跨境支付赛道激战正酣，海外掘金切忌非法交易

文／史 诗 综编

如今，得益于跨境支付的发展，出国旅游购物、留学缴费已经越来越方便。据统计，迄今累计有106家创业公司，42个融资项目，116+家投资机构入场，跨境支付产业持续增长。

中国旅游研究院发布出境游报告显示，2019年上半年出境游人数约8129万人次，比去年同期增长14%。预计全年出境游人数将达1.68亿人次，同比增长12%。随着用户境外旅游、跨境商务等需求增多，人民币的国际价值及地位不断提升，央行积极推进人民币国际化，鼓励企业推动跨境人民币业务。另据中国支付清算协会公布，2018年国内第三方支付机构跨境互联网交易金额超过4900亿元，比2017年增长55%。

跨境支付服务日趋完善

在支付宝、微信等巨头进军海外支付之前，跨境支付市场主要是以现金或支持银联卡结算的银行卡刷卡的形式。

2013年，以腾讯旗下的第三方支付平台财付通为代表的17家国内支付公司首批获得跨境电子支付试点资格，就此拉开各家机构在跨境支付上的深度探索。跨境电子支付作为货币流通的重要环节，强化了人民币的国际支付功能，在人民币国际化进程中有着不可忽视的作用。

截至目前，其跨境支付业务已在超过49个境外国家和地区合规接入，发展了近1000家合作机构，包括日本、新加坡、新西兰、美国、加拿大、法国、德国等；在支持币种方面，包含美元、日元、加拿大元、欧元、新西兰元等在内的16个币种的交易。

此外，为了解决用户跨境支付退税难的痛点，腾讯金融科技推出了“退税通”产品。该产品与环球蓝联等全球知名退税公司合作，采用人民币结算以帮助用户降低汇兑成本。用户只需在机场填好退税单并在海关完成盖章后，前往退税柜台扫“腾讯退税通”小程序，就能将退税款以人民币形式直接存入到自己的微信零钱包中。

目前，腾讯退税通已支持海外机场和港口退税、市区退税、回国退税以及店铺退税4种方式，满足用户多样化的需求。用户可在全球85个机场和3个国际港口实时退税，回国退税服务已覆盖27个国家及地区。

跨境支付服务的推出，满足了中国用户在境外或者线上使用人民币购买境外商品的需求。交易中，消费者仅需支付人民币，通过平台转化，国外商家即可收到本国货币进行交易结算。对中国用户来说，此举免除了兑换外币的烦恼。

跨境支付争夺战持续升级

用户们喜刷刷的背后，实际上是跨境支付企业日益激烈的争夺战。

从市场份额看，支付宝、财付通依然是第三方移动支付市场里的“双寡头”。艾瑞数据显示，2019年第一季度中国移动支付交易份额中，支付宝以53.8%的份额高居第一，腾讯财付通位列第二占39.9%。中国平安旗下平安付的壹钱包占1.6%，其他三方支付机构市场份额占比都低于1%。

从市场前景上来看，跨境支付领域是一个增量市场，受益于跨境电商贸易规模、出境旅游留学消费量的持续攀升等因素，预计到2020年行业规模将超过万亿人民币。

另外，蚂蚁金服旗下的支付宝则早在2007年就开始布局海外。支付宝的出海方式，其主要依靠两大模式攻城略地。一是复制支付技术，二是与当地电子钱包达成友好合作。在复制支付技术获得成功后，支付宝开始与当地电子钱包合作，打通二维码渠道。最新的数据显示，目前支付宝和它的小伙伴们已经服务到全球10亿用户，这得益于“一带一路”沿线上9个国家和地区的本地版的“支付宝”的巨大市场。

而银联跨境支付业务最新的数据是，银联卡全球受理网络已延伸至174个国家和地区，覆盖超过5500万家商户和290万台ATM（境外超过2700万商户、170万台ATM）。境外38个国家和地区的超过1800万台POS终端受理银联闪付，全球30个国家和地区的超过1080万家商户受理银联二维码，涵盖“吃穿住行游购娱”多种消费场景。

面对亿万市场，业内人士指出，目前跨境支付牌照壁垒、收款费率壁垒已逐步弱化，核心竞争力转变为如何提供稳定、安全、高效的一站式解决方案以满足客户需求。

监管层出手整治“无证经营”

今年4月29日，国家外汇管理局印发《支付机构外汇业务管理办法》，要求《办法》实施前参与跨境外汇支付业务试点的支付机构，应于《办法》实施之日起3个月内，按照要求向有关部门进行名录登记。

有消息称，央行支付结算司召集银联、网联两大清算组织及部分支付机构召开了一场跨境业务研讨会，重申了跨境业务持牌经营的重要性：“凡是没有取得监管许可而为中国境内居民提供跨境支付结算服务的，都属于跨境无证经营。”

无论是以降低成本为目的的价格竞争，还是以提高服务质量为主旨的品质竞争，抑或是以增强服务效率为诉求的技术竞争，跨境支付企业的战略与策略调整目前都还不能满足监管层的需要。

对此，苏宁金融研究院高级研究员黄大智此前在接受媒体采访时表示，相比于境内的支付，跨境支付的产业链更长，涉及的主体更多，而跨境支付间的资金交易的复杂性，使其很容易成为资金转移、洗钱等非法交易的通道，成为违法交易的重灾区。同时，跨境外汇支付涉及资金的跨国流动，监管更为严格，合规要求更高，部分支付机构在开展跨境支付交易时，难以达到合规标准。