4月内燃机市场表现与整车同步：柴油机小降，汽油机大降

中国内燃机工业协会统计工作部

根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据，2019年4月全国内燃机销量环比呈较快下降，柴油机下降比较明显;与上年同期相比，柴油机小幅下降，汽油机大幅下降。

销量总体概述

2019年1-4月，内燃机销量延续下降趋势，柴油机销量小幅下滑，汽油机降幅明显。由于受年初刺激政策没有具体落实，国V向国Vl的切换，消费者持币待购的心理等因素影响，中国车市持续下滑，汽油机销量受到较大影响;第1季度中表现较好的商用车及工程机械也出现了小幅下滑现象，柴油机市场也裸游下滑。

2019年4月，内燃机销量393.49万台，环比下降10.52%，同比下降16.06%;功率完成19579.06万kW，环比下降18.06%，同比下降14.37%。1-4月，内燃机累计销量1514.42万台，同比下降16.85%;累计功率完成78878.76万kW，同比下降11.21%。

分燃料类型情况

4月，在分柴、汽油大类中，柴油机、汽油机环比均下降，柴油机下降明显;与上年同期相比，柴油机、汽油机均同比下降，汽油机降幅明显。与上月比，柴油机下降20.69%，汽油机下降8.81%;与上年同期比，柴油机同比下降6.04%，汽油机同比下降1735%。

4月，柴油机销售50.06万台，汽油机343.41万台。1-4月，柴油机累计销量196.40万台，同比下降2.06%;汽油机累计销量91317.96万台，同比下降18.68%。

分用途市场情况

4月，在主要内燃机分用途市场可比口径中，与上月比，除船用、发电用、摩托车用环比增长外，其他各分类用途均呈较快下降，下降幅度集中在13%～23%。具体为：发电机组环比增幅32.14%：船用环比增幅25.86%;摩托车用环比增幅2.59%;通机用环比下降1.75%：园林机械、农业机械环比下降13%～16%，乘用车用、商用车用、工程机械用环比下降19%～23%。

与上年同期比，船用、通机用同比增长，增长幅度为71.48%、9.53%。其他各分类用途同比下降，其中商用车用降幅最小，下降6.21%;其次为摩托车用，下降8.10%;工程机械用、农业机械用、乘用车用降幅在12%～21%，发电机组用、园林机械用的降幅在34%～36%。4月，乘用车用销售147.62万台，商用车用27.61万台，工程机械用7.67万台，农业机械用29.62万台，船用0.35万台，发电机组用11.41万台，园林机械用17.94万台，摩托车用147.84万台，通机用3.43万台。

14月累计销量各分类用途同比均为下降态势。具体为：船用、商用车用、工程机械用同比降幅在1%～4%，工程机械用、乘用车用、通机用、摩托车用同比降幅在11%～17%，园林机械用同比降幅26.34%，发电机组用同比降幅最大，为46.44%。1-4月，乘用车用累计销量609.13万台、商用车累计销量108.64万台、工程机械用累计销量30.72万台、农业机械用累计销量123.68万台、船用累计销量0.97万台、发电机组用累计销量34.32万台、园林机械用累计销量73.52万台、摩托车用累计销量521.80万台、通机用累计销量11.64万台。

主要品种按单、多缸分用途情况

主要配套于农业机械的单缸柴油机，4月销量同比、环比均呈现大幅下降。4月，单缸柴油机销售9.12万台，环比下降12.77%，同比下降12.28%;累计销量33.92万台，同比下降8.00%。排名靠前的5家企业为：常柴、智慧农业、三环、金飞鱼、四方。其配套于农业机械的4月销量8.84万台，环比下降12.95%，同比下降10.45%;累计销量33.01万台，同比下降7.19%。

多缸柴油机环比大幅下降，同比基本持平。4月，多缸柴油机企业共销售40.95万台，环比下降22.26%，同比下降4.53%;累计销量162.48万台，同比下降0.72%。分企业看，潍柴、玉柴、云内、全柴、锡柴、新柴、江铃、福康、东康、重汽本部前10名销量占总销量的73.07%，前十集中度较上月（73.55%）略有下降。市场份额占比中，潍柴17.87%，玉柴10.94%，云内、全柴7%～9%，锡柴、新柴、江铃、福康5%-6%，东康、重汽本部2%～4%。

用于商用车配套的多缸柴油机占比61.14%。4月，商用车用多缸柴油机销量25.33万台，环比下降21.36%，同比下降2.65%;累计销量99.35万台，同比下降1.22%。销量前十的为潍柴、玉柴、云内、江铃、福康、锡柴、全柴、东康、杭发、重汽本部，其前10名销量占总销量的82.54%。潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先，占比19.99%;其后依次为玉柴12.12%，云内、江铃、福康、锡柴占比为8%～10%，全柴、东康、杭发、重汽本部的占比为3%～5%。各多缸企业纷纷争夺的客车市场中，玉柴始终保持领先地位。

用于工程机械（21家）配套的多缸柴油机占比17.56%。4月销量7.03万台，环比下降24.86%，同比下降12.57%;累計销量28.53万台，同比下降2.66%。销量前十的为新柴、潍柴、全柴、云内、玉柴、广康、卡特彼勒、东康、上柴、锡柴。其前10名销量占其总销量95.42%。

受乘用车市场销售持续快速下滑影响，多缸汽油机4月销量同比继续下降。4月销售148.61万台，环比下降19.20%，同比下降20.79%;累计销量613.90万台，同比下降17.00%。在54家多缸汽油机企业中，一汽大众、上通五菱、吉利控股等10家销量排在前列，其总体销量占行业销量的59.04%。累计销量前十的企业中，东风日产、东本汽车、上通武汉、东本发动机同比销量为正增长;其余均呈现不同程度降幅，降幅较上月均有所扩大。乘用车用在多缸汽油机占比为98.35%，4月销售146.11万台，环比下降19.12%，同比下降20.55%;累计销量603.80万台，同比下降17.10%。

小汽油机企业多，规模小、较分散。在可比较的口径中，4月销量环比小幅下降、同比大幅下降，累计销量同比降幅也较大。4月销售56.21万台，环比下降4.55%，同比下降26.26%;1-4月累计销量222.10万台，同比下降27.22%。销量前5名企业为隆鑫、润通、华盛、智慧农业、双马。在园林机械配套中，4月，销售17.94万台，环比下降13.08%，同比下降34.54%;1-4月累计销量73.52万台，同比下降26.34%。在农业机械中，4月销量15.92万台，环比下降11.43%，同比下降23.72%;1-4月累计销量69.61万台，同比下降17.41%。

2019年1-3月内燃机行业经济指标情况

据内燃机工业（含内燃机及配件制造业和汽车发动机制造业）604家规模以上汇总数据，1-3月内燃机行业经济总体保持平稳运行态势，3大指标与上年同期比均保持增长，内燃机及配件业情况略好于汽车发动机制造业;龙头企业（集团）支撑行业效益增长，多数中小企业仍较为困难，效益没有改观。

1-3月内燃机行业主营业务收入为989.63亿元，同比增长3.49%。其中：内燃机及配件行业为500.49亿元，同比增长9.38%;汽车发动机制造业为489.15亿元，同比下降1.92%。1-3月行业利润总额为109.35亿元，同比增长13.43%。其中：内燃机及配件行业为52.66亿元，同比增长13.03%;汽车发动机制造业为56.69亿元，同比增长13.81%。行业出口交货值为69.20亿元，同比增长8.7%，其中：内燃机及配件行业为46.66亿元，同比增长13.4%;汽车发动机制造业22.54亿元，同比增长0.14%。

从相关指标分析看，营业成本、管理费用、利息支出同比分别增长2.48%、8%、12.74%，销售费用、财务费用同比分别下降20.45%和18.12%，企业应收账款同比下降0.67%，存货同比增长10.57%。其中：产成品存货同比略有增长;企业资产负债率50.77%。以上各项指标可以看出内燃机行业经济运行基本中规中矩，营业成本增长低于营业收入增长，说明控制了有关费用支出，企业应收实际数额较高对企业资金周转会有一定影响。

从重点企业（24家）效益数据分析，营业收入、利润总额、出口交货值分别同比增长17.94%、4%、19.4%，主要来源是大企业《集团）的贡献。具体分析看，仅有50%的企业营收同比增长，25%的企业利润总额同比增长，企业效益整体表现不均衡。在重点企业《24家）中，营业收入和利润总额双双同比增长的企业仅为4家，占比17%。

1-3月节假日多，历年第1季度也是行业低谷。预计在国家实施更大的力度减税降负政策全面落實后，内燃机行业会出现新的变化。

2019年1-3月内燃机行业进出口情况

随着中美贸易摩擦加剧，国际上进出口贸易变化较快，进出口贸易有所减少。1-3月内燃机行业进口小幅下降，出口降幅收窄，仍保持了出口额大干进口额的贸易顺差。具体数据为：进出口总额61.08亿美元，同比下降3.32%。其中，进口25.81亿美元，同比下降2.57%;出口35.27亿美元，同比下降3.86%。