基于SWOT分析的商业银行国际化转型

张心宇

摘要： 人民币国际化、互联网金融、外汇市场的对外开放，为我国商业银行提供了更大的发展机遇，同时也给商业银行带来了新的挑战。中国工商银行规模是我国最大的国有银行，正在进行国际化转型，拓展国际业务板块。本文以它为例，运用SWOT分析法，分析中国工商银行在国际化转型过程中所处环境并探究其应对策略。

关键词： 转型发展  国际化  中国工商银行  SWOT分析

近年来，大大小小的商业银行为了解决结算脱媒、资产脱媒、负债脱媒的问题，商业银行和微信、腾讯等互联网公司竞争被二八定律排除在外的80%中低端客戶。这些商业银行投入了大量的资金去建设手机银行等措施，但是由于消费惯性和规模报酬递减规律，已经失去的市场份额不会轻易被夺回，所以商业银行的这些措施杯水车薪。以中国工商银行为例，中国工商银行有许多手机app，如“工银融e联”“融e购”和“工银e校园”来管理不同业务板块，甚至许多功能还有重叠。根据边际效用递减规律，在手机app投入的资金已经不能让利润有效增加，造成了资源的浪费，因此我们要寻求另外的经济因素来寻求利润。中国工商银行是我国规模最大的商业银行，而且也具有很大的国际影响力，因此未来国际业务可能会成为中国工商银行新的发展方向。本文将通过SWOT分析法来阐述中国工商银行在国际化转型的优势、劣势及其所面临的机遇和挑战，为其未来发展策略的制定提供参考。

一、中国工商银行的国际化转型

（一）国际化转型优势

1.资本金规模雄厚，品牌价值高。中国工商银行在2019年一级资本2230亿美元，而且以2931.29亿元在中国价值企业品牌价值排名第一，已经四年排名榜首。

2.合理的境外机构布局。到2018年，中国工商银行已经建立了426家境外机构，是2012年的1.1倍，基于这些境外机构逐步建立了比较完善的全球服务网络，形成了比较合理的境外机构布局。

3.跨境人民币业务优势明显。中国工商银行已经在亚欧美三大时区内设立境外人民币清算行，领先与其它四家国有银行，有完善的人民币清算网络和体系。跨境人民币业务量增长速度快，2018年的增速是18%，是2017年增速（0.2%）的90倍。

4.技术手段优势明显。数据显示，仅是总行的应用软件队伍超过1300人，同时通过举办各种比赛来挖掘人才和培育员工技能，如金融设计大赛和各种专业服务技能比赛等;有强大的业务创新平台，每年平均研发400多个业务产品;还拥有强大的信息管理平台，多种应用管理系统已投入使用。

（二）国际化转型劣势

1.单一业务拉动经济增长。中国工商银行最近几年通过并购建立了境外机构，将跨境人民币结算业务作为未来的发展方向，但是仅靠单一业务是无法支撑一个机构的长远发展，而且在没有境内外机构业务对接和没有一个完整的金融生态情况下进行国际扩张，会造成资源的浪费。

2.境内外机构没有业务对接，没有有效地整合资源。中国工商银行的境外分支机构已经遍布47个国家和地区，总部与各境外机构和境外机构之间没有形成有效的业务管理机制和信息共享机制，这就造成了整体效率和盈利能力低下，资源不能被有效整合以及协同效应未能很好发挥。

3.海外业务发展缓慢，创新能力低。中国工商银行在境外机构的业务主要依赖于存、贷、结算等传统业务，没有吸引国外顾客的产品和金融服务，尤其在金融市场比较发达的美欧等发达国家，境外机构没有绝对优势，在加上对其国情和国民需求认识不清，竞争劣势体现得更为明显。

4.境外机构发展的深度低。中国工商银行的海外资产规模大，但是占总资产的占比低，2018年仅占9.5%，而欧美等发达国家占比都在35%左右，与它们相比，工商银行的发展深度还有待提高;其次海外利润对总利润贡献也很低，2018年贡献率为7.6%，与发达国家的32%相比，工商银行还有很大差距。

5.金融风险控制能力低。虽然中国工商银行建立了一套自己的风险管理体系，能够应对在本国内的风险如信用风险、流动性风险等，但是一旦进入国际市场，原先的那套风险控制体系已无法适应。

（三）国际化转型的机会

1.人民币国际化进程加快。2015年人民币被纳入SDR货币篮子，可以充当货币储备;在SWIFT公布的最新报告指出，2019年8月人民币国际支付份额为2.22%，是2017年以来的新高，人民币国家化进程不断加快。

2.外汇市场放开。近年来，国家外汇管理局正逐步放开外资投资限制，在2019年已经取消了对QFII和RQFII的投资额度限制，提高了我国资本市场的对外开放程度，给外资带来多重利好，对我国相关行业的发展也有积极意义。

3.互联网金融发展。云计算、大数据等技术，降低了信息不对称程度和交易成本，提高了资源配置效率，促使商业银行优化安全架构和经营模式，为工商银行的业务研发等提供了新的途径，有利于提高它的国际竞争力。

4.“一带一路”倡议。“一带一路”倡议近年来取得重要进展，扩大了工商银行的业务范围，扩大了客户基础。至2018年，中国工商银行在沿线国家建立了131家境外分支机构，承贷业务项目83个，金额高达191亿美元。

5.留学生和境外旅游需求旺盛。留学生和境外旅游需求旺盛，在2014年到2018年，中国的出境人数一直居世界第一，在2018年将近1.497亿人次，比2014年增长了近40%;出国留学人数一直在增长，2018年约66.21万人，是2014年的1.43倍。

（四）国际化转型的风险

1.业务风险增加。在国际化转型中，中国工商银行面对的金融环境更加开放、自由化程度更高，国外的国家政策、经济环境、文化习惯差异等都会导致风险的增加，风险处理难度上升。不论是系统内风险还是系统外风险，都制约工商银行的长远发展。

2.相关行业竞争激烈。中国工商银行不仅要面对来自另外四家国有银行的竞争，还要面对众多互联网公司的竞争;竞争也不再是简单的价格的竞争，而是技术的竞争，成本更高，竞争会更加激烈。

二、中国工商银行转型策略

（一）利用利好环境，发挥品牌优势

一是利用当今互联网金融的发展，優化运营模式，建立高效的业务管理体系和信息共享机制，不断地降低成本，增强工商银行国际竞争力;二是在人民币国际化和外汇市场放开的背景下，利用工商银行的品牌优势，与各国企业开展合作，逐步推广经营理念;三是利用每年增长的留学生和境外旅游人数的需求，工商银行应研发相应的理财品种，为国外顾客提供更加优质、贴心的服务，同时还可以利用境外分支机构建立双边的业务和服务体系，不断提升品牌价值。

（二）明确战略定位，建立完整金融生态

一是明确战略定位，合理规划发展蓝图，不能盲目并购扩张，有长远稳定的境外发展计划;二是利用“一带一路”倡议实施的契机，通过沿线国家机构建设，逐步向外沿扩张，发挥规模优势;三是在人民币国际化背景下，以跨境人民币业务为基点，因地制宜开发业务品种，挖掘并满足外国顾客的需求;四是通过优势业务拓展相关业务，创新需求，建立完整的金融生态。

（三）寻找和培育专业化人才，优化境内外机构风险控制体系

一是建立安全、统一、高效的境内外风险控制体系，为境内外机构业务的开展打好坚实根基;二是建立境内外机构的信息管理系统，为总行和境内外分行之间、境内外分行之间的信息共享和业务联系提供平台;三是利用品牌优势和广泛的客户基础，与国外高校展开合作，通过开展比赛和实习等方式，为境外机构输送专业的本土化人才，为业务的开展和金融产品的研发注入当地血液。

（四）有效整合资源，提升国际竞争力

一是明确银行整体资源，找到擅长领域，补缺短板，同时在转型中也要考虑成本和法律风险等因素，以防在转型中造成资源浪费;二是搞好短期配置和长远目标的对接，既要关注短期资源的有效配置，也要考虑长远的业务拓展;三是推动统一服务平台建设，既能够为客户提供便捷化服务，又能为银行节省交易成本，提高银行的国际竞争力。

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作者单位：甘肃农业大学财经学院