余美人
美国联储局早前减息0.25厘,但相关效应早已消化,即使主席鲍威尔发表偏鸽评论,市场也已反映不少。中共中央政治局开会,大力支撑经济是例牌菜,不过强调要「防止政策过度滑向宽松」,不会大水漫灌。会议重申房子不是用来炒,「不会将房地产作为短期刺激经济的手段」,看来楼市政策难以松绑。
欠缺利好消息,港股难升属于合理预期。不过跌市总有奇葩,比亚迪电子(00285.HK)算是其中一只,本周一收报10.68元(港元.下同)。比亚迪电子主要制造及销售手机部件与模块业务、提供手机设计及组装服务,并提供其他电子产品零部件及组装服务。集团是内地三大代工商之一,排名在富士康及美资的伟创力(Flex)之后。
华为占比亚迪电子收入约三成(苹果并非其客户),若中美贸谈有进展,美方在某程度上放生华为,相信会利好比亞迪电子股价。不过比亚迪电子早前股价攀升,可能与伟创力有关。美国把华为列入「实体列表」后,伟创力落力配合,早于5月便停止生产华为所有的设备,不仅已生产的产品不让发货,还拒绝归还华为所有权的设备和物料,其后更传出从中国撤资。
据悉,伟创力的长沙第二期代工厂已由政府牵头比亚迪电子接手。伟创力每年从华为取得25亿美元订单,有报道指中国可能将其列入「不可靠实体列表」,而华为的订单可能转至比亚迪电子及富士康。假设比亚迪电子能取得其中一半订单,以去年收入410.47亿元人民币计,营收将可增加两成左右。比亚迪电子股价本周跟随大市回调,投资者可候9.6元水平吸纳。