新形势下中国航空MRO发展综述

赵欣

摘要：随着全球航空维修业（MRO，Maintenance，Repair & Operations）市场的持续增长，中国航空MRO行业也迎来了诸多发展机遇和挑战。如何根据自身发展状况，做好布局与规划，来迎接新一轮发展浪潮成为国内航空维修行业值得关注的话题。本文综述了全球和国内航空MRO市场总体发展情况，并根据当前发展形势和动向提出了建议，为我国航空维修业实施策略转换提供了参考。

Abstract： With the continuous growth of the global MRO （MRO， Maintenance， Repair & Operations） market， the China MRO industry has also ushered in many development opportunities and challenges. How to do a good job in layout and planning according to one's own development status to meet the new wave of development has become a topic worthy of attention in the domestic aviation maintenance industry. This article summarizes the overall development of the global and domestic aviation MRO market， and puts forward suggestions based on the current development situation and trends， which provides a reference for China MRO industry to implement strategy conversion.

關键词：航空维修业;新形势;前景与策略

0  引言

全球航空MRO市场正步入快速发展的阶段，市场份额持续增长，有激烈的竞争也有成长的空间。诚然，中国航空MRO产业正逐步走向成熟，呈现出巨大的潜力，MRO企业都在向着国际化道路迈进，在提升自己业务能力的同时加强多边关系，不断扩容业务，创新技术与管理，使自身在各地区的影响力得到充分的提升，实现自己的品牌效应。但更重要的是，对于我国呈现出不同的新形势，维修业的发展要时刻联系自身的实际情况来实现策略的灵活转变。

1  全球航空MRO市场总体发展概况

随着全球航空运输业的稳定、持续发展，航空维修业（MRO）在保证航空器安全、可靠、经济的环节起着不可估量的作用。航空器从设计、制造到出厂运营、管理以及后续的检测、维护，已逐渐形成一套完整、成熟的产业体系。其中，航空维修业从最初由航空公司独自负责的特定板块逐渐发展成为产业，并持续占有市场份额，在市场经济中迅速发展成为具有核心竞争力、适应能力强的组成部分。作为航空业运营成本控制的重要部分，航空维修业具有一套严格的标准，信息量巨大且版本修正的频繁，如何保证其准确性和及时性就成为很大的难题。倘若维修方掌握的信息不够完整或者不是最新，亦或维修资源不够完善，飞机落地后维护的时间就无法最大程度地降低，停驻时间过长将会造成很大的经济损失。正是基于上述特点，MRO运营的特殊性及运营条件的严苛性使得不同地区、性质、规模的MRO企业的发展各异。

总体来看，目前全球航空MRO市场市值呈现持续增长的趋势。2017年，全球民航维修业的总市值达743亿美元，是自2014年来增长率最高的一年，为17.6%，不过从2014到2017年，增长率普遍大于10%，显示出良好的态势，如图1所示。很大程度上得益于全球机队数量的不断攀增。2017-2027年，全球航空公司共将接收20000架飞机，在役机队的数量将从年初的25000架增至2027年的35000多架。并且根据《航空周刊》的数据来看，印度、中东、中国机队年复合增长率位列前三，如图2所示。全球维修市场份额大部分依就由北美和欧洲占据的形势未变，而中国将成为亚太地区最具活力的市场，占比将近一半，如图3所示。尽管亚太、中东地区所占比重不及北美、欧洲，但是其增长率显著高于这些成熟的欧美MRO市场。报道称，中国MRO市场的增长率仅次于印度，成为全球MRO市场市值增速排名第二的国家。这说明，在这些地区形成了明显的区域性增长，充分利用了其区域优势：劳动力成本相对较低、维修需求充足等，吸引了众多第三方业务和国际厂商的进驻，对自身的规模化运营起到了很大的帮助。

随着机队规模的扩大，MRO市场需求旺盛，多种投资模式并存的运营形式是当今发展趋势。主要有航空公司MRO、航空公司独资MRO以及合资MRO。其各有优势，并相互作用、相互补充，使MRO产业能够更好的适应市场，并且能够激发市场竞争力，推动航空业发展。例如，航空公司MRO企业优势在于能够利用航空公司的规模和各部门之间成熟的协作关系，更好地发挥其职能和利用规模化的资源;航空公司独资MRO企业为了赢取市场竞争，充分发挥自主经营的优势，施行绩效考核制度来调动积极性，发展自主维修的能力来提高工程能力，以期实现利益最大化;合资的MRO企业大多与原始设备制造商（OEM）合作，利用来自OEM的技术、管理等资源来获得更多机会。

另外，在全球航空维修业的利好形势下，MRO产业的各维修业务量继续保持着稳定增长，并且各业务所占比重没有太大变化。发动机维修业务依然是MRO产业的主要部分，并且复合年增长率达5%左右，对MRO的贡献最为突出;机体维修则出现短期的回落，主要是由于新一代飞机大量使用复合材料，提高了机体的疲劳寿命、耐候性等，降低了维修成本，但总体需求依然旺盛;部件和航线的比重变化温和，继续保持着。值得一提的是，新一代飞机的到来加速了维修技术、产业以及发展策略的更新，预计在未来十年内退役飞机的总数量将达到约10000架，而这也将带动工程服务相关板块的增长，如老龄飞机客改货服务、工程性和个性化改造服务等。

国际航空在MRO运营方面领先国内航空，并且在整个航空业的市场份额相当大。具有代表性的是德国汉莎航空公司，自1999年起，其将所有的MRO业务整合成一个独立的业务板块，成立了一个独立的汉莎技术公司，凭借成熟的技术资源和新兴的运营模式，开创了属于自己的新型业务品牌，年销售收入达10亿美元，并且利润较平稳地保持在一定范围内。正是因为MRO业务利润的稳定性，使得航空公司在全球经济波动的态势下能较好的保证资金链完整。国际上大型的航空公司通过其MRO外包业务、积极发展第三方客户来拓展业务空间，实现新的获取利润的模式。同时，大型MRO企业依靠OEM背景不断发展自主维修能力，提高核心竞争力，保障高价值业务（发动机、高价值附件维修）的顺利进行，低价值业务通过外包来降低成本。由于近些年劳动力成本不断增长，促使劳动密集型维修工作向低劳动力成本地区转移，汉莎航空技術表示，在过去大概10年中，其总部所在地德国的平均劳动力成本每年上涨约2%，为了控制成本，汉莎航空公司将全部的C检及以下工作都外包给汉莎技术在亚太地区的子公司。由此看来，MRO市场逐渐向人力资源成本较低的地区延伸，国外MRO企业争相竞争低劳动力成本市场，纷纷建厂或者扩建，以获取该区域的大部分甚至整套外包业务。

当劳动力成本不再成为优势时，MRO企业必须重新思考：在业务扩容的同时，将重点也放在提高维修效率和自修能力、整合资源、提升服务品质及管理、签订长期协议等方面。

2  中国航空MRO市场总体发展概况

我国航空业发展规模日益壮大，无论从机队规模还是客流量都在向航空业强国发展。并且，中国民航MRO企业自发展20多年以来，企业数量不断增加，维修能力一直在进步，尽管自身仍然存在一些不可避免的问题，如：人才流动性大、核心技术薄弱、管理考核制度创新不够、总体维修实力不足等，但纵观发展历程来看，前期积累的经验为以后的发展奠定了基础。我国新兴航空公司的发展从其机队规模的增长、地区维修需求量中均可体现出来。数据称，到2027年，来自亚太地区、中国和印度的维修需求总量将是北美的2倍以上。这将给我国MRO企业带来广阔的发展前景和无限的商机。

对于这些经验较少的新兴航空公司来说，其庞大的维修需求量，再加上技术限制，使得其倾向于将MRO业务外包给有实力的维修公司或者OEM来保证将主要精力投放在运输业务上。报道称，每年在整个国内维修行业的市场份额中，有60%左右的维修项目要送往国外维修。对于MRO企业来说，这导致了国内MRO企业维修市场占有量严重不足，加之在经济全球化的驱动下国外MRO企业进驻，国内MRO企业的竞争愈演愈烈。但中国的劳动力资源优势使我国MRO企业获得了大量劳动密集型业务，也正是在该阶段我国有了长足进步汲取了大量经验，而在需求大于自身能力时，资本、业务外流又会导致竞争加剧，中国MRO企业必须不断思考与创新，提升能力以适应飙升的需求。资料报道，中国将成为推动亚洲地区维修支出增长的主要驱动力，目前全球近30%的宽体飞机的机体重维修工作也在该地区完成。同时，中国MRO企业将完善设施、管理与人才培训来应对需求过剩导致的内部无法消化和外来竞争，并且正在为具有高价值业务的保障能力、多层次维修能力以及增加维修服务附加价值而努力。

此外，国内MRO企业不单单依托本家航空公司的业务来获取利润，亦通过与OEM合作来获得最快的产品信息更新和技术支持，并不断汲取维修经验以适应国际市场。这种合资模式下的MRO企业一方面依托航空公司的规模和与政府的关系，在新一代飞机的选型和技术洽谈中有一定的话语权，另一方面，与OEM的合作不仅可以突破一些技术壁垒从而提高维修效、减少维修时间，而且可以利用品牌优势享受价格上的优惠政策，还能吸引优质客户甚至长期协议。

我国MRO在技术、人才、设备方面还很欠缺，尤其是核心技术，像发动机及附件的维修始终掌握在OEM手中，国内的MRO大部分负责诸如航线维护、机体大修、航材管理等低利润的业务。如前提及，在新一代飞机起航旧一代飞机即将退役的态势下，中国MRO企业面临着技术更新、劳动力成本增加带来的诸多问题，仅凭自己的航空公司业务已经不能满足发展的需要，必须具备自己的核心竞争力。MRO企业正向提高自身工程能力和加强与国际市场交流的方向发展，增加发动机、关键部件、机身的维修能力;增加新一代飞机的维修能力，如宽体飞机、新型复合材料飞机的维修资质等;加强与OEM合作，获得最新技术与设备的共享;注重新一代飞机系统的人才培训和人才管理等。

综上，如图4所示的我国维修市场发展基本情况可总结为：部附件修理方面，进入门槛相对较低，企业呈现百家争鸣的状态，但普遍维修能力重复建设，缺乏深度维修能力，关键部件与核心技术受OEM产权保护，维修受限，仍要送修国外;发动机维修方面，企业自修数量少，能力相对有限，但国内维修需求较大，因此有较大的发展空间;机体维修需求旺盛，航线网络继续扩张，宽体飞机维修需求成为新的增长点，改装业务关注度上升;OEM逐渐以各种形式参与下游维修市场，具有核心技术和垄断性，经营模式灵活，通过建立自己的维修网络，推行小时包修业务等;业务外包趋势明显，低成本航空专注航空运营，维修业务外包给专业的MRO企业以实现快速盈利;维修业产业化发展效果显著，产业集群联动效应明显，规模有待扩大。

3  新形势下的前景与策略

全球MRO市场正在稳步有序地增长，且呈现出区域性、结构性特点。我国航空维修业在新一轮全球化经济的浪潮中存在机遇又面临挑战，如何依靠自身优势和特点来应对成为关键。因此了解新形势下的发展动向，为未来发展提供指导性策略具有重要意义。

3.1 供需失衡

我国机队规模的不断扩大和机队的新旧交替，使维修需求增加，维修能力难以适应机队规模的变化而呈现效率低、需求外溢等现象。在市场容量一定的情况下，如何进行策略上的调整成为关键，人才、品牌、服务、产品等方面值得考虑。为提高核心竞争力、攻关维修薄弱环节，引进专业人才、设备，创新发展模式，提高客户服务意识，向专业化、产业化、国际化的发展策略迈进。

3.2 成本增长

东亚及中国的MRO人工成本不断增高，航材成本也在增长，年人均成本增长约为2.6%，但是本区域内向市场输出的平均单价似乎并无太大变化，由此低价格销售给MRO企业带来的压力，使其在未来不得不对用户的工作量及市场做出以利润为导向的选择，如企业的运营未来应以高利润产品为主，以降低成本的重要性高过产品的开发为发展理念，以培养一批高技术含量人员为重点，因此一般业务外包将成为降低成本的主要趋势。

3.3 机龄延长

现阶段，虽然全球机队平均机龄呈现“低龄”趋势，但老龄飞机退出市场的速度也在减缓，主要由于油价的持续走低，新机交付将延迟，在综合考虑效益、适航性的情况下，飞机改装业务将受重点关注，目前国内这方面的维修企业较少，空间巨大，在此情况下维修企业应着手相关业务的布局。

3.4 政策推动

各种不断出台的政策因素导致MRO企业重新考虑其产品组合，如更加严格的环保政策，环保、排放、不断升级的安全手段等因素推高了市场的门槛，增加了企业的额外产品成本。这种形势下企业小而全、大而全的产品策略将会有所调整。分包、转包、外委的趋势将增多，飞机的加装改装也将考虑在内。另外，高附加值产品的服务政策，使高附加值产品增加了曝光率，获得更高的關注度，在此机会下未来维修业将以该类核心产品为抓手提高企业竞争力。最后，推动产业化发展的政策近年来已有规模化成效，如各类航空产业园的建设，未来应积极布局，加强产业化建设，加大产业化投资力度。

3.5 创新发展

未来新机的引进将带来技术的升级、产品的转型，因此MRO企业将面临一系列来自技术和工程能力的压力，如何做到“务实、创新、发展”的理念将是未来维修企业的探索之路。鉴于该理念有如下建议：构建并完善以MRO企业为主体的科技创新机制，将智能化技术引入飞机维修领域，如无人机、机器人技术，这将重新优化现有的维修模式，降低成本，提高安全与效率，带来传统飞机维修行业的新发展;紧盯前沿高端研发专业化修理技术，如以大数据为依托实现传统维修方式的变革;持续推进管理创新等为要务，如推进信息化和工业化的深度融合顺应维修向无纸化、数字化、网络化、智能化发展等。

3.6 战略合作

中国民航维修业快速发展，从劳动力价格优势转向综合竞争力优势势在必行，迈开脚步，实施战略合作，走向共赢乃强盛的必由之路。与OEM厂家进行合作，获得来自技术、设备与培训的前沿资源，充分拓展维修能力;与航空公司合作，建立全面的航线网络与维修站点，争取规模效益，深入了解客户需求，提高服务质量;与民营企业、科研单位、高效合作，加强产业集群程度，建立产学研综合效益体等。

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