国内新麦收购同比“量降价高”饲企采购小麦替代玉米需求

◎张春良 赵 佳

一、 主产区2020 年新麦质量好 托市收购启动范围缩窄

国家统计局的数据显示， 2020 年国内夏粮总产量14281 万吨， 较2019 年增加120.8 万吨， 增长0.9%； 其中小麦产量13168 万吨， 较2019 年增加75.6 万吨， 增长0.6%。 根据 《国家粮食和物资储备局关于做好2020 年粮食质量安全监测有关工作的通知》 （国粮发 〔2020〕 132 号） 的要求， 国家粮食和物资储备局组织小麦主产省开展了小麦质量调查工作。 从河北、 山西、 江苏、 安徽、山东、 河南、 湖北、 四川、 陕西等9 个小麦主产省采集的2367 份样品质量检测结果来看： 2020 年新收获小麦整体质量为近10 年来最好， 一等比例、三等以上比例创历史新高； 容重、 千粒重、 降落数值的平均值分别是795g/L、 44.4g、 356s， 均为近年来较高水平； 不完善粒率是3.0%， 较上年降低0.9 个百分点，为历年来最低。[1]自2020 年6 月起先后在湖北省、 安徽省、 江苏省、 河南省内符合条件的相关地区启动2020 年小麦托市收购预案，启动范围与上年度同期相比有所减少。 今年夏粮收购以来， 受国内主产区农户惜售以及托市收购进度缓慢等因素制约， 新麦收购同比呈现 “量降价高” 格局， 鲁冀地区麦价走势引领国内。 据统计国家粮食和物资储备局2020 年8 月12 日发布的主产区夏粮收购进度显示，截至8 月5 日，我国主产区小麦累计收购数量为4285.7 万吨， 同比减938.3 万吨，相比之下，2014-2019 年同期主产区小麦平均收购量为5298.7 万吨， 期间最高收购量为2014 年的6431 万吨。 国家粮食和物资储备局价格监测数据显示，据统计，截至9 月上旬， 全国小麦价格区间2160-2720 元/吨， 平均价格2375 元/吨； 相比之下， 上年同期全国小麦价格区间2020-2615 元/吨， 平均价格2275 元/吨。[2]

二、 跨省移库缓解产区新麦收储压力新麦价格影响国家临储麦成交

为缓解国内主产区新麦收储压力， 2020 年第一批国家政策性粮食移库计划安排跨省移库计划100 万吨， 省内跨县集并计划75 万吨， 均为2019年产最低收购价小麦， 其中河南调出50 万吨， 江苏、 安徽调出25 万吨； 四川调入22 万吨， 甘肃调入15 万吨， 山西调入15 万吨， 福建调入12 万吨； 河北省内跨县集并50 万吨、 山东省内跨县集并25 万吨。 今年夏粮收购以来， 国家临储小麦持续投放市场， 很大程度上影响市场主体购销心理， 2019 年国家临储小麦自7 月中旬暂停投放市场。 随着国内主产区新麦市场价格重心上移， 国家临储小麦周度成交量自7 月下旬出现回升。 据统计， 自夏粮收购以来截至8 月中旬， 国家临储小麦累计投放量1900.6 万吨， 实际成交量83.9 万吨， 同比增加49.4 万吨， 成交均价2316-2355元/吨。 从国家临储小麦主要区域成交情况来看，江苏地区累计成交量8.7 万吨， 成交均价2300-2370 元/吨； 安徽地区累计际成交量6.8 万吨， 成交均价2304-2330 元/吨； 河南地区累计成交量21.6 万吨， 成交均价2326-2357 元/吨； 山东地区累计成交量30.6 万吨， 成交均价2330-2370 元/吨； 河北地区累计成交量11.7 万吨， 成交均价2330-2370 元/吨； 湖北地区累计成交量4.4 万吨，成交均价2288-2290 元/吨。

三、 美麦期价同比上涨 国内小麦进口量大幅增加

美国农业部8 月全球小麦供需报告将2020/21 年度全球小麦期末库存预估上调至3.1679 亿吨， 将2019/20 年度全球小麦期未库存预估上调至3.0091 亿吨。 国际谷物理事会将2020/21 年度全球小麦产量预估下调600 万吨， 至7.62 亿吨；主要原因是美国、 欧盟和俄罗斯的产量数据下调。 据美国农业部发布的全球农业产量报告显示， 2020/21 年度欧盟27 国和英国小麦产量预计为1.395 亿吨， 比上月预测值低150 万吨， 比上年减少1540 万吨， 比五年平均水平减少1020 万吨。 战略谷物(Strateqie Grains) 下调欧洲小麦产量预估， 并警告称收成低于预期将造成市场进一步供应短缺， 该机构表示， 欧盟及英国2020/21年度将生产1.28 亿吨软小麦， 较前一年度减少1920 万吨。 截至8 月17 日， 美国芝加哥期货交易所美软红冬小麦9 月合约期价报收于516.5 美分/蒲式耳， 较上年同期的470.25 美分/蒲式耳，上涨46.25 美分/蒲式耳， 涨幅9.84%。 中国海关总署最新公布的数据显示， 2020 年1-6 月国内小麦累计进口总量达335 万吨， 同比增长90%； 进口量前五名分别是法国、 澳大利亚、 加拿大、 立陶宛、 哈萨克斯坦， 进口量分别为104 万吨、 102万吨、 69 万吨、 20 万吨、 14 万吨。 7 月28 日浙江省储备粮管理有限公司委托销售2016 年产澳麦20845.76 吨， 全部成交， 起 拍价为2260 元/吨（价格类型： 仓库车板价）， 最高成交价为2430元/吨， 成交均价为2372 元/吨。 8 月5 日浙江乐清市粮食收储有限公司委托采购2019/20 年澳大利亚产白小麦7000 吨， 起拍价为2800 元/吨 （价格类型： 散装， 库前车板交货）， 成交价为2798元/吨。 国家粮油信息中心预测， 在始于6 月的12 个月里， 国内将进口600 万吨小麦， 创下自2013/14 年度以来的最高点； 相比之下， 2019/20年度中国小麦进口量略高于400 万吨。

四、 饲企采购小麦替代玉米需求 面企被迫加大小麦采购力度

国家统计局最新公布的数据显示， 1-7 月国内社会消费品零售总额20.4459 万亿元， 同比下降9.9%。 随着国内疫情防控向好形势持续巩固，居民生活秩序明显恢复， 需求端恢复的程度仍明显不及生产。 自国内主产区夏粮收购以来， 因终端市场消费需求“淡季更淡”， 面粉加工企业开工率同比偏低， 面企多随产随销。 国家临储玉米自5 月28 日投放市场以来， 周度成交持续火爆， 据统计， 截至8 月中旬， 国家临储玉米累计投放数量4795.3075 万吨， 成交率100%， 周度成交均价1770-2037 元/吨， 最高成交价2380 元/吨， 最低成交价1570 元/吨。 受国内玉米市场扰动， 饲料加工企业采购小麦以替代玉米需求， 面粉加工企业被迫提价采购小麦以保证粮源加工所需， 部分区域饲料加工企业与面粉加工企业抢购粮源较为激烈。 中国海关总署公布的数据显示， 2020 年1-6 月国内累计玉米进口数量为366 万吨， 同比增长17.6%； 1-6 月国内累计大麦进口数量为244万吨， 同比减少20.8%； 1-6 月国内累计高粱进口数量为178 万吨， 同比增长15482.4%。 8 月13日受太仓市粮食购销公司委托， 南方小麦交易市场竞价销售4129 吨2020 年江苏太仓产饲料小麦， 全部成交， 起拍价2000 元/吨 （价格类型：车船板价）， 最高成交价为2320 元/吨， 成交均价为2288 元/吨。 国家粮油信息中心预计2020/21年度全国小麦用于饲料消费以及损耗量为1750 万吨， 比上年度增加200 万吨。

五、 政策双刃剑作用凸显 麦价走势仍需关注需求端变化

据统计， 截至8 月中旬， 2020 年以来国家临储小麦累计投放量为8517.3 万吨， 实际成交量为639.2 万吨， 同比增加441.1 万吨， 其中江苏地区成交量为125.7 万吨， 安徽地区成交量为122.9 万吨， 河南地区成量为244.2 万吨， 山东地区成交量为77.7 万吨， 河北地区成交量为63.9 万吨， 湖北地区成交量为4.9 万吨。 据统计， 截至8 月中旬， 国家临储小麦剩余库存量为8647 万吨， 同比增加1526 万吨， 其中2014-2016 年产小麦剩余库存量为4187 万吨， 2017 年产小麦剩余库存量为2083 万吨， 2018 年产小麦剩余库存量为156万吨， 2019 年产小麦剩余库存量为2212 万吨。与上年同期相比， 虽然今年国内主产区小麦托市收购启动范围缩小、 收购数量减少， 但持粮主体惜售以及玉米市场价格大幅上涨导致饲料加工企业加大小麦饲用替代力度， 在一定大程度上影响了流通市场小麦的供需格局， 促使小麦市场购销主体改变经营策略。 随着国内麦价阶段性上涨，流通市场供需格局逐渐发生变化， 国家临储小麦成交量有所好转， 市场有效供给量增加。 国家临储小麦保持周度投放将制约国内麦价整体上行空间， 流通市场麦价变化将影响国家临储小麦成交情况。 后期国内新麦市场价格上行空间仍需密切关注主产区小麦托市收购力度以及小麦饲用替代需求量情况。 建议粮食贸易商以市场需求为导向，提高质量把控能力， 提升市场研判能力， 抢抓阶段性市场机遇， 压缩小麦采购环节， 优化物流渠道， 降低流通成本。