全球挖泥船市场图谱

中国船舶工业经济与市场研究中心 蔡敬伟 苗 静

2019年3月，亚洲最大的重型自航绞吸船“天鲲”号开启首航之旅，标志着完全由我国自主研发、建造的疏浚重器“天鲲”号正式投产。近年来，我国在挖泥船研发建造领域进步显著，已成功步入世界疏浚大国之列，备受业界关注。那么，全球及中国挖泥船市场的形势及发展趋势如何？

船型及船队扫描

根据挖泥船疏浚机具所采用的不同动力，目前基本上可将挖泥船区分为：机械式、水力式和气动式三大类。其中，机械式挖泥船采用的疏浚机具是各种类型的机械泥斗，按照泥斗的类型可细分为：链斗式挖泥船、抓斗式挖泥船、铲斗式挖泥船。水力式挖泥船挖掘机具借助水的流动，对水下土方进行挖掘及输送转移。它利用机械切割水下土层，使之松动并与水混合，形成一定浓度的泥浆，通过泥泵吸出。按照把水下土方变成泥浆的不同机理，可细分为：吸扬式挖泥船、绞吸式挖泥船、耙吸式挖泥船和喷射式挖泥船。气动式挖泥船利用空气形成的压力差，将水下土层已松动的泥沙和水的混合体，经过管道的吸入、提升和排出，来达到疏浚的目的，主要有气动泵式挖泥船和空气提升式挖泥船两类。

目前，绞吸式挖泥船和耙吸式挖泥船是现有挖泥船船队中的主流船型，不仅在数量上居多，在疏浚能力上更是占绝对优势。绞吸式挖泥船主要应用于建设性疏浚和海洋工程服务；耙吸式挖泥船主要应用于吹填工程、维护性疏浚和岸滩维护。根据英国克拉克松研究公司统计，截至2019年2月底，全球挖泥船船队运力规模为2030艘、472.2万总吨，其中，绞吸式挖泥船和耙吸式挖泥船规模分别达到433艘和600艘，占比分别为21.3%和29.6%。船龄方面，目前该船型船队平均船龄为31年，船队船舶老龄化情况较为普遍。其中，35年以上（包括35年）高龄船舶达到860艘，占整个挖泥船船队运力总艘数的42.4%，存在较大的更新需求。

另外，值得关注的，目前，近年来世界挖泥船船队船舶普遍呈大型化趋势，截至2019年2月，挖泥船现有船队平均单船吨位达到2336.6总吨，较2005年的1812.5总吨的平均吨位增长28.9%。目前，全球现役挖泥船船队中，船舶最大单船吨位已经达到4.6万总吨。

图1.全球挖泥船船队发展情况

图2.世界挖泥船船队单船吨位变化情况

造船市场及主要参与者

一、造船市场情况

国际挖泥船市场的客户主要是荷兰、比利时的四大疏浚承包商和分散在世界各地的本地疏浚承包商或港口、河道运营机构。2001年到2003年，国际疏浚市场低迷，疏浚承包商的船队大量闲置。这期间四大疏浚承包商的新船建造主要集中在少量大型绞吸式挖泥船上，同时因新加坡填海工程的中断等因素影响，耙吸式挖泥船几乎没有新订单。2004～2005年，国际疏浚市场逐渐从之前的低迷状态中走出。全球挖泥船队占用率越来越高，主要疏浚公司承接了大量工程，尤其是许多疏浚量巨大的填海工程。2006～2007年，疏浚市场的高潮导致疏浚承包商的挖泥船订单大量增加，2007年一度达到73艘的历史最高成交水平。2008年金融危机爆发之后，全球挖泥船市场新船成交有所回落，但依然保持在较为可观水平。此后，在中国疏浚市场强劲需求的推动下，挖泥船市场行情得到复苏，2010年，全球共成交挖泥船67艘。2011年之后，随着大批量疏浚项目的完工以及前几年的集中订造，挖泥船市场需求出现大幅回落，新船成交量基本保持在20～30艘左右。2018年，全球仅成交19艘挖泥船，为近年来挖泥船新船成交最低的年份。2019年以来，全球挖泥船市场未成交任何新船。

手持订单方面，截至2019年2月底，全球挖泥船手持订单规模为69艘、31.1万总吨，包括34艘绞吸式挖泥船和28艘耙吸式挖泥船。

二、全球主要挖泥船船东

截至目前，全球共有800多家规模不一的挖泥船船东。通常来说，疏浚市场主要有两类参与者：一是港口或运河运营机构，这些机构本身就拥有一定数量的挖泥船；二是专业的疏浚承包商，主要为港口或运河的运营机构提供疏浚服务。欧洲四大疏浚承包商——Van Oord、Royal Boakalis Westminster nv、Jan De Nul、DEME是全球最为知名的挖泥船船东，在全球疏浚市场具有十分重要的影响力；我国中国交通建设股份有限公司（中国交建）是目前全球最大的疏浚企业，其挖泥船运力规模达到129艘。中国交通建设股份有限公司疏浚主要集中在国内市场，在国内疏浚行业占有绝对控制地位；而荷兰、比利时由于国内市场容量较为有限，欧洲四大疏浚商体现为高度国际化经营。

图3.全球挖泥船新船成交情况

图4.欧洲四大疏浚商挖泥船船队规模

欧洲四大疏浚商：荷兰Van Oord由Ballast Ham Dredging与Van Oord Group于2004年合并而成，目前拥有各类型挖泥船共计69艘。荷兰Boakalis 1971在阿姆斯特丹交易所上市，目前挖泥船船队规模达到60艘。DEME位于比利时安特卫普，拥有160多年的历史，目前也拥有50艘挖泥船。比利时Jan De Nul成立于1938年，1951年 开始涉足疏浚业，目前挖泥船船队规模为48艘。上述4家欧洲疏浚商挖泥船船队运力规模依次位居全球第二至第五位。

中国挖泥船船东：我国国内疏浚市场结构较为特殊，即由区域性航道局为本区域内的港口和航道提供疏浚服务，相互之间的竞争比较少。目前，各地区的航道局已经从交通运输部的事业单位转变为国有企业，港务局也在政企分开后分为港口管理局和港口运营公司，但国内疏浚市场结构并没有因此发生太大变化。目前，中国船东共拥有挖泥船运力356艘，其中，中国交通建设股份有限公司的三家全资子公司，即中交天津航道局有限公司、中交广州航道局有限公司和中交上海航道局有限公司是国内最大的三家疏浚企业。此外，长江武汉航道工程局、中港疏浚有限公司以及港海（天津）建设股份有限公司等也拥有一定规模的挖泥船。

图5.全球挖泥船完工船舶建造船厂国家分布情况（以艘数计）

三、全球主要挖泥船建造企业

一直以来，世界挖泥船建造市场被欧洲船厂主导。欧洲大型挖泥船建造厂的设计和配套实力雄厚，经营方式灵活多样，既可以提供整船，由各公司在自己的船厂生产，也可以向其他挖泥船承包商或造船厂提供单个组件或套件，并与其他造船厂共同设计和管理挖泥船的整个建造过程。不过，值得关注的是，经过多年的研发努力，中国造船企业在挖泥船建造领域迅速崛起，已成为该船型市场的重要力量。截至目前，中国船厂的挖泥船完工规模仅次于荷兰位居全球第二位，份额达到15.8%。

表1 全球前十大挖泥船船东运力规模情况

表2 我国前十大挖泥船船东运力规模情况

截至2019年2月，全球共有26家造船企业手持挖泥船订单，合计规模69艘，主要分布在荷兰、中国、孟加拉国以及新加坡等国家和地区的船厂，荷兰、中国和孟加拉国三国船厂的占比分别为37.7%、26.1%和15.9%。从具体船厂情况来看，全球挖泥船建造市场集中度较高，其中，前10家建造船厂的市场份额达到73.9%，主要包括荷兰IHC公司、我国的黄埔文冲、启东海工和吉宝南通等造船企业。黄埔文冲船厂是我国挖泥船建造的龙头企业，也是我国完工挖泥船规模最多的船企。

未来市场展望及技术趋势

尽管近年来全球挖泥船市场需求较为低迷，但是从中长期来看，全球挖泥船市场需求将出现一定程度的回升，并将呈现较为稳定的趋势。国际市场方面，目前国际市场上的大型工程仍然很多，目前我国疏浚公司在国际市场上所占份额有限，与世界几大疏浚巨头相比，目前我国疏浚企业的先进装备明显不足，已成为其进军国际市场的一大掣肘，需加快高端挖泥船运力的补充。国内市场方面，近年来国内疏浚市场需求总体出现下滑，由于国家出台多项政策，严控围填海工程的审批，并采取了史上最严的围填海管控等措施，对传统的疏浚业务带来了严重的冲击。但是，尽管如此，在中国疏浚行业需要积极适应生态文明建设的要求下，尤其是我国现有挖泥船超龄服役，运力老化情况十分明显的情况下，现代化、智能化、环保化的挖泥船将成为未来疏浚市场需求的重中之重。

近年来许多高新技术、新的设备和系统不断在疏浚市场中涌现，挖泥船正在向着大型化、智能化和绿色环保化方向发展。大型化方面，大型挖泥船可以提升作业的快速性以及操作的高效性，同时可以提高在海中的稳定性和抗风浪能力。智能化方面，近年来，荷兰IHC公司在疏浚技术的多个领域保持领先，通过数字化和信息化的技术积累，正向智能化方向迈进；德国在大功率推进技术、电力驱动技术方面保持领先，疏浚机具设计制造具有优势；欧洲四大疏浚商数字化、信息化技术应用十分普遍。中国交建的“天鲲号”挖泥船已成功实现无人操控全自动挖泥操作，该船是目前世界上智能化水平最高的自航绞吸船，开启了我国疏浚行业自动化新时代。绿色环保化方面，由于挖泥船在疏浚过程中会对自然环境产生一定影响，随着全球海事界环保要求的日益提升，对挖泥船作业产生的污染情况也逐渐重视，因此市场上环保船型不断推出。前几年，荷兰IHC船厂已为比利时DEME建造了LNG动力耙吸式挖泥船“Minerva”号和“Scheldt River”号，以及预留LNG能力的“Bonny River”号。2017年9月，该船厂还承接了DEME的新挖泥船“SPARTACUS”号，是全球首艘双燃料绞吸式挖泥船，它还配备了其它一些创新的设备，比如废热回收系统，能将废气中的热能转变成电力能源，该船将于今年完工交付。

表3 全球主要挖泥船建造企业手持订单情况