我国区域体育产业政策聚类分析——基于各省关于加快发展体育产业促进体育消费实施意见的比较

姜广义

在经济转型，产业结构调整的经济发展新常态下，国务院于2014年10月颁布《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(下称“46号文件”)。[1]为了更好的落实该政策，全国31个省区市相继于2015年颁布本地区关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见。各地实施意见都围绕指导思想、发展目标、发展任务、政策措施、组织实施等几个方面阐述各自发展方略。[2]对比以往各地不同时期出台的体育产业政策，各地新政策又有了新变化，特别是在国家加快体育产业发展的背景下，这些政策的出台为研究我国各区域体育产业政策的对比提供了素材，因此研究新形势下的体育产业政策问题成为必要。以下选取产业发展目标、重点发展项目、发展措施作为研究对象进行分析讨论。

1 关于各省区市实施意见政策出台情况聚类对比

分析表1中31个省区市实施意见的政策制定与出台情况发现：政策出台最早的省份是甘肃省，时间是2015年1月28日；政策出台最晚的省份是吉林省，时间是2015年12月21日。其他出台政策的时间及其各省份依次为：2015年5月份是河北、山西；6月份青海、江苏、云南、重庆、浙江、安徽；7月份上海、四川、北京、宁夏、天津、广西、广东、河南、山西；8月份贵州、江西、海南、福建、湖北、辽宁、西藏、黑龙江、山东；9月份新疆、内蒙古；10月份湖南。在这31份实施意见中文件附件中有任务分工与实施进度的地区有18个省份，分别是甘肃、河北、陕西、青海、江苏、安徽、四川、河南、广西、山西、广东、贵州、湖北、辽宁、山东、内蒙古、湖南、吉林省。说明以上省份所制定的政策更明确具体详细。

表1 各省区市实施意见体育产业发展政策出台时间情况

从出台时间的集中度来看24个省份都集中在2015年6、7、8三个月，距离国务院46号文件的出台时间都在半年多的时间节点，从政策的制定周期来看是符合规律的，一项理想化政策的制定与出台一般要至少经过3-6个月时间的基层调研、专家访谈、横向与纵向的数据与政策对比，再上升到书面论证以及各有关部门的审阅批示才能出台实施。因此，透过“史密斯模型”的政策制定过程，政策到理想化政策的形成路径还要通过实践检证。单从政策出台时间周期简单判定政策是否理想还欠妥，还不科学，较为科学的方法是进行经验主义的政策比对分析，看看这些政策是否科学合理，仔细研究31个省级政策文件，可以归为三类：一类是保守类，这部分省份政策鲜有参考其他地区政策，本省机构独立制定成文，政策的开放度、视野前瞻性不够；第二类属于完全开放类，从其政策文件表述及其出台时间的先后看是参照其他地区政策，缺少开创及前瞻性；第三类属于实践开放类，这类地区政策经过缜密调研、对比分析、实践论证，属于以我为中心的开放吸收类。三类中前两类占比较少，第三类占比较高，基本符合理想化政策制定要求。

2 关于各省区市实施意见政策中的体育产业发展目标聚类对比

2.1 2025年13个省区市体育产业总产值、体育人口、人均场地面积对比分析

表2中选取了东中西部有代表性的13个省市到2025年的体育产业发展目标。从产值目标看福建省最高达到10000亿元，其次是广东省9000亿元，接下来是江苏省7200亿元，山东省6000亿元、浙江5000亿元。表中较少的是云南、黑龙江、四川、辽宁等省，分别是1000亿元、1150亿元、1500亿元、2000亿元。关于体育人口的比例东部发达地区40%以上，中西部地区省份均小于40%。其中河北、黑龙江、湖北、四川、云南四省其目标体育人口数如果按现在总人口数比较，其比例在30%—40%之间。关于人均场地面积也同样表现出东部地区省份较高，一般达到人均场地面积2.2平方米以上，超过国家的平均目标人均2平方米。特别是上海、北京、江苏、广东四省市均达到人均2.5平方米以上，这些地区体育场馆、健身活动场所等硬件设施无论是现在基础还是将来目标都领先其他省区，其他省区都与国家“46号文件意见”规定的2平方米趋同。以上数据基本与我国现在的东中西部整体经济发展水平相符，说明各省市发展目标都是研究本地区现在经济总体水平以及体育产业总体发展水平制定的，但是从各项目标数据看部分中西部地区省市的目标比较靠后，如果按照此趋势发展，到2025年东中西部地区差距依然不会缩小，因此中西部地区怎样加快发展，尽快缩小与东部地区的差距，在发展意见中没有体现出来，这也是实施意见中存在的问题。

表2 2025年13个省市体育产业目标数据情况(N=13)

* 表中数据来源于各省自治区直辖市关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见

2.2 2025年各省市人口、人均GDP以及人均产值对比

表3 2025年13个省市体育产业人均目标数据对比(N=13) [3]

研究各省体育产业发展目标，不但要看总产值还要研究人均产值。表2是各省人口数量、人均GDP以及计算到2025年各省人均体育产值(注：以2014年各省市人口实际数量为基准计算)，对比表3中数据可以看出：福建省人均产值最高26497元，北京市排第二位14186元，上海排第三位12422元，第四位到第十三位依次是浙江、江苏、广东、山东、辽宁、湖北、河北、黑龙江、云南、四川。其产值分别是9101元、9069元、8456元、6264元、4556元、4484元、4117元、2985元、2134元、1850元。这组数据显示前八名的都是东部沿海经济发达地区或直辖市，排在后五位的是中西部地区，这与2014年各省人均GDP数值排名整体基本相符，可见中西部地区制定的发展目标虽然比2014年也有大幅度提升，但与经济发达地区相比差距依然较大。中西部地区如何改变差距制定超常规的发展政策措施，提升体育产业在经济总量中的贡献度，尽快缩小与发达地区的差距将是这些地区面临的课题。

3 关于各省区市实施意见政策中体育产业发展重点项目聚类对比

3.1 我国体育产业群区位分布

分析我国31个省自治区直辖市实施意见的体育产业项目发展要旨以及近年我国各地区体育产业发展的实际情况，把我国体育产业群按照各地经济发展水平、未来发展目标以及区位特点聚类分成五个区域产业群，如图1分别是以北京、上海、天津为代表的都市产业群；以广东、江苏、浙江、福建、山东、海南、河北为代表的东部地区产业群；以湖北、湖南、安徽、江西、河南、山西为代表的中部地区产业群；以陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、四川、重庆、云南、贵州、西藏、广西、内蒙古为代表的西部地区产业群；以辽宁、吉林、黑龙江为代表的东北老工业基地产业群。上述分法与我国传统的按照经济发展水平聚类分成的东中西部地区有所不同，这种分法更加突出了区位特点、人口分布特点、当前经济发展水平、产业布局等样本特点。是经过研究“国务院46号文件”精神，并综合研究各地实施意见的基础上提出的。但整体上还是围绕东中西部三分法为核心制定的。另外结合近年各地经济整体发展情况、北京、上海、天津为代表的都市地区以及辽、吉、黑为代表的东北地区出现了经济发展相似度，即都市地区发展速度较快，西部地区发展速度平均快于其他地区，东北地区发展速度明显放缓，因此，研究也在总结新情况，提出新见解，与专家学者商榷。

图1 我国体育产业群区位分布图

3.2 2025年各区域体育产业群重点项目聚类分析

研究表4各区域体育产业发展重点项目聚类显示：都市产业区强调发展体育服务业特别是具有国际定位的高端服务业。通过北京、上海的“十三五”体育发展规划也可以显现。如发展的主要任务有：(1)加快发展体育健身休闲服务业；(2)重点发展体育竞赛表演业；(3)大力发展体育场馆服务业；(4)着力发展体育会展业；(5)加快培育体育文化创意产业等。由此可见北京、上海、天津根据自身国际化大都市地位、举办赛事的硬软件能力以及综合发展水平较高等优势条件决定了该区块发展体育服务业的引领地位。东部地区强调形成结构合理、门类齐全、品牌优势的国内领先的体育用品制造业体系。以广东、江苏、浙江、福建、山东等省为代表的我国沿海经济带是我国制造业重点区域，从各省的实施意见、历年的发展措施以及“十三五规划”可以管窥该地区充分发挥其制造业产业优势地位，体育健身器材、运动装备用品等，该地区在全国具有举足轻重地位，中部地区整体经济发展水平在全国处于中游，其产业特点是承接东部产业转移。因此该地区发展结构合理的特色的中端制造业等。西部地区整体经济社会发展水平仍然较落后，比起其他地区在地域自然条件、经济发展基础以及区位人才方面都存在较大差距，体育产业在其总体经济发展中贡献度也较低。该地区体育产业发展重点是形成初步的体育用品制造业能力，强调大力发展具有地方特色、民族特色、民间特色的体育服务业务。东北地区是我国重要的老工业基地，国有企业占比较大，市场缺乏活力，近几年受世界经济整体下行趋势的影响，该地区经济发展遭遇到巨大冲击，因产业结构不合理明显表现为下行态势，特别是近两年该地区GDP增长速度明显低于全国其他地区。为了改变经济单一的短板，国家制定了新一轮振兴东北经济的政策，东北三省也制定了加快发展第三产业政策，体育产业发展重心强调发展有地域特色的冰雪体育产业为主，如冰雪设备器材制造以及冰雪赛事、旅游度假休闲健身与一体的体育服务业，这是挖掘地区自然资源促进经济发展多元化的重要驱动力。[4][5]

表4 2025年各区域体育产业发展重点项目聚类

上述各区位体育产业集群规划重点及项目布局特点基本符合各地实际情况。但是需要关注的是经济发展中资本的逐利性决定了未来可能出现少数地区垄断发展，而欠发达地区因资本人才紧缺难以形成良性发展，因而造成体育产品一定范围供给失衡，产业结构出现新的不合理。所以在遵循市场经济规律的同时，国家层面也要有整体产业规划,根据各地不同的发展基础和优势条件给予中央财政政策支持，各地要积极利用政策加大融资力度，强化资本合理流动的激励机制。另外体育产业欠发达地区也要利用好西部大开发、中部崛起、东北地区振兴发展战略、以及国家一带一路发展战略等政策路径，抢抓国家调结构转方式的战略机遇期，选准产业突破口，尽快形成新的经济增长点，缩小与发达地区的差距。[6][7]

4 关于各省区市实施意见中体育产业发展政策措施聚类对比分析

表5 各区域实施意见体育产业发展政策措施聚类

分析表5各区域体育产业发展的具体措施，可见各地区制定的具政策措施都比较详细具体。都围绕金融支持、拉动消费、税费价格、土地的使用、人才培养与扶持等方面制定了实施细则及办法。都市地区重点关注的是资金的规模投放使用与产出效益；东部地区重点强调社会融资发展体育产业，强调多种形式拉动健身消费；中部地区财政金融支持加大社会融资共同合力发展；西部强调财政投入，税费优惠、金融支持的政策；东北地区强调人才培养、吸引社会投资的优惠政策。总体看来各地区制定的政策有许多方面趋同，这也显示一方面各地区之间互相吸取好的政策措施及经验做法，得益于政策信息扩散的效应。但也反映出各地制定政策时是否经过深入研究本地实际情况，制定出具有操作性强的优势政策。东部地区完整的体育产业链已基本形成，其他地区尚未形成完整的产业链，特别是中西部地区在制定体育产业发展政策时是否制定出具有吸引力的本地区特色的政策措施，研究该地区的实施意见政策措施还没有清晰体现。[8]透过各地所制定的实施意见可以看出政策文本叙述中内容存在一定同质化倾向，政策模仿导致脱离地方实际情况，与市场经济规律背离，强行政策推展行政干预不但不会取得好的效果，严重的是错过发展机遇期，从而拉大发展差距。[9]

5 结论与建议

5.1 比较各省体育产业发展目标，东部地区明显高于中西部地区。东部地区体育用品业以及体育运动休闲业产业链初具规模，并开始向服务业升级转型，而中西部地区体育产业布局政策尚未形成规模效应，[11]中西部地区如何改变现状，快速发展是应该着力解决的问题。

5.2 根据我国最新的体育产业总体发展态势，结合各省市区的区位、产业布局等因素把我国体育产业群分为五个区域，即都市产业群、东部地区产业群、中部地区产业群、西部地区产业群、东北地区产业群。以北京、上海为代表的都市产业群重在高端体育服务业集群。以福建、广东、江苏等省为代表的东部重在高中端体育用品制造业集群。以湖北、湖南、安徽等省为代表的中部产业重在初中级体育用品制造业。以陕西、四川、重庆等省市为代表的西部重在发展健身休闲体育展演业。以东北三省为代表的东北地区产业群主要发展冰雪体育产业。实施意见中各地区体育产业发展规划基本符合各地区实际情况。不过要注意的是各地在发展优势产业的同时，也要注意产品供给结构失衡的问题，体育产业欠发达地区也要有优势的引进计划，只有这样才能打破产业发展过程中形成的新的非均衡的行业壁垒。

5.3 各地区体育产业发展具体措施基本围绕资金投放、消费拉动、税费杠杆、土地政策以及人才培养等几方面。但从表述来看，有的地区措施具体、有的地区措施模糊、有的地区政策趋同。表现出政策的扩散与模仿效应，这种脱离地方实际情况的政策效仿，与市场经济规律背离，强行政策推展行政干预不但不会取得好的效果，严重的是错过发展机遇期，从而拉大发展差距，因此影响各地区经济发展总体布局。

5.4 各地实施意见的颁布标志着政策实施的开始。产业政策的优劣将直接影响产业发展的走势。各地产业政策在执行过程中不可避免的会出现新的结构矛盾。各地区如何破解新的供给侧结构矛盾，科学调整体育产业业态的相关政策就显得十分必要。[12]建议政策设计者深入研究本地区实际情况，依据资源诅咒、挤出效应等经济学原理，结合成功地区经验，注意资源禀赋、区位优势等因素进行实时的调整，以此在新常态下体育产业发展中取得先机。