我国阔叶木材市场现状及发展趋势分析

毛传伟 闫雪

摘要：目前，我国已是世界上最大的木材与木制品生产国、贸易国和消费国，也是最大实木家具出口国。阔叶材作为实木家具的生产原材料，其市场变动对行业发展有着重要影响。受房地产市场调整和家居市场低迷的影响，阔叶材市场增长有所放缓。本文希望通过对我国阔叶材进口数据的分析，理清当前阔叶材市场的调整现状，探析市场未来发展趋势。

关键词：阔叶材；国际贸易；木材市场

经过几十年的快速发展，我国已成为世界上最大的木材与木制品加工国、贸易国和消费国。据不完全统计，我国木业加工产值已超过2万亿元，年商品木材贸易量达1.7亿m3，木材消费量超过6亿m3。阔叶材作为实木家居产品的重要生产原料，一直深受市场青睐。分析阔叶材市场的发展现状有助于行业从业人员对行业了解与认识，以及未来来发展规划的制定。

一、阔叶材进口情况

2018年我国木材与木制品进出口贸易总额为880.56亿美元，同比增长7.13%；木材（按原木材积计算）进口1.12亿m3，同比增长3.19%。其中，原木进口5975.10万m3，增长7.86%；锯材进口3 676.57万m3，同比下滑1.68%（见图1）。

（一）阔叶材进口增速放缓

从木材进口结构来看，2018年阔叶材进口3 501.53万m3，同比增长1.36%，占木材进口总量的31%，进口额103.36亿美元，同比增长3.86%；针叶材进口7 665.69万m³，同比增长4.23%，占木材进口总量的69%，进口额107.23亿美元，同比增长7.56%。

阔叶材进口增速低于我国木材进口增速1.83百分点。受国内房地产业和实木家居市场低迷的影响，阔叶材进口增速有所放缓（见图2）。

从阔叶材类型来看，2018年，热带阔叶材进口1 770.6万m3，同比下滑0.1%。温带阔叶材进口1 731萬m3，同比增长2.9%。国内高端硬木市场需求不足对热带阔叶材的进口产生一定影响（见图3）。

（二）进口来源地趋于多元化

从进口来源地看，我国阔叶材进口主要来源于东南亚、大洋洲、非洲和中南美洲四个地区。2018年，我国从东南亚进口阔叶材831.1万m3，占比38%，同比下滑5%；从大洋洲进口阔叶材693.3万m3，占比32%，同比上涨3%；从非洲进口阔叶材542.4万m3，占比25%，同比上涨1%；从中南美洲地区进口阔叶材101.6万m3，占比5%，同比上涨1%（见图4）。

东南亚地区阔叶材主要以泰国的橡胶木为主。2018年，我国从该地区进口了超过600万m3的橡胶木，其它阔叶木材仅有200万m3左右。过去10多年的不可持续开采，使得东南亚地区的木材供应潜力有限。

当前，大洋洲的巴布亚新几内亚和所罗门是我国从该地区进口木材的主要来源地，虽然两国的森林覆盖率很高，但总面积只有3 821万hm2，木材供应存在不可持续风险，未来供应潜力也较有限。

非洲热带森林面积有6.35亿hm2，中南美洲森林面积为8.5亿hm2，供应潜力巨大，这两个地区应是未来主要供应区域，但中国企业从以上地区进口木材时，尤其是从非洲进口木材时，应积极参与当地的森林治理工作，融入当地社会的发展。

（三）阔叶材进口价格持续波动

商务部流通发展司与中国木材与木制品流通协会联合编制的“中国木材进口价格指数”显示，2014年至今，受市场需求的影响，阔叶材进口价格在波动中不断下探，阔叶材原木价格持续低迷，阔叶木锯材价格波动上扬（图5）。

2018年阔叶原木进口均价为295.16美元/m3，同比小幅上涨2.46%。其中温带阔叶原木进口价格同比上涨9.13%；热带阔叶原木进口价格下滑0.97%。阔叶锯材进口均价为364.9美元/m3，同比上涨2.13%，其中温带阔叶锯材进口价格同比上涨9.13%，热带阔叶锯材进口价格同比下滑0.97%（见图6）。

2018年，我国从东南亚进口阔叶材均价为626.6美元/m3，同比下降8.90%；从中南美洲地区进口阔叶材均价为476.3美元/m3，同比下降3.21%；从大洋洲进口阔叶材均价为412.1美元/m3，同比上涨9.56%；从非洲进口阔叶材均价为499.1美元/m3，同比上涨1.50%。

进口数据显示，自2014年以来，阔叶材进口价格不断下探；但2017年至今的进口价格在波动中企稳，价格运行在可控区间。二是温带阔叶材国际市场价格运行相对平稳，热带阔叶材价格持续走低。三是在国际木材进口成本持续上涨的情况下，东南亚地区与中南美洲地区阔叶材进口成交价出现下滑，大洋洲与非洲市场阔叶材价格继续走升，既反映出相关地区阔叶材品质有所下降，也是市场供需矛盾的结果。

二、阔叶材应用情况

我国进口的温带阔叶材主要树种为栎木（橡木）、水青冈木（山毛榉木）、桦木、杨木、桉木、水曲柳、北美硬阔叶木等，主要用于建筑、家具、木地板、墙板、造船、室内装饰等，其中白橡可用于制作酒桶。

进口热带阔叶材的主要树种是柚木、奥克曼、波罗格、红木、非洲桃花心、沙比利等，主要用于高档家具制作、木地板、游艇内装、室内装饰、雕刻、乐器、工艺品等。

三、阔叶材进口特点及展望

1. 长期来看，在绿色环保消费理念的带动下，实木家居制品受到市场的欢迎。在消费需求增长的推动下，用于制造实木家居制品的阔叶材进口也将继续保持较好势头，阔叶材消费市场前景看好。

短期来看，受当前国内房地产市场与家居市场消费增速放缓的影响，家具市场需求降级凸显，加上国内硬木库存压力依旧存在，阔叶材进口增长压力加大，但也是国内消化硬木库存的好机会。行业供给侧改革有待深入，市场需求有待激活。

2. 近年来，各木材原产地纷纷出台鼓励锯材出口的政策，在此影响下，国际阔叶锯材供给将继续增长。同时，针对热带阔叶材的树种保护与贸易限制政策继续收紧，无疑将大幅增加我国阔叶材进口成本。

3. 在阔叶材进口来源地上，我国阔叶材进口已由集中走向多元，从传统的东南亚地区，开始向非洲、大洋洲与中南美洲地区多源头拓展，阔叶材来源更加多元化。