市场规模突破1000亿元中国智能网联汽车产业提速

编者按

近年来，中国智能网联汽车产业迎来发展高峰。中国智能网联汽车产业规模为1224亿元人民币。近日，赛迪顾问发布了《2018年智能网联汽车产业数据》，全面解读了中国车联网产业和自动驾驶产业数据。本报摘要刊登，以飨读者。

智能网联汽车是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与X（车、路、人、云端等）智能信息交换、共享，具备复杂环境感知、智能決策、协同控制等功能，可实现“安全、高效、舒适、节能”行驶，并最终可实现替代人来操作的新一代汽车。本报告所指的智能网联汽车产业主要包括汽车的车载网络通信模块和自动驾驶模块，不包括汽车本身和基础设施建设。

智能网联汽车关键技术的研发投入加大。目前全球车联网市场规模保持近30%的增长速度，2018年市场规模接近3520亿元。主要推动因素在于加大对5G、LTE-V等关键技术的研发投入，陆续出台相关标准法规，在多地建设智能网联汽车示范应用园区等。

中国车联网市场规模快速增长。中国车联网市场规模保持15%-20%左右的增长速度 ，2018年市场规模达到521.6亿元。装机量方面，我国汽车销量增速放缓，但新车装配车联网终端的比例在逐年稳步提升，2018年新车渗透率约为70%，新增联网车辆超过2000万辆，同时还有大量的后装市场。

产业规模不断扩大

智能网联汽车产业规模。2018年，全球智能网联汽车产业规模达到8052亿元人民币。其中，中国智能网联汽车产业规模为1224亿元人民币。智能网联汽车按功能可分为车载网络通信模块和自动（辅助）驾驶模块两部分，其中车载网络通信模块负责车联与外部的通信（包括车与车之间、车与路之间、车与网之间的通信），自动（辅助）驾驶模块实现车辆的辅助驾驶和自动驾驶功能。

车联网产业如何布局

全球车联网产业规模。2018年，全球车联网产业规模为3520亿元，增速达到32.8%。

中国车联网产业规模。2018年，中国车联网产业规模为486亿元。预计到2021年，中国车联网产业规模将达到1150亿元。

中国车联网产业布局。从总体分布来看，车联网企业主要分布在东部沿海地区，尤其是汽车电子和零部件产业集聚的珠三角和长三角地区。从各省（直辖市、自治区）来看，广东、江苏、浙江、山东和上海拥有的车联网企业数量排名前五，企业数量都超过1000家;湖南、四川、重庆等中西部省市总体表现也较为优秀。

中国车联网市场结构。车联网产业增长主要依赖联网车辆的数量增长和单车硬件成本的提升，硬件费用占比达86%，服务费和通信费用市场占比较低。硬件中车载智能终端市场占比较高，约为45%，T-BOX及定位芯片等通信模组占比为41%。软件及服务费用包含通信服务费、软件授权使用费、车联网服务费用等，合计占比为14%。

中国车载智能终端企业数量。中国车载智能终端企业数量稳定增长，2018年新增1075家。

车联网领域投融资案例数量下降。从近三年的投融资案例数量来看，基本呈现出逐年下滑的态势。从细分领域来看，出行、TSP平台、信息服务、硬件、整车等领域投融资案例数量最多。

B轮融资和战略投资数量小幅增长。2018年，天使轮、Pre-A轮和A轮融资数量明显减少，B轮和战略投资数量增长，分别为16件和9件。

北京和东部沿海地区是投融资主要区域。从近三年的投融资发生区域来看，北京、广东、上海、浙江和江苏的投融资案例数量排在前五位，2018年，其他地区投融资事件大幅减少。

自动驾驶产业前景广阔

中国自动驾驶产业规模。自动驾驶产业包括汽车感知、决策系统、车辆控制、车联网通讯四大产业链环节。预计到2020年，中国自动驾驶产业将实现878亿元产业规模。

中国自动驾驶产业布局。六成以上的自动驾驶企业集中分布于北京、上海和深圳三个城市，此外，江苏、浙江和上海组成的长三角地区凭借其雄厚的经济实力和强大的政策支持，成为高新技术与自动驾驶企业争相落户的热门地区。

中国自动驾驶产业结构。未来，随着ADAS产品成本逐渐下降，搭载ADAS功能的车型将从高端车型向中低端车型渗透，前碰撞预警、车道保持系统、自动泊车辅助等ADAS功能将进一步普及。盲区监测、车道偏离预警等功能有望在新上市车型中实现完全覆盖。在整个汽车市场中，配备盲区监测功能的ADAS产品渗透率将超过80%。

中国自动驾驶产业投融资概况。投资标的呈现“软”“硬”结合分布，“软”主要指基于深度学习等人工智能算法及软件的自动驾驶解决方案，“硬”则集中于传感器等自动驾驶硬件领域。中国的自动驾驶细分领域投资中，ADAS解决方案占比最高，为21.4%。

投融资案例多集中于早期阶段。中国自动驾驶领域的企业融资集中在A轮和天使轮阶段，早期的投融资案例数量占比高。2018年5月，Roadstar.ai 的1.28亿美元A轮融资，折合人民币8.12亿元，是自动驾驶领域最大单笔融资。