OLED全产业链竞争升级

卢梦琪

行业咨询和数据提供商DSCC表示，在2018年至2023年期间，中国显示器制造商将斥资297亿美元（约合2043亿元人民币）增加移动OLED显示屏制造产能，占全球制造商增加产能的88%。目前三星SDI主导智能手机显示屏的生产，占据柔性OLED市场95%的份额。而包括京东方、维信诺、天马微电子在内的中国企业加大投资，未来是否会逐步蚕食三星的市场份额？一场围绕OLED的新一轮产业链竞争已经悄然拉开帷幕。

中国OLED企业发展迅速

数据显示，三星显示（SDC）全球AMOLED智能机面板出货量市场份额首次跌破了90%。OLED全产业链竞争升级。而京东方（BOE）增长迅速，其2019年第一季度全球市场份额为5.9%，排在国内AMOLED智能机面板出货量的首位。工业和信息化部赛迪研究院集成电路所光电子研究室主任耿怡博士在接受《中国电子报》记者采访时表示，京东方作为国内新型显示产业龙头企业，一是多年的TFT-LCD行业经验为其在AMOLED领域的快速成长奠定了基础。二是近年来其在物联网领域的耕耘为其理解柔性AMOLED面板快速发展的产业趋势提供了思路，及时加强了在柔性AMOLED领域的投资，这是目前京东方在AMOLED智能机面板出货量上取得成绩的主要因素。

中国企业在OLED产业领域发展迅速，群智咨询（Sigmaintell）资深分析师吴淑园在接受《中国电子报》记者采访时表示，中国OLED企业快速成长的主要因素有三方面：首先得益于国内良好的政策及资本环境，国家及地方政府近几年重点支持新型显示的发展，尤其是OLED产业发展;其次得益于企业的坚战略眼光以及OLED团队的奋發努力，包括在技术研发、生产制造、高端人才引进等多方面的大力投入，使得OLED产线的稼动率及产品良率稳步爬升;第三得益于企业主力品牌客户的战略支持。以京东方为例，其与华为签订了战略合作协议，根据群智咨询（Sigmaintell）数据，2018年华为全球智能手机出货超2亿部，市场份额约15.7%，位列全球第三位。京东方是华为。随D屏幕的主力供应商，华为的大力支持在京东方OLED崛起中起到了重要作用。

产能增加促进国内OLED产业链成熟

2000亿元投资背后是中国移动OLED显示屏制造产能的大幅增加。耿怡表示，目前国内在建的6条AMOLED产线均为6代柔性显示产线，主要呈现两个特点：一是面向中小尺寸，主要的产品应用于智能手表、智能手机，未来将有望开拓平板电脑、车载显示等市场;二是着重于柔性显示，2019年折叠手机对市场的影响力已经体现出柔性显示广阔的发展前景，未来随着技术的进一步成熟，柔性显示必然成为AMOLED发展的重要方向。

柔性AMOLED作为行业公认的下一代新型显示，吸引了产业及资本的高度美注。“国内以京东方为首的OLED面板厂未来投资的主要方向以柔性产线为主，国内柔性OLED产能快速提高，将改变柔性OLED目前相对单一的供应状况，有利于国内OLED产业链成熟。”吴淑园向记者表示。群智咨询预计，2019年国内OLED面板的产能实际供应约占全球OLED面板供应的10%，预计2022年将提升到30%左右。

随着柔性AMOLED的发展，以及即将到来的5G通信和物联网时代，产品功能将进一步集成化，比如屏下指纹、屏下摄像头、屏幕发声等，产品形态的演进将会有更多的可能性，例如四曲面、折叠、两折、三折、卷曲等。“产品功能的集成化和产品形态的演进都将为产品带来持续的更新迭代和附加收益。”吴淑园表示。

中韩OLED发展差距犹存

数据显示，三星、LGD等韩国企业市场份额总和为88.5%;其余均为中国企业（京东方、维信诺、和辉光电、天马微电子为中国大陆企业，友达光电为中国台湾企业），市场份额总和为11.5%，虽然国产AMOLED屏幕的产能在不断提升，未来值得期待，但与韩国企业比还存在差距，中国厂商在OLED领域仍然是追随者角色。

耿怡认为，未来几年，中国企业在AMOLED领域的实力有望得到进一步提升，市场占有率方面也会稳步提升，但是从整个产业格局来看，韩国企业产业链更为完整，在上游材料和设备方面具有很强的竞争实力，因此在成本控制、技术研发方面更具优势，对我国面板企业的快速发展形成了挑战。

从投资情况看，韩国企业为保持在OLRD领域的领先地位，一直持续加强在OLED领域的投资，其发展方向是大小通吃。以三星为例，目前三星在OLED领域拥有1条4.5代线，1条5.5代线，2条6代线，在TFT-LCD领域，三星逐渐关停旧产线（先后关停2条5代线，1条7代线），对保留的TFT-LCD产线进行改建，改为生产QD-OLED产线。“这说明三星除了保持其在中小尺寸的优势外，同时在大尺寸领域也开展了长远布局。”耿怡说。

吴淑园认为，未来三星、LGD等韩国企业仍然会持续地把握技术的领先性，OLED产线的布局除了目前已有的投资计划外，新产线的投资会相对谨慎，把握OLED的技术领先性是其未来的战略方向。与此同时，三星重点仍然是聚焦在中小应用的OLED产线投资，LGD则聚焦在中大应用的OLRD产线的投资。

未来OLED竞争升级

OLED显示面板本身有诸多优势，市场需求会进一步持续走强。展望未来，中国企业的竞争力将会不断增强，全球地位会不断提高，市场竞争格局也会发生一定的变化，未来中韩将是OLED面板供应的主要区域。耿怡认为，OLED产业后续的竞争焦点将离开产能竞争，转向产业链竞争、专利竞争。国内面板企业应加强专利布局，做好专利储备，加强与上下游企业的合作，一方面保障产业链安全，提升企业竞争实力，另一方面则与下游企业深化合作，开拓更广阔的市场。

“京东方、维信诺、天马微电子等国内OLED面板厂除了产能的扩张外，更应该注重在技术研发、产线规划和高端人才方面的投资布局。同时，要不断改进产品品质和产品性能，更好地服务大客户。”昊淑园向记者表示。