2020 年一季度农机市场解读

张华光

2020 年一季度，我国农机市场面临着较为复杂的发展环境，新冠肺炎疫情对春耕机具市场产生一定的负面影响，对一些农机企业的市场信心形成压制，给企业组织生产造成困难，增加了农机市场的变数，但由于我国农机市场的韧性较强，疫情并没有从根本上改变一季度农机市场的基本走势，市场基本面仍呈现稳步发展的特点。

1 市场运行总体平稳，利润小幅下滑

1.1 主营业务收入小幅攀升

统计数据显示，截至3 月底，农机行业主营业务收入累计767.04 亿元，同比小幅增长3.01%。在11 个子行业中，有5 个子行业主营业务收入同比增幅达到两位数，2 个子行业主营业务收入出现负增长。其中:畜牧机械、棉花加工机械制造行业主营业务收入同比增幅分别达到28.4%和25%；与之相反，拖拉机制造和营林及木竹行业主营业务收入同比分别下降2.67%和9.02%。详见表1。

1.2 利润总额小幅下滑

统计数据显示，截至3 月底，农机行业累计利润总额40.71 亿元，同比下滑6.78%。在11 个子行业中，有4 个子行业利润增幅较大。其中，营林及木竹采伐机械制造行业利润同比大幅度攀升120%，渔业机械制造行业利润增幅也达到了44%。与之相反，还有5 个子行业利润同比出现不同程度的下滑，其中，棉花加工机械制造业利润下滑幅度高达61.54%。详见表2。

1.3 出口交货值小幅增长

统计数据显示，一季度农机行业累计出口交货值为72.69 亿元，同比小幅增长2.47%。在11 个子行业中，农林牧渔业机械制造、营林及木竹采伐机械制造、农林牧渔机械配件制造、渔业机械制造、拖拉机制造、棉花加工机械制造等6 个子行业的出口交货值同比大幅度增长，农用及园林用金属工具制造、畜牧机械制造业的出口交货值小幅攀升，其它行业的出口交货值均出现不同程度的下滑。从占比看，有8 个子行业的出口交货值占比出现不同程度的增长，其中，拖拉机制造行业占比增幅为2.42%。机械化农业及园艺机具制造占比出现较大滑坡，同比下降3.6 个百分点。详见表3。

表1 一季度农机行业主营业务收入

表2 一季度农机行业利润总额

表3 一季度农业机械行业出口交货值

1.4 企业亏损面扩大，亏损额增加

一季度全国2 064 家规模以上农机生产企业中，有371 家出现不同程度的亏损，较之2019 年同期增加67 家；亏损面为17.97%，较之2019 年同期增长3.24%；亏损额达6.16 亿元，同比大幅度增长16.01%。从11 个子行业看，除畜牧机械、渔业机械行业亏损企业数量减少、亏损面收窄外，其它子行业亏损企业数量均增多。从亏损额看，有5 个子行业亏损额大幅度攀升，其中，农用及园林用金属工具制造、其他农林牧渔业机械制造业亏损额同比增长200%以上。详见表4。

2 市场加速分化，小众市场崛起

2.1 大中拖市场小幅滑坡，主流品牌产品销量占比增长

截至3 月底，全国累计销售各种型号大中拖7.05 万台，销量同比小幅下滑6.49%。

与2019 年相比，2020 年一季度大中拖市场竞争形势发生了一些变化，市场集中度较之2019 年同期大幅攀升。市场调查数据显示，一季度销量前8 名的主流企业，累计销售各种型号的大中拖6.3 万台，销量同比增长7.43%；占比77.77%，较之2019 年同期上扬11.58 个百分点。

表4 一季度农机行业亏损情况

一季度大中拖市场竞争呈现以下特点：

1）主流品牌市场止跌回稳，销量出现不同程度的增长。“常发”“江苏沃得”“迪尔中国”“常州东风”“山东五征”五大品牌产品市场销量增幅均达到两位数。

2）2020 年以来，政府严厉整治“大马拉小车”的不规范竞争，对一些小品牌企业形成巨大压力，市场竞争环境逐渐规范，客观上提升了主流品牌的竞争地位。

3）市场持续低迷，竞争更加激烈。市场竞争将进一步加速拖拉机行业的洗牌，2020 年市场形势依然十分严峻，预计还将有不少小型企业退出市场竞争。

2.2 粮食作物收获机市场下滑，经济类作物收获机市场崛起

一季度正值我国收获机市场淡季，整个市场尚处于生产备货阶段，加之正处于疫情期，对企业生产与销售都产生了一定的影响。截至3 月底，累计销售各种联合收割机2.28 万台，销量同比下降11.63%。三大粮食作物联合收割机市场呈现不同程度的下滑，其中，履带式谷物联合收获机市场大幅度滑坡，轮式谷物联合收获机市场小幅下滑。与之相反，经济类作物收获机一枝独秀，累计销售0.72 万台，销量同比增长15.65%。从市场占比看，履带式谷物联合收获机占比27.31%，较之2019 年同期大幅下挫10.29 个百分点；经济类作物收获机占比31.8%，较之2019 年同期上扬7.5 个百分点。详见表5。

一季度粮食作物收获机械市场小幅下滑的原因主要有以下几个方面：

1）疫情对市场造成一定的负面影响；

2）2019 年收获机市场销量大幅度增长，形成需求“高地”；

3）一季度正值市场淡季，收获机市场尚未发力。

2.3 插秧机市场下滑，需求结构优化

2020 年一季度，插秧机市场销量稳中有升，市场需求结构逐渐优化。市场监控数据显示，截至3 月底，累计销售各种型号插秧机3.16 万台，销量同比增长0.43%。从需求结构分析，手扶式插秧机销量为2.32 万台，同比下降5.51%；占比73.24%，较之2019 年同期下挫4.6 个百分点。高速乘坐式插秧机销量为8 459 台，同比大幅度增长21.28%；占比26.76%，较之2019 年同期增长4.6 个百分点。

表5 一季度联合收割机市场销量一览表

进入二季度，随着疫情影响减小，被压抑的农机市场或将出现反弹，但反弹力度有限。预计拖拉机市场变化不大，播种机、插秧机市场接近尾声，随着麦收的临近，轮式谷物收获机市场或将呈现出货高峰期，经济类作物收获机市场依然会保持良好的增长态势。