困境下砥砺前行 期待中茁壮成长
——2019年硅产业市场情况与发展趋势

2020-01-07 19:48
中国有色金属 2020年5期
关键词:单晶硅多晶硅硅片

2019年,在各种因素影响下我国硅产业度过了艰难的一年。这一年中,整个产业经历着格局急速转换、技术快速更迭,承受着价格持续下滑和需求前景的不确定性,大多数企业在默默地苦练内功,进一步降本增效,度过产业最为寒冷和黑暗的夜,期待着2020年黎明的曙光及新一轮的产业发展契机。

2019年硅产业运行情况

2019年以来,我国硅产业持续推进供给侧结构性改革,但行业龙头企业扩张带来的压力持续凸显,同时存在着资源与环境的双重约束、消费放缓与价格下跌的双重挤压,全年硅产业整体弱势运行。

1.工业硅市场

工业硅是整个硅产业发展的基础,在国内经济供给侧结构调整、绿色发展的背景下,2019年国内工业硅行业总体呈现“放缓”的运行态势。

供应方面,首次负增长。2019年国内工业硅装置产能同比减少20万吨至480万吨/年,有效产能降至315万吨/年。受需求不振以及优质硅石和还原剂供应不足的影响,我国工业硅产量出现近七年来的首次同比回落,同比减少8.3%至220万吨。需求方面,增速放缓。2019年工业硅国内消费量为163万吨,同比仅小幅增长4.4%;其中多晶硅领域工业硅消费量46万吨,同比增长23.3%,占比提升至28.2%,是整个工业硅消费中的亮点。而出口方面,受海外市场经济低迷以及产业转移影响,海外铝合金和多晶硅领域对我国工业硅需求出现较大幅度减少,2019年我国工业硅出口量为69.45万吨,同比下滑14.5%。价格方面,持续下跌。2019年,我国工业硅价格整体呈现为震荡回落的趋势,各品种价格同比降幅均10%以上。需求增速放缓、消化库存以及原辅材料价格小幅下滑是导致国内工业硅价格震荡回落的主要原因。但是市场价格持续下跌,加之环保设备投入资金加大导致企业经营日益艰难,2019年工业硅企业多数处于微利和持平的状况,部分企业已呈现亏损。

2.多晶硅市场

多晶硅是整个硅产业发展的核心环节,在阶段性产能集中释放以及国内光伏装机不及预期的影响下,2019年国内多晶硅行业总体呈现“分化”的运行态势。

供应方面,内增外平。2019年,国内在产多晶硅企业数量减少至13家,投产产能达到45.2万吨/年,相比2018年年底增幅为16.5%。国内前五家企业产能占国内总产能的76.8%。2019年国内多晶硅产量约34.4万吨,同比增长32.8%。在产能产量快速增长的同时,国内多晶硅产品结构也不断向高效率方向发展。其中单晶用料约20.6万吨,占比达到59.9%。虽然国内供应大幅增加,但是在产能没有满负荷释放的前提下,仍需从海外进口,2019年累计进口量14万吨,与2018年基本持平。需求方面,内冷外热。2019年全球光伏装机约115GW。由于政策出台太晚,我国光伏新增装机量不足30GW,降幅超过30%。而海外方面,市场需求旺盛,装机量超过85GW,同比增长30%以上。全年我国光伏产品出口总额达200亿美元,同比增长30%以上,有望创历史新高。从规模来看,预期硅片、电池片、组件出口量分别为20GW、10GW 和70GW,硅片出口增长30%,电池片和组件出口基本翻一番。价格方面,品种分化。2019年以来多晶硅价格震荡下跌,主要是由于国内新增产能阶段性释放供应量,而需求增长不及预期,增速与供应增速不一致,价格震荡下跌。分品种来看,全年多晶致密料下跌22.2元/公斤,较年初跌幅30.1%,而单晶致密料仅下跌8元/公斤,较年初跌幅仅为10.1%。多晶硅不同产品的价格跌幅差距较大,单多晶料价格走势出现明显分化,单晶硅料价格呈现小幅上涨并保持相对平稳的走势,而多晶硅料则持续小幅下跌。

3.单晶硅-硅片市场

单晶硅-硅片是整个硅产业与光伏产业紧密连接的终端产品。在技术更迭以及供需结构性不平衡的影响下,2019年国内单晶硅-硅片行业总体呈现“转型、整合、创新”的运行态势。

市场需求转向更高效。随着金刚线技术的全面推广和应用,产业链下游对于更为高效的产品需求持续增加。2019年国内硅片产量为135GW,同比增长26.2%,其中单晶硅片的市场占比从2018年的45%提升至63%以上,而出口的20GW 硅片中,单晶硅片的占比更是超过70%。为了应对单晶硅片产能的快速扩张,多晶硅片企业也通过技术研发提升产品竞争力,铸锭单晶因可实现“多晶成本、单晶效率”成为多晶领域的发展方向。产业结构持续整合。2019年,包括隆基、中环、晶科等多家龙头企业继续扩大其产能,保持规模和市场优势。隆基、中环、晶科、晶澳、阳光五家单晶产能将达到单晶硅片总产能的66.7%。2019年,前五家单晶硅片企业的产量占比超过90%,较2018年再次提升。未来市场将形成以专业硅片厂商为主、一体化厂商为辅的供应格局。技术方面,薄片化、大尺寸、高质量成为发展方向。在降本、提效的双重因素驱动下,薄片化、大尺寸、高质量成为硅片环节主要的发展方向。

疫情的短期影响及发展趋势

此次新型冠状病毒感染的肺炎疫情给我国硅产业节后恢复生产带来影响,员工不能按时返岗、交通物流不畅,原辅材料采购异常,银行惜贷、企业现金流紧张等等,但这种影响是阶段性的、暂时的,并中长期有望推动产业结构调整与行业变革创新。

1.工业硅:疫情对短期供应影响不大,有利于行业结构调整

由于此次疫情爆发节点与春节假期基本重叠,多数工厂降负荷动作与原计划基本一致,新疆、云南、四川的开工率仅为58%、14%和26%。北方地区企业库存充足,南方企业开工率低,短期内疫情对供应影响不大。若疫情得到有效控制,物流逐渐恢复,市场需求阶段性爆发可能带动价格小幅上涨。

多年来,资源能源、环保政策、资金贷款、产能阶段性过剩等因素是制约工业硅企业发展的关键。2020年,全球经济的不确定性、环保压力带来的成本上涨以及此次疫情的事件或将促使更多的产能退出市场,而部分企业的扩张也将加剧行业内部竞争,加快产业结构调整。

2.多晶硅:短期价格或将上涨,长期市场供需有望改善

持续的疫情已经开始影响到国内多晶硅产业,其中原料硅粉供应已经成为影响企业正常生产的主要因素。受到人员返工受阻、物流运输不畅等因素影响,各地硅粉供应不足,特别是新疆地区,多晶硅企业聚集,而当地硅粉生产开工率不足50%。虽然目前多晶硅企业尚有部分库存,但根据各地硅粉企业最早复工计划来看,部分多晶硅生产企业势必要被迫降低负荷,减少供应,同时成本随之上涨,市场价格也将因成本增加、供不应求等因素有小幅上涨。

首先,供应端将持续改善,2020年国内多晶硅扩产有限,而部分产能(包括海外产能)也将继续退出。其次,虽然终端需求短期内有所影响,但全年需求维持较高增长速度。最后,产品结构调整,2020年单晶硅片产能持续扩张或将导致单晶硅料供应紧张。综上,预期2020年国内多晶硅市场供需有望改善。

3.硅片环节:单晶稳定,多晶试涨,龙头引领产业发展

受疫情事件影响,部分企业由于员工复工不及时下调开工率,以隆基和中环为主的单晶硅片企业生产稳定,而江浙一带的多晶硅片企业本身已经是开工率较低,疫情事件更是加剧市场供应紧张。同时,节后硅片原材料(气体、坩埚)价格均有一定幅度的探涨,运输不畅导致交货期延长,多晶硅片企业开始试图上调价格,而单晶硅片价格相对稳定。

首先,2020年单晶市场份额持续提升,产能持续扩张。其次,终端需求维持增长,虽然终端需求短期内有所影响,但预期2020年全球需求仍将维持在15%以上增长。最后,龙头企业引领产业发展,薄片化、大尺寸硅片应用持续降低成本。综上,预期2020年国内硅片市场产业结构持续优化。

目前,疫情对国内硅产业链供给端的影响主要体现在原料运输方面。整体来看,疫情对硅产业链的影响仅仅是阶段性的供需失衡,或将推动价格小幅上涨,而此次疫情也将推动2020年硅产业结构持续优化。

当前我国硅产业正处于战略转型期,面临着创新能力有待加强、发展质量亟待提升、协调发展不通畅以及行业绿色发展认知待加强等多重挑战,转型发展的任务十分艰巨。2019年,在各种因素影响下我国硅产业度过了艰难的一年。这一年中,整个产业经历着格局急速转换、技术快速更迭,承受着价格持续下滑和需求前景的不确定性,大多数企业在默默地苦练内功,进一步降本增效,度过产业最为寒冷和黑暗的夜,期待着2020年黎明的曙光及新一轮的产业发展契机。

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