典型地区马铃薯主食产业化推进竞争力比较研究

黄泽颖，孙君茂，郭燕枝

（农业农村部食物与营养发展研究所，北京 100081）

【研究意义】 马铃薯主食产业化是指以营养为指导，重点研发出适合中国人饮食习惯的马铃薯馒头、面条、米粉等主食产品，实现马铃薯主食化，通过马铃薯主食产品营养、消费、加工、生产一体化，促进马铃薯产业的跨越发展[1]。马铃薯的适应性强，能在全国广泛种植，需对马铃薯主食产业化在区域优势的发挥、资源的合理开发利用、产业结构的空间优化布局进行战略部署。2015年马铃薯主食产业化实施以来，我国逐渐探索以华北地下水漏斗区为代表的高效节水马铃薯替代种植、以半干旱区和西北旱区为代表的优质马铃薯增产增效、以黑龙江省垦区为代表的马铃薯机械化种植、以南方冬闲田区为代表的冬闲田充分利用种植马铃薯的五大主食产业化区域推进经验做法。分析五大区域的主食产业化区域推进竞争力、总结竞争力强的经验做法，对改进竞争力有重要意义。【前人研究进展】 基于农业区域发展现状，学者们从不同角度评价、总结、改进农业区域推进模式：一是对经济区域的农业推进模式开展研究，总结并提出模式发展机制[2]；二是总结我国地理分区的农业推进模式[3]；三是提炼县域农业模式[4-5]。对于马铃薯产业区域规划，当前学者们倾向于研究种植环节[6-7]，而对加工、物流、销售等区域规划研究较少。马铃薯主食产业化现状、问题与路径研究逐渐受到关注，目前研究多从国家[1,8-9]、区域[10-12]、国际[13-14]等层面入手，主要对黑龙江、内蒙古、宁夏、甘肃、河北坝上等北方一季作区开展研究，而西南一二季混作区、中原二季作区和南方冬作区的研究缺乏，总结比较不同区域推进做法之间竞争力的研究较少。【本研究切入点】 本研究采用国家或地区竞争力评价的主流理论——钻石模型，根据模型框架设计调查问卷收集典型区域主食产业化的推进做法，然后从生产要素、需求要素、相关和支持产业、企业战略、组织、竞争状态、政府、机遇6类因素进行竞争力量化评价和比较。【拟解决的关键问题】 通过分因素和综合因素的竞争力比较研究，为促进马铃薯主食产业化区域模式形成与成熟提供科学依据，推进全国主食产业化良性发展。

1 钻石模型理论

迈克儿·波特在《国家竞争优势》将竞争优势的决定因素归纳为生产要素、需求要素、相关和支持产业、企业战略、组织、竞争状态、政府、机遇等6类因素（图1），由此构建了国家竞争优势的钻石模型[15]。该理论认为，要素禀赋在决定竞争优势方面所起的作用很复杂，但要素本身是动态的，可以被升级和创造，并可被特定化。该理论认为，很少有要素是真正通过继承取得，且要素方面选择性的劣势可通过战略和发明为一国产业的成功做贡献。其中，需求要素是指对该产业产品的本国需求与别国相比的相对优（劣）势；相关和支持产业是指企业所有相关产业及供应商的竞争能力；企业战略、组织、竞争状态指资助或妨碍企业创造和保持竞争力的国内环境，主要通过人才流向、企业战略和组织形式等起影响作用。迈克儿·波特指出，政府应为社会创造一种公平的竞争环境，激烈的竞争会迫使企业不断提高生产效率，从而取得竞争优势，而机遇是国内外良好的发展条件与趋势。实际上，钻石模型同样适用于五大区域马铃薯主食产业化推进做法竞争力的研究，每个区域主食产业化的竞争力受到6类因素的影响，不同因素的影响各不相同，所以应分别加以分析与综合评价，为获得综合竞争力排名，对钻石模型6个因素分析均分别采用1～5分评分，1分代表最低分，5分代表最高分。

图1 钻石模型Fig.1 Diamond model

2 基于模型框架分析

2.1 马铃薯主食产业化区域推进的生产要素

五大区域马铃薯主食产业化推进的生产要素主要分为基础要素和高级要素（表1）。基础要素方面，华北地下水漏斗区虽然面临地下水超量开采、水资源极度匮乏等问题[16]，但该区土壤多为壤土、沙壤土，适宜种植马铃薯，且雨季为每年3～6月，与马铃薯生育期吻合。半干旱地区具有良好的马铃薯生产环境，生产区域内气候、温度、土壤、空气、水的污染很小，农药、化肥施用量小，雨热与薯块膨大期同步，有利于马铃薯干物质积累和增产，种植区域海拔高，对病虫害传播有天然的隔离作用，有效减缓了马铃薯品种和品质的退化速度[17]。西北旱区日照长，光热资源丰富，昼夜温差大，水资源也较充足，为马铃薯优质高产提供了良好条件[18]。黑龙江省垦区土质肥沃、气候冷凉、地下水品质优良，是我国马铃薯主要产区[19]。南方冬闲田区属亚热带湿润季风气候区，具有良好的光、温等气候资源和土壤，较为适合马铃薯种植，是我国南方地区最大的冬季马铃薯生产基地[20]。高级要素方面，各大区域均具备优良的科技研发基础，拥有专业的马铃薯研究机构，为马铃薯主食产品加工提供良种、种植、加工技术与设备、消费引导等支持。综合基础要素和高级要素来看，五大区域的生产要素均为马铃薯主食产业化推进提供良好条件，均得到最高分5分。

表1 典型区域推进马铃薯主食产业化的生产要素比较Table 1 Comparison of production factors for promoting potato staple food industrialization in typical areas

2.2 马铃薯主食产业化区域推进的需求要素

需求要素主要体现为各区域的消费者对主食产品的需求状况。从表2可以看出，总体上各大区域的消费者较多将鲜薯当菜用，缺乏马铃薯主食化的认知，难以改变传统的大米、小麦等主食消费习惯，但经过主食宣传引导，消费者逐渐了解其营养价值和功能，口感评价不错，也尝试购买了一些主食产品。可见，各区域的马铃薯主食消费市场培育仍任重道远，需求要素尚未对马铃薯主食产业化推进形成有效的拉动作用，但主食消费趋向良好，高于平均分（2.5分），故均得分3分。

表2 典型区域推进马铃薯主食产业化的需求要素比较Table 2 Comparison of demand factors for promoting potato staple food industrialization in typical areas

2.3 马铃薯主食产业化区域推进的企业战略、组织、竞争状态

马铃薯主食产业化区域推进的企业战略、组织、竞争状态主要体现为各区域马铃薯主食加工企业的数量、运作模式与生产的主食产品（表3）。目前，华北地下漏斗区仍缺乏马铃薯主食加工企业，加工转化率低，所以仅对其他区域进行分析。马铃薯主食加工企业方面，各区域的加工企业数量逐年增加，覆盖淀粉、全粉以及主食产品加工，其中，西北旱区的加工企业数量最多。企业运作模式方面，各区域均采用产学研的运作模式，由科研院所负责主食产品研发，然后交由企业批量生产与市场推广，适合主食产品加工的鲜薯由企业生产基地、农户、合作社订单提供。生产的主食产品方面，各区域均开发了适合当地饮食习惯的特色马铃薯主食产品，如大列巴、馕、米线和米粉。此外，半干旱地区和西北旱区还开发了大众主食产品、休闲功能型主食产品和功能性主食产品。综合来看，西北旱区的企业数量最多，且开发的马铃薯主食产品种类多样，获得最高得分5分，其次是半干旱地区（4分）、黑龙江省垦区（3分）、南方冬闲田区（2分）、华北地下水漏斗区（1分）。

2.4 马铃薯主食产业化区域推进的相关和支持产业

马铃薯主食产业化区域推进的相关和支持产业主要集中在马铃薯主食产品加工环节上游的种薯生产环节和马铃薯主食品种种植环节以及下游的马铃薯主食产品销售环节（表4）。种薯生产方面，以甘肃为代表的半干旱地区是全国最大的脱毒种薯生产基地，其他区域以引进和改良为主。从种植模式看，各大区域均根据气候、水源、土地等开展不同特色的种植模式，其中，华北地下水漏斗区、黑龙江省垦区、南方冬闲田区的种植模式比较成熟，均申请了地方标准。从种植情况看，在主粮化战略推行下，华北地下水漏斗区、半干旱地区的种植面积扩大，西北旱区、南方冬闲田区的种植面积稳定，但黑龙江省垦区种植面积下降；黑龙江省垦区与西北旱区北疆区域的机械化水平较高，其他区域的生产机械化程度较低；半干旱地区、西北旱区受自然灾害影响单产水平下降，而黑龙江省垦区单产水平稳定，唯有华北地下水漏斗区单产水平总体提升；五大区域在马铃薯种植同时还开展轮作倒茬。从销售模式看，五大区域均采用了零售、批发等传统销售模式，半干旱地区和南方冬闲田区采用了线上销售模式。市场销售量方面，除华北地下漏斗区外，其他区域均通过不同形式的宣传引导，提高了主食产品的市场销售额。综合来看，半干旱地区以种薯生产基地、种植面积大扩大、采用线上销售等优势，获得最高得分（5分），其次是黑龙江省垦区（4分）、南方冬闲田区（3分）、华北地下水漏斗区（2分）、西北旱区（1分）。

表3 典型区域推进马铃薯主食产业化的企业因素比较Table 3 Comparison of enterprise factors for promoting potato staple food industrialization in typical areas

表4 典型区域推进马铃薯主食产业化的相关和支持产业比较Table 4 Comparison of related and supporting industries for promoting potato staple food industrialization in typical areas

2.5 马铃薯主食产业化区域推进的政府因素

马铃薯主食产业化区域推进的政府因素主要体现为支持政策、主推品种是否进入省（区）主推目录两方面（表5）。从支持政策来看，仅华北地下水漏斗区、半干旱地区的政府出台了针对马铃薯主食产业化的政策文件，如《河北省马铃薯主食产品及产业开发试点实施方案》正式启动马铃薯主食产品开发试点工作，张家口、石家庄、秦皇岛三市为试点地区，6家企业负责马铃薯主食产品开发生产。秦皇岛市试点对马铃薯主食产品进行补贴，陆续举办以马铃薯营养为主题的宣传活动，提升消费者对马铃薯主食产品的消费认知度，逐步扩大马铃薯主食的消费市场。《关于2018年马铃薯主食开发试点项目实施方案及资金计划的通知（甘农牧财发〔2018〕68号）》安排1 000万元专项用于马铃薯主食产品及产业开发试点工作，主要补贴甘肃省加工和销售马铃薯主食产品的重点试点企业，用以改善马铃薯主食产品加工成本较高、市场销售渠道较窄的情况。从主推品种是否进入省（区）主推目录方面，半干旱地区主推的大西洋、夏坡 蒂、费乌瑞它，西北旱区主推的费乌瑞它、大西洋、克新1号、陇薯3号以及黑龙江省垦区主推的大西洋、延薯四进入了省（区）主推目录。相比之下，半干旱地区的政府比较重视推进当地的马铃薯主食产业化，既出台了马铃薯主食产业化的政策文件，主推的品种进入省（区）重点推广品种目录。

表5 典型区域推进马铃薯主食产业化的支持政策比较Table 5 Comparison of support policies for promoting potato staple food industrialization in typical areas

2.6 马铃薯主食产业化区域推进的机遇因素

马铃薯主食产业化区域推进的机遇既来自深入发展的经济全球化，又来自于国内的政策利好。一方面，发达国家先进的马铃薯加工技术和装备、新型产品等加速向中国市场推广，且发展中国家、新兴市场国家对马铃薯精深加工产品和技术需求增加。另一方面，自2015年我国正式提出马铃薯主粮化战略以来，中央政府出台了一系列马铃薯主食化政策给五大区域的主食产业化区域推进提供了良好的发展机遇（表6）。2016年“中央一号”文件积极推进马铃薯主食开发。2016年初，农业农村部发布《关于推进马铃薯产业开发的指导意见》，提出“把马铃薯作为主粮产品进行产业化开发”的要求。同年，发布《马铃薯加工业“十三五”发展规划（2016—2020）》，提出马铃薯主食加工的发展目标。2016 年底，国务院办公厅发布《关于进一步促进农产品加工业发展的意见》，明确提出“加快推进马铃薯主食化”的要求。2017年“中央一号”文件提出“实施主食加工业提升行动，积极推进传统主食工业化、规模化生产，大力发展马铃薯主食产品”的要求。2017年，国务院办公厅发布《国民营养计划》，提出“继续推进马铃薯主食产品研发与消费引导”要求。可见，国内外的良好形势为各区域的马铃薯主食产业化推进提供难得的机遇，在机遇方面，各区域均得到最高分5分。

表6 典型区域推进马铃薯主食产业化的机遇因素Table 6 Comparison of opportunity factors for promoting potato staple food industrialization in typical areas

3 综合竞争力分析

结合上述五大区域在钻石模型6个因素的得分情况，形成各区域的综合竞争力。从图2可以看出，五大区域在生产要素、需求要素、机遇等方面没有差异，但半干旱地区在企业战略、组织、竞争状态、相关和支持产业、政府因素等方面具有较强的竞争力，综合竞争力位居五大区域之首；西北旱区、黑龙江省垦区的综合竞争力并列第二，其中，西北旱区在企业战略、组织、竞争状态、政府因素方面优于黑龙江省垦区，但在相关和支持产业方面明显劣势；南方冬闲田区的综合竞争力排名第四，在政府支持方面明显最弱，而华北地下水漏区由于缺乏主食产品加工企业以及相关产业支持能力有限，综合竞争力最弱。

图2 典型区域马铃薯主食产业化推进做法的综合竞争力Fig.2 Comprehensive competitiveness for promoting potato staple food industrialization in typical areas

本研究基于钻石模型框架对华北地下水漏斗区、半干旱地区、西北旱区、黑龙江省垦区、南方冬闲田区马铃薯主食化产业区域推进做法的竞争力进行分析，得出如下结论：（1）生产要素方面，各大区域均具备了马铃薯种植的自然条件以及支撑马铃薯主食产业化研究的机构与人才；需求要素方面，各区域消费者仍未能转变马铃薯菜用消费的习惯，但对马铃薯主食产品的营养价值和功能认识程度逐渐提高，也逐渐接受主食产品；企业战略、组织、竞争状态方面，西北旱区的主食产品加工企业数量最多，且开发了大众、功能与区域特色主食产品，竞争力排名第一；相关和支持产业方面，半干旱地区以种薯生产基地、种植面积扩大、采用线上销售等优势获得最佳竞争力；政府方面，半干旱地区的政府出台了马铃薯主食化政策，也将主推的品种进入了省（区）重点推广品种目录，竞争力位居首位。机遇方面，经济全球化形势与国内马铃薯主食产业推进政策给区域发展带来千载难逢的机遇。（2）综合来看，半干旱地区马铃薯主食产业化推进做法的综合竞争力最高，其次是西北旱区、黑龙江省垦区、南方冬闲田区和华北地下水漏斗区。

4 对策建议

（1）在更大范围内推广半干旱地区的成功经验。有关部门应总结半干旱地区马铃薯主食产业化推进的成功经验，并在内蒙古、山西、陕西、宁夏、青海等更大范围的半干旱地区进行推广。（2）补足短板改进推进做法。西北旱区应加快种薯生产基地建设，优化马铃薯主食品种种植模式并申请地方标准，结合地形地貌采用合适的农业机械，提高机耕水平，并创新主食产品销售模式，结合线上销售拓宽市场渠道。黑龙江省垦区与南方冬闲田区政府虽然出台了不少马铃薯产业政策，但应抓紧出台马铃薯主食化的针对性政策，同时，积极开发大众、休闲、功能性马铃薯主食产品。华北地下水漏斗区应积极引进或发明适合当地主食产品生产的专用设备与核心关键技术，引导企业参与马铃薯淀粉、全粉与主食产品生产，促进马铃薯主食产品产加销一体化。（3）关注重点人群的市场需求。五大区域面临市场需求短期不足的共性问题，因此，除了广范围、多形式的马铃薯营养主题的宣教活动外，还应根据儿童青少年、老人、孕产妇与婴幼儿、营养慢性病人群与中高收入人群的需求开发马铃薯主食产品并进行针对性的科普宣传。