ETC：银行争抢的大蛋糕

● 本刊编辑部

今年6月，国家发改委、交通部印发的《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》指出，到今年年底，全国ETC用户数量将突破1.8亿，高速公路收费站实现ETC全覆盖。目前全国汽车保有量突破2.4亿辆，已经安装ETC的车辆用户约8073万个；到今年年底，ETC装载量若达到汽车保有量的90%，则需要安装ETC车载终端的新增车辆总数超过1.4亿辆。在政策驱动下，ETC市场有望迎来超过百亿元的增量空间。一时之间，ETC全新的流量入口被撕开，随即银行、微信、支付宝等支付机构迎来集体狂欢，争先抢夺“入场券”。

ETC的中国之路

有人总结每逢黄金周节假日，中国最堵的地方有两个：一个就是像西湖一样的热门景点，一个就是高速公路收费站。事实的确如此，收费站每个车道通常是排着长长的车队缓慢而过，但有那么一两个写着“ETC专用车道”是不用交费排队直接过的，那么什么是ETC?

ETC是电子不停车收费系统的英文简称，是指车辆在通过收费站时，通过车载设备实现车辆识别、信息写入（入口）并自动从预先绑定的IC卡或银行帐户上扣除相应资金（出口），是国际上正在努力开发并推广普及的一种用于道路、大桥和隧道的电子收费系统。 使用该系统，车主只要在车窗上安装感应卡并预存费用，通过收费站时便不用人工缴费，也无须停车，高速费将从卡中自动扣除。虽然能实现不停车收费，但一般来说，车辆还是需要以较低速度通过。这种收费系统每车收费耗时不到两秒，其收费通道的通行能力是人工收费通道的5到10倍。另外，不停车收费系统对于城市来说，就不仅仅是一项先进的收费技术，它还是一种通过经济杠杆进行交通流调节的切实有效的交通管理手段。对于交通繁忙的大桥、隧道，不停车收费系统可以有效提高这些市政设施的资金回收能力。

什么推动了中国ETC进程？

我国ETC的建设和应用，从概念推广到局部的实际应用经历了一段不短的时间，目前已进入全面预热状态，部分省份已经比较超前地进入了规模较大的应用阶段。我国ETC的发展至少可以追溯到十年前。大概从1996开始，原交通部和部分省交通厅开始关注ETC，但为什么到今天ETC才开始热了起来？这和整个社会经济的发展息息相关，也就是说，ETC是经济发展到一定水平，高速公路发展到一定阶段的必然结果。

十年前，尽管部分路段上已经在进行ETC试验，但车流量小，高速公路也没有联成网，一张卡只能在一个路段使用，那时是不可能实施ETC的。如今，我国大多数省份的高速公路已经在省域成网，80%实现了联网收费；同时，私家车拥有量激增，百姓生活半径扩大，出行的频率在增加、距离在延伸，对出行质量的要求也越来越高，这就从根本上催生了社会对ETC的需求，ETC产业便应运而生。另外，交通运输部作为全国交通主管部门，为改善对高速公路的管理和服务，树立高速公路服务形象，也把ETC作为一个重要手段和一个服务的方式提出来。当然，交通运输部对ETC的认识和重视程度也是随着经济的发展逐步提高的。比如，早几年实施的是跨省市联网收费----京沈高速公路联网收费。通过跨省市联网收费的实践，从技术、管理和政策的角度，说明跨行政区域实施联网收费是可行的，也为跨省市联网ETC的实施打下了伏笔。到现在再提出跨省市联网ETC，就不是空穴来风，而是有着厚实的基础。总之，ETC之所以热了起来，核心的原因是经济发展、管理需求以及现在的技术成熟程度共同推动的结果，是一个自然的过程。

“中国式”ETC，十几年沉淀的结果

ETC从广东开始起步，之后很快在中国普及开来。这主要是因为ETC符合中国国情。从上个世纪开始，他们就和欧洲、美国、日本进行学术交流，经过充分比较，吸收了发达国家的合理因素后又结合我国实际，建立了我国的技术体系，确立了ETC的发展道路。

中国双片式ETC是后于单片式ETC发展起来的。单片式ETC从上世纪80年代开始在国外使用，2001年左右，日本开始大面积使用双片式ETC，可以做到根据需求逐渐扩容ETC车道。但到目前，整个欧洲的用户量都比不上日本一个国家的用户量。日本的经验是，当路网形成后，要上ETC，一个路网就都上，而且设备有多家供货，客户有可选性。在这方面，日本政府制定统一的ETC标准，公开技术细节，公开检测标准，任何厂家都可以来生产ETC设备，企业可以有不同的技术方案，但执行的标准是一样的，经过检测的设备可以很方便地在商店里买到，而且有不同的价格、外观及特长供消费者选用。政府规定，没有经过测试的ETC设备，一律不准上市。这样的服务体系、标准体系和安全体系建立之后，ETC可以同时在许多车道上开通使用，同时，政府还制定了很多使用的优惠政策。所以，日本不堵车，因为百分之六七十的交易已通过ETC完成。

近年来，我国出台了若干个ETC标准，对于推进我国ETC的发展发挥了积极的推动作用。已经出台的有关ETC的国家标准和和交通运输部的规范主导了我国现在ETC的发展，给大家提供一个共同的发展方向，提供了一个以客户利益为第一的取向，又兼顾了厂商的利益。其次，国际上对这些标准也有评价，特别是日本同行，他们认为，中国的ETC标准既符合中国实际，又考虑了国际上技术的发展趋势。因此，中国的ETC有自己的特点，“中国式”ETC是十几年沉淀的结果。

细数ETC五大优势

随着“嘀”“嘀”的声音，一辆辆汽车从收费站穿行而过。记者在昆明机场高速入口处看到，走ETC通道的汽车，车主无需排队等待，在闸口松一松油门，“嘀”地一声后，就能实现自动抬杆不停车通行。

车主李先生告诉记者，之前被困在高速公路收费口，坐在车里望着百米长队，缓慢进站，心内焦虑但又毫无办法，只能耐着性子等待。后来走ETC通道，着实感觉方便了不少。“特别是周末或者节假日高峰期，高速公路收费站的拥堵现象更加明显，甚至能排一两公里，车流量大，人工又搞不过来，旁边ETC通道倒是畅通无阻，这时候就感觉ETC确实有必要装了。”李先生在2016年底安装了ETC，当时云南公投开展了ETC惠民活动，预存500元通行费即可在全省各地的ETC发行点办理。而现在，安装ETC更加方便，在线也能申请办理，足不出户就可以全部搞定。

那么，推广和使用ETC，除了可以实现车主“秒过”高速收费站外，还有哪些实实在在的好处呢？

优势一：3秒通过收费站，通行效率是人工的5倍

对于传统人工收费车道，在正常情况下，我们通过的平均耗时大概是14秒，而车辆通过ETC车道，只需要点点刹车减个速，减少了排队时间，并且也不用为有没有带钱或者停车时的位置是否够得到窗口拿卡担心，就直接实现了自动缴费，通行时间仅3秒，通行效率相当于人工收费车道的5倍左右。

根据2018年交通运输部的统计，在正常通行的情况下，客车平均通过省界的时间由原来的15秒减少到2秒，下降了86.7%；货车则由原来的29秒减少为3秒，下降了89.7%。目前，开通ETC的收费站拥堵现象已大幅减少，随着用户量的持续增长，实际效果也将越来越显著。

优势二：可享受多重优惠

日前，发改委印发《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》的通知，方案要求，完善基本优惠政策，给予ETC车辆不少于5%的通行费优惠，自2020年1月1日起，除国务院另有规定外，各类通行费减免等优惠政策均依托ETC系统实现。同时，允许ETC 绑定既有银行账户和支付账户。

在此基础上，不少银行、保险公司结合各自实际，制定了一系列个性化的优惠措施。记者在中国工商银行昆明南屏支行营业室看到，在大厅的醒目位置，放置着办理ETC的宣传海报和宣传页，为工行卡客户推出10重礼遇；中国银行在8月31日前，使用中行个人信用卡绑定ETC并成功进行高速通行费交易的，可享受通行费8折优惠。同时，凡新申请ETC且绑定中行信用卡的客户，可获赠15000积分；在建行网点或线上办理ETC的市民，绑定信用卡可以领取100元加油金及最高12%的加油返利。记者从云南公路联网收费管理有限公司获悉，7月6日起，全国车主均可通过工行、建行、农行、中行、交行在线申请ETC云通卡，用户可根据需求选择绑定合作银行的信用卡、储蓄卡和对公账户来缴纳高速通行费。

此外，由于使用ETC的车辆可以不停车通行，减少了车辆起步、刹车的频率，降低了油耗以及对车辆的损耗，对于减少尾气排放和环境保护也贡献一份力量。

优势三：先过路后付款免圈存

在西山区一银行网点为客户现场安装设备的银行工作人员告诉记者，目前ETC业务发行模式分为储值卡和记账卡两种。储值卡即先储值、后消费，客户需要先将资金圈存到卡内，通行时费用会在卡上直接扣收，卡内资金用完后需续存，否则将不能继续使用。现在银行新推出的配套办理信用卡模式是先消费、后扣款，即使卡内余额为零，只要绑定了相关信用卡，通行费可在绑定的信用卡上扣收，客户在信用卡还款日进行统一还款。这在一定程度上减轻了提前圈存占用资金、去网点排队圈存费力费时的困扰。

记者了解到，原先在银行办理ETC，采用的是两卡合一的发卡模式，通行卡内可能包含金融信息。由于这种卡具有非接触付款的功能，如果用户将卡长时间插入OBU设备，且同时没有关闭小额免密免签功能，就有被盗刷的可能。如今到银行办理ETC卡，两卡分离，而且采用的是记账模式，这就意味着银行卡和通行卡的信息分开，用户在车内放置的仅为通行卡，不含用户的金融信息，从而有效降低了用户卡被盗刷的风险。值得一提的是，部分银行也充分考虑到用户出行时的实际需求，当用户绑定的借记卡余额不足时，也能先通行后付款。

优势四：ETC车道继续增加，部分收费站将以ETC车道为主

今年5月21日，云南省交通运输厅召开深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站工作推进会明确，2019年底前，将取消9个高速公路省界收费站；完成全省高速公路联网收费系统和电子不停车收费系统门架系统硬件及软件标准化建设改造。市民需注意的是，明年1月1日开始，所有高速路收费站只会保留一条人工通道，而且该人工通道侧重处理高速通行的特殊情况。

7月25日，记者在昆明机场高速收费口看到，破碎机正在对1条人工收费车道船岛顶端进行破拆，昆明新机场高速公路建设发展有限公司相关负责人表示，正陆续对所辖收费站24条人工收费车道进行标准化ETC车道及混合车道改造，工期3个月，到10月31日，交通运输部对全国ETC车道联调联试时，机场高速的ETC车道将增至30条，另外6条为混合车道。届时，可能出现未安装ETC车载设备车辆需等待较长时间才能交通行费的情况。

优势五：ETC将拓展多领域应用

除了通过高速收费站，ETC还将在多领域应用。此前，云南首个ETC停车场在昆明长水国际机场正式运营。目前我国部分城市已经在开拓ETC卡的使用功能，积极和停车场、加油站等领域开展合作，丰富使用场景，推动ETC向一体化、多功能、智能化方向发展。让ETC不仅上得了高速、下得了停车场，还能进得了商圈、回得了家园，在车辆场景实现全覆盖，助力智慧交通。

各大银行竞相争抢ETC客户

如果你的微信朋友圈中有在银行工作的朋友，那么你的微信朋友圈动态一定会被这些朋友“刷屏”，各式营销文案、优惠活动数不胜数，而刷屏的内容只有一个——促销ETC。 进入6月份以来，为了吸引客户在自家网点办理ETC，各家银行各显神通，除了拼服务外，有些银行还免费送设备、设备自然损坏免费换、高速费打折送加油券……

今年5月，国务院办公厅印发《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》，“加快电子不停车收费系统推广应用”作为工作重点任务之一被提出。公路交通将迎来新的变革，而百姓通行体验也将得到极大提升。政策的鼓励无疑是银行机构加紧布局ETC的重要原因，然而，其作为盈利机构，各家银行推出如此力度之大的优惠活动，究竟何为？

线上线下同发力

“工行率先推出支持线上全流程办理全国ETC标签申请、绑卡、查询、激活业务啦！自6月1日起，客户即可通过工银e生活免费申请ETC。”近日，记者收到在工商银行工作的朋友发来的微信，并获悉，若是新客户办理ETC，还可享受到高速通行费9.5折的优惠。

在办理ETC的优惠力度方面，中国银行也不示弱。“中行ETC免费办理啦！高速通行费享9.5折后再8折，更有积分赠送！”

类似营销信息，在各大银行微信公众号、手机银行APP、网上银行等线上渠道更是层出不穷，值得关注的是，为了提高营销成功率，除了线上推广之外，一些银行线下网点员工推广同样卖力。

“现在都是我们免费出ETC设备，线上快速申请，线下专人上门安装。”昆明某中行网点工作人员在记者咨询ETC业务时，非常热情地接待了记者，并询问行驶证件是否带在身上。记者表示只是路过咨询，再考虑下时，该工作人员并没有放弃，微笑说道：“现在办理ETC很划算，我们提供八折优惠再加多重礼包”。

在昆明五华区某国有大行支行网点看到，网点外竖起了ETC的宣传看板，写着“办理ETC，免费安装，通行费9.5折”。当记者上前询问如何办理时，该行工作人员掏出挂在脖子上的一张二维码：“您直接扫这个二维码，在网页上填好相关信息，车载装置和卡直接给您送到家，我们还有自助安装电子标签的视频教程。”当记者询问能否帮家人代办ETC业务时，该行工作人员爽快回答：“您只要知道（家人的汽车车牌号和身份证）信息，现场就能办。”

据悉，为了方便公众办理ETC，自6月28日起，工行、农行、建行已经与交通运输部路网中心牵头总对总部级ETC发行支撑平台实现对接，客户无需去银行网点或高速服务站排队办理，只需在线完成申请，即可在家“坐等”设备上门，免费获得车载电子标签设备，并享受银行提供的一系列优惠服务。此外，中国银行、交通银行、邮储银行3家大型银行以及招商银行、华夏银行等全国性股份制银行也将于近期实现系统对接，实现全网发行。

银行看重ETC为哪般

“ETC使用客群必然是‘有车一族’，大多为中产阶级，是银行的重点目标客群，银行可以围绕这类客户进一步提供增值服务。”交通银行金融研究中心高级研究员武雯在接受媒体采访时认为，目前可以说是ETC用户激增的窗口期，由于ETC业务绑定具有一定的排他性，银行若能抓住时机，可由此巩固并提升市场份额。

苏宁金融研究院院长助理薛洪言对此持有相似观点，“银行抢占ETC缴费场景，实则是抢占有车一族的高黏性接触入口，以此为桥梁，渗透推广其他金融产品，以充分发掘用户价值”

“核心还是场景，第三方支付的快速普及对银行形成冲击，因此银行对于支付场景的关注度越来越高，特别是像ETC这种高频的、极具黏性的场景。”中国社会科学院金融研究所银行研究室主任曾刚认为，由于ETC是个非常具有黏性的场景，一方面使用频率较高；另一方面ETC卡需要与银行卡进行关联，这对于银行来说，也是个提高银行卡活跃度的机会。

值得关注的是，业内专家认为，收费站的取消和ETC的发展应用，有望催生出一个庞大的综合场景出行平台，可将原本分散的加油站、4S店、汽车美容、维修厂等场景统一起来。银行可以围绕这一平台，将信用卡、保险、贷款等高价值的业务拓展开来，进一步提升客户黏性。

同时也有专家指出，ETC虽然背后的市场很广，但是银行要在ETC业务方面获得持续红利，关键是让消费者能够享受到源源不断的优质金融服务。以ETC业务为切入点，建立与交通运输、铁路运输、轨道交通等部门更加深层次、长期性、具体化的业务合作关系，开通银企直联业务，增加优质项目授信，吸引公司开设账户，发放银团贷款等，在满足客户资金等方面多样化需求的同时，持续获取后续红利。

支付宝微信同日抢滩ETC

在7月1日“推动高速公路ETC发展应用”优惠政策实施的首日，两大第三方支付巨头——微信支付与支付宝，也宣布加入ETC战局，可在线办理ETC业务。

其中，支付宝首先与中国邮政储蓄银行联合推出免费办理ETC业务，全国通用、设备还包邮。用户上支付宝搜“ETC服务”，进入相关小程序，即可全程在线办理，收到设备后根据指引短短几步即可完成设置。一旦设备激活，130元押金将原路退回用户的支付宝账户。支付宝表示，未来将进一步拓宽合作银行渠道，让更多用户享受便捷服务。据悉，支付宝用户在办理好ETC后，每次过高速出行都有绿色能量；同时，未来每次账单查询、电子发票、账户更改都可以通过支付宝一站式来完成。

微信方面也宣布，在ETC助手、高速ETC办理等小程序上就能直接申办ETC。微信ETC有两种办理方式：一是办理记账卡，记账卡需要提前充值，充值金额在300-5000元之间；二是直接绑定借记卡或者微信零钱，这种形式的ETC需要额外购买设备，虽然设备没有折扣，但是可以参与抽奖。重点突出3大理由：35秒内就可在线办理，通行全国ETC，全国高速95折。在微信中，目前超过50多个小程序支持ETC服务，其中还有腾讯投资的“ETC助手”小程序，微信城市服务的ETC服务覆盖8个省份共118个城市，其他城市还在陆续接入中。当用户选择办理所在省份的ETC卡，校验车牌、填写收货地址、支付相关费用后，上传个人身份证与车辆资料、绑定微信支付即可完成申办。

“目前来看，银行在争夺ETC业务方面优势最大，其他两家可谓平分秋色。”知名经济学家宋清辉分析认为，“银行的ETC优势主要表现在部分省份可直接处理违章记录、享受一定的折扣等方面。而支付宝ETC则需芝麻信用分550分及以上才可以办理，显得不够人性化。微信ETC的劣势最大，办卡不但要收费99元，而且目前通行费优惠得较少。”或许是因为“劣势”太过明显，微信目前也已经做了调整。在最新的申请页面中，同样也推出了“激活后全额退还保证金”的承诺，以达到跟支付宝一样免费办理的效果。就目前的状况，中国支付网创始人刘刚认为，“银行系和微信支付宝在此市场中并无明显差异，微信支付宝可以省去用户新开银行卡的麻烦，但银行方面也并不是所有银行都要求新开卡，也有银行支持已有卡安装ETC。”

值得注意的是，此前许多车主办理ETC业务意愿并不高，除了办理麻烦，还有报销困难和盗刷风险的原因。ETC的初衷是所有者无需停车缴费，然而部分车主因公外出时需要报销路费，人工缴费可以即时得到发票，但ETC需要提前充值，于网上自行下载打印发票，流程较为繁琐。但互联网企业的加入，让这一体验有所改观，通过微信小程序办理ETC业务时，可将ETC账户、车牌号与微信支付绑定，之后无需提前充值，每次使用自动扣费。支付宝办理的车主在拿到ETC卡激活绑定银行卡后，也可以使用支付宝支付。无论是微信还是支付宝，支付过后都可以及时查看开具的发票并打印，相对而言方便不少。除此之外，一旦遇到盗刷的情况，由于使用了移动支付，车主可以第一时间得知，并采取措施，如冻结账户、联系客服维权等。相信微信或支付宝在查明情况后也会帮助车主理赔，同时有利于警方定位取证，及时抓获不法分子予以惩罚。

腾讯与阿里入局的意图也十分明显。有从业人员分析认为，当下潜在的ETC个人用户市场体量巨大，另一价值是，围绕这类优质用户可挖掘的增值服务空间巨大，两大支付巨头都想将之圈入麾下。