光伏产业高质量发展路径思考

孙璐

【摘  要】本文首先阐述了政策助推光伏设备领域发展机遇，接着分析了技术进步带来优质企业的机会，最后对光伏行业优胜劣汰传导设备企业竞争加剧进行了探讨。

【关键词】光伏;发展;机遇

引言

光伏（PVorphotovoltaic），是太阳能光伏系统（photovoltaicpowersystem）的简称，是一种利用太阳能电池半导体材料的光伏效应，将阳光辐射直接转化为电能的新型发电系统。有两种独立操作和在网格上操作的方式。从产业细分来看，可分为光伏电站、光伏材料、光伏电池及组件、光伏配套产品、光伏电站EPC、光伏专用设备等。从光伏设备细分的领域来看，我们认为光伏设备的领域可能会面临一个更好的发展周期，而竞争体系的增加也会导致这个细分领域的上下级解决方案。

1政策助推光伏设备领域发展机遇

研究结果表明，在产业政策支持发展的背景下，光伏产业有了显著的发展。光伏发电的新装机容量也与光伏设备领域密切相关，近年来我国新装机光伏发电的发展也呈现出较大的增长趋势。

根据国家能源局的数据，2018年，全年新增光伏发电4426万千瓦，仅次于历史上第二高的2017年。其中，中央电站2330万千瓦，分布式光电发电2096万千瓦，开发布局进一步优化。截至12月底，全国光伏发电装机容量达1.74亿千瓦，其中中央电站1284万千瓦，分布式光伏电厂5061万千瓦。2018年，中国光伏发电量1775亿千瓦小时，同比增长50%。平均利用时数为1115小时，比同期增加37小时;在光伏发电平均小时数较高的地区，蒙西有1617小时，蒙东有1523小时，青海1460小时，四川1439小时。2018年，中国光伏发电比上年同期损失18亿千瓦时，处置率比上年同期下降2.8个百分点。废光主要集中在新疆和甘肃，其中新疆（不含兵团）的处置能力为21.4亿千瓦小时，处置率16%，同比下降6个百分点。甘肃废电10.3亿千瓦小时，处置率10%，同比下降10个百分点。

分析2019年第一季度的情况，索比光伏网显示，在2019年2月，由于春节假期等因素，零部件出口下降。3月份，零部件月出口规模再次超过历史高点，达到6.3千兆克。比和同比增长率分别为73%和84%。显示海外需求持续强劲;在国内方面，中电联1月至3月的电力投资数据显示，第一季度，中国增加了5.0 GW的光伏装机容量。这一比例明显低于2018年（降幅超过50%）。今年3月，新月装机容量仅为146兆瓦。研究认为，今年上半年对光伏设备的需求仍然受到海外市场的支持。预计今年上半年国内可负担得起的互联网接入项目和扶贫项目的启动，将为国内装机容量的增加做出一定贡献，但行业内企业之间的竞争将更加明显。

从政策的角度看，2019年1月9日，国家发改委和国家能源局发布了《关于积极推进风力发电和光电发电无补贴、负担得起的互联网接入工作的通知》，平等上网政策正式颁布。据观察，一方面，在实施负担得起的互联网接入政策的推动下，逐步实施的负担得起的互联网接入项目将增加对设备的需求;另一方面，为了加快互联网行业的互联网接入，装备技术迭代将继续加快，领先装备企业的起步优势有望继续提高市场份额。从构件角度看，国内证券研究机构估计，根据已公布工程建设计划的全国十大构件制造商统计，总建设能力超过28 GW，而在产业政策预期不断修正的背景下，未来的零部件设备需求有望继续增长。

光伏发电是利用半导体接口的光电效应直接将光能转化为电能的技术。它主要由太阳能板（组件）、控制器和逆变器组成。主要部件由电子元件组成。太阳能电池可以串联包装和保护，形成大面积的太阳能电池组件，然后用功率控制器和其他组件组成光伏发电装置。因此，政策、竞争、市场、相关材料价格等因素明显改变了光伏发电产业，相关设备领域的发展与之有一定正相关。由于国家实施新能源政策的战略明显，光伏设备领域的发展机遇尤为明显，政策效应带来的光伏设备企业发展机遇将继续体现。

2技术进步带来优质企业的机会

研究表明，近年来光伏设备领域的技术进步更加明显，技术水平的变化将为高质量的潜在企业提供更好的发展机遇。例如，金辰公司的光伏元件，近年来发展轨迹情况明确。

观察发现，公司构件技术的迭代不断升级，堆叠有望成为主流。随着硅片和电池芯片技术的不断变化，元件方面的新技术革命也即将到来。双玻璃技术、MBB多主网格技术、半晶片技术、MWT技术、叠合技术等技术的加速出现，表明构件技术的迭代将继续升级。零部件技术升级的关键是如何降低零部件成本，这主要取决于电池芯片成本和封装成本。根据PVInfolink供应链的价格统计，2018年多晶电池和单晶电池的价格大幅下降，价格下降对零部件成本的边际影响逐渐减弱。提高包装效率将成为今后降低光伏元件成本的重要途径。堆叠元件封装平均比传统元件封装模式多13%的电池晶片，可以增加元件的功率20-30w，可以大幅降低元件的成本，预计在未来逐渐成为主流。

因此，我们认为，技术进步将为高质量企业提供更好的发展机会，并将促进相关领域的应用和新能源领域的发展。上市公司的经营轨迹反映了技术进步和发展的信号。

3光伏行业优胜劣汰传导设备企业竞争加剧

从光伏产业的参与程度来看，近年来许多私营企业都涉足这一领域。中国能源网络的信息显示，2017年对于许多公司来说，已经有了良好的增长形势。然而，在2018年，尤其是在531年的新政之后，中国的光伏产业进入了一个快速变化的新时期。在产能过剩、补贴、融资困难、规模控制等压力下，企业面临着频繁的风险和问题。根据国际能源网络/光伏的总体统计数据，截至2018年12月底，中国已取消2744家光伏企业，平均预期寿命为2.6年。在531年的新政之后，光电公司的资本压力更加严重。研究认为，明星光伏公司可以通过抵押贷款、股票销售和债券发行获得融资，并进行大规模的产能扩张。然而，极高的负债率和高昂的资本成本为中小型光伏企业创造了更具竞争力的模式。因此，我們判断未来光伏行业的整体竞争格局依然激烈，业务难免起伏。如果与行业中的光伏设备行业相对应，预计在一般环境的影响下，也会反映出竞争的加剧和适者的市场格局。

结束语

十年来，全球光伏新装机容量和累计装机容量持续增长，新装机年复合增长率超过40%。分析发现，中国2017年和2018年的新装机容量在全球总量中处于高位，实现了较大的增量增长。因此，光伏设备产业的发展空间是显而易见的。如果光伏产业的整体竞争环境明显激烈，技术进步、产业政策和企业自身的优势将形成不同的影响，反映出适者生存的时期。政策展望认为，光伏仍然是国家支持的清洁能源，今后还将得到更多的支持。预计光电业的相关政策将在2019年继续发行。我们判断光伏设备行业将是上下游行业价格、市场竞争和新能源政策、企业自身实力等因素的起伏。

参考文献：

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（作者单位：国网江苏省有限公司扬州市江都区供电分公司）