基于全球价值链的江苏纺织服装出口升级研究①

金肯职业技术学院 周诗天 王玲 朱生琴

江苏是中国的纺织服装大省，纺织服装行业是江苏实施工业化的起点行业，是改革开放之初的主要出口行业。中国加入WTO之后，江苏省的纺织服装出口迅速增长。发达国家纷纷放弃中低端纺织服装产业，纺织服装的全球布局有了很大的变化。和其他各国比较，我国的纺织服装业目前占据了全球纺织服装业的霸主地位。但近年来，面对纺织原料价格波动、人民币汇率上升、土地、用工成本快速增加等一系列不利因素，江苏纺织服装产业面临前所未有的困境，出口形势不容乐观，其粗放型发展的方向已陷入困境，单纯靠价格取胜时代已经过去。目前虽然江苏纺织服装行业出口面临巨大挑战，但纺织服装行业有很强的全球生产细分的特征，有进一步向行业全球价值链的高附加值阶段升级的良好机遇，因而研究江苏纺织服装出口行业升级，促进江苏纺织服装行业在全球价值链中的升级具有重要意义。

1 相关的定义与研究文献的回顾

全球价值链就是实现商品或服务价值而连接生产、销售、回收处理等过程的全球性跨企业网络组织，从原料采购，半成品和成品的生产和分销，至最终消费和回收的整个过程。纺织服装出口升级是指纺织服装产品和相关的服务从低端向高端发展，从价值链的低价值区间向高价值区间发展的过程。

在国际贸易当中，Gereffi and Memedovic(2003)提出纺织服装业是一个典型的由购买者驱动的价值链，全球服装价值链当中有三类主导企业：终端零售商、营销企业和品牌生产商。由于主导企业之间的竞争不断加剧，它们各自加强了价值链中附加值较高的设计和市场营销的环节，模糊了不同类型企业之间的界限，并在价值链内实现利益的重新分配。20世纪60年代，日本韩国服装企业就已完成从加工到OEM生产的转型，在20世纪80年代完成了从ODM转向OBM生产，中国服装企业也在20世纪80、90年代，也完成了简单加工到OEM生产，目前正在向ODM和OBM转化，从而实现了整个产业价值链的升级。

美国贸易委员会(USITC，2004)对美国的纺织服装市场的世界各国供应商进行了分析，认为中国纺织服装业在20世纪90年代中期已确立了在生产制造环节的全球优势，能够在各种类型和各种质量层次上生产出有足够价格优势的纺织服装产品。在国内，雷昊等于2012年对全球价值链的内涵、价值链的治理机制理论、服装业的全球价值链的结构等进行较好的描述。卓越和张珉于2008年提出中国纺织服装行业是在全球价值链的当中形成了国际跨国采购商为主导的全球价值链，国内纺织服装行业被锁定在较低附加值链端的加工制造环节。谭力文(2008)于纺织服装企业层面分析了国内纺织服装业的出口竞争力，指出我国纺织服装业处于全球价值链当中附加价值最低环节。

最近在国际贸易领域中关于全球价值链的较新的研究，全球价值链核算理论与出口增加值分解模型的提出，使得国家层次(或国家之间)以及国家间行业层面的全面和系统的研究成为可能，并提供了强有力的分析工具。

20世纪90年代初，台湾宏基集团施振荣先生提出用一个开口向上的抛物线来描述计算机生产流程当中各环节的附加值。因为该曲线类似微笑嘴巴，因此被称为微笑曲线。从微笑曲线能看出，技术和品牌处于全球价值链的高价值位置，这也是纺织服装产业升级的方向。

我国罗勇、曹丽莉于2008年提出产业升级的四种模式：技术创新、制造升级、结构升级、服务创新。将全球价值链高中低端与产业链的中下游放到微笑曲线坐标系当中进行考查，用比较直接方法将全球价值链的各个环节以及各环节相对应的价值分配状况展示出来，为在全球价值链视角下比较各产业升级提供了一个较直观的平台。

2 基于全球价值链的江苏纺织服装出口升级方式分析

2.1 在全球价值链分析下，产业升级的方式为以下四种情况

(1)提高生产制造加工环节的核心竞争力，在提高制造的品质，提高产品质量，降低产品的生产成本，走制造专业化和专业化代工的道路，吸引全球供应链主导企业选择中国代工制造，从而推动整个价值链向上移动。产品生产加工环节包括工厂的后勤采购、主体产品生产、加工质量、产品检测与控制、产品物流管理等，所有这个环节的精细化管理和效率的提高是产业升级的关键。

(2)改变产业在全球价值链中的位置，从低端制造向高附加值制造、由劳动密集型转向技术密集、由中国制造转向中国创造。在产品技术环节，包括产品研究与开发、产品创意设计、产品的生产制造技术以及产品技术培训等。

(3)提升企业的市场营销和品牌服务，进入全球价值链的高附加值环节，完善制造产业的品牌营销服务升级。在产品营销环节，包括产品批发及零售、产品销售后勤、产品广告及售后服务等；在产品品牌运作环节，包括企业品牌开发、品牌经营和维护等。

(4)在产业内延伸供应链，使产业当中企业分工专化，增强上下游企业相互协作，优化产业网络的各节点关系，实现整个产业的组织结构升级。

2.2 江苏纺织服装出口生产制造升级

江苏纺织服装企业的上游行业是资金技术密集的纺织企业，而下游行业是服装纺织品出口及国内销售服务型企业，对于处于中游服装生产加工劳动密集型企业来说，一方面依赖上游较大规模纺织企业面料供给；另一方面又受控于拥有出口销售渠道的下游企业，这种处于相对劣势的生产加工型纺织服装企业，其在全球价值链中处于较低地位，基本上没有发言权。

这些处于全球价值链中低端的纺织服装产业通常利用我国较低的人力资源成本、提高生产效率，降低运输成本、发展规模经济作为其竞争力。这些企业可以通过改进工艺流程、采用较新高效生产组织方式等，在生产某个环节来提高生产效率，降低成本来实现产业的升级，也就是所谓产业生产的工艺升级。

在江苏纺织服装业当中，从纺纱、织布、染色、制衣等生产工艺流程、生产设备、生产技术不断更新，淘汰落后的、非环保的产能，实现工艺流程升级，降低生产品成本。纺织服装产业有其特定的产业特点，中国纺织服装产业不是单个企业的单打独斗，而以产业集群来成为其产业发展的模式，来发挥其配套的竞争合力。根据调查，江苏纺织服装产业有80%的生产能力集中在纺织服装产业基地。到目前，全球纺织服装业有三次较大的地域转移，迁入地的纺织服装产业一般先承接加工制造转移，然后进行加工制造产业链价的整合，沿着产业制造价值链向上下游延伸至附加值较高的环节，并取得相关的竞争优势，后面将附加值较低的环节进行转移，最后形成只核心环节的不完整产业链。韩国、台湾和香港等地的纺织服装产业的发展演变当中可清晰地看到这一过程。因而江苏纺织服装产业应当提高其在全球价值链环节中的价值水平并且沿着全球价值链进行升级，通过不断调整在价值链中的位置与组促进纺织服装产业的整个升级。

另外，江苏纺织服装业在分布上逐渐集中至交通便利、配套齐全、各具特色的产业集群，通过集团作战提高竞争力，集群内部信息共享，反应速度快，生产制造、销售服务、物流运输等各个渠道相互联系紧密，易于形成合力。最后就是规模优势，这在上游纺织行业表现特别明显，江苏吴江盛泽自古是一个纺织重镇，纺织文化底蕴深厚，全镇有各类纺织制造企业2500多家、15万台无梭织机，年产各种类型纺织品100多亿米，重点企业规模大，配套齐全，效率高，自动化控制的织机、数量极少工人，表现出中国智造纺织行业崭新模样。

2.3 江苏纺织服装产品升级

江苏纺织服装产品升级是指比行业竞争对手速度更快、效率更高地研发或引进新产品和改进提高现有产品。包括技术研究与开发、产品创意设计和产品技术培训等。纺织服装行业是由全球消费者需求来主导的全球价值链，只有不断增加适销对路新产品的市场份额，从而带动整个产业各种产品不间断地升级，增强发展国外市场的能力。我们应当体会到纺织服装市场上并不缺少购买力，而是缺少能满足消费者个性化需求产品。比如在产品差异化上，江苏盛虹集团满足个性化需求，不断推出各种新产品。例如盛虹的0D144F是目前国内能够工业化生产的最细纤维，9千米的长度仅重20克。在外表上极细的丝线，在里面是由144根单丝组成，纤维的抗皱性、柔韧性、舒适性都取得了新的突破。目前盛虹集团功能差异化的纤维就有10大类，进一步细分产品品种更是不能计数，单从这个细丝上，从产品供给端来激活需求端，为产业下游纺纱、织布、印染、制衣带来发展和创新的活力。

2.4 江苏纺织服装出口渠道升级

江苏纺织服装传统出口渠道以外贸公司和大型企业纺织服装企业为主，国外客户以香港中间商和国外批发商为主，渠道相对比较长，渠道成本比较高，我方对渠道的控制力比较差。渠道升级有以下途径构成。

首先，抓住纺织服装业真正位于全球价值链的核心企业，促成以战略投资合作的形式建设渠道和整合供应链，这样江苏纺织服装企业就能处于出口渠道控制的有利位置。比如江苏舜天集团与国外品牌客户合资建设牛仔布工厂和服装企业，在面料、设计，设备制造、品牌运营和销售渠道环节上进行战略合作，这样就牢牢把握住国外的相应的销售渠道。

其次，通过跨境电子商务建设出口新渠道，亚马逊、速卖通开店，设立海外仓库来缩短出口销售渠道，降低销售成本，提高出口销售量和销售额。促进了江苏纺织服装出口渠道的升级。

最后，为应对国内成本上涨压力，规避关税与其他国别贸易限制，许多国内服装企业在越南、孟加拉等投资办厂，在减少国内服装出口定单的同时，也带动了纺织服装企业出口原辅材料，打通转移出低端供应链，拓展了相应的外销渠道。

2.5 江苏纺织服装出口品牌升级

从全球价值链的角度来看，江苏纺织服装企业开始是通过“三来一补”方式，或OEM的方式与国外批发客商产生联系，由最简单的缝制扩展到裁剪，再拓展至制板打样和加工，从纺织服装生产制造最低端环节大路货的加工出口开始，到国外客商的品牌产品的生产和加工(OEM和ODM)代理权，再到引进和消化国外生产新技术，从而进入纺织服装的高端产品环节，最终自创品牌和创立名牌进行生产制造和出口销售，沿着全球价值链从低端到高端地不断升值，最后实现江苏纺织服装出口品牌升级，成为全球价值链的主导者，能够控制纺织服装全球价值链的导道和运行。

品牌纺织服装出口是江苏纺织服装出口升级的高级阶段，是全球价值链的高点和控制者。出口名牌纺织服装产品代表了多重含义，成功运营一个纺织服装出口名牌是全球价值链的主导者，是企业和行业的核心竞争力，代表了我国纺织服装业基于全球价值链的升级方向。

2.6 政府对江苏纺织服装出口升级引导

纺织服装行业是江苏的重要产业，在改革开放初期起了重要作用，在今后解决就业、促进发展方面还将要起关键作用。因而国家的相关政策更应该关注行业出口升级，政府要给予相关重点企业资金和技术相应的扶持，鼓励企业间联合、兼并和改组。

3 结语

目前江苏纺织服装行业出口在成本上面临其他低成本的发展中国家压力，在品牌和渠道上对发达国家的竞争。目前江苏纺织服装出口升级的关键还是学习发达国家和地区，占据纺织服装全球价值链的高点，成为全球价值链的主导者或难以取代的环节。

江苏纺织服装业首先的升级方向，就是研发和生产技术含量较高、高附加值的关键性纺织服装产品。其次要提升纺织服装制造技术和工艺。关键是要拓展出口销售渠道，打通纺织服装产品的批发零售流通环节，最终建立自主品牌，成为纺织服装全球价值链上的主导者和控制者，从而完成整个江苏纺织服装行业在全球价值链下的出口升级之路。