2019年我国硫酸行业运行情况及2020年发展趋势

李 崇

（中国硫酸工业协会，北京 100011）

2019年我国硫酸行业运行困难，大型新建冶炼酸装置相继投产，硫酸市场竞争压力持续加大，价格持续下滑。部分老旧企业退出，企业数量减少至369家。硫酸出口量大幅上升，一定程度上缓解了沿海少数企业在国内市场的销售压力，但难以缓解全国性的供过于求。硫磺产量明显上升，对外依存度下降。

1 硫酸产能

2014—2019 年我国硫酸产能见图1。

据中国硫酸工业协会（以下简称协会）统计，截至2019年底，我国硫酸总产能124 Mt/a，同比上升2.5%。其中硫磺制酸产能 53.17 Mt/a，同比下降1.1%；冶炼酸产能 44.09 Mt/a，同比上升6.2%；硫铁矿制酸产能 23.53 Mt/a，同比上升1.0%。

图1 2014—2019年我国硫酸产能走势

从2019年产能结构来看，硫磺制酸占比43.0%，同比下降1.3个百分点；冶炼酸占比35.7%，同比上升1.5个百分点；硫铁矿制酸占比19.1%，同比下降0.1个百分点；其他制酸占比2.2%。

2 硫酸生产情况

2.1 产量及产品结构

2014—2019 年我国硫酸产量及原料结构分布见图2。

图2 2014—2019年我国硫酸产量及原料结构

据协会统计，2019年全国硫酸总产量97.36 Mt，再创历史新高，同比上升0.5%。其中，硫磺制酸产量41.65 Mt，同比下降6.0%；冶炼酸产量37.39 Mt，同比上升7.0%，近20年保持连续增长走势；硫铁矿制酸产量16.84 Mt，同比上升1.9%。

从2019年原料结构来看，硫磺制酸占比依然最大，但同比下降3个百分点，仅为42.8%，降至近10年最低点；冶炼酸产量占比38.4%，同比上升2.3个百分点；硫铁矿制酸占比17.3%，同比下降0.2个百分点。

2.2 开工率

2014—2019 年我国硫酸行业年均开工率见图3。

图3 2014—2019年我国硫酸行业年均开工率

据协会统计测算，2019年我国硫酸行业平均开工率78.8%，同比下降0.9个百分点。硫铁矿制酸开工率71.6%，同比上升0.7个百分点；硫磺制酸开工率78.3%，同比下降4.1个百分点；冶炼酸开工率84.8%，同比上升0.6个百分点。

2019年，硫铁矿制酸开工率在经历连年下降后开始企稳，而冶炼酸开工率仍在不断攀升。

2.3 产量分布

硫酸产量主要分布在磷复肥产地和工业发达地区。据协会统计，2019年，产磷四省（云贵川鄂）总计硫酸产量42.18 Mt，同比下降4.3%，占总产量的43.3%；工业发达的华东地区产量26.62 Mt，同比上升4.4%，占总产量的27.3%。2019年各地区硫酸产量见表1。

表1 2019年各地区硫酸产量

3 产业集中度

3.1 企业规模

据协会统计，2019年我国硫酸生产企业总计369家，同比减少了14家；其中开工企业总计294家，同比增加3家。从企业规模来看，大中型企业（年产量在300 kt以上）数量有88家，同比增加1家。2019年我国硫酸产业集中度见表2。

表2 2019年我国硫酸产业集中度

3.2 企业产量前10名

据协会统计，2019年前10名企业硫酸产量合计36.71 Mt，同比下降0.3%，占硫酸总产量的37.7%，同比下降0.3个百分点。分品种看，硫磺制酸前10名企业产量同比下降6.3%，冶炼烟气制酸同比上升6.4%，而硫铁矿制酸同比上升0.2%。

合并各集团子公司产量后，2019年我国硫酸产量前10名企业见表3，2019年我国硫磺制酸产量前10名企业见表4，2019年我国冶炼酸产量前10名企业见表5，2019年我国硫铁矿制酸产量前10名企业见表6。

表3 2019年我国硫酸产量前10名企业 Mt

表4 2019年我国硫磺制酸产量前10名企业 Mt

表5 2019年我国冶炼酸产量前10名企业 Mt

表6 2019年我国硫铁矿制酸产量前10名企业 Mt

4 硫酸进出口情况

4.1 进口情况

4.1.1 进口量及进口价格

2014—2019 年我国硫酸进口量及进口价格走势见图4。

图4 2014—2019年我国硫酸进口量及进口价格走势

据海关统计，2019年我国硫酸进口量大幅下降，进口价格基本稳定。全年累计进口硫酸531 kt，同比下降44.3%；剔除高价酸后，平均进口价（CFR）42.9美元/t，同比上升5.1%。

4.1.2 进口硫酸来源

2019年我国进口硫酸来源见图5。

图5 2019年我国硫酸进口来源

从进口硫酸来源来看，韩国是我国最大的进口硫酸来源地，2019年有89.6%的进口硫酸来自韩国，同比下降1.9个百分点；其次是日本，占比5.3%；其他占比5.1%。

4.1.3 进口硫酸去向

2019年我国硫酸进口量（按企业注册地分）见图6。

图6 2019年我国硫酸进口量（按企业注册地分）

我国大部分从事进口硫酸业务的企业注册地在江苏和山东。进口硫酸主要销往了山东地区，一部分直接从山东港口进入山东市场，一部分从苏北地区进入我国，再销往鲁南地区。

4.2 出口情况

4.2.1 出口量及出口价格

2014—2019 年我国硫酸出口量及出口价格走势见图7。

图7 2014—2019年我国硫酸出口量及出口价格走势

2019年我国硫酸出口量继续放大，据海关统计，2019年我国累计出口硫酸2 175 kt，同比上升69.8%，再次创下历史新高；平均出口价格在46.2美元/t，同比下降7.2%。

4.2.2 出口硫酸去向

2019年我国硫酸出口量（按去向国分）见图8。

从出口硫酸去向来看，摩洛哥、智利、印度依次是我国最主要的硫酸出口目标国，分别占比30.7%，30.6%，21.7%。

4.2.3 出口硫酸产地

2019年我国硫酸出口量（按企业注册地分）见图9。

图8 2019年我国硫酸出口量（按去向国分）

图9 2019年我国硫酸出口量（按企业注册地分）

我国大部分从事出口硫酸业务的企业注册地主要在江苏、广西、上海；从出口硫酸生产企业来看，主要有张家港双狮、铜陵有色、广西金川、东南铜业等4家企业。

5 硫酸消费情况

5.1 消费量及消费结构

2014—2019 年我国硫酸表观消费量走势情况见图10。

图10 2014—2019年我国硫酸表观消费量走势

据协会统计，2019年我国硫酸表观消费量95.72 Mt，同比下降0.8%，连续三年出现小幅负增长的情况，这进一步证实了我国硫酸消费量已经步入平台期。其中，工业耗酸占比42.9%，同比上升2.1个百分点；化肥用酸占比57.1%，同比下降2.1个百分点。

5.2 工业用酸消费结构

2019年我国工业用酸消费结构见图11。

图11 2019年我国工业用酸消费结构

工业用酸中，耗酸最大的是硫酸法钛白，占到工业用酸总量的27.9%，其次是氢氟酸、饲料氢钙、己内酰胺、粘胶短纤等。

6 硫酸价格

2019年我国硫酸价格大幅下滑。年初全国硫酸均价在340元/t，年末下滑至150元/t。产能严重过剩和下游需求疲软是价格下行的主要原因。2014—2019年全国硫酸均价走势见图12。

图12 2014—2019年全国硫酸均价走势

7 化工行业经营情况

7.1 亏损企业情况

2019年化工行业亏损情况加剧，亏损企业数量和亏损额均增加。2019年化工行业亏损情况见表7。

表7 2019年化工行业亏损情况

7.2 资产和负债情况

2019年，化工行业整体资产负债率为55.9%，同比下降0.4个百分点。2019年化工行业资产和负债情况见表8。

表8 2019年化工行业资产和负债情况

7.3 营收和利润情况

2019年，化工行业营收同比基本持平，利润同比下降，行业整体利润率为5.8%，同比下降0.8个百分点。2019年化工行业营收和利润情况见表9。

表9 2019年化工行业营收和利润情况

8 磷复肥行业运行情况

8.1 产量

2014—2019 年我国磷复肥产量及产品结构见图13。

图13 2014—2019年我国磷复肥产量及产品结构

经中国磷复肥工业协会核实，2019年全国磷肥产量16.101 Mt（折100% P2O5，下同），同比下降5.1%，是近十年降幅最大的一年，约占世界磷肥产量33%，继续保持世界第一大磷肥生产国的地位。其中，高浓度磷肥产量15.314 Mt，同比下降4.9%，占磷肥总产量的95.1%，同比提升0.2个百分点；磷铵（磷酸一铵、磷酸二铵）产量13.25 Mt，同比下降7.7%，占磷肥总产量的83.9%，同比下降0.7个百分点。低浓度磷肥产量750 kt，同比下降13.1%，占磷肥总产量的4.7%。

表10 2019年我国磷复肥产量（以P2O5计）

8.2 出口

据海关统计数据测算，2019年我国磷复肥进出口双双下降，全年进口各种磷复肥（以P2O5计）251 kt，同比下降13.0%；出口各种磷复肥（以P2O5计）5.085 Mt，同比下降6.4%，占磷肥总产量的32.2%，同比提升0.1个百分点，约占全球贸易量的28%，同比下降3.2个百分点；全年实现净出口（以P2O5计）4.834 Mt，同比下降6.0%。2019年，全球磷肥市场单边下滑，年底时价格降至年内最低，美盛、沙特Sabic等公司化肥版块均亏损。2019年我国磷复肥主要产品（实物量）出口情况见表11。

表11 2019年我国磷复肥主要产品（实物量）出口情况

8.3 价格

2019年我国磷复肥价格走势见图14。

图14 2019年我国磷复肥价格走势

据中国磷复肥工业协会统计，2019年我国磷酸二铵（各种养分）平均出厂结算价为2 342元/t，同比下降284元/t；磷酸一铵（各种养分）平均出厂结算价为2 160元/t，同比下降140元/t；复合肥（各种养分）平均出厂结算价为2 089元/t，同比下降290元/t。

9 行业面临的问题和困难

9.1 硫酸、磷复肥行业产能严重过剩

2019年，我国硫酸闲置产能27.50 Mt/a，产能过剩率22%；我国磷肥闲置产能6.70 Mt/a（折100%P2O5），产能过剩率29.8%。硫酸不易储存，产量与需求量必须一致；磷肥国内需求下降，国际市场竞争越来越激烈，产能过剩情况难有改观。国内硫酸、磷肥企业面临长期产能过剩，市场供大于求的艰难局面。

9.2 冶炼酸产地远离需求地，销售和运输压力较大

近年来各省均在大力发展冶炼行业，冶炼产能高速增长，副产硫酸产能随之增长。但由于冶炼项目落地之前，多数企业并未充分考虑副产硫酸的销售问题，导致多数冶炼酸产地远离硫酸的需求地，这造成冶炼酸运输和销售的双重困难。在需求低迷的时候，部分企业被迫需要补贴运费才能将硫酸售出，以避免酸罐胀库。

9.3 企业长期亏损，无力加大研发投入

由于硫酸产能过剩，市场持续低迷，多数硫酸企业效益不佳，普遍挣扎在盈亏平衡点附近，无力在科技创新和安全环保等领域等加大投入，结果就导致企业竞争力持续下降。在科技创新方面，近年来我国芯片行业蓬勃发展，对电子级硫酸的需求呈指数级增长，但由于行业在研发方面无力投入，高端的电子级硫酸我国仍需进口，尽管近几年不断有企业上马电子级硫酸装置，但设备和技术基本依赖进口。在安全环保方面，由于企业经营举步维艰，在安全环保方面普遍投入不够，应对新的安全环保要求往往疲于奔命，头痛医头脚痛医脚，无力从根本上解决问题。

10 企业发展建议

10.1 以长单换短单，用价格保销量

全球经济低迷带来的需求下降，加上本就严重的产能过剩，导致硫酸市场将面临长期的艰难局面。

在此环境下，硫酸生产企业更要有长远打算，扩宽格局。尤其产能较大的企业，要利用好自己供应稳定的优势，与同样需要稳定供应的下游大企业建立强强联合，用长单合同保证自己的硫酸销售，同时也保证客户的需求。

10.2 外购替换自产，加强成本控制

市场竞争激烈导致硫酸价格将长期处于低位，部分地区的硫酸价格已经低于成本价，下游企业可以在保证蒸汽需求的前提下，增加外购替换自产，以降低成本。同时，近几年冶炼酸产能的增长速度已经远远超过下游需求的增长速度，要想消化新增加的冶炼酸，唯一的选择就是替代现有产能。双方都有外购替换自产的需求。

但在具体操作上要长远打算，综合考虑。一是要保证量的稳定，不能因为供应的波动影响下游的生产，这其中既要考虑供应企业硫酸产能的数量，也要考虑配套的运输能力的大小；二是要保证价的稳定，不能因为未来的价格波动影响了成本控制，这一点可通过签订长单协议来实现。

10.3 锁定现有客户，切勿舍近求远

减少一切可减少的成本是当前艰难时期硫酸企业的重点，而在硫酸销售过程当中，最大的一块成本就是运输成本。运距最短的客户，就是成本最低的客户，也是收益最大的客户。无论是对硫酸企业还是客户，运距最短是双方的最优选择。

10.4 加强仓储和运输能力

冶炼酸的增长势必会导致未来硫酸贸易量的增加，而与之配套的仓储和运输能力也亟待加强。仓储和运输能力已经成为硫酸企业议价的重要筹码，有运输才有销售，有仓储才能议价的局面时有发生。

10.5 勿忘安全和环保两条红线

当前硫酸行业整体运行艰难，企业工作重心大多都放在了增加订单、降低成本等保障收益的环节。但切勿在此时放松安全和环保两个环节的管理监督。