青海省银行业的SCP 分析

侯相旭 刘晓平/文

一、发展概况

2017 年，青海省银行业存款余额为5826.63 亿元，同比增长4.60%；贷款余额为6222.49 亿元，同比增长11.52%。有效满足了省内公路、铁路、机场、水利、网络通信等大工程、大项目以及盐湖化工、水电、有色金属等特色企业的融资需求，有力支持了青海经济发展。

二、青海省银行业的SCP 分析

（一）市场结构分析（Structure）

本文选用2018 年青海省企业50 强榜单内的银行进行分析，由于国家开发银行青海省分行属于政策性银行，主要为产业政策服务，不以营利为目的，故对其不予考虑。选用建设银行青海省分行、工商银行青海省分行、青海银行、青海西宁农村商业银行四家银行进行深入分析。

1.绝对市场集中度。行业集中度(Concentration ratio)是最常用、最简单易行的绝对集中度的衡量指标。它是指行业内规模最大的前几位企业的有关数值X 占整个市场或行业的份额。计算公式为：

其中式中：CRn—产业中规模最大的前n 位企业的行业集中度；Xi—产业中第i 位企业的销售收入；n—产业内的企业数；N—产业的企业总数。

表1 2017 年青海省四家银行的销售收入

青海省拥有107 家银行，年销售收入为170.22 亿元。所以CR4=91.74/170.22*100%=53.89%

表2 贝恩的市场结构分类

由表2 可知，2017 年青海省银行业属于寡占III 型。由于四家银行的市场占有率达到53.89%，因此青海省银行业具有垄断特性。

由于CRn指数只能总体反映N 个企业的市场占有率，不能深入分析单个企业的市场占有率情况，所以引入相对市场集中度指标赫芬达尔—赫希曼指数进行深入分析。

2.相对市场集中度。赫芬达尔—赫希曼指数，简称HHI 指数，它是指某特定行业市场上所有企业的市场份额的平方和，用公式表示为：

式中：X—产业市场的总规模；Xi—产业中第i 位企业的规模；Si—产业中第i 位企业的市场占有率；n—产业内的企业数。

一般而言，赫芬达尔—赫希曼指数在0 到1 之间，当其趋近于1 时，说明市场垄断程度较高，当其趋近于0 时，说明市场竞争程度较高。由于该指数的平方加权因素对细微变动有放大效能，因此其更能反映市场结构的真实状况。

本文根据搜集到的四家银行的数据，得出青海省银行业四家主要银行的HHI 指数为0.08。

3.行业整体分析

表3 2015—2017 年青海省银行系统机构、人员数

由表3 可知：从整体看，2015—2017 年青海省的金融机构数呈稳步上升趋势，说明青海省的银行业处于扩张期；2015—2016 年的年末人数增长396 人，增长率为2.06%，说明银行业发展态势良好，社会对其关注程度较高。但2016-2017 年的年末人数减少5 人，说明一方面由于第三方支付平台的扩张对银行业造成了一定的冲击与影响；另一方面随着人工智能与高技术产业的发展，金融科技对银行业的服务支撑力度逐步增强，智能化程度不断提高，简单重复的工作逐渐被智能机器人替代，从而使银行从业人数出现下降趋势。

从局部看，建设银行的机构数在近三年来没有变化，但从业人数连续两年出现小幅下降；工商银行在机构数与从业人数方面均出现下降趋势，特别是2016—2017 年的人数下降40人，增长率为-1.79%；青海银行与农村商业银行的机构数都处于上升阶段，说明其处于扩张期。但青海银行的从业人数在2015—2016 年出现大幅下降后，2016—2017 年又恢复到了正常水平。而农村商业银行的从业人数在两年内分别增长215、672人，增长率分别为15.01%、40.80%。

由以上分析可知：国有大型银行在规模、业绩等方面具有明显的优势，在青海银行业中处于主导地位，智能化程度较高；本地银行如：青海银行、农村商业银行充分发挥了区域特色优势，在机构数目与从业人数方面均有较大的提升，整体处于扩张阶段，特别是从业人员的增加说明其在本地市场的认可程度较高，具有大型银行所没有的地方特色优势，因此其在开拓市场，提高市场占有率方面具有无可比拟的优势。

4.产品差异化分析。建设银行青海省分行个人理财的特色产品为“汇得盈”与购车分期业务。工商银行青海省分行的特色产品为工银e 缴费和个人“逸贷”。青海银行在储蓄产品方面除了定期储蓄与活期储蓄外，如意宝和天天盈七天乐成为其特色产品。贷款产品分为个人消费类贷款和个人小微金融贷款，个人消费类贷款包括：公积金贷款、个人综合消费贷款、住房按揭贷款和白领通。个人小微金融贷款包括：个人汽车贷款、个人经营性贷款、劳动密集型创业贷款、联保贷款、农牧户贷款、创业贷款、个人商用房按揭贷款、商用车按揭贷款和工程机械按揭贷款。青海西宁农村商业银行的理财产品有源宝丰，但小微金融产品较为丰富，包括流动资金贷款、固定资产贷款、中小企业一抵通贷款、企业一保通贷款、创业贷。

整体看，各个银行产品呈总体相似、局部差异的特点，建设银行青海省分行和工商银行青海省分行等国有大型银行可以充分发挥规模优势，有强大的资金支持和研发能力，能够对抗较大的金融风险。而青海银行和青海西宁农村商业银行等地方性银行可以立足本地，发挥特色优势，通过深入了解省情，开发出特色鲜明的产品，如联保贷款、农牧户贷款、创业贷款等，由此可以服务本地，促进本地经济发展。

（二）市场行为分析（Conduct）

近年来由于银行业竞争加剧，青海省各大银行纷纷采用“高存率，低贷率”的策略，一方面逐步扩大银行储蓄规模，发展自身经营范围，另一方面通过“低贷率”等价格战方式不断提高市场占有率。从整体看，息差已经不是银行收入的最重要来源，各大银行主要通过推出多样的理财产品，通过中间业务收取服务费的方式来增加销售收入。

建设银行和工商银行作为大银行，有强大的资金支持和研发能力，在银行业中占据主导地位。而青海银行、青海西宁农村商业银行等地方性小银行充分发挥地域特色优势，专注于细分市场，完善售后服务，追求服务质量，不断推出新的理财产品，体现了非价格行为重要性。同时，采用多样的传播媒介来宣传经营理念和新产品，加强自身品牌信誉，以提升客户好感，增强地方性小银行的软实力。

（三）市场绩效分析（Performance）

2016 年建设银行青海省分行、工商银行青海省分行、青海银行、青海西宁农村商业银行的销售收入分别为31.26 亿元、27.15 亿元、41.31 亿元、9.24 亿元，2017 年建设银行青海省分行、工商银行青海省分行、青海银行、青海西宁农村商业银行的销售收入分别为31.98 亿元、27.87 亿元、21.55 亿元、10.35 亿元，增长率分别为2.30%、2.66%、-47.84%、12.00%。

从总体看，建设银行、工商银行以其雄厚的实力处于领先地位。从局部看，2016 年青海银行销售收入在四家银行中排第一位，但在2017 年出现大幅下降。2017 年建设银行、工商银行和青海西宁农村商业银行销售收入小幅稳步提升（见附图）。

附图 2016 年、2017 年四家银行销售收入

三、结语

青海省银行业总体发展较为稳定，随着光大银行、兴业银行等的进入，银行业的竞争环境不断优化，市场活力逐步被激发。面对第三方支付平台的冲击，要因时而变，及时调整发展战略，创新经营模式，逐步将市场细分化，针对不同的客户需求推出多样的金融产品，不断提高服务质量，从而提高市场占有率，更好地服务于青海经济社会发展。