澳大利亚成人失禁用品市场概论及其对中国从业者的启示

秦剑 澳大利亚共创荣国际有限公司

Terry Wesselink 澳大利亚失禁协会维州分会

澳大利亚经济和人文概述

澳大利亚是深受西方文化影响的亚太地区国家，在医疗卫生和社会保障方面处于全球领先水平，医疗保险体系比较完善，另外澳大利亚是全球第一个设有养老部长的国家。

1988年澳大利亚GDP为2,385亿美元，人口1,650万，人均GDP为14,454美元。2017年澳大利亚GDP为15,300亿美元，人口2,470万，人均GDP为61,943美元。随着经济的发展，政府为保障养老、提高社会保障力度，在养老方面投入专项资金，并在国家层面设立管理机构，在这方面澳大利亚是一个典范。

随着社会的发展，澳大利亚失禁人群比例不断增加，失禁所带来的消费也在不断上升。据澳洲失禁协会2010年数据统计，失禁已给澳大利亚造成累计达667亿澳元的经济损失，人均损失约14,021澳元，为此政府投入大量的人力和资金来发展机构性养老以减轻个人负担。近几年，为了节约资金投入，合理利用社会资源，澳大利亚开始鼓励社区养老。

图1 2010年失禁给澳大利亚造成的各类经济损失比例

失禁用品是医疗保健行业的一个重要组成部分，尤其是在老年护理机构。澳大利亚老年护理机构为老年人提供失禁护理和日常生活保障服务，为失禁老人免费提供护理产品。随着人口老龄化，澳大利亚对失禁用品的需求逐渐增加，据澳洲统计局数据显示，截至2016年6月30日，澳大利亚常住人口为2,378.1万，65岁及以上人口总数为356.7万（占总人口数量的15%），其中年龄在85岁以上的老人有47.21万（占总人口数量的2%），预计未来随着老龄化程度的发展，对老年护理服务的需求也将逐步增加，尤其是“婴儿潮一代”开始需要老年护理服务。

图2 澳大利亚老龄化人口占比情况

表1 2009年澳大利亚各州养老院数量及床位数

澳大利亚政府根据失禁的严重程度，向患者提供部分或全部补助，确保失禁人群都能够用的上失禁用品。目前澳大利亚对失禁人群的补助主要通过以下3种渠道：残疾人政府保险系统（NDIS）、失禁用品补助（CAPS）和国家养老系统（ACAT）。如何获得政府的资金补助以及补助的比例如表2所示。经过NDIS评估的残疾人员可获得指导性价格的失禁用品补助，经过社区护士评估的社区居民每年可享受583.2美元的失禁用品补助，经ACAT评估居住在养老院的老人可享受政府免费提供的失禁用品。

表2 政府对失禁病人的资助

虽然澳大利亚总人口不多，成人失禁用品需求总量不算太大，但分析其发展过程和未来市场趋势，并以此对中国市场未来的发展方向做出预判，对中国企业有学习和借鉴的意义。

澳大利亚失禁用品及市场概况

国际失禁协会对失禁的定义为非自愿和不自觉地排泄大小便现象。据德勤（Deloitte）公司2009年数据统计，澳大利亚在养老院生活的老人70.9%有过大小便失禁现象，至少有205,255人有大小便失禁的问题。2009年，澳大利亚共有2,881家养老院，床位28.95万张，其中固定床位23.2万张，临时床位5.75万张。

由于大多数人喜欢住在自己家里，社区会帮助老年人在自己家里享受护理服务。社区护理服务包括家政服务、家居维修及改装、个人护理、送餐等。经过ACAT机构评估的老人可以从政府管理的“独立生活中心”得到需要的护理用品，中心统一采购，再分配到消费者手中。

养老院也被称为住院老年护理，可以选择永久或者暂时性居住在养老院，临时住托服务是在计划或紧急情况下为老人提供短期护理，住养老院的老人需要通过ACAT资格评估。养老院护理分一般护理和高级护理两种，一般护理提供日常生活帮助，如穿衣、吃饭、洗澡、清洁等，另外还有一些相关的健康服务如理疗等；高级护理提供24小时护理服务，是由注册护士或在注册护士的监督下进行，护理服务包括的内容相对多一些。

澳大利亚失禁用品在超市一般买不到，但药店有售，目前澳大利亚还没有推出超市销售失禁用品的计划，由于消费者在年龄方面的特殊性，网络营销也并非理想渠道，老年人对电脑和智能手机的使用率较低，但网络营销也不可缺少，生产企业需要通过互联网来寻找合适的供应商。

澳大利亚失禁人群的市场消费量很难准确统计，德勤（Deloitte）公司2010年统计数据显示，澳大利亚失禁用品市场总规模约为15亿美元。

表3 2010年澳大利亚失禁用品市场规模

提供失禁护理专业教育

据统计，澳大利亚成年人中失禁患者占比高达20%，其中女性占2/3，男性占1/3，在10多岁的女孩中，近1/8的人有过失禁现象，占澳大利亚总人口的4%，这个数字非常令人吃惊。一般来说，年龄较大的人晚上容易有尿床现象，而澳大利亚约有1%的健康成人晚上也会有尿床现象，这也是澳大利亚有很多人需要失禁护理用品的原因。

虽然市场需求在增加，但大部分失禁患者或有过失禁现象的人对失禁和失禁护理用品并不是很了解，有些专业护理人员和医生也不太明白，专业的失禁护理教育显得尤为重要。

澳大利亚失禁协会维州分会（CFA Vic）是澳大利亚失禁协会（CFA）的分支机构，分会通过教育、宣传和研究活动等为失禁患者提供帮助，让他们全方位了解失禁问题以及如何预防和控制失禁，帮助失禁患者正确合理地选择和使用失禁用品，并对失禁人群进行统计和管理。澳大利亚失禁协会维州分会通过宣传教育、社会参与来提高全民健康意识，构建全民健康体系；通过多种活动方式促使人们充分认识失禁的症状和普遍性，预防失禁现象的进一步发展；通过社区教育活动，养成良好的生活习惯，使大家拥有一个健康的膀胱和肠道。

维州分会经常会和一些组织、企业进行互访和交流，对失禁人群和失禁用品做深入了解，给有失禁问题的人们提供帮助。此外，维州分会还与专业人士和医疗机构合作，如专业护工、药师等（他们也是培训的对象），深入开展宣讲活动，为失禁人群、社区团体和卫生专业人员提供有效的信息资源和相关治疗护理服务。

维州分会非常重视对孕妇和儿童的教育引导，让孕妇了解剖腹产的分娩方式会对失禁的发生产生什么样的影响，建议合适的预防和治疗方法并推荐相关失禁用品，指导她们正确使用。提供儿童如厕方法培训及习惯培养等，帮助有不良习惯的孩子提早预防失禁。

维州分会很重视社会公众教育，对于患者或社区群众的诉求和提出的共性问题会及时做出回应，通过印发小册子或推荐合适的失禁用品等形式予以解答。组织活动的同时，也会对失禁用品使用效果和质量进行综合评判和分类。

中国失禁用品行业发展预测

上世纪60年代，澳大利亚出现养老院，随着社会发展，私营床位比例从26%增加到47%，到70年代，政府开始参与养老，随着国家财政的投入，入院养老的人数大幅增加，到了上世纪80年代，随着人均GDP的大幅增加，政府开始统筹社会养老，国家养老系统（ACAT）的形成标志着政府机构性养老迈入了新时代。近年来，随着养老成本不断攀升，政府养老资金不断增加，为寻求更合理的养老方式和节约资金投入，2016年政府开始鼓励社区养老。

澳大利亚的社会养老经过半个多世纪的发展，经历了从开始有养老院到政府参与的机构性养老，可以看出养老体系的完善跟经济发展有很大关系。在上世纪80年代，澳大利亚的人均GDP已接近15,000美元，人均GDP是衡量一个国家是否已达到富裕程度的重要标志，经济发展到一定程度，养老问题自然也会被重视，机构性养老必然是一种趋势。

未来随着中国经济的快速发展，中国养老体系也会走上类似的发展道路，据了解目前一些经济较发达的城市已开始尝试这种养老方式。按照目前的市场需求和经济发展状况，可以预测未来5年中国将形成较为完善的机构养老体系，中国失禁用品市场格局也会发生变化。

全面准确地把握市场，首先要对目前消费市场进行划分，根据消费渠道和使用情况对失禁用品进行市场细分。澳大利亚失禁用品消费市场主要分为两种，一种是机构性养老模式的消费市场，所有住在养老院或社区的老人所需的失禁用品全部由指定机构来统购统销；另一种是通过各种销售平台直接卖给消费者。目前澳大利亚以第一种消费模式为主。可以预判这种市场格局也可能是未来中国市场的趋势，中国在很大程度上也会走机构性养老的模式。目前中国成人失禁用品主要还是通过各种销售平台直接卖给消费者，处于消费者自由购买阶段，市场特点决定了其产业状态，随着经济的发展、未来社会的变化，市场必将向集中购销发展。我们要认真思考，对未来要有预判，只有这样才能明确方向，把握市场。

澳大利亚成人失禁用品市场主要有Valui、Tena、Depend、Hartmann、Abena、Vlesi等7个竞争品牌。对于品牌产品来说，产品的性价比很重要，因为产品渠道主要是以政府性养老机构为主。另外产品有明确的分类，方便统一采购。目前中国市场产品品类主要还是由消费者决定，而要适应未来机构性养老的市场需求，产品种类需要细分和多元化，否则很难满足统购统销的市场模式。

澳大利亚部分品牌已做到了产品信息全面管理，产品信息系统会对每个产品的有效性和及时性进行跟踪管理，包括使用情况、产品配送、物流信息等，使产品的生产、消费更合理、更科学、更有效，产品售出后对消费者进行使用培训，帮助其用好产品。生产企业要有服务意识，并把这种意识融入到未来发展思路当中，成为促进企业进步的一种途径。

中国失禁用品企业进入澳大利亚市场的优劣势分析

在激烈的国际化竞争中，中国企业要进军澳大利亚市场，须全面了解澳大利亚市场和体制以及自身的优势和不足。其优势在于国内产业和人才比较集中，产品灵活多变，企业在不断完善的市场环境中寻求发展机会，并快速成长，也可以通过政府补贴的杠杆在国际化市场竞争中获取一席地位。不足之处有来自人工成本方面的压力，生产工人的整体水平不高以及品牌意识和知识产权保护不够等，对于中国企业来说要想在国际舞台取得长足发展，重视品牌意识和知识产权的保护将是必经之路，这两方面目前都是中国企业的薄弱环节。另外澳大利亚政府严格的管理制度对中国产品进入当地市场参与竞争造成较大影响，地方品牌保护和产品服务保障对参与竞争的中国企业都是一种考验。

相关链接澳大利亚失禁协会维州分会资金来源

维州分会的大部分资金来自维多利亚州政府，资金主要用于社区教育和咨询服务等，资金来源还包括会员费的收入、来自非营利性组织和私营企业的赞助。各种专业性的膀胱和肠道诊所也为维州分会提供资金方面的支持，对患者进行各种膀胱和肠道问题的评估和治疗，费用大部分由澳大利亚国家残疾保险计划承担，但也有一些患者是自己承担。维州分会出版《厕所培训指南》等期刊，出版物销售收入也是资金来源渠道之一。

作为一个非营利性组织，维州分会所有的收入都投入到了消除失禁、促进健康的活动当中。维州分会大部分宣传教育活动都是通过维多利亚失禁控制资源中心（VCRC）进行，向维多利亚市民和健康专业人士提供教育和资讯活动，从而提高市民对失禁问题的认识、预防和治疗，为市民的健康呐喊疾呼。

维州分会宣传网站（continencevictoria.org.au）会定期发布博客文章、新闻、宣传教育课程，并向公众开放，网站还提供各种关于失禁方面的主题信息，并且被译为多种语言，可免费下载。此外还有一个网上书店，提供免费和付费出版物。维州分会还有一个twitter注册账号，主要用于与专家的交流和咨询。