中信出版(300788) 申购代码300788 申购日期6.25

发行概览：公司拟向社会公开发行不超过47，537，879股，本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于如下项目：“内容+”知识产权投资与运营平台建设项目、智慧生活服务体系建设项目、管理运营体系升级改造项目、补充流动资金。

基本面介紹：公司定位于为社会大众提供知识服务及文化消费，主营图书出版与发行、书店零售及其他文化增值服务。公司致力于以优质内容和创意资源垂直整合文化、生活、教育及娱乐等领域，打造以“内容+”为核心的优质知识产权服务生态集群，建立以用户为中心的立体知识服务体系和聚焦于都市人群阅读与文化生活需求的智慧生活服务体系，逐步发展成为中国具有较强影响力和较大规模的综合文化服务提供商。

核心竞争力：自创立以来，公司秉承“我们提供知识，以应对变化的世界”的出版理念，专注于发掘和储备全球最优秀的思想和创意资源，以兼具引领性和专业性的前瞻视角，将国内外作者及机构的高品质内容策划成图书产品，为我国崛起的知识阶层、转型中的中国社会提供有价值的知识和阅读服务，将“中信出版”打造为广大读者信赖和期待的高端、前瞻、新锐出版品牌。

中信书店是国内率先面向智慧生活服务转型的连锁书店之一，力图通过构建高品质的“文化生活空间”，聚合内容消费、文化体验、便利化服务等综合业态，向顾客提供具有较高生活美学品位的文化产品的体验式消费服务，致力于构建一个全国最具特色的文化消费体验网络，将服务由传统的图书销售延伸到活动、论坛、艺术、学习、餐饮等领域，成为覆盖主要城市、综合业态的全国性文化消费平台，最大限度地提升公司的品牌价值及社会影响力。作为一家具有内容出版基因的连锁书店，中信书店以高品质的图书精准定义并聚拢服务人群，在中高端商务人群中已形成了良好的口碑和信誉。

募投项目匹配性：募集资金到位后，本公司的货币资金和股东权益预计将大幅增加，净资产总额与每股净资产都将大幅提高。净资产的增加将增强本公司后续持续融资能力、偿债能力和抗风险能力。但从中长期来看，投资项目符合发行人发展规划，具有良好的盈利前景。项目建成达产后，公司营业收入与利润水平将大幅增长，从而使公司整体盈利能力及净资产收益率保持在较高水平。本次募集资金到位后，公司将引进较大比例的社会公众股股东，有利于优化公司的股权结构和资本结构，并实现公司投资主体的多元化，进一步完善公司法人治理结构。

风险因素：行业风险、经营风险、财务风险、募投项目风险、税收优惠、政府补助等政策变化的风险、控制风险。（数据截至6月21日 ）