海外支付大战打响,一场没有硝烟的战争

2019-07-07 16:26周夫荣
计算机应用文摘·触控 2019年3期
关键词:银联钱包支付宝

周夫荣

支付宝的海外之路

2018年的“双11”,孟加拉国消费者首次通过南亚最大电商平台Daraz体验了网上购物,还拿到了在电商平台之外20%的折扣。

作为全球普惠金融的发源地,孟加拉国是一个人口超过1.6亿的典型“小鲜肉之国”,人口平均年龄偏年轻。但大部分支付交易还在使用现金,数字金融服务需求强烈。2018年的“双11”前半年,孟加拉国移动支付公司bKash和蚂蚁金服合作,蚂蚁金服提供技术支持,与bKash共同打造了本地版“支付宝”。

总结起来,支付宝的海外之路经历了三个阶段。第一个阶段是打通在线全球网络,实现全球买全球卖。第二个阶段,随着中国人走出去旅游和购买,支付宝走到线下,落地到40多个国家和地区,更多服务出国的中国人。而第三个阶段是打造本地钱包(2015年2月支付宝和印度电子钱包Paytm的合作。现在,Paytm用户数从2015年的2 500万增至2017年底的超过2.5亿,目前为全球第四大电子钱包)。

为了更快更稳地扎根海外市场,支付宝在印度、泰国、菲律宾、印尼、马来西亚、巴基斯坦、孟加拉国和韩国等国家,落地了9个属于本地人的“支付宝”。

这让东南亚众多小微用户和商家像中国人和中国“码商”一样,近距离体会数字普惠及其红利。在中国,“码商”指的是通过一张二维码实现收款的小微商家。

要想取得更大的市场,落地生根,必须因地制宜。以印度为例,印度是世界上最大的黄金消费国,黄金制品不论消费还是投资,都深受当地人的喜爱。到2017年夏天,Paytm借鉴中国的“余额宝”,推出了面向印度市场的“数字黄金”。在中国,支付宝用户就算只有1元人民币也能投资余额宝,同样,印度人在手机上打开Paytm APP,只要1卢比(相当于0.1元人民币)就能投资黄金,累积到了一定重量的黄金,还能选择把实物送货上门。目前数字黄金的用户已经达到7位数。

带来价值的还是数据

而银联在移动支付的布局上则没有那么顺利。2017年3月,在银联成立十五周年之际,银联总裁时文朝发表了致辞,被外界解读为“罪己诏”。他承认银联在移动互联时代未能占到先机,问题出在“最后100米”上。他称计划在2017年5月底前实现在200万家商户、17家全国性商业银行上线二维码扫码功能。

虽然起步较晚,但凭借一些渠道和合作优势,银联逐渐加大了“拓展疆土”的步伐。

2018年11月9日,银联国际与马来西亚Axiata电信集团合作,通过电子化发卡,实现其钱包产品Boost支持银联二维码支付服务。目前新加坡、泰国和越南等地消费者,已可在移动支付客户端上绑定本地发行的银联卡,在全球银联二维码商户扫码支付。马来西亚近七成POS终端及超过九成ATM支持银联卡。2018年12月初,银联联合各大商业银行和华为、小米、三星、OPPO和魅族等主流手机厂商正式启动了银联手机POS产品首批应用试点合作。

其背后可谓用心良苦:一方面,银联利用现有的渠道优势,大力推广闪存支付。另一方面,它聚集了如华为Pay、Apple Pay、Mi Pay和三星Pay等手机品牌,形成集团合力攻击。

然而,此举和三年前推出的云闪付一样,在微信支付和支付宝支付凭借“轻骑兵”二维码到处“攻城拔寨”之际,银联的举动显得有些被动。深层原因是,银联作为一家卡组织,其存在的前提是银行和卡。因而,它始终在维护银行的利益,同时试图扩大银联卡的使用范围。然而,随着基于二维码的手机支付方式的普及,长远来看人们是否还需要银行卡是个问题。

而微信支付选择在广东、中国香港和中国澳门拓展,并推广微信钱包的双向跨境支付。微信支付的基因是《微信》在中国的社交普及性,它一度打得马云愣了神。马云曾谈起微信支付时说,微信红包一夜之间起来,确实一度“打得我们满地找牙”,然而他还称,冷静下来想,社交媒体可能真的不会为公司带来价值,能带来价值的还是数据。

的确,在海外,微信支付的社交红利仍然只能在出境华人群体中产生作用。有专家称,社交产品的出海面临着文化、使用习惯以及本土社交网络等阻碍。

支付寶支付和微信支付的不同,从其投资路径即可见一斑。阿里巴巴投资了电商和支付服务提供商Paytm,收购了覆盖东南亚的新加坡电商Lazada。在东南亚的金融科技方面,它与泰国的Ascend Money、菲律宾的Mynt、印度尼西亚的Emtek、新加坡的M-Daq和马来西亚的TNG等大公司达成了交易。蚂蚁金服在全球的投资还有总部在美国的Moneygram和韩国的Kakao Pay。

而腾讯则全资收购泰国最大门户网站Sanook Online,并将其改名为腾讯(泰国)。此外,腾讯投资了1 900万美元,与另一家泰国数字内容平台Ookbee宣布共同成立一家全新的数字内容公司OokbeeU,专注于提供由用户生成的原创内容。

可见,无论对于腾讯还是阿里巴巴,东南亚市场都是一个重点。阿里巴巴的侧重点是在电商和普惠金融,腾讯的侧重点则在内容领域。

而事实上,这三家公司除了国内同行外,海外支付一直还面临着本土同行的虎视眈眈。例如,自2014年推出Apple Pay系统以来,苹果一直在努力增加其电子钱包的使用率。这让海外支付大战的硝烟更加弥漫。

用本地钱包本地化

纵观过去三四十年,中国企业“走出去”经过了三个阶段:1.0时代以贴牌代工为主,以成衣和家电行业为主,主要代表区域是珠三角;2.0时代是在全球投资并购,买入国外公司,比如海尔、联想;而到了3.0时代,“本地合作伙伴+技术输出”的赋能模式开始出现,在本地寻找愿景一致、最熟悉当地情况的合作伙伴,再把企业在中国试验下的成熟技术和商业模式带到当地,形成一种生态。

在海外支付领域,这个趋势依然可见。而生态赋能最重要的核心是技术输出。

蚂蚁国际事业部资深专家吴晖表示,起初,在印度支付宝面临本地钱包团队的经验不足。他举例称,有一次在项目确定开始的会议中,他提出双方需要确定一个项目经理。对方CEO说,公司从来都没有项目经理。后来,其看着会议中的Paytm人员,指着一个员工说“你就是项目经理了”。

印度员工多不习惯做资料存档,很多产品需求,往往就是一句口头描述,或者一封email。时间长了,整个产品需求没法系统性地说清楚。支付宝只好从最基础的描述产品文档格式开始,手把手教他们的产品经理。

过去两年,支付宝分批驻扎印度。两年下来,每个人护照上几乎每页纸都盖满了戳。吴晖把这个团队叫做“黄埔军队”,这个团队的技术人员也一直是不断进进出出的状态:有人中途加进来,有人中途被调派到其他国家,新人进来,熟悉情况,积攒经验,包括跨文化交流的经验,等成长起来以后,就可以再到其他国家去做技术输出。“后来这个团队的同学中,一些人是从美西、美东的明星科技公司回到中国,很多人没想到,他们很快就带着中国人自己的技术,过上一种更为全球化的,疯狂的生活。2018年印度,2019年泰国,2020年菲律宾……”

吴晖回忆称,最近一次去Paytm总部,一进去,发现公司大厅像“火车票售票大厅”,一堆人在排队等待面试。这让他觉得不可思议。三年前,他第一次去Paytm,连门牌号都找不到;而两年前,这家公司的用户还只有不到3 000万人,那时Paytm创始人Vijay的期待是未来五年内做到5 000万用户;如今,Paytm的用户数已经超过2.5亿,变成全球第四大电子錢包。

此外,支付宝等公司出海三年,遭遇的金融监管更加严格。

支付宝现在做的全球化,已经经历了三个阶段。尤其是第三个阶段,输出了自主研发能力。而竞争对手银联也在传统金融体系下,在传统美元架构和国际卡组织下拓展。微信也收购了马来西亚一家本地钱包,虽然尚未完全落地。

对外经贸大学全球化与中国现代化问题研究所所长王志民认为:“各国对金融监管不仅严格,而且对外资公司进军金融业非常敏感,百姓接受起来也有难度,而打造当地品牌的电子钱包,能推动当地数字化浪潮的进程,就能有效化解这一难题。”

对支付宝、微信和银联来说,基于自身优势的海外金融拓展还在摸索中前行。

写在最后

面对中国巨大的支付市场,海外支付巨头曾经也试图分一杯羹,但PayPal和Apple Pay等均以失败告终。在中国市场水土不服的这些外国对手,在海外市场其实力则是非常强劲的,银联、支付宝和微信的海外支付市场拓展之路或许并不会一帆风顺。

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