庞巴迪动车组高级修市场分析

沙作伟　郭小飞

【摘 要】动车组作为一种成熟且被广泛接受的铁路高速列车，为中国铁路大提速做出了巨大贡献。随着前期投入的动车组运营公里数的增加，结合车辆及产品的设计，动车组列车逐渐由日常的一级、二级检修，进入到三级、四级和五级的高级检修。在国家大力提倡发展铁路基础建设，密集编织高速铁路网战略的背景下，我国动车组的保有量呈现了逐年增长，铁总高级修的招标量也同步在增长，动车组高级修市场红利已到来。庞巴迪动车组作为CRH中的一个系列，同样也在受益，牵引系统的高级修量每年也在稳步增长。BNP未来在保持现有的与主机厂和动车段合作检修模式的情况下，更需要加深拓展与动车段的高级修业务;同时对于非原始制造商产品的检修，也需做好相关技术能力的储备，扩大公司的高级修市场范围。

【关键词】动车组;高级修;保有量;庞巴迪;属地修

中图分类号： U266.2 文献标识码： A 文章编号： 2095-2457（2019）13-0243-002

DOI：10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2019.13.116

1 动车组简介

动车组，是一种把牵引动力分散装在各个车厢上的多动力单元列车。我国动车组常见的编组方式为8节车厢的短编组（标准列，下文若无特殊说明，所说的标准列即为8节车辆编组）和16节车厢的长编组。根据日常运营的需要，可以将同型号的两列短编组列车进行连挂，从而提高营运能力。相比大多数传统列车，动车组具有牵引力大、加速度快等多种优点，其中以CRH系列车型为主的动车组广泛用于各种高速铁路和各城市的轨道交通中。

2 动车组高级修

我国动车组检修按时间周期和运行公里数两个指标确定，并以运行公里数为主要参考。检修修程分为一到五级，其中一、二级为日常的运用检修，三级以上为定期检修（高级修）。各修程的检修重点和作业特点如下。

★一级检修为例行检修，主要更换车辆上的易损易耗等部件;同时通过目检和车辆上的信息管理系统对车辆状态和性能进行检测，并处理日常出现的故障。

★二级检修在一级检修的基础上，增加检修项点，提高检修程度，并通过信息管理系统对车辆上相关设备进行检测和性能试验。检修以部件专项修为主要内容。

★三级检修主要对转向架的主要部件、轮对等进行分解检修。按周期规定对其它系统或部件实施专项修。检修时动车组需要整列扣车，然后在动车检修基地进行架车，对转向架集中分解检修，检修完成后进行车辆调试。

★四级检修主要是对车辆如牵引系统，制动系统，空调系统，列车娱乐和车辆网络控制等各主系统进行分解后进行零部件的更换和维护。

★五级检修相比四级检修，检修的项点和范围有所增加，也需要对车辆进行分解和更换零部件。

一般来讲，动车组在其全寿命周期内要经过三级修、四级修、第二轮三级修和五级修等多轮检修修程。由于车辆设计寿命原因，动车组不同车型实施高级修检修周期会有一定的差异。

3 动车组保有量和高级修招

3.1 动车组保有量

国家铁路局《2017年铁道统计公报》数据显示，我国动车组保有量持续上升，2016年底为2586标准列， 2017年底为2935标准列，同比增长13%。如果按照目前我国对铁路基建的投入和动车组线路的加密，后期动车组估计还会保持每年约300～400列的需求。伴随着保有量的快速增长以及车辆运行公里数的累积，前期上线运营的各型号动车组列车现在已逐渐进入了检修周期。从保有的数量上来看，以中车四方代表的CRH2、CRH380A车型和中车长客代表的CRH5、CRH380B车型为最。

3.2 动车组高级修招标

从2014年（当年有一次招标）开始，铁总启动了每年两次的动车组高级修招标工作，招标数量由2014的141列，2015年的299列，增长到2016年的341列，进而到2017年的655列，我国动车组的高级修招标量每年都在快速的增长。

4 动车组高级修市场

一般来说，动车组每轮三级修、四级修、五级修检修费用约为新造成本的5%、10%和20%。时速250公里动车组按照每一标列约1.2亿价格计算，时速350公里动车组按照每一标列约1.8亿价格计算。根据现有的动车组约2555列保有量计算，2017～2022年高级修市场容量约1422亿元，年均超过237亿元。其中三级修占491亿元，四级修占565亿，五级修占364亿元。

动车组的高级修由铁总下属的动车检修基地与中车下属的动车组企业承接，二者检修侧重点不同。检修基地（包括运用所）负责一、二级检修，三级检修和部分四级检修。动车组制造商（主机厂）负责部分三级修、四级修和全部的五级修。

动车组高级修市场容量相当巨大，目前是由铁总和中车二者瓜分，但2016年铁总（路局）自主高级修占比超过已然超过中车（主机厂），而且随着未来铁总高级修能力的加强，各路局自主高级修份额势必将继续提升。可以预见未来高级修市场份额的争夺将会更加激烈。

5 庞巴迪动车组及高级修

5.1 庞巴迪动车组

在我国动车组的家族里，龐巴迪的CRH1型动车组和全新设计的CRH380D型高速动车组有着重要的地位。从最初的CRH1A-200（CHE）项目的40列开始，到CRH380D项目的85列，庞巴迪共计交付动车组392列车，为我国的铁路客运运输做出了巨大的贡献。

目前庞巴迪动车组主要分布在上海局，广铁集团，南昌局和成都局，其中上海局和广铁集团配属车辆占比约65%。运行城市主要是上海、杭州、广州、深圳、佛山、三亚、福州、深圳、成都、贵阳等10个城市，承担运营的车辆包括CRH1系列和CRH380D系列。

5.2 庞巴迪动车组高级修

BNP产品范围的高级修业务客户群有两个，一个为中车下属的青岛四方庞巴迪，是BNP动车组高级修业务最重要的客户，另一个为铁总下属的广铁集团，是BNP后续重要的合作伙伴。根据产品的检修周期，和青岛四方庞巴迪的合作主要是四级修、五级修和部分三级修，产品包括牵引电机，牵引变流器，主变压器（委外修），主断路器（委外修），齿轮箱（委外修），TCMS等。和广铁集团的合作主要是牵引电机和主断路器的三级修。

6 庞巴迪动车组高级修市场

6.1 原始制造的高级修

按照庞巴迪392列动车组的保有量，考虑到每2.5年将进行一轮高级修分析，未来牵引系统的高级修市场份额不容小觑。数据统计显示，BNP动车组高级修2015年销售额为0.94亿，2016年销售额为1.5亿，2017年销售额为1.7亿，2018年为高级修的大年，大批运营的动车组逐渐进入了四级修和五级修，预计全年销售额为2.7亿。伴随着CRH380D（798）动车组会在2019年陆续进入四级检修，同时CRH1B（796）和CRH1E（797）动车组仍处于五级检修中，预期全年销售额将会接近4亿，达到高级修的一个小巅峰。

从广铁集团每年承修的三级修车辆数量可以看出，路局自主检修的份额越来越高，而且部分路局已经获得四级检修的资质，相信2019年对于BNP来说，四级检修将迎来新的开端，存在BNP与广铁集团和BST同时有这四级检修的合作关系。

在庞巴迪车辆运行的路局中，上海局拥有庞巴迪动车组数量相对其他路局较多，但考虑到常州工厂的地理位置，上海局短期内不会在上海动车段进行庞巴迪动车组的高级修工作，这也是为什么目前上海动车段承修的高级修车辆主要以长客的CRH2车型为主。

按照铁路总公司、广州铁路集团公司高级修工作部署，广州动车段将会推进开展CRH1型动车组牵引电机属地分解检修工作。因此，如果后期BNP和广州动车段牵引电机的检修数量处于稳步的增长，基于客户对电机检修周期的压缩需求，同时考虑广州和常州长距离的车辆运输时间和费用，在广州动车段或是临近位置进行牵引电机的属地修就值得重新评估其可行性。未来BNP在巩固现有的与主机厂高级修业务的同时，也需要有一个高级修远景规划，拓展和加深在路局动车段的高级修业务。

6.2 非原始制造的高级修

由于企业自主研发能力的提升，很多企业在检修既有产品的基础上，也考虑检修其他制造商的产品。譬如牵引变压器，BNP现在已然有了牵引变压器的设计和制造能力，并在CRH1A-A动车组上安装了200多台，且运营情况良好。譬如牵引电机和牵引变流器，作为BNP生产制造的核心业务，公司是有一定的研发能力，可以在一定范围内去检修其它非庞巴迪设计的产品，只是现在受限于铁科院集团对产品的检修资质申请要求，目前企业还无法实施。

对于检修资质的严苛要求，我们要辩证的看待，对企业来说既是一约束，也是一种保护。对于这部分的市场，可以有针对性的做远景规划：

（1）对于CRH1和CRH380D车型的产品，虽然主变压器，充电机不是BNP设计和生产，但由于产品已经安装庞巴迪车型上，加之我们企业的自身实力，可以先从这部分产品入手，评估检修技术的可行性。

（2）对于其它车型，虽然和庞巴迪的平台不一样，但我们要利用我们自身的业务优势（譬如变流器），尝试迈出跨平台检修的步子，积极探索高级修市场，毕竟如CRH2等其它系列的车型保有量最多，是一个潜在的巨大市场。

所以，对于BNP来说，不论从巩固现有的与主机厂的合作，还是拓展与动车段的业务，探索非原始制造商的产品检修，甚至跨平台车型的检修，机遇的窗口无处不在，我们需要提早做好相关的技术储备等工作，一旦时机成熟，结合业已规划的动车段属地修计划，便可快速进入其他产品的检修市场。

【参考文献】

[1]国家铁路局.2017年铁道統计公告（EB/OL）.http：//www.nra.gov.cn/xwzx/zlzx/hytj/201804/t20180412_55248.shtml.

[2]中国铁路投资有限公司.2018年动车组高级修第二次招标项目中标候选人公示（EB/OL）.http：//www.cric-china.com.cn/zbdlyw/zbgs/201809/t20180921_1679.html.