姆每千克。造成价格攀升的原因是全球主要芸豆出口国家（阿根廷、土耳其、埃及、中国）的供应短缺。2013年，恶劣的气候条件使得阿根廷和土耳其的芸豆产量锐减，埃及政局动荡影响了农民种植，而中国的芸豆种植面积缩小也造成了产量下降，以上种种原因造成了芸豆价格打破历史纪录。随后，由于以上国家的增产，以及土耳其对进口芸豆加征了19.3%的关税，在2014年伊始，芸豆价格为降为70索姆每千克，随后跌至45～60索姆每千克。2015年芸豆价格持续走低，一度跌至33～35索姆每千克。

塔拉斯州的芸豆种植主要集中在两个地区——巴克阿塔地区和卡拉博拉地区，芸豆种植面积占两个地区耕种总面积的三分之二，塔拉斯州的另外两个地区芸豆种植面积明显低于这两个地区。塔拉斯州坐落在多山区域，平均海拔较高。巴克阿塔和卡拉博拉地区的芸豆种植主要集中在中等海拔的山谷地区，平均高度在海拔1000～1400米，气候适宜芸豆种植。塔拉斯州的其他地区，如玛纳斯地区，临近哈萨克斯坦领土，海拔相对较低，芸豆种植相对较少。

除此之外，由于芸豆产业链在当地的发展，塔拉斯州的贫困情况有了显著改善，并且该州是吉尔吉斯斯坦贫困率最低的州，其贫困率低于全国平均水平的33%。就业率也有显著提高，比其他州高了16%，非就业率低于全国平均水平两倍多。

二、吉尔吉斯斯坦芸豆种植存在的问题

（一）芸豆过度种植，作物品种过于单一

目前，芸豆基本成为塔拉斯州的垄断作物，大部分土地都被用于芸豆种植，植物连作现象严重。这种单一作物的耕种方式并不利于土地合理利用，容易造成土地肥力下降、病虫害等问题，久之则会影响土地生态系统。而当地农民缺少关于作物轮作的相关知识，一味追求产出，长远来看并不利于塔拉斯州的农业生产。除此之外，单一作物的种植也使农民很容易受到外部经济波动影响。对整个吉尔吉斯斯坦来说，主要作物产区对芸豆的单一种植也会影响本国农产品出口结构，在市场上缺少竞争力，易受国际粮食价格波动影响。

（二）农业生产技术水平落后

吉尔吉斯斯坦的农业种植还处在小农经营的阶段，大部分农产品种植由小农户完成。但是当地小农户缺少系统的农业知识，例如在一些地区，由于过度使用化肥和除草剂造成了土地肥力降低，作物减产和害虫泛滥等问题。过去18年来，吉尔吉斯斯坦芸豆的每公顷产出并没有提高，反而有轻微下降，平均产量远低于其他芸豆出口国水平。农业技术的落后制约了当地农作物产量的提高。

（三）农业机械化水平低

吉尔吉斯斯坦的芸豆生产和加工环节机械化水平很低，脱粒、分拣和装袋等环节仍然需要由手工完成。在吉国当地存在两种不同规模的芸豆处理工坊。在小型芸豆加工工坊里，机器设备通常只能完成芸豆的初级清理：除去石子，杂质和残次的豆子。这种设备十分初级，不能完成复杂的脱粒工序，因此需要辅助以仔细的手工处理，但是由手工处理将芸豆分类、挑出残次的以及不同颜色的豆子，处理量只有约为1吨每天。而当地大型的工坊拥有可以完成机械脱粒、分拣、装袋的高级设备，只需较少工人进行手工二次挑拣。大型工坊的处理量可以达到5吨每天，但是这种机械化水平较高的大型工坊在吉尔吉斯斯坦只有少数几家集中在卡拉博拉地区。机械化程度水平低使得芸豆的处理效率低下，影响了芸豆总体产出。

（四）农户间缺少合作，无法形成规模经济

在吉尔吉斯斯坦的以家庭为单位的农业生产网络中，农户之间缺少合作交流甚至存在欺骗行为，因此难以形成规模种植以及专业化分工。除此之外，收获季节零售商会到村里收购芸豆，这一环节经常出现农户间哄抬价格等行为，降低卖家信誉，使本地商誉受损。少数收购商人只会和信任的亲戚签订类似期货合约形式的合同，以保证自己能够买到足够的芸豆。但是这种合同形式也仅限于彼此信任的亲戚之间，难以大范围推行。市场上这种缺少监管的情况依旧严重。缺少契约精神为农业合作增加了困难。

（五）国家支持政策落实不到位

吉尔吉斯斯坦为支持农业发展、提高农业生产效率，在全国范围内推行种植支持政策以及植物保护政策，但是由于监管体制等种种原因，这些政策未能有效落实。除此之外，在小农户层面也缺少相应的农业市场知识普及，使得农民在耕种过程中无法做到科学合理利用土地。缺少政策落实与监管体制制约了吉国农业发展。

（六）国内需求小，过度依赖国际市场

芸豆在吉尔吉斯斯坦国内需求几乎为零，大部分芸豆出口至土耳其及巴尔干半岛国家（保加利亚、马其顿和塞尔维亚等）。2016年，这四个国家进口了吉尔吉斯斯坦芸豆出口总量的73%。新的具有进口潜力的国家是俄罗斯和哈萨克斯坦。这两个国家的进口达到了芸豆出口总量的18%。给其他国家的出口量逐年变化且并不稳定。吉尔吉斯斯坦的芸豆销售价格完全依赖于全球市场的情况，例如，中国、阿根廷、埃及和其他主要豆类出口国的产量；土耳其及巴尔干国家的需求量；以及汇率波动影响价格和本国自身的芸豆市场发展状况。过度依赖国际市场再加上作物种植多度单一使得吉尔吉斯斯坦芸豆价格体系十分脆弱。

三、我国中小企业参与吉国芸豆种植合作的基础

吉尔吉斯斯坦芸豆产业链正处在发展阶段，市场机制还不成熟，存在的问题也较为明显。但是由于地缘临近以及长期的睦邻友好关系，我国与吉国的农业合作具有扎实的合作基础。

首先，两国农业合作具有平台优势。从地缘上看，吉尔吉斯地处于中亚的中心位置，连接着我国与欧洲大陆，地理优势明显，运输方便，也是“丝绸之路经济带”向西延伸的必经之路。随着“一带一路”倡议的推进，两国将会在更多领域展开合作，这也为农业合作搭下了良好平台。

其次，吉国具有明显的成本优势。吉尔吉斯斯坦的劳动力成本低，油价、电费等也比中国便宜许多，与中亚其他国家相比营商便利化程度排名较高。我国企业与当地企业的合作可以到达优势互补，减少成本的效果；同时，还能将我国农产品种植的经验和技术分享到当地，提高当地作物种植效率和机械化水平。

最后，吉尔吉斯斯坦目前正在积极吸引外商投资，出台了多项投资优惠政策，这为我国企业提供了很多机会。随着吉国的发展，政府越来越重视吸收和引进外商投资，希望通过外商直接投资带动本地企业的发展，促进国家经济增长。我国企业可以把握机遇，转变投资思路，谋求合作共赢。

四、我国中小企业参与吉国芸豆种植合作的建议

（一）借助现有平台加深了解、促进合作

区域性经济合作组织可以为企业跨国交流合作提供一个良好的平台。目前中亚国家参与的区域性经济合作组织有上海合作组织、欧亚经济联盟、中亚区域经济合作机制等，这些组织不定期举办的各类论坛、展销会等活动为各国中小企业提供了交流合作的机会，例如中亚区域经济合作学院举办的智库论坛，就专门设立企业板块，为企业提供了解中亚，相互学习的机会。我国企业可以在积极参与的过程中加深对中亚国家的了解，开拓中亚市场。

（二）借助当地地缘优势，开拓欧亚大陆新市场

我国芸豆主要出口目的地为古巴、南非和土耳其。对吉尔吉斯斯坦当地芸豆生产的投资可以帮助我国开拓巴尔干半岛国家市场。同时，吉尔吉斯斯坦加入了欧亚经济联盟，从贸易便利化角度来看，由吉尔吉斯出口至俄罗斯、哈萨克斯坦等国家更加方便且低成本。投资吉尔吉斯斯坦的芸豆出口公司有助于我国企业更好进入欧亚经济联盟成员国市场。因此我国企业可以借助地缘优势，加强合作。

（三）技术先行，优势互补

虽然芸豆已经成为吉尔吉斯主要出口农产品之一，但由于技术落后、机械化水平低，芸豆生产率一直没有提高，土地利用率也较低。在投资、合作过程中，我国企业可以充分利用设备、技术等优势，参与当地的芸豆生产、加工环节。在“丝绸之路经济带”的大背景下，我国企业可以将已有的生产技术带去当地，一方面扩展市场，加强农业合作，增加海外市场影响力，推进“贸易联通”；一方面助力“民心相通”，促进当地农业发展，为当地带去更多就业机会，将自身发展经验分析给当地农民。目前吉尔吉斯斯坦的芸豆供应环节缺少成体系的供销模式，买手和农民之间缺乏契约精神，而我国企业在市场方面的成功经验可以帮助当地农民建立良好的市场秩序，共同当地升级芸豆产业链。

五、结束语

随着“丝绸之路经济带”倡议的不断推进以及国际大环境的不确定性加深，中亚国家市场越来越被外界所重视，对中亚国家的投资也成为我国企业的新选择之一。吉尔吉斯斯坦的芸豆种植体系发展时间只有短短十年，虽然其体量在国际市场份额中并不算大，但芸豆在该国已经成为十大主要农作物之一。我国企业可以在相互了解的基础上以芸豆为契机，与吉尔吉斯斯坦开展更加多角度、宽范围的农业合作。