“一带一路”倡议下中国煤炭产业发展比较研究

王 文

(国家能源技术经济研究院，北京市昌平区，102211)

目前全球经济增长复苏充满着不确定性。“一带一路”倡议是在新的国际形势下，中国加强与沿线国家经济合作的重要路径。从长期来看，煤炭仍然是支持中国经济发展的重要基础能源之一。德国等发达国家实施的减煤化措施引起的煤炭需求减少，澳大利亚、印尼等国家产能释放带来的供给增加，再加上公众越来越关注的环保等因素带来的能源生产和消费方式改变，都使得中国煤炭产业面临着严峻的外部竞争压力。从海内外竞争环境来看，煤炭产业供给宽松、需求放缓、供大于求的趋势都在短期内无法改变。中国加快煤炭供给侧改革，在“三去一降一补”的基础上，通过建立“四个革命、一个合作”体系，构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，优化能源结构，实现清洁低碳发展，是推动中国能源革命的本质要求，也是中国经济社会转型发展的迫切需要。在这个大背景下，本研究选取8个国家，包括中国、美国、澳大利亚、德国、俄罗斯、印度、南非、印度尼西亚，这8个国家煤炭产量和进出口量相对较大，位居世界前列，对这些国家的煤炭产业发展进行深入分析与比较研究，总结出中国煤炭产业参与国际竞争的优势与劣势，为中国制定和修改煤炭产业战略规划、政策法规以及政府和企业开展国际煤炭合作与竞争提出具有针对性的建议和参考。

1 世界主要国家煤炭产业发展概况

1.1 中国煤炭产业发展情况

中国是世界最大的煤炭生产国和消费国，煤炭是中国的主要能源。中国煤炭可采储量约1654亿t，煤炭资源赋存条件差别较大，总体上是南方复杂、北方简单、东部复杂、西部简单。2017年全国煤炭产量35.2亿t，进口煤炭2.71亿t。2017年中国能源消费结构中煤炭消费占60.0%左右。在未来相当长的时期内，中国能源消费结构仍将是以煤炭为主，但煤炭在一次能源消费构成中的比重呈现小幅度的逐年下降趋势。

1.2 美国煤炭产业发展情况

美国煤炭资源非常丰富，煤炭已探明可采储量近2372.95亿t，煤炭资源赋存广泛。美国是世界上露天煤矿产量最多的国家之一，适宜露天开采的煤炭资源十分丰富。在适宜露天开采的煤炭储量中，次烟煤最多，占40%；其次是烟煤和褐煤，分别占29%；无烟煤占2%。2017年美国煤炭产量约合7.15亿t，2017年美国煤炭出口总量约合8636万t，出口大幅增加。

1.3 俄罗斯煤炭产业发展情况

俄罗斯煤炭资源丰富，其探明可采储量为1570.10亿t。2017年俄罗斯煤炭产量约合4.08亿t，2017年俄罗斯煤炭出口总量约合1.85亿t。俄罗斯煤炭品种比较齐全，在各种类型的煤炭探明储量中，褐煤占51.2%，烟煤占45.4%，无烟煤占3.4%。煤炭储量分布极不均衡。俄罗斯煤层赋存条件良好，多数属于近水平和缓倾斜煤层，仅少量薄煤层和急倾斜煤层，适合于露天开采的煤炭储量占总储量的60%以上。这些都大大降低了俄罗斯煤炭开采成本。

1.4 澳大利亚煤炭产业发展情况

澳大利亚煤炭资源丰富，煤炭探明可采储量为764亿t，位于美国、俄罗斯和中国之后。2017年澳大利亚煤炭产量约合5.67亿t，2017年澳大利亚煤炭出口总量约合3.78亿t。澳大利亚煤炭资源主要分布在新南威尔州和昆士兰州，其中重要煤田有鲍恩煤田、悉尼煤田和吉普斯兰煤田。优质炼焦煤主要分布在新南威尔士州的悉尼煤田和昆士兰州的鲍恩煤田及克拉伦斯—莫尔顿煤田。次烟煤主要分布在南澳大利亚和西澳大利亚。褐煤主要分布在维多利亚州。澳大利亚煤炭具有低硫、低灰、高发热量的特点，在国际市场上具有较强的竞争优势。

1.5 印度尼西亚煤炭产业发展情况

印尼煤炭资源丰富，煤层埋藏条件较简单，煤矿工业发展极具潜力。煤炭已探明可采储量为280.17亿t，大部分赋存在苏门答腊、加里曼丹、西爪哇、苏拉威西和伊里安西部。印尼煤种齐全，从褐煤到无烟煤均有，褐煤品质高。此外，印尼煤矿具有埋藏浅、煤层厚的特点，南苏门答腊煤炭分布最为广泛，但东卡里曼丹的煤炭品质更高。印尼煤炭具有高水分、低灰分、低硫分、高挥发分等特性。2017年印尼煤炭产量约4.77亿t，2017年印尼煤炭出口量约3.9亿t。

1.6 德国煤炭产业发展情况

德国煤炭资源储量丰富，探明可采储量为405.48亿t。2017年德国煤炭产量低于1.7亿t，进口煤炭0.37亿t。德国煤炭分类十分简单，分硬煤和褐煤两大类。其中硬煤储量丰富，以烟煤为主，煤质好，低灰低硫，适合作动力煤和炼焦煤，具有重要经济价值。德国的主要硬煤煤田分布在西部，有鲁尔煤田、萨尔煤田、亚琛煤田和伊本比伦煤田。褐煤主要有西部的莱茵煤田和东部的劳齐茨梅煤田、中部煤田。随着德国能源供应的多样化及对可再生能源的开发利用，煤炭在德国能源中的地位大幅度下降，德国政府计划近5年内全面停止煤炭生产。

1.7 印度煤炭产业发展情况

印度煤炭资源丰富，煤炭探明储量为606亿t。2017年印度煤炭产量约合7.12亿t，进口煤炭约2亿t。按煤炭产区划分，印度共有5个主要产煤区，即贾里亚煤矿区、拉尼甘杰煤矿区、辛格劳利煤矿区、东西波卡罗煤矿区和奈维利褐煤矿区，其中贾里亚煤矿区为印度炼焦煤的最大产区。印度大部分煤炭资源的地质构造比较简单，现采的煤层多为厚煤层，且赋存较浅，适宜露天开采。印度煤炭开采主要以露天矿开采为主，露天矿产量约占印度煤炭总产量的81%，其中部分大型露天煤矿的产量超过10 Mt/a。井工矿提供20%的煤炭产量。

1.8 南非煤炭产业发展情况

南非煤炭资源丰富，已探明储量达301.56亿t，全部为烟煤与无烟煤。南非的煤炭资源主要集中在几个大型煤田，包括威特班克煤田、海费尔德梅泰诺、埃尔默洛煤田、沃特堡煤田。2017年，南非煤炭生产总量约2.54亿t，出口煤炭约0.81亿t。由于缺乏可替代的能源，这种能源消费结构在未来几十年中不会发生重大变化。电力行业是南非国内最大的煤炭用户，煤炭消费量占全国煤炭消费总量的53%。

2 世界主要国家煤炭产业发展评价指标体系构建

根据以上内容分析，在征求专家意见的基础上，立足于科学性、整体完备性、可操作性、协调性、合理性和简洁性原则，本研究构建了中国煤炭产业竞争力评价指标体系，见表1。该评价指标体系主要由三级指标构成，其中二级指标包括资源要素等5个指标，三级指标包括煤炭资源储量等13个指标。

表1 中国煤炭产业竞争力评价指标体系

3 评价方法选择及各指标权重说明

鉴于中国煤炭产业竞争力评价指标体系的层级化构建特点，以及AHP层次分析法能有效地把定性分析和定量分析结合起来的优点，本研究选择AHP层次分析法，从国家行业监管机构、煤炭产业领域专业科研机构、中国煤炭产业链条上的领军企业等聘请12位行业专家，就各影响因素间的相对重要性进行两两比较和影响情况进行专家打分。由于各专家受主客观条件限制，并不能完全保证评价结果的一致性，从而导致指标权重测算结果存在较大偏差，专家打分通过一致性检验和标准化处理后，基于AHP层次分析法测算过程，利用简单算术平均法和加权算术平均法测算得出了中国煤炭价格影响因素评价指标结果，见表2。

4 中外样本国家煤炭产业竞争力综合评价结果及分析

本研究采用8个中外样本国家的2013年数据。研究所使用的数据来源如下：《煤炭工业2013统计年报摘要》、《2013中国煤炭工业发展报告》、《BP Statistical Review of World Energy 2014》、8个样本国家能源管理部门和统计报告、世界煤炭协会、公司年报和社会责任报告、Wood Mackenzie Report、中国煤炭资源网、大学CNKI和国外数据库、神华研究院整理的一些数据资料等。8个样本国家煤炭产业指标基本情况见表3。

表2 中国煤炭产业竞争力权重测算结果

表3 样本国家煤炭产业指标数据

按照以上研究内容，分别依照简单算术平均权重、加权算术平均权重测算的8个样本国家煤炭产业竞争力综合评价结果，发现两种权重测算方法得到的最终评价结果完全一致。两种评价结果显示，中国在全部8个样本国家中，煤炭产业竞争力评价结果位居第6位，样本国国家煤炭产业宏观竞争力综合评价结果见表4。

表4 样本国国家煤炭产业宏观竞争力综合评价结果

5 研究结论及建议

(1)中国煤炭产业国际竞争环境在相当长时间内比较严峻。不论是从海外竞争环境，还是国内竞争环境来看，煤炭产业供给宽松、需求放缓、供大于求的趋势都在短期内无法改变。全球经济增长复苏乏力、经济结构进入深度调整，德国等国家实施的减煤化措施引起的需求减少，澳大利亚、印尼等国家产能释放带来的供给增加，再加上政府和公众越来越关注的环保等因素影响所带来的能源生产和消费方式改变，都使得中国煤炭产业面临着严峻的下行压力。

(2)中国煤炭产业国际竞争力整体处于中等偏下水平，需要大力提升整体煤炭产业水平。中国煤炭产业国际竞争力的短板主要是生产技术水平、产业集中度、企业平均规模、物流运输成本、市场化能力和资源禀赋水平。因此，逐步提高产业集中度、企业平均规模、安全劳动生产率，降低物流运输成本，练好“内功”，是中国煤炭产业参与国际竞争的根本路径。

(3)积极开展国外煤炭资源开发，参与国际煤炭经济、技术合作与交流，提高国际竞争综合实力。围绕全球经济一体化发展以及中国“一带一路”框架协议的实施，以“两种资源、两个市场”为主线，以国际自由贸易规则为基础，全方位参与“一带一路”沿线国家建设及国际竞争。国家鼓励支持优势企业“走出去”和“引进来”，煤炭企业要以资源开发、与电力装备等行业企业加强合作，本着互利共赢的原则，加快国际化步伐，在全球范围内占有优势资源、开拓新兴市场，形成国际竞争优势。