的确肩负重任 5G被赋予了运营商的“拯救”意义

因为疫情的影响。现在虽然已经逐步好转。但运营商的营收压力在2020年一开始就变得比较严峻。当然。这其中的原因。并不仅仅因为疫情。而是多方面的因素促成。实际上。三大运营商的移动电话用户已经超过16亿户。远超全国14亿的人口总量。实际上。移动电话用户突破人口规模限制后。仍然保持了多年的持续正向增长。这本身已经是很不错的成绩了。经历了2019年的各种准备（也包括消耗）。在2020年的5G全面铺开的大环境下。运营商的压力可想而知。未来移动电话用户总量这个数据将呈现怎么的走势。这对于运营商而言是一个非常严肃的问题。前不久。2020年开年的数据给了大家一个判断基础。而5G被赋予了运营商的“拯救”意義则需要我们有一个清醒的认识。

规模缩减但方向向好

2月27日。工信部发布了《2019年通信业统计公报》。数据显示。截至12月底。三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户达10.3亿产。全年净增3.57亿产。IPTV（网络电视）用户全年净增3870万产，净增IPTV（网络电视）用户占净增光纤接入用户的78.9%。

我们知道，随着5G入场那些因为流量不限量而产生的二卡甚至多卡用户很可能将自动退出为单卡用户，其中非常重要的原因就是5G套餐的容量远高于4G套餐容量，实际上，若单看中国联通来。相对于中国移动和中国电信，其大概率已经深处移动电话用户负增长的方向中。因为自2019年10月份至2020年1月份。中国联通的移动电话用户已经出现了连续4个月的负增长，而且在5G已经逐渐成为发展重点之后。其逆势已经越来越难。

一方面。从竞争到竞合，或促使产业链发生颠覆性变革。5G捋是三大运营商新一轮市场竞争的分水岭，三家运营商中。中国移动是4G时代的领跑者，5G时代自然想把优勢保持下去。不过，5G时代庞大的基础设施建设需要大量的资金支持。与财大气粗的中国移动相比，电信或联通单打独斗的话，显然很难与之竞争，为此，电信和联通共建5G网，以求高效实现5G网络覆盖，另一方面，5G时代也是万物互联时代，而万物运营基础在于生态建设。

我们都知道。5G产能巨大。对于运营商而言，5G是转型升级。布局产业生态的切入口，事实上。产业生态在发力物联网时，运营商早已有所布局。如中国电信的“天翼物联平台”。不过应用的探索和数据的收集离不开各个行业、企业的合作发展，具体体现在产业生态的构建上。

如果从2019年11月开始算起，三大运营商同时公布5G套餐并正式开售至今也就不到五个月。在前不久公布的经营报告中，中国移动直接公布了其截至1月底的5G套餐用户为673万产，回想起1月份召开的2020年终端生态合作推进会上，中国电信公布的5G套餐就已经超过80.万产。如此比较。虽然中国联通尚未公布其5G套餐用户。但业内分析其5G套餐用户应该200万产。

我们都说2020年将是5G大发展年，这其中既包括5G基站等网络硬件大规模建设，也包括用户规模的快速跃升，实际上，按照目前三大运营商已经公布的5G用户发展目标。到2020年底我国的5G用户必将超过N亿户，如此以来，必然有大量的4G用户迁转成为5G用户，这也就意味着在未来的相当成的时间内伴随着5G用户规模的快速增长，4G用户规模必然呈现出持续下滑走势。此番开年的负增长或许正是这一负增长的正式开端。

前不久，有中国移动高层领导公布了其5G基站数量为7.4万座，在国内的四大5G运营商（包括广电）中保持了领头羊地位。实际上，在全球范围内。中国移动的5G基站规模也已经是最多的，已经超过了韩国运营商KT的5G基站数量。除了在5G网络规模方面的全球领先优勢外，中国移动的5G用户规模也已经成为全球第一。1月10日中国移动市场经营部负责人公布的数据显示，其网内激活5G手机380万台。套餐用户为302万产。

有分析显示，2020年中国移动的5G基站建设目标为34万座，虽然这一数字远不能在4G前期上百万级別的规模相匹敌。但是考虑到5G的SA制式要到2020年年底成熟。这34万座的建设规模仍然值得肯定。

疫情后的动力

之前爆发的疫情是毋庸置疑的灾难。但是在应对灾难的过程中，包括远程医疗、远程教育、远程直播。远程测温等在内的基于5G技术的各种应用正逐渐加速走向前台。更值得注意的是，在“抗疫”过程中。各行各业对5G的价值有了更深入的了解和认识，我们总说，5G具有更大带宽、更高速率、更低时延。更大连接等特性。能够支持增强型移动宽带。超高可靠性低时廷。海量大连接三大场景，5G与经济社会各领域深度融合。将孕育新兴信息产品和服务。在此次“抗疫”中，5G已经赋能医疗。教育、应急等行业。

除了直接赋能2B领域之外，5G还将进一步延续4G时代的2C趋勢，并将服务目标从个人延伸到社区，直接赋能构建智能社区，以便加快治理体系利治理能力扎根社会末端。甚至可以肯定，疫情后的高性价比5G终端或将点燃5G热情。

从2019年的市场反馈可以看到，在NSA制式下。5G将主要服务个人用户。这其中除了各种CPU应用外。最终的场景还是增强型移动宽带（eMBB）。因此在5G套餐已经各种打折开售的情况下，高性价比的5G终端已经成为制约5G用户快速增长的瓶颈，因为5G的换机需求，手机终端市场已经在2019年呈现出了负增长趋势，市场研究机构IDC指出：2019年第四季度。中国智能手机市场出货量约8620万台，同比下降15.6%;2019年全年中国智能手机整体市场出货量约为3.7亿台，同比下滑75%。

除了因为高性价比终端缺乏导致的5G換机需求延迟外。今年年初的疫情也不可避免地影响了包括5G手机终端在市场走势，本应为销售旺季的春节假期遭遇“冷场”，已经给手机终端市场造成极大负面影响。有分析认为，受到疫情影响。1至2月的国内整体市场，将面临同比约40%的大幅下滑，只有疫情得到稳定控制之后。手机终端整体市场才会逐渐进入恢复期，但仍难以恢复至去年同期水平，预计整个第一季度。国内市场预计遭遇30%以上的同比下滑幅度。

当然，业内对于2020年的整体趋勢是持乐观预期的。这其中的根本原因就在于5G，即从全年来看。随着疫情影响逐渐消退，产品节奏回归正轨后市场需求开始释放。第二季度及下半年市场有望出现回弹，2020全年预估国内手机市场将出现约4%的同比下滑。这也就意味着疫情结束之后，以5G为代表的高性价比手机终端将大概率引爆整个市场。

但是，这种“动力”，还需要在广义的5G应用上去进行探讨。而不是仅仅考虑“手机终端”所产生的用户增长，

智能媒体终端的5G机会

5G+AI在各垂直行业大规模应用的时代已经来临，Pav TV产业也会紧密跟随技术发展的趋勢，通过新技术和新业务的引入提升自身的竞争力，比如，5G Live TV丰富了直播手段。而AI技术在终端产品的应用提升了用户互动效率。从整个TV生态系统的组成来看，终端产品是系统中新技术敏感度最高的组件，能够高效引入吸收新技术。引领产品持续创新与升级。

就像我们时常评论的那样。AI技术近年来迅猛发展，在各个领域有了广泛的应用，为生活带来便利。如此一来。各家的智能媒体终端都配备了远场语音功能，采用自然流畅的人机互动方式解放双手，对用户的命令实时响应，从而实现自然顺畅的搜素与内容检索，并通过AI引擎的智能感知技术让设备理解用户的真实意图。在海量内容及服务中精准呈现用户所希望获取的信息及内容。可以说。通过AI技术，未来运营商可以围绕着智能媒体终端打造全屋语音组网控制的智能家庭，更好地服务客产并提升用户粘性。

在技术飞速发展的5G时代，多媒体终端也面临着产品竞争的挑战和技术升级革新的良机。从传统的单向广播演进到双向式互动是第一次飞跃。用户从此拥有了点播及选择回看节目的自主权。同时。画面的分辨率与帧频的增加能大幅提升用户的观看感受，带来沉浸式的体验。在全球范围内4K频道已经大规模开播，8K直播将会在今年的东京奥运会大规模展开（如果奥运会依旧举办的话）。高质量的媒体资源能够吸引更多对画质要求高的用户，基本上，现在市场里的智能媒体终端配备了高性能多核处理器及最新的音视频接口。可以较好支持超高清编码格式并支持环绕立体声，是大屏幕电视和家庭影院的完美拍档。

况且。智能媒体终端还能够有效拓展运营商的业务范围。从硬件上智能媒体终端能够通过内置的Wi-Fi，蓝牙。USB接口进行扩展，增加与智能家居的互动功能。使娱乐中心升级为家庭的智能控制中心。智能媒体终端拥有开放的操作系统，能够集成多种OTT流媒体业务，大大拓展了Pay TV业务范围，随着5G覆盖及承载能力的增加。现在的智能媒体终端可融合5G模块灵活开展相关业务。有助于运营商增强综合竞争力，

聚合网络谨慎跟进

5G时代，很多决策会造成一种盲目的乐观，企业通常不了解聚合网络接入背后的复杂性。这可能是一项吃力不讨好的任务，买家可能会想，与直接购买相比。他们支付的费用是否过多。而当出现网络问题时。网络聚合商会又必须为其他方的失败承担责任，聚合并非一直是这么困难。几十年前，运营商只是简单地从现有运营商那里获取专用線路，

随着具有竞争力的运营商数量的增加。具有竞争力的光纤和标准化以太网选择也在增加，现在，企业还希望宽带成为其混合网络的一部分。这意味着以更低的利润率管理更多的接入合作伙伴和服务。企业想要将PON和电缆DOCSIS结合在一起;xDSL作为一种选择：还有用于临时使用利故障转移使用的4G LTE。再加上数十个或100多个国家/地区的支持，运营商面临着非常严重的管理负担。

宽带服务的覆盖范围是拼凑而成的。每个运营商和每种服务都有不同的业务流程。网络性能。特性和保证。企业希望其合作伙伴能够标准化并交付一个外观和使用体验统一的平台，他们想要以低成本实现如此，但是，网络运营商別无选择。规模较小的运营商通过与一些聚合合作伙伴签约来解决这一问题，并限制它们的直接关系和覆盖不足的野心，大型全球网网络提供商借助伙伴关系。可获得数百项甚至上千项支持服务。

所以。接入聚合挑战是眼下电信行业中许多令人震凉的方面之一，运营商必须管理越来越多的合作伙伴服务，同时压缩预算，换句话说。5G将成为企业仅仅希望网络提供商合作伙伴在其业务范围内提供支持的另一种接入方式，但不会带来新的净收入。

中国电信推出IDH一站式接入服务

既然需要5G来赋予“拯救”意义，那么各家的具体细节操作也会有所不同。早在2020年1月，为了更好地服务智能终端的合作伙伴。中国电信天翼智慧家庭科技有限公司面向终端合作伙伴推出了IDH一站式接入服务，通过产业链培训，行业创新。降低产业链终端合作伙伴智能化改造门槛、中国电信智家平台对接的成本投入，提升合作伙伴与中国电信智能家居产品体系对接效率。通过IDH一站式接入服务，持续赋能海量智能终端厂商快速接入e-Home生态。据悉。这是三大运营商中首次推出该项服务，

我们在之前的评论中介绍过。IDH（Independent Desiqn House）是上游IC原厂与下游整机企业之间的桥梁。它在IC原厂芯片的基础上开发平台、解决方案等产品，为整机产品的研发和迅速面市提供了条件，IDH一站式接入服务，即IDH服务商将根据各终端合作伙伴的产品方案推荐合适的标准模组进行产品对接，在产品对接中国电信智家平台过程中，IDH服务商团队将辅助各终端合作伙伴完善相关资料注冊及信息填写，加入中国电信合作清单：提供与产品方案配套的协议开发，APP控制界面开发、软硬件调试、产品测试;最终实现终端合作伙伴的产品完成中国电信集团入库。

从现状来看，中国电信正与数十家IDH合作伙伴积极开展技术对接服务，并且已完成招募深圳易莱孚智能科技有限公司。深圳市小瑞科技股份有限公司两家优质IDH服务商。通过IDH一站式接入服务，引入了10余家合作伙伴20余款产品，其中多款产品已完成对接上线小翼管家以及完成中国电信集团入库。

写在最后

因为疫情的影响，延长春节假期。推迟返工时间等措施必然会对包括通信行业在内整个宏观经济带来负面影响。但是受到压抑的正常经济行为也必将在疫情结束后出现强力反弹。除了5G这些具体应用得到各行各业的尖注之外，国家层面也已经明确了加快5G应用的指示，而这一指示必将得到监管层的积极推动。也必然会得到四大5G运营商的积极响应。可以预见，未来5G将更多地赋能智能化工厂以提升工作效率更大程度上加快对人工的替代。从这一预期出发。我们相信2020年的5G表现值得期待。