博弈的智慧 2020年的运营商5G之路

各种历史实践虽然早已证明超前的技术可能不会最终形成预期的市场、带来预期的收益。但是投资新技术绝对是企业或者国家获取领先发展优势的起点。目前这个时期（即进入2020年之后）。我们依旧可以把移动通信市场称之为“4G后期”。此时。我们的三大运营商均进入了微利时代。而随着5G商用化全面加速的局面到来。各运营商需要大规模地投入成本。更是需要勒紧裤腰带过日子：面对这一盘盘账。运营商们似乎已意识到一味的竞争和各自为战并不是个好计策。于是便开始了抱团取暖模式。从20P9年下半年开始。三大运营商开启了行业竞合变革。同时中国电信与中国联通也开启了共建共享模式（我们在另外的篇章里有过详细的评论）。从恶性竞争转向竞合共建。我们这三大通信运营商们接下来将会展现烹场有趣的博弈智慧。

成绩决定战略。反之亦然

从刚剛过去的2019年来看，三家运营商正逐渐摆脱同质竞争，在结合自身的市场、运营、技术等优势布局5G未来，备受关注的中国电信云网融合，被业界解读为“借助5G发力2B行业数字化和信息化”：中国移动提出从通信服务向通信和信息服务转变，而且对原有的三大品牌进行重塑和提升：中国联通则将开放合作进行到底。实际上，三大运营商在新一年里的规划从2020年工作会议内容上可见端倪。

中国移动将在八方面展开工作。这其中包括加快推进“5G+”计划、实现个人、家庭、政企、新興“四轮”市场融合融通协同发展、加快补强能力短板、深化重点领域改革、提升智能化运营水平、全面实施品牌重塑、健全现代企业制度和全面提升党建质量。稳步实施“5G+”计划列于八大工作首位。

中国电信明确六方面工作，推进“双改”成重点。六方面重点工作包括做强信息服务、推进云网融合、维护网信安全、强化运营管理、扩大生态合作和加强党建建设。尽管工作覆盖方方面面，但加快“双改”成重点、即对内推进云改，对外推进混改。对内加大机制创新力度，坚持责权利对等，坚持市场化原则。鼓励积极尝试、创新突破，充分调动各级企业和广大员工的积极性、主动性、创造性。对外加强生态合作，聚焦物联卧天翼云、智慧生活、垂直行业应用、5G五个重点领域。构建通信、云、物联网、数据、渠道、服务、能力开放体系平台组成的”4+2+1能力开放基础，面向内部、客户、产业、应用四类合作主体。形成战略、产品、能力，项目四类合作伙伴。

中国联通新年要重点抓好七项工作，一是坚持和加强党的全面领导二是加快公众产品转型，三是加快渠道提质转型，四是加快政企创新转型，五是提升网络竞争能力。六是提升IT集约支撑力。七是提升企业治理能力。

投入巨大，必然要有新战术

无论是中国电信的六大重点，还是中国移动的八大方向。抑或是中国联通的七项工作，一句话概括重点，即中国电信要在云网一体化方面努力，中国移动要稳步实施“5G+”计划，而中国联通则以纵深推进混改和增强自身实力为主。

实际上。开篇我们就提到。2019年下半年三大运营商为避免恶性竞争，促进市场良好发展，三大运营商响应国资委新规要求。开启了行业竞合变革，规范市场资费、规范销售费用及行为。而电信联通的5G共建共享也是竞合思路的体现。在竞合共建的大环境下，运营商想得到更大的发展，就要看哪家运营商可以抢先提升权益场景体验。慼知和丰富信息化应用。同时。竞合需要自觉遵守游戏规则。不钻空子、不搞小动作，共同铺垫好良好的竞争环境。

没有运营商的好日子，就难有设备商的好日子。这个逻辑关系曾经深深影响通信行业的发展，而且这也是运营商能够在通信行业产业链中成为甲方并保持甲方地位的根本原因、未来这个逻辑关系能否凑效，现在看来将有很多的不确定性、其中5G能否如愿创造预期中的收入将是一个非常关键的影响因素。

相对于以往年份中提到的降本增效，现在已经不是运营商2020年的工作重点。就在近期，三大运营商都开出了年度采购大单，其中以华为、中兴为代表的国内厂商拿到了标额大头。可以说。运营商在5G前景尚不明确的情况就开始了天量投资。这既为宏观经济的稳增长提供了支撑，也为设备商创造了收入增长的订单，当然也为国内设备厂商进一步集聚科技实力提供了莫大支持。面对运营商的5G建设红利。设备商本来一直都很有心得，然而如今的运营商自己却不得不面对建设资金不足与变现途徑尚无的困境。中国联通已经确定与中国电信合作并开展了各种具体操作，各种消息传闻中国广电或将与国家电网搭伙，唯有中国移动还在支撑着，坚持走独立发展5G的道路。

新战术就是新合作与新思路

行业竞合变革将有效促进通信运营商更有效益地发展。2前的数据显示（截稿时）中国联通净利润虽同比提升11.9%。但其实际所获利润仅98亿元。远低于中国移动、中国电信，并且其营业收入也是负增长、市场竞争并非只有搏杀的选择，换种方式其实可以选择合作。在合作中竞争，建立和保持运营商之间的一种动态竞争关系。也就是我们常说的，克服传统战略仅从自身利益出发的弊端。共同打造公平公正的竞争环境。最终实现共赢局面。

事实上，国外运营商共建共享早有先例。也取得不错的成绩。例如英国运营商O2和沃达丰（Vodafone）在3G时代的合建。节省了大笔投资建设费用：又如韩国5G。在2018年04月。SK、KT和LG U+三家韩国运营商决定共建共享5G网络。以加速5G部署、有效利用资源、减少重复投资。截止2019年9月，韩国5G基站数超9万个。半年时间翻了近1倍。而5G连接数累计约318万，约占全世界的63%，成为目前全球5G商用最快最成功的国家。

共建共享的好处是不言而喻的，相信国内运营商之间往后会有更多的合作，在首届“世界5G大会”上，中国广电董事长赵景春在开幕式后的主论坛上表示，中国广电坚决贯彻落实国家5G共建共享的部署，积极选择战略投资共享共建和技术业务合作等合作伙伴。建立广泛的朋友圈。如今。各大运营商已达成共识，首先统一规范了市场资费与规则，又开启了5G共建共享新模式，营造一个良好的竞争环境。

或者说，现在各大运营商所设套餐的价格和套餐内容相差无几、如果再加上共建共享网络。运营商提供的网络或将基本一致。若运营商想要稳住存量及抢夺异网用户，战略上拼的更多是价值经营的差异化服务。在相同的价格套餐。性价比更高的套餐当然更具吸引力，运营商要考虑的是如何为各自的产品套餐丰富其内容和权益。但这并不是为了丰富而丰富，最重要的是迎合用户的口味需求。

另外。5G时代的特性，也决定了我们的运营商可以开拓更多的获利思路。比如“5G直播”。借助超高清回传。直播方能实现直播活动的快速部署。而对于观众来说。多视角和自由视角则为用户在观看直播的过程中提供了更高的自主性，例如在体育竞技直播。区别于以往由导播选择视角进行切换，转向由用户自行选择，用户的个性化需求得到满足。自由视角还不局限于既定视角。而是能让用户360度自由观看。

目前，这些技术已在多个直播中得以体现。2019年的春晚。中央广播电视总台联合中国移动、华为，在总台和央视春晚深圳分会场之间通过5G网络实现了4K超高清信号的回传。国庆阅兵，三大运营商联手华为，运用装备“5G背包”实现了5G+多视角的超高清直播。通过将“5G背包”安装在行进中的花车、自行车上，作为一个机位回传到导播台，实现多视角观看。为用户提供更全面的观看体验。

并且。除了为用户提供娱乐类直播，5G直播还可应用在如智慧医疗、智慧课堂等方面。优质医疗资源分配不均一直是公共服务的难题，患者奔赴一线城市就医还难求一号的情况也时有发生。凭借5G直播零延迟及高清的特点。实时高清远程会诊、远程手术指导等方面将有突破性改變。一定程度上能减缓“看病难”的情况。在教育方面，5G直播能助力政府加速教育资源共享、推动区域教育公平化发展。

后记

毫无疑问，2020年必将是5G建设迈向广泛和深度的一年。5G对于三大运营商来说，对私是借力5G走出业务增长乏力困境。对公是推进国家数字经济发展，构建5G世界领先优勢的企业责任。因此。对于新一年的发展，无论是哪家运营商都需要全力以赴。

时至今日，2020年的运营商之战乃至整个中国移动通信市场之战已开启了开全新局面、尽管在过去的2019年里三大运营商经历了业绩增长再创新低，增长乏力的困境。但承压之下他们依然坚定自己的发展步伐，走出了平稳发展之势。而正如前文所述，5G作为产业升级转型的加速器、数字经济的新基石，将助力我国经济实现从高速度发展到高质量增长的转变。而2020年必然是5G商用攻坚的关键一年，中国广电的介入或许让市场更加暗流涌动、面对这场到来的5G争夺硬战。三大运营商不管于内于外都需要蓄勢谋远。除了资金流厚度与能够市场化的技术储备。博弈的智慧才是总揽全局的核心。