2019年中国食醋与调味料酒产业现状及特点

（一）中国调味品行业发展总体概况

1.行业平稳增长，转型初见成效

2018年中国调味品著名品牌企业100强（100家）数据显示，调味品生产总量为1322.54万吨，同比增长率为7.54%；销售收入为938.77亿元，同比增长率为10.77%。2016-2018年，百强企业产量增长率分别为7.10%、9.40%和7.54%，销售收入增长率分别为6.10%、9.5%和10.77%。

纵观三年调味品总产量和总销售收入的增长率，以及对比产量和销售收入的增长曲线可以看出，调味品销售收入增速逐步高于产量增长率。这说明我国调味品行业产品的平均价格在逐步提升，提升的主要原因包括市场环境的变化、品质的提升和产业的升级。同时调味品企业在市场营销中品牌意识的增强，也为调味品产业的转型升级和供给侧结构性改革提供了很好的支持。

2.市场竞争激烈，产业集中度提高

虽然调味品市场稳步增长，但对于中小生产企业而言，已经明显感觉到市场竞争的压力。2018年中国调味品著名品牌企业100强数据统计中上市公司（14家）的销售收入增长率为13%，高于百强企业的10.77%的增长率，更高于近期国家统计局公布的规模以上调味品企业6.5%的增长率。百强统计数据中2018年度上市公司（14家）总销售收入为419.79亿元，占统计企业总销售收入的 44.72%。相比百强统计中2017年度上市公司（14家）占统计企业（94家）总收入的38.00%而言，调味品产业的集中度在提升，强者更强局面进一步体现。

3.出口成为亮点，增长空间巨大

2018年中国调味品著名品牌企业100强数据统计显示，调味品出口销量和销售收入的增长率分别为24.85%和18.65%。但是，中国调味品产业依然是以中国本地的消费为主，国际出口也是以华人市场和餐馆为主。产品出口量占国内消费总量的5%以下，占比相对较低。在国家“一带一路”战略及与中国国际商会合作的契机下，中国调味品协会将会为企业国际合作及国际市场开拓提供帮助。

（二）食醋和料酒行业百强数据分析

参与2018年中国调味品著名品牌企业100强统计的食醋企业有39家，食醋生产总量为164.90万吨，销售收入为63.11亿元。分别比2017年增长6.33%和8.1%。收入的增长率比产量的增长率高出1.77个百分点。食醋产品均价已经从2016年的平均3386元/吨上涨到2018年的平均3845元/吨。参与2018年百强企业统计的食醋企业有39家，是整个百强统计中参与企业数量最多的，但是总产量仅占酱油总产量（2018年百强统计中酱油产量为462.55万吨）的35.65%。由此可见，食醋企业分布仍然比较散，产业集中度还有待提高。

参与2018年中国调味品著名品牌100强统计的调味料酒企业有16家，调味料酒产品的总产量为28.9万吨，销售收入为15.4亿元。分别比2017年增长了10.06%和7.65%，产量的增长率高于销售的收入增长率。参与2018年中国调味品著名品牌100强统计的调味料酒企业中，产量5万吨以上的有3家，1到5万吨有1家，1千到1万吨有9家，1千吨以下的有3家。

（三）食醋、调味料酒产业的四个特点

1.品牌集中度相对较低

食醋和调味料酒两个产业品牌集中度相对较低，生产企业比较分散，龙头企业优势不明显。参与2018年中国调味品著名品牌100强统计的38家食醋企业，CR5为22.28%，参与统计的16家调味料酒企业，CR5为16.00%，呈现出典型的“长尾”结构。

2.产品的市场定位与品种更加丰富，细分产品层出不穷

以恒顺醋业为例，2018年企业进一步加大产品开发力度，上市6款新产品、储备11款新产品、对12个老产品进行了配方和工艺改进。2018年，山西紫林醋业推出了一系列全新的产品，正式拉开了食醋多用途的细分化拓展序幕，其山西陈醋系列推出了炒、拌、烩、煮等四种主要烹饪方式的细分产品，酿造白醋则推出了炖鱼汤、拌凉菜、烧排骨、炒青菜等四种主要用途的细分产品。王致和、恒顺等调味料酒生产企业的料酒产品也逐渐细分，强化产品的功能定位。

此外，调味食醋产品中的水果型发酵食醋也开始崭露头角，食醋生产企业在生产调味型食醋产品的基础上也开始向饮用、保健等相关领域拓宽，品种也不断丰富。具体的新产品可以在2019第十五届中国（国际）调味品及食品配料博览会看到。

按照国家标准GB/T 20903-2007《调味品分类》的分类规定，调味料酒属于调味品。其定义是指以白酒、黄酒或食用酒精为主要原料，添加食盐、植物香辛料等配制加工而成的产品，名称标注（在食品标签上标注）为调味料酒的液体调味品。据此分类标准及《调味料酒》行业标准（SB/T 10416-2007），国税局于2008年9月16日发布《关于调味料酒征收消费税问题的通知》(国税函[2008]742号)，明确了调味料酒的产品属性，并切实减轻了调味料酒企业的负担。至此调味料酒产业获得了快速发展。调味料酒生产企业可按照使用原料酒的不同及企业品牌的自身市场定位来生产产品，消费者可以根据口味、价格等因素综合考虑并选择购买。

3.新零售、新餐饮、智慧餐饮的兴起，为调味品产品的通路和渠道带来了新的变革与挑战，也为行业的后起之秀提供了发展的机遇

盒马鲜生、淘鲜达、京东超市等B to C的新零售代表及以主打“生鲜到家”的钱大妈、生鲜传奇、叮咚买菜等企业快速发展，占领了社区最后一公里。面向餐饮企业（B to B）的互联网渠道，如美菜、美团都在快速发力。这些新零售渠道对调味品行业传统通路的渠道带来变革，也对传统调味品经销商将来的定位和发展带来挑战。

餐饮行业标准化、连锁化、轻型化（轻餐饮）和创新化的发展，为餐饮定制调味品提供了前所未有的市场空间。

国家统计局最新发布的数据显示，2018年全国餐饮收入实现42716亿元，比上年增长9.5%，这种增长很大一部分来自新餐饮。零售商场生态的形成促进了轻餐饮、连锁餐饮的发展。此外，餐厅不仅仅是吃饭的地方，也成为休闲娱乐的场所。各种主题餐厅、生活概念餐厅层出不穷，餐厅也希望推出别出心裁的新菜，这就给调味品产品走向个性化、定制化带来了机遇，也给我国调味品产品的研发提供了广阔的空间。

针对餐饮终端智能化和数据化服务水平提升而提出的新概念。餐厅不仅是饮食的场所，也成为产品销售的终端，更是消费者体验的终端场景之一。因此对线下餐饮流量的深度运营和挖掘，也会为调味品产品渠道拓展带来了新的机遇。这些变革创造了发展机遇，也对传统行业和传统企业带来了挑战，商业模式的突破和跨界合作的深入将成为必然。

4.品牌运营与专业生产制造的分工更加深入和细分

产业的快速发展，将会促进专业化的分工合作，最为明显的变化将是品牌企业与专业制造企业的分工合作。品牌企业与专业制造企业各自发挥优势，战略合作。如苹果公司的品牌运营与专业生产的分离，利用品牌优势统领产业生态，整合各方专业资源，协同发展。

上述分析一方面结合了2018年中国调味品著名品牌企业100强数据和2019第十五届中国（国际）调味品及食品配料博览会的新品统计，另一方面结合了近一年来行业关注的热点以及会员企业信息的反馈，期望能给行业和各生产企业带来启发。（中国调味品协会）