薛飞群：『非瘟』和『限抗禁抗』将促使我国兽药行业重新洗牌

1 养殖行业深层次变化促使兽药行业洗牌和产品调整

首先是市场因素。“非瘟”使猪的存栏数大幅下降，官方公布的是下降30%左右，而民间流传是留下30%左右。结果就是猪肉价格飞涨，带动整个畜产品的价格上涨，但是兽药行业整体利润下滑，尤其是以生产猪药为主的兽药企业（包括化药、 疫苗企业）。 理论上看，猪肉价格上涨药价应该是跟着上涨， 但事实上并没有。市场的确上涨的药物是有，如磺胺药等，但使其上涨的因素是环保因素，其他大多数产品没有得到猪价上涨的红利，甚至大众化产品价格已经降到了不赚钱的成本价。造成该现象的深层次原因大家都知道，那就是产品同质化， 供大于求。 也就是说，生产产品技术含量低、品种大众化的兽药企业，在现在的市场环境下将面临着更大的生存压力。

而这些对我们兽药企业的冲击只是刚刚开始，远没有结束。 为什么呢？ 如果我们从非洲猪瘟去年8 月份至今在我国的暴发情况来看，从北到南，由东到西，只要有养猪的地方几乎无一幸免。加之我们周边国家都有疫情发生，包括东欧、俄罗斯。因此，在目前我国的养殖模式下三年五载，非洲猪瘟不会从中国大陆消失。

可是，世界第一的养猪和消费大国又不可能不养猪。我觉得无非有两种可能。 第一，养殖企业提高自己的防疫水平，改善养殖生态环境，杜绝或者降低“非瘟”的发生率，推动整个养殖行业养殖水平的整体提高，畜产品价格会在一个相对高位运行；第二种可能就是在一两年之内我们完成“非瘟疫苗”，养殖行业就像十几年遭受“禽流感”、“蓝耳病”一样， 在不久时间内恢复常态，以传统的养殖模式缓慢发展。

我认为第一种更有可能。这种为了防止“非瘟”而改善养殖生态圈， 提高防疫水平，对于整个产业不得不说是一件好事。 但对于兽药企业来说，无论疫苗企业还是化药企业都面临着重大的挑战。这可能包括数量、品种、剂型以及用药模式等等。这种变化对有些企业来说有可能是难以逾越的。这些“非瘟”带来养殖行业的深层次变化，就是促使兽药行业重新洗牌和产品调整的主要市场因素。

2 促生长使用的抗生素占比53.2%，饲料禁抗导致企业内部大调整

还有一个因素就是政策性因素，喊了多年“限抗禁抗”的这只“狼”终于来了。我个人认为，“限抗禁抗”给我们兽药企业带来的冲击一点也不比“非瘟”小。 大家知道，上世纪40 年代末人们第一次发现四环素对家禽有促生长作用以来，已经有70 年的历史了。在这70 年的抗生素添加史中，逐渐形成了一套依赖添加亚剂量的抗菌素于饲料中的畜禽饲养模式。 从养殖数量、规模、卫生防疫甚至品种都形成基本固定的模式，并成功地使养殖水平大幅提高，极大地促进了畜牧业的发展。

那么抗生素添加到饲料中有哪些益处，所谓的“替抗产品” 能不能替代抗生素呢？在这几十年中人们做了大量的研究，简单地说可以总结这样三条： 一是防止疾病发生，包括一些动物细菌病，寄生虫病，也包括控制动物病毒病和普通病的继发性感染，降低许多人畜共患病的风险；二是改善动物的生产性能，如提高畜禽产品产量， 提高饲料利用率， 提高畜禽的繁殖性能等等；三是对环境保护有积极作用，如减少甲烷、氨气排放，减少病原微生物的传播等。而最新的研究成果显示，微量的抗生素能够调节猪的“营养-肠道菌群-生理轴”，促进猪对营养的吸收。上述这些添加抗生素的优势几乎每一种抗生素都能具有，而且价格低廉。 所以，我认为现在的“替抗”只是一种“远大理想”。

在饲料中停止添加抗生素， 对养殖业有什么影响呢？借鉴最早发起这项运动的欧盟的情况， 我们可以看出，在欧洲这种较为先进的养殖模式下，“饲料禁抗”以后，治疗用的抗生素就会有一个大幅度的提高。即使在欧洲全面饲料禁抗近十五年的今天，欧洲有些国家的抗生素使用水平还是比较高的， 尤其是南欧，像意大利、西班牙等国。 2015年每吨肉使用抗生素的量与我国2018 年相当， 大约在1408 吨左右。 其实近两年我们抗生素使用量的快速下降，不仅得益于政府的减抗限抗行动，更是得益于“非瘟”的发生。

那么我国在市场上到底使用了多少抗生素？有多少产品呢？根据农业农村部近期公布的数据，2018 年我们养殖业使用抗生素29774.09 吨。其中以混饲途径给药占62.22%，饮水给药占19.15%，注射给药占11.98%； 作为促生长使用的占53.2%。 在这29774.07 吨抗菌药中， 国产28979.84 吨，占97.33%，进口794.26 吨，占2.67%。 抗菌药的个数，国产66 个，进口22个， 制剂的个数国产190 个，进口27 个。 抗菌药的前三位依次是： 四环素类45.9%，β-内磺胺类10.87%， 大环内脂类9.72%。 销售量在1000 吨以上的品种是： 金霉素27.21%（全部抗生素的占比）；土霉素15.14%； 氟苯尼考7.03%；阿莫西林4.87%；杆菌肽4.26%；喹烯酮4.04%；吉他霉素3.92%；多西环素3.53%。

这些全是混饲给药品种，包括阿莫西林。 大家想一想，在我们的兽药（中药、生药）市场，化学药品的占比一直在62%～65%。 而抗菌药物的占比一直在70%以上。2018 年是72.72%，而其中的近多一半作为饲料添加剂使用。禁抗必然会导致行业内部做出大量调整，以至于重新洗牌。

3 非瘟禁抗双压下，新兽药研发应该怎么做

在这些市场因素和政策因素对兽药行业产生影响的形式下，新兽药研发应该怎么做？应该要做哪些调整呢？

3.1 调整研发针对的对象

从食品动物调整为非食品动物也就是宠物或观赏动物；从主要食品动物向非主要食品动物调整，比如水禽、山羊、绵羊、家兔等；从陆生动物向水生动物调整，也就是水产品。 我们国家养殖量世界第一，2018 年水产养殖量超过500万吨， 占全国水产品总产量的78%，是世界上唯一一个养殖量超过捕捞量的国家， 而且是用药多、用药水平低，对药物的依赖性高的养殖产品，药品开发大有作为。

3.2 调整药物

比如抗菌药要向抗寄生虫药、治疗普通病用药、功能性用药调整。 化学药品适当的向生物药、生化药、中药调整，尤其是开发那些临床作用确切、质量可控、价格合理的中药品种；还有就是从预防用药向治疗用药调整。

3.3 调整剂型

比如把饲料添加剂调整为混散剂、可溶性粉、开发成溶液剂、注射剂等，如果是抗寄生虫药还可以开发成片剂。

当然上述提到的调整， 是针对一个新药研发的过程。饲料禁抗以后，长效抗菌药无疑是一个市场热点，如加米霉素、泰拉菌素药等大环内酯抗生素。 另外，复方抗菌制剂、长效制剂应该是企业研发关注的重点，其中抗菌药物的溶解性也将是一个绕不过去研究内容。