盘整尚未终结 未来值得期待——机动喷雾机市场分析与前瞻

张华光

随着土地流转速度的加快，我国农业规模化经营水平不断提高，落后的人工背负式、担架式喷雾机的作业效率及用药安全性已经无法满足农业生产需要，农民对高性能喷雾机的需求越来越迫切。自走式高地隙喷杆喷雾机具有作业效率高、安全性好、适应性强和可靠性高等优点，是目前国内比较先进的高性能植保机具之一。

1 市场环境分析

喷雾机市场无论在国际还是国内，都是一个发展潜力巨大的市场。近年来，我国喷雾机市场呈现稳步发展的态势，喷雾机在农机市场中的市值占比稳定在10%～15%。2018年，受农机市场大环境影响，喷雾机市场需求小幅下降，全年累计销售各种喷雾机5.6万余台，销量同比小幅下挫0.38%。市场进入盘整期，需求结构加速调整。

1.1 市场需求结构发生重大调整

1.1.1 市场向高端发展，风送式自走喷雾机市场销量大幅度攀升

市场调查数据显示，2018年我国累计销售各种型号的风送式喷雾机1.31万台，销量同比大幅度增长68.34%；占比23.38%，较之2017年同期攀升9.54个百分点。销量增长的主要动力来自三个方面：一是随着特色农业尤其是果园农业的发展，风送式喷雾机市场需求快速增长；二是风送式自走喷雾机作业效率高，深受农机投资用户欢迎；三是风送式自走喷雾机价格适中，适用范围较广，投资收益快。

1.1.2 小型喷雾机械销量小幅下滑

现阶段的喷雾机市场中，人力、机动小型喷雾机械（如担架式喷雾器）仍然占很大份额。市场调查数据显示，2018年累计销售各种小型喷雾机2.72万台，销量同比小幅下滑0.93%；占比48.37%，较之2017年同期下挫0.27个百分点。此类机械的销量下滑幅度较小，主要原因在于：一是现阶段喷雾机市场需求主体用户依然以单个散户为主。二是近几年粮价下行，农户购买力下降，该类机械以其低廉的价格和实用的功能深受用户欢迎。三是喷雾机市场的更新有个循序渐进的过程。由于我国人工手动喷雾机市场拥有量庞大，产品更新一般从小型动力喷雾器开始。

1.1.3 喷杆式喷雾机市场销量大幅度滑坡

2018年，喷雾机市场最大的变化是喷杆式喷雾机市场走到拐点上。市场调查数据显示，2018年累计销售各种型号的喷杆式喷雾机1.59万台，销量同比大幅度下滑25.01%；占比28.25%，较之2017年同期下挫9.28个百分点。

自走式喷杆喷雾机是一种大田作物植保机械，具有机动性和便利性好、作业功率高等优势，能满足棉花、大豆、油菜和玉米等作物成长中后期的病虫害防治需求。此类机具在过去几年得到快速发展，但2018年市场销量增长的脚步戛然而止，原因在于：一是生产该类机械的多是小企业，产品结构简单，质量水平不高，容易导致农药效率低、农药残留超标、环境污染等问题；二是该类机型属于过渡性机型，很大一部分市场需求被高端产品（如风送式）和低端的机动喷雾机替代；三是使用功能的局限性制约了产品市场的进一步发展；四是该类机型的价格高于动力机型，使用功能不及风送式机具，决定了其市场发展前景不容乐观。

1.2 区域市场差异巨大

2018年销量前10的区域市场累计销售机动喷雾机46 778台，销量同比小幅增长4.92%；占比83.32%，较之2017年同期大幅攀升4.21个百分点。主流区域市场差异巨大。福建、云南、河南、河北、湖北市场销量分别为10 510台、5 788台、5 680台、4 888台和2 136台，同比分别增长68.29%、154.87%、201.49%、57.02%和 19.2%；占比分别为 18.72%、10.31%、10.12%、8.7%和 3.8%，较之 2017年同期分别增长 7.64%、6.28%、6.77%、3.18%和0.62%。与之相反，江苏、山东、重庆、新疆、浙江市场销量均出现不同程度的下跌，尤其是重庆、新疆和浙江市场，销量跌幅分别达到了77.24%、40.83%和 70.86%，占 比 也 分 别 下 挫14.23、2.46、3.15个百分点。销量较大的市场主要集中在福建、江苏、云南等水稻种植区，这三大区域市场销量占比高达45.6%。由此可以看出，喷雾机市场南移趋势较为明显。2018年喷雾机主流区域市场销量占比情况见图1。

1.3 竞争格局未形成，市场集中度下降

图1 2018年喷雾机主流区域市场销量占比

尽管喷雾机市场竞争激烈，但很多企业仍可从喷雾机的制造和营销中获得可观的利润，这也是越来越多的企业进入这个市场的原因。行业调查数据显示，过去几年，喷雾机行业的利润率在15%左右，这对平均利润率只有6%的农机行业来说，无疑具有巨大的诱惑力。丰厚的利润引来众多分食者，造就了现阶段喷雾机市场竞争乱象。近年来，虽然许多小企业在激烈的竞争中退市，但依然有200余家企业活跃在市场上，由此决定了我国机动喷雾机市场正处于由导入期进入成长期的过渡阶段，强势品牌尚未出现，竞争格局还未形成。

2018年，年销量千台以上的品牌企业仅剩下9家（较之2017年减少了四家），品牌企业累计销售机动喷雾机2.65万台，销量占比47.18%。详见图2。

图2 2018年销量在千台以上的品牌企业市场销售情况

2018年机动喷雾机市场的竞争主要围绕价格、品质、品牌展开，在决定市场占有率的上述三大关键因素中，价格因素尤为重要。一些品牌企业虽然占据了品质、品牌等巨大优势，但销量却不及一些小品牌，根本原因在于其“贵族式”价格制约了市场的扩张。虽然价格竞争是市场最低层级的竞争，且以牺牲利润为代价，是短命的；但在市场的特殊时期，譬如在市场购买力不足、价格敏感度高等情势下，价格低就成为市场最强大的“杀手锏”。抢占市场和攫取高额利润始终是一对不可调和的矛盾，企业只有掌控市场发展规律，方能驾驭市场，掌控市场。

2 市场前瞻

2.1 市场处于机遇期，利好利空盘根错节

动力植保机械的使用具有普遍性与广泛性，它和拖拉机、播种机、收获机等产品一样，是所有农作物耕、种、管、收四大作业环节中不可或缺的机具。从市场环境分析，2019年机动喷雾机正处于发展的战略机遇期。

2.1.1 利好因素

（1）刚性需求量大。我国植保机市场正处于更新高峰期，目前国内有超过9 500万台背负式喷雾器尚待更新。机动喷雾机市场刚刚起步，保有量小，发展空间很大。

（2）农业规模化、集约化发展。家庭农场、农业合作社、农机大户等农机经营服务组织的崛起促进农业服务业快速发展，成为推动植保机市场更新的强大动力，为植保机市场稳步快速发展提供了强有力的支撑。

（3）政策利好。近年来，环保形势趋紧，国家大力倡导绿色农业，农机补贴政策等支农惠农政策的实施，为机动喷雾机市场发展提供了良好的政策环境。

2.1.2 利空因素

2019年，机动喷雾机市场虽然面临着诸多利好因素，但其利空因素也不容小觑。

（1）粮价波动，市场购买力下降。

（2）近几年喷雾机保有量快速增长，形成市场需求“高地”。

（3）热点区域市场刚性需求下降，新兴市场尚处于培育期。

（4）土地流转趋缓，社会化服务尚处于发展初期。

2.2 盘整未终结，市场销量或小幅攀升

基于以上分析，预计机动喷雾机市场的盘整尚未结束，2019年的机动喷雾机市场或将呈现稳中小进的发展特点，预计全年销量或在6万台左右，同比增长7%上下。图3为2010－2018年机动植保机市场销量走势与2019年市场预测。

2.3 竞争聚焦价格，产品品质是关键

粮价低迷、购买力下降、投资收益减少等因素都决定了2019年的动力植保机市场的价格敏感度还将居高不下，市场竞争依然会聚焦在价格上，但产品品质则是决定产品竞争力的关键因素，并且决定着企业发展的现在与未来。

2.4 小型唱主角，大型高端成趋势

从需求结构分析，2019年机动喷雾机市场或将呈现三个特点：

（1）小型机动喷雾机的主流产品地位不会改变，但占比会小幅下降。

（2）具有过渡性特点的喷杆机销量会呈现下滑的态势，占比也会相应降低。

（3）大型高端自走式植保机发展前景看好。市场调查数量显示，大型自走式喷杆喷雾机具有机动性和方便性好、作业效率高等优点，不受地块限制，适用于水稻、小麦、玉米等多种农作物生产作业。通过提高药械雾化效果、穿透性能和分布均匀度等技术性能，可大幅度提高农药利用率。据测算，自走式喷杆喷雾机农药利用率在50%左右，高于手动喷雾器的20%～40%、背负式机动喷雾机的30%～50%，单台单人作业效率是手动喷雾机的85倍、机动喷雾机的15倍。另外，自走式喷杆喷雾植保机械不仅可以用来打药，还可以延伸用于播种、撒肥等作业，适用范围广，作业时间长，市场前景看好。

图3 2010－2018年机动植保机市场销量走势与2019年市场预测

2.5 南方市场崛起，黄淮海市场方兴未艾

从近几年机动喷雾机区域市场发展情况分析，南方区域市场尤其是水稻种植区域市场已经崛起；北方的黄淮海区域市场方兴未艾，发展迅猛，表现出充足的发展后劲。2019年，区域市场依然会延续此趋势：南方市场是机动喷雾机的主打市场，北方市场呈现良好的增长势头。