GSA报告：未来10年GNSS市场将稳定增长

文 | 曹冲 环球新时空（北京）信息技术研究院有限公司

欧洲GNSS管理局（GSA）在2019年10月发布其《GNSS市场报告（2019）》第六版，报告虽然还是继承其以前版本中使用的类似结构和格式，但是内容却有若干值得关注的要点：一是全球经济形势低迷，GNSS却是逆势生长的极少数产业市场之一，而且在今后10年内仍然会保持稳定增长态势；二是亚太地区仍然并将继续在GNSS终端安装基数上占据全球半壁江山以上的不可动摇地位，全球GNSS增值服务的贡献继续超过设备销售的产值，占总量的50%以上；三是GNSS产业价值的产生主要集中于三个地理区域，即北美、欧洲和亚洲地区（主要是中国、日本与韩国），它们的贡献率相加达到全球的90%；四是GNSS细分市场作出了重大调整，从原先的8个变成10个，显得更加合理，更加接地气，这是这次市场报告值得关注的最大亮点；五是《GNSS市场报告（2019）》进一步加强了表述欧洲“伽利略”（Galileo）系统的成果与贡献，而且强调其引领性和特色服务。目前，该市场报告系列已成为全球GNSS市场信息的最权威参考文件之一，并被全球的产业决策者和商业领袖所引用。

一、全球GNSS设备与服务市场在今后10年内继续保持稳定增长

全球GNSS下游市场继续快速增长，2019年全球正在使用的GNSS设备的安装基数预计将达到65亿套左右，而设备和服务的全球GNSS下游市场年收入将达到惊人的1500亿欧元。值得强调的是，2019年GNSS终端出货量将达到17亿台套，其中40%以上将启用Galileo系统，这对于欧洲GNSS计划而言是一个令人瞩目的成就。

预计全球下一个10年间，GNSS接收机年度出货量将会持续增长，从2019年的17亿台到2029年的28亿台。从价格分类而言，有低、中、高三档，其中主要贡献者，是以价格低于5欧元的大众市场接收机为代表，其占比达到接收机总量的90%，它们的设备年销售在2019年将有16亿台，到2029年将增长到20亿台以上。在此价格段中，其设备适用于智能手机和可穿戴设备。GNSS接收机中档价格细分市场（介于5欧元至150欧元）呈上升趋势，估计每年增长6%。这种类型GNSS接收机主要用于无动力资产以及道路和无人机应用。

高端接收机（价格超过150欧元）仅占总安装数量的近3%，它们主要用于所有专业市场领域。特别是预计高端接收机的出货量将在今后10年内翻番，从约150万台到超过310万台。专业高端接收机设备（平均价格高于1000欧元），其价格将逐步下降，从2019年的6000欧元以下降至2029年4000欧元。这主要是由于专业GNSS市场的高度成熟以及亚洲制造商日益增强的竞争力，给价格带来了更大的压力。这个趋势将有助于更容易进入市场，从而吸引更多的专业人士以及可以使用专业GNSS接收机的商业最终用户。

GNSS终端的总安装基数，将从2019年的60多亿台增长到2029年的100亿台。与上一版市场报告的数据相比，当前第六版的预测显示增长速度有所下降，主要原因是智能手机使用寿命的延长，进而导致智能手机出货量下降。

增值服务的贡献率在GNSS总收入中超过50%。利用改善的接收机性能，各个领域的应用设备平台已演变成为千变万化的软件和服务解决方案。到2029年，GNSS增值服务收入将占全球GNSS总收入的51%。这些解决方案包括从道路运输到智能手机应用和测量软件等各个领域的自动化解决方案，这是缓解硬件竞争压力的重大机遇。

2019年的GNSS市场报告，最大的变化是细分市场，从原先的8个变成现在的10个，而且从分类上也有很大的改变。原先8个细分市场保留下来的有5个，即：公路、铁路、海事、航空（相对于无人机而言，现在为有人航空）和农业，原先的位置服务改为现在的消费解决方案，测绘改为地信系统，授时与同步改为关键基础设施，还增加了2个细分市场：无人机与紧急响应。

二、全球宏观趋势影响着产业和个人对于GNSS的使用

随着近几年的显著增长，全球GNSS市场（包括设备和服务）将在未来10年继续扩大。这种增长将受全球宏观趋势的刺激，例如数字化、大数据、共享经济和人工智能，它们使用GNSS实现定位、导航和授时。通过与其他技术结合，GNSS还可以支持环境友好的运输解决方案，推进可持续农业和气象监测来应对诸如气候变化等挑战。

亚太地区将继续占全球GNSS市场的一半以上。就全球年度GNSS接收机出货量而言，预计市场将从2019年的18亿台增长到2029年的28亿台。尽管成熟的欧盟各国、北美和中国市场饱和度不断提高，但智能手机的出货量仍超过所有其他设备。可穿戴设备仅次于智能手机，成为第二大销售量的GNSS设备，2019年的出货量达到7000万台。“银发经济”是主要驱动力，主要是与健康相关的解决方案，同时也遵循了各个年龄段运动与健身设备的群众化趋势。

三、无人机已成为GNSS设备销售的第三大细分市场

继消费平台和汽车解决方案之后，无人机已经成为第三大重要的GNSS细分市场领域，其设备出货量已经超过了海运、航空和农业等成熟市场。事实上，在过去三年中，无人机的出货量增长了两倍，并且在未来10年内所有无人机类别的增长都将继续，到2029年，设备销售和服务收入将超过20亿欧元。

尽管最初GNSS主要是为地面使用而设计的，但GNSS业已证明了其作为太空应用的宝贵工具价值。GNSS以前主要由政府的太空事业实体使用，现在也为商业航天范式中越来越多的商业利益相关者提供服务。就单一接收机价格而言，航天器市场也以最高价值著称。

在硬件供应方面，亚洲制造商在高端接收机和专业应用的成熟市场中变得越来越有竞争力，从而压低了专业接收机的平均价格。这种压力迫使制造商通过不太复杂和更具成本效益的解决方案，提供更高的性能来保持其竞争力。

四、欧洲GNSS产值贡献率超过全球市场总量的四分之一

总体而言，GNSS产业的价值创造集中在三个主要地理区域：北美、欧盟和以中国、日本和韩国为代表的亚洲。这三个亚洲国家的零部件制造商产生最大的收入，尽管也会有个别其他国家的产品。美国继续领导全球GNSS市场，占全球总额的28%。欧洲紧随其后，2017年欧洲公司估计所占有份额为整个全球GNSS市场的27%。欧盟公司不断增长的市场份额与欧洲GNSS的开发和使用密切相关。Galileo系统宣布全面运营能力，准备通过差异化服务，提供与其他GNSS有所区别的附加功能，并利用附加功能为用户创造增值服务。这些附加功能之一是开放服务的“导航消息身份验证”（OS-NMA），它将有助于缓解欺骗攻击。

应该指出，一旦可以提供20cm的目标精度，用户便将能够从高精度服务（HAS）中受益。对于紧急响应部分，Galileo将提供返回链路（Return Link）服务，确认已经收到遇险信号，这是一项创新。为了增强欧洲太空计划的效益，欧洲GNSS和“哥白尼”计划，经常被串并联使用，为许多不同领域和全球市场的用户提供增值服务。它们在应用中发挥协同作用，例如优化作物生产率、牲畜管理、城市规划，以及基础设施监控和灾难管理。实践表明，欧洲卫星系统被一起采用可以帮助用户应对日常生活中遇到的挑战，同时，从全球范围而言，它们也为实现联合国的可持续发展目标（SDG）做出贡献。