国际贸易环境与我国大豆采供形势分析

任新平 齐家红

[摘要]近年农产品国际贸易环境发生变化，对我国大豆市场的供需产生了较大影响。由于国内大豆产量有限，近年来我国大豆进口超过9 000万t，其中来自美国的大豆在3 000～4 000万t。如果因贸易环境变化弃购美国大豆，我国大豆供给缺口保守估计在2 000万t以上。我国短期内不可能大幅度提高国内大豆产量，只有加大从巴西、阿根廷等国的大豆进口，而这样做的结果是大豆到岸价格提升，个别国家从变相转口贸易中获利。

[关键词]国际贸易;大豆进口;供给缺口

中图分类号：F326.11;F752.6 文献标识码：A DOI：10.16465/j.gste.cn431252ts.201912

近年来我国大豆需求稳步提高，目前每年消费总量约为1.1亿t，然而国内大豆总产量仅在1500万t左右，造成大豆进口量巨大，大豆的进口依存度超过80%。2018年以来，受国际政治经济风云变幻的影响，国际贸易环境出现了较大波动，给我国大豆进口带来了显著的影响。虽然目前国际贸易环境趋于缓和，但是大豆的来源问题恐将长期存在。

1 贸易格局变化前后大豆进口对比

1.1 大豆进口主要来源的变化

2018年我国大豆进口总量为8 803万t，与2017年的9 553万t相比，出现了自2011年以来的首次下滑，究其原因是在贸易战中国对美豆进口加征25%关税。同样，受到贸易战的影响，2018年中国从美国进口的大豆为1 660万t，只有2017年进口量3 290万t的一半左右，占中国大豆进口总量的比例由34.44%下降至18.86%。另外，巴西对中国的大豆出口大幅增加，2018年达到6 880万t，比2017年增加了1 500万t，占比由56.32%提升至78.15%。进入2019年，从美国进口的大豆量依然低迷，从巴西进口的大豆量保持高位，但与2018年四季度相比缓和不少，从阿根廷进口的大豆量显著提升（见图1、图2）。

1.2 大豆进口价格出现的变化

2018年初中美贸易摩擦加剧，进口大豆到岸价呈现上涨的趋势，与贸易战同步在2018年6、7月份达到高峰。随后我国加大了巴西大豆的进口量，价格出现了一定回落。但是，过度的依赖导致巴西不断提升大豆价格，进口大豆到岸价在2019年初又回到了高位。随后，我国适度减少了巴西大豆进口，且中美贸易战趋于缓和，大豆进口的到岸价才开始逐级回落（见图3）。

2 我国大豆消费需求缺口与进口

2.1 國内大豆市场供需分析

近10年来，我国大豆消费需求稳步提高，从2010年的不足7 000万t提高到现在的1.1亿t之上。相较于需求的快速增长，国内的大豆种植产量却乏善可陈，常年稳定在1 500万t以下，有些年份还会出现20%～30%的降幅。由此可知，大豆市场供需缺口巨大，国内产能严重不足，供给严重依赖国外进口，大豆的进口依存度接近90%。

2.2 我国大豆进口来源分析

如图5所示，2018年之前，我国大豆进口主要来源于南、北美洲，规模以巴西为最大。巴西占据了53%的市场份额;美国次之，占有34%的市场份额;阿根廷位列第三，仅占7%的市场份额;俄罗斯、加拿大等其他国家合计才占到6%的市场份额。

（1）美国。美国借助于先进的转基因育种技术，令大豆保持了较高的产出水平，近三年总产量维持在接近1.2亿t的水平，且保持着继续增产的潜力。美国大豆国内自加工和出口各占50%左右的比例，2018年受国际贸易环境的影响，出口总量和占比略有下降（见图6）。

（2）巴西。巴西的大豆生产能力稍低于美国，近年来产量水平超过了1.1亿t。中美贸易战，导致美豆出口中国受阻，巴西坐收渔翁之利，2018年对中国的大豆出口量创出了历史最高水平，出口总量达到了破纪录的6 400万t，而2019年度预估出口数据将达到7 500万t，较2018年再增1 000万t。但是，超量的出口导致本国大豆短缺，价格大幅攀升，加工厂无豆可加工，这种局面是不可持续的（见图7）。

（3）阿根廷。阿根廷也是传统的大豆种植国，但是与美国和巴西相比小了一个数量级。阿根廷大豆产量水平在5 000～6 000万t，产量受自然条件影响较大，比如2018年产量就出现了29.09%的降幅。2018年之前阿根廷大豆出口年均在800万t左右，2018年因产量大幅下降仅出口400万t，其中95%出口到了我国。进入2019年，阿根廷开始对我国的大豆出口放量，但是受制于本国超6 500万t的大豆压榨能力，想要大幅增加对我国的出口困难不小（见图8）。

通过上述分析可知：在舍弃美国大豆之后，短期内我国大豆的供给缺口在2 000万t左右。

3 弥补我国大豆需求缺口的措施

3.1 提高国内大豆生产能力

“自力更生，丰衣足食”是基本之策。这些年政府先后出台了大豆储备制度和最低收购价格制度，着力稳定提高国内大豆的生产能力，并且逐渐显现出良好的政策效果。近年来我国大豆的种植面积、产量均有所回升，2018年大豆种植面积0.084亿hm2，较2015年增长29.03%，总产量约为1 590万t，较2015年增长34.92%。2019年年初，农业农村部发布《大豆振兴实施方案》，提出2019年大豆种植面积增加66.67万hm2，预计产量可增加近130万t。提升国内大豆生产能力仍是今后一项需常抓不懈的工作。

3.2 扩大从其他国家的大豆进口

加强多元化新渠道建设是必然之举。一是可以适度增加从巴西、阿根廷等传统大豆生产国的进口数量;二是加强俄罗斯的进口渠道建设，推动俄罗斯实现“对华每年200万t大豆出口”的目标;三是适当降低从印度、孟加拉国、老挝和斯里兰卡等东南亚国家进口大豆的关税，刺激上述国家增加大豆种植面积，提升大豆出口水平，最终使我国大豆进口更加多元化。

3.3 国外租地种大豆回输中国

国外租地种大豆回输是有效措施。我国的北邻俄罗斯陆域面积巨大，但人口稀少导致大量土地未能得到有效开发，仅俄罗斯远东联邦就有300万hm2耕地可供出租，同时该政府也出台了优惠的招商政策，目前已有中国企业和个人赴俄罗斯租地投资种植业。其中，联想农业控股公司已在滨海边疆区租赁3 500hm2土地种植大豆，2018年中企在俄罗斯种植的“俄产中国大豆”首次实现返销。可以预见，今后还会有更多的中国企业到俄罗斯种豆，也会到世界各地租赁适宜的土地种植大豆。

4 关于大豆进口的进一步思考

对美国进口大豆加征25%的关税，基本上排除了从该国进口产品的可能，则短期内我国面临约2 000万t的大豆供给缺口。前文虽然提出了一系列的弥补措施，但大都是远水不解近渴。考虑到贸易战以来我国从巴西、阿根廷进口大豆数量的激增，其中可能会潜藏着不小的隐忧。

如我国对美国进口大豆加征25%的关税，而对巴西大豆仅征收3%的进口关税，会不会出现这种情况：巴西从美国大量进口大豆供应国内市场，而将自种的大豆置换出来超量出口中国，即美国—巴西—中国式曲线出口模式。自国际贸易环境变换以来，巴西一方面加大对中国的大豆出口，2018年出口总量达到了破纪录的6 400万t;另一方面不断抬高出口大豆的价格，自贸易战以来已经涨价了70%。从实际情况考量，巴西大豆的涨价完全可以弥补从美国进口大豆的成本，还会有一定的价格盈余，为此巴西一面扩张对中国的大豆出口，一面扩大对美国大豆的进口。

阿根廷會否效仿巴西的曲线出口模式呢？这个不得而知。除此之外，阿根廷还有另外一种选择，即从美国进口大豆压榨成豆油、豆粕后再出口到中国。2019年9月，我国放开阿根廷豆粕进口管制，12月份阿根廷豆粕就将销往中国。对于具有6 500万t大豆压榨产能的阿根廷来说，美国大豆初级加工品出口中国相比曲线出口大豆到中国将会是一个更好的选择。

综上，如果对某大豆主产国加征高额进口关税，短期内会造成我国进口大豆到岸价的抬升，其他大豆主产国从变相的转口贸易中获利的概率很大。

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收稿日期：2019-09-18

基金项目：2018年河南省政府决策研究招标课题“新时期河南农村一二三产业融合发展研究”（2018B191）。

作者简介：任新平，男，博士，副教授，研究方向为粮食经济、现代物流教学科研;齐家红，女，硕士在读，研究方向为农业经济管理。