同城物流场景下纯电动物流车发展潜力研究

中国汽车技术研究中心有限公司 刘光辉 梁晶晶

随着新零售环境下连锁零售的快速发展和网络购物规模的不断扩大，其衍生的物流需求促进同城用车需求快速膨胀，依托智能化技术的同城货运市场发展势头迅猛。同时由于城市货运车辆在城市污染物排放中占有较大比重，因此在城市货运领域推广纯电动物流车是促进货运行业节能减排，推进绿色交通运输建设的重要举措。

同城货运市场发展现状

1.定义

同城货运是依据客户的订单需求，在同一行政区划的城市范围内提供所有货物的保管、运输、仓储、包装、装卸、信息流等全方位服务形式，其核心特征为运输距离、时长有限，距离范围限制在城市行政区划内，往返运输时长限定在1天以内的物流配送形式。同城货运是当前物流配送服务的重要组成部分，随着网络消费以及同城即配市场规模的持续增长，同城货运在物流服务业中将占有很大的发展比重。

图1 同城配送车辆载重量分布

图2 同城配送车辆载货体积分布

图3 同城配送货物种类占比情况

2. 发展现状

随着包括信息获取、网络传输、数据处理等信息化技术广泛应用于物流领域，依托于智能化信息管理技术的C2C、B2C等同城货运配送平台快速兴起，传统的同城配送形式发生了深刻变革。与传统的同城货运配送模式相比，新兴的网络同城速运平台在订单响应、配送效率、服务质量等方面均有大幅提升，解决了用户找车难——可以随时或预约到司机；搬不动——可以帮忙搬运；价格高且不透明——能明码标价以及安全性问题——希望有平台担保司机的资质及服务的核心痛点。同时，作为新零售的重要组成部分，“互联网+同城物流”在降低运输成本，提高配送效率条件下，可以更好地满足新零售场景下用户订单过度碎片化、个性化、多元化的货运需求，随时随地提供货运服务，极大地提升了用户购物、即时订单配送体验。

同城货运配送平台快速发展的同时，越来越多的商户企业逐渐接受同城配送业务，选择将商品配送外包给第三方的同城货运物流平台，将自身更多的精力聚焦于核心业务。同城货运配送平台很大程度上解决了小B端用户存在的找车难、价格高且不透明、无发票以及安全性问题，是同城货运配送平台未来竞争的最重要领域。根据MobData数据统计，同城货运的B端客户占比达到9成，其主要是由物流公司商户货物配送，商超、门店快消品和批发市场生鲜果蔬、建材、服装配送等构成。从成本方面来看，客户店面越大同城货运的成本占货值的比例就越低，例如一个一万平米的大卖场客户物流成本占货值只有1.0%-1.5%，而针对诸如办公区、社区等个体用户的需求地物流成本占货值则高达15.0%-16.0%。所以，从业务量和成本这两方面分析，2B端更适合同城物流的发展。

车辆使用情况与群体特征

1. 使用现状

通过对北京、上海、武汉、郑州、西安等多个城市调研结果，现阶段受货车进城受限等政策因素影响，现阶段同城配送车辆同城配送车辆五花八门，包括包括厢式运输车、封闭货车、微客、轻客、MPV、电动二/三轮等多种类型车辆。根据调研结果显示，目前70%以上的MPV车型，80%以上的轻客车型、90%以上的微客车型参与城市物流配送。

从使用场景来看，同城配送车辆主要用于网点间转运和城市末端配送，车辆载货重量一般在2吨以内，载货容积在10立方以下。

从运输的货物种类来看，同城物流货物整体上主要为日用百货、酒水饮料、家具、服装等，但不同车型运输货物的种类有较大差异，其中微客车型以运输百货类产品为主，微卡更多承载生鲜、服装鞋帽、电子电器以及冷藏商品，日式轻客和轻卡的运输货物则比较集中在重载货，包括家具板材、工具器材、建筑材料等，欧式轻客则更多运输百货、酒水饮料、服装鞋帽、电子电器等。此外，同城配送的运输区域主要以批发集散地、仓储中转站、商超、居民区为中心，有60%同城物流车货物运输区域主要为批发集散地。

从同城配送车辆的行驶里程来看，同城物流车平均每天行驶里程在112km左右，月均行驶里程超过3000公里，平均行驶速度68Km/h。

2. 群体特征

同城货运主要服务群体包括C端的个体消费者、小B端的商户和个体私营业主以及大中型企业三类，其中，C端个人消费者和小B端商户和个体私营业主是网络同城货运平台的主要需求方。所谓的小B端用户主要就是例如五金建材、家具卖场、花鸟鱼虫、农贸市场等专业性市场。这些所谓的小B端市场具有很鲜明的小额高频特征，同时对配送价格的敏感度相对较低，

图4 同城配送运输货物场所占比情况

图5 同城配送物流车日行驶里程分布

图6 同城配送物流车月行驶里程分布

图7 2015~2019.6纯电动物流车产量

图8 2015~2019.6纯电动物流车车型结构

C端个人消费者方面，由于城市化进程加快、超大城市集聚效应增强、房价上涨等综合原因，房价上涨等综合原因，主要一二线城市的搬家群体和频次都呈现逐渐增多的态势，同城货运平台则在很大程度上解决了搬家用户叫车难、搬不动、价格高且不透明以及货物的安全性问题。因此，搬家群体也成为网络同城货运平台的主要用户群体。根据《货拉拉·2018年搬家大数据报告》显示，男青年成为搬家用户最显著的特征，有近60%的搬家用户为男性用户，其中18~40岁为搬家高频用户，占搬家总人数比例的87.87%，24~30岁青年群体占比最高，达到了42.54%。搬家距离方面，平均搬家距离在10~15km之间，其中北京是平均搬家距离最远的城市，平均搬家距离达到了14.52km。

B端用户方面，大中型企业客户“计划性用车”需求基本被传统的物流公司垄断，大中型企业客户的“非计划用车”用车需求是目前同城货运平台切入大B端市场业务的主要方式。随着新兴商业模式的全国性扩张，由于业务量不稳定造成的弹性用车需求很难与传统的物流公司合作，而货拉拉等同城货运平台可以快速、低成本的提供非计划用车需求。同时大中型企业面对例如节假日订单量的暴增等突发事件，也需要能在短期内找到大量匹配运力，同时又能保障车的质量、稳定性和客户满意度的用车需求，因此，大中型企业的非计划运力市场是同城货运平台大B端业务的核心。

电动物流车发展潜力与趋势

节能减排、路权放开以及购置补贴等多重因素叠加，纯电动物流车市场规模不断扩大，应用场景逐渐丰富，未来随着纯电动物流车路权进一步放开，充电基础设施逐渐完善，车辆技术水平不断提升，纯电动物流车在城市货运领域应用将更加广泛。

1. 应用现状

在新能源汽车购置补贴、路权优先等政策作用下，2015年以来，纯电动物流车开始大规模应用与城市配送领域，包括城市网点间快递转运、电商自建物流以及城市零售终端商品配送等。2015年至今，纯电动物流车累计产量接近40万辆，其中封闭货车占比60%，厢式运输车占比40%。但与传统城市物流车80%以上为个人购买不同，纯电动物流车90%以上由纯电动物流车运营平台持有。独立运营平台对政策和行业有敏锐的嗅觉，背后多有强大资本的支撑，以风险投资的理念发展，不以短期盈利为目的；运营平台的基本业务逻辑为以购买或反向定制等方式从主机厂获取车辆，将车辆租赁给用户，同时提供围绕车辆使用的充电、维修、保养、保险、车辆监控等一系列服务。运营平台租赁是用户使用纯电动物流车最主要方式，租赁模式中，承租人只需按时向车辆租赁公司缴纳租金即可获得电动物流车使用权。造成这种现象主要是由补贴政策和纯电动物流车目前技术水平决定的。由于里程焦虑、充电基础设施不完善、恶劣环境使用受限以及购置成本高等众多因素，个人及物流公司对于纯电动物流车信任度不足，但在日益加严的城市环保措施以及城市通行限制作用下，租赁成为其使用纯电动物流车的最稳妥方式。

根据调研结果，新能源物流车运输场景与燃油物流车没有明显差异，运输货物种类也以日用百货等产品为主，但行驶里程短，充电便利性差是纯电动物流车最大的使用痛点。同城物流的新能源车每天往返实际行驶里程不足80公里，相较燃油车缩短了30多公里；同时最大行驶里程也缩水100公里。充电方面，纯电动物流车50%用户自己充电，其中36%用户安有充电桩，15%的用户采用飞线形式进行充电；另外50%用户需要借助公共充电桩进行充电，其中68%采用慢充形式、31%采用快充形式；充电频率上，纯电动物流车每周充电2~4次占比达到63%、5次以上占比达到32%；充电时长上，慢充充电方式平均充电时长8.3小时，快充充电方式平均充电时长71.3分钟。充电桩品牌选择上，国家电网一家独大，占比达到32%，其余主流品牌均在10%左右。

2. 主要优势

不受城市通行限制、运营成本低是纯电动物流车现阶段最核心的优势。目前包括深圳、上海、天津、成都、西安、南京等主要城市均出台了纯电动物流车路权放开等鼓励支持政策，推动城市配送车辆电动化。路权放开后，纯电动物流车通行时间与线路不受城市通行限制，可以最大限度地提升车辆通行时间，提高配送效率，从而降低配送人员夜间劳动强度，降低因政策原因导致的配送成本。

此外，与燃油汽车相比，纯电动物流车在后期运营成本方面具有明显的优势，以4.2m厢式运输车为例，6年全生命周期总成本为37.2万元，相同配置的纯电动物流车总成本为29.6万元，节省成本近8万元。

图9 纯电动物流车日均行驶里程分布

图10 燃油物流车日均行驶里程分布

3. 未来规模与趋势

随着居民收入水平的持续提高以及消费观念的转变，网络零售规模不断扩大，促进了快递业的持续稳定发展与同城货运市场规模的不断扩大，这为纯电动城市物流车的发展奠定了市场基础。各级政府围绕“推广应用指导”、“财政补贴”和“路权放开”三个主线，出台了一系列政策鼓励新能源汽车的发展，为新能源物流车提供了良好的发展环境。 2018年12月，国务院办公厅颁布《推进运输结构调整三年行动计划（2018~2020）》指出“引导特大城市群和区域中心城市规划建设绿色货运配送网络；加快新能源和清洁能源车辆推广应用，到2020年，城市建成区新增和更新轻型物流配送车辆中，新能源车辆和达到国Ⅵ排放标准清洁能源车辆的比例超过50%，重点区域达到80%。”这些都为纯电动物流车发展提供了制度性保障。

表1 部分城市纯电动物流车鼓励支持政策

表2 纯电动与柴油城市物流车成本分析

同时，随着电池及电机等关键零部件性能的不断提升，电池成本的持续下降，电动物流车续航里程与可靠性将大幅提升，这些都为纯电动物流车多场景应用提供了技术保障。根据相关规划，2020年全国公共充电桩建设数量累计将达50万个，城市公共充电站2400座，环卫物流专用车充电站2450座，城市核心区公共充电服务半径小于1km，公共充电设施建设更加完善，电动物流车充电便利性进一步增强，这些都将促进纯电动物流车的市场快速稳步发展，预计2025年，纯电动物流车将达到70万辆的市场规模，车辆智能化水平将得到明显提升。