对外开放及对新能源汽车产业格局的影响分析

吴松泉 周玮 王佳

编者按：我国对外资放开的力度正在空前扩大，这其中无疑将加快合资品牌新能源汽车的投放，与现有的中国品牌新能源汽车进行正面竞争。那么，中外产品相比各有哪些优势和不足？未来产业格局将会产生怎样的变化？本文从政策导向，到产品优劣，再到企业竞争力，一一进行了分析解读，并判断未来的企业格局、市场格局、生态格局都将发生巨变。

一、对外开放及外资企业战略动向分析

十九大报告指出，实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策，全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，大幅度放宽市场准入，扩大服务业对外开放，保护外商投资合法权益。习近平总书记今年4月26日在“第二届一带一路国际合作高峰论坛”开幕式上的主旨演讲中也表示，中国将采取一系列重大改革开放举措，加强制度性、结构性安排，促进更高水平对外开放。实施高水平对外开放，也为推进经济高质量发展提供强大动力。当前，我国已经全面放开汽车零部件、摩托车、专用车、新能源汽车领域的外商投资限制，仅暂时保留了传统燃油汽车领域合资股比、合资企业数量限制。2018年我国已经大幅降低了汽车产品进口关税，汽车整车普遍降到了15%，关键零部件由原来的10%左右降到了6%。预计未来新能源汽车领域对外开放的方向主要有三个：一是给予外资企业及产品、进口产品在准入前和准入后与国内企业相同的政策待遇（国民待遇）。二是推进贸易自由化，按照适度保护的原则逐步优化汽车产品进口关税（包括最惠国税率和协定税率），不断放宽市场准入。三是规则等制度型开放的含义更广，内容更宽，也涉及产业发展的诸多方面。

影响外资在华战略的核心推动力是商业利益。目前中国外商投资环境不断优化，且新能源汽车政策支持力度大，拥有较为完善的产业链，是全球最大新能源汽车市场而且潜力依然很大。为满足中国日益严格的油耗、新能源汽车积分等法规要求，外资在华销售传统燃油汽车的同时，也将加快投放新能源汽车。

主要外资汽车企业在新能源乘用车研发和技术储备上有明显优势，为满足中国油耗、积分等政策法规要求，同时也为了自身商业利益最大化，预计其新能源汽车战略将更加积极主动。一是由燃油车向电动化转变，加快在华投资建厂。预计将通过利用现有合资企业、新建合资企业、新建控股或独资企业等方式加快在华布局。二是将开展高中低端全领域产品布局。目前主要外资车企已开始加速新能源车型国产化工作，加大投资和部署产能，加大产品推出速度、数量和频次。保守估计2025年前在华推出的车型将达到上百款。三是由被动国产化向主动本土化转变，产品和服务更加符合中国用户需求。进一步提升新能源汽车本土化的深度、广度和宽度，加快人才、技术、采购、生產、服务、品牌等本土化。

二、中外企业产品竞争力对比分析

未来的产业格局，主要是由中外企业的竞争力决定的。总体上，中资纯电动乘用车低端产品具有市场优势，但高端产品和外资有差距;插电式混合动力乘用车仍处于追赶阶段。新能源货车方面中资企业主要采用纯电动技术路线，与国际纯电动商用车水平相比差距较小，在续驶里程、最高车速、性价比等方面甚至领先于国外同类车型。

（一）中资产品性价比具有优势，但整体技术较外资先进水平仍有差距

BEV方面：中资品牌中低端纯电动乘用车产品已具有一定竞争力。中资A级纯电动乘用车产品在续驶里程、动力性、配置丰富度等方面较外资具有一定优势，但在实际能耗表现、驾驶体验、产品可靠性等方面与外资仍有一定差距。在高端纯电动乘用车产品方面，中资企业产品在续驶里程、动力性等方面尚有差距，但在能耗等指标方面与外资处于同一水平。（表1）

PHEV方面：外资PHEV代表车型丰田的雷凌和卡罗拉已于2019年3月正式在国内销售，与国内企业的主要PHEV车型相比较，丰田在能耗方面具有显著优势。在增程式技术路线方面，中资企业受发动机基础技术不强及研发成本高等因素影响，对增程式发动机优化不足，对应车型能耗优势并不明显，且存在发动机噪音大等问题，导致驾乘舒适性不佳。（表2）

FCEV方面：目前国外燃料电池乘用车已经小规模批量生产，而我国仅个别企业推出乘用车车型，且主要指标与外资存在明显差距。国外燃料电池商用车目前仅小批量生产，而国内燃料电池商用车已实现小规模商业化运营，但在质量可靠性、耐久性等方面仍存在差距。（表3）

（二）外资企业整体竞争力优势明显

根据《新能源汽车产业蓝皮书（2018）》研究结论，目前中国新能源汽车企业竞争力在5个主要汽车发达国家中排名最后，综合分值仅为81.3，而排名并列第一的德国、日本分值为100，美国为99.2，韩国为88.2。总体来看，中资企业和外资企业在技术、工业设计、驾驶体验、品牌、发展理念、可靠性、安全性、人才储备等方面仍存在显著差距，但在政策、标准、法规把控，以及本土化服务和智能网联等方面具备较大的竞争优势。

主要外资品牌企业有雄厚的技术储备和制造工艺，产品外观设计时尚、工业设计水准高，在产品驾驶体验、品牌影响力、资金实力、人才等方面优势明显。中资企业相对优势主要体现在政策把控、成本、推广经验、本土化服务等方面。在政策把控方面，主要中资企业对政策跟踪更加及时，理解更加深入透彻，执行更加灵活高效。在产品方面，中资企业产品配置普遍丰富，产品性价比较高。在成本方面，中资企业研发和生产成本相对较低。在推广经验方面，中资企业新能源汽车销售时间长、数量多，已积累了较为丰富的新能源汽车实际运行、服务经验。在本地化方面，中资企业在智能化、基础设施及消费者需求把握等方面更具优势。

三、对未来产业格局的分析和判断

从总体上看，对外开放后，外资将更广泛、更深入地进入中国。短期来看外资将加大对华投资，推出更多有竞争力的新能源汽车产品，将加速行业洗牌，并迫使中资企业努力提升自身竞争力。外资进入也将推动国内配套产业链完善提升，进而带动就业与经济增长。长期来看（2025年以后），行业格局开始逐步趋于稳定，部分跨国公司或将中国作为全球性研发、制造和出口基地之一。同时，少部分中资企业将进入全球主流阵营，并实现全球布局，包括大规模海外销售。

一是企业格局：将加速行业洗牌。现有企业格局将会受到巨大冲击，现有大部分中资企业可能被收购或退出，部分中、外企业可能通过合资合作等形式组成发展共同体，共同应对产业转型风险。

二是市场格局：将推动新能源汽车市场增长，外资品牌市场份额将获得显著提升。主要外资品牌新能源汽车在华国产后，届时其凭借强大的技术与品牌实力，将占领相当一部分市场份额。未来5年甚至更长，中外品牌在新能源汽车领域的市场份额将呈现此消彼长的趋势。

三是生态格局：将加速推动智能出行服务发展。外资企业已经纷纷向智能电动汽车领域渗透。丰田、大众、福特、宝马和奔驰等传统车企已经开始在出行服务领域布局。随着外资企业加大在华投入，将有利于我国智能出行服务行业发展。