投资组合管理

基础要点

1.在资金和资源限制范围内，评估服务、项目与投资，进行优先级排序，执行组织的战略。

2.定义产品和服务，与CSF保持一致。

3.跟踪、审查投资组合，提出调整建议。

4.管理产品/服务组合、项目组合、客户组合。

5.采用敏捷的投资组合管理，实现可视化、模块化、灵活性，沟通与分享结果。

解读

同样，这里涉及的投资组合不仅限于IT方面，它涵括的管理范围更广。为了方便理解，我们从较为熟悉的IT服务类资产和资源管理出发，看看如何实现“手中有粮，心里不慌”。

所谓IT投资组合，包括：看得见的软硬件系统、看不见的内外部服务，都是需要通过预先并且持续支付费用来获得。而在通常情况下，企业中不同的角色对于系统与服务的新增，会有着不同的关注点：

1.资方和管理层往往关注的是投资的必要性、价格、以及投资的回报结果（ROI）。这是一种自上而下的主动购置意图。

2.而最终用户和开发支持人员则更关注的是易用性、易实现和易维护性。这是自下而上的原始需求。

可见，“一线”人员要把当前项目或服务中需要改进的地方进行“上报”；而决策层要根据现有预算和资源实现业务目标的“落地”。显然达到平衡与和谐，就需要进行持续沟通与跟踪。针对上述要点中提及的“敏捷的投资组合管理”概念，我们可以通过如下方面来实现：

3.可视化：引入“池”的概念，从资源的购置开始进行整个生命周期的跟踪，并及时回收闲置的资源，以提高复用性。同时，以平台数据库的形式开放给不同的角色，实现直观的定制化查询。

4.模块化：根据“有多大能耐办多大事”的原则，综合考虑资金、资源、已开展的项目、以及目标客户的分类，对新增系统与服务的需求进行分阶段、分步骤式的逐步添置与实现。

5.灵活性：所谓“适合才是最好”，我们可以根据如下维度进行IT投资：

①合规要求：网络安全法和等级保护2.0都是普遍企业需要遵守和满足的法规，因此需通过投资并践行，才能保证企业的持续发展。

②成本效益：对于以盈利为目的的企业来说，投入的总成本不应大于产生的效益与价值。

③企业特征：如：互联网企业更愿意在研发上加大投入；而公众平台则更需要在服务与效率上增加投入。

6.沟通与分享：通过各部门例会或按需专题讨论的方式，增加企业不同角色人员之间对于新需求联动性，以促进达成共识。

实务

前年，我们曾上线了一个服务资产和配置管 理（Service Asset and Configuration Management，SACM）系统。该平台从需求的提出到最后落地，也是经历了多方的沟通与筹划。

根据优先级，该平台的第一阶段是建立CMDB，用以存储主机、网络设备、以及应用等资产的相关信息，从而为日常运维和问题处理提供最新且完整参考依据。

而在后续的几个阶段中，我们根据用户对该平台的反馈意见、以及预算支持的力度，才逐渐实现了自动化扫描与编录、数据分析模块等功能。

可见这样的投资组合方式，能够更好地降低一次性投入的风险，及时跟踪与调整，也更能输出预期的价值。