浅谈建筑装饰行业未来发展

(同济大学 上海 200000)

一、建筑装饰行业简介

建筑装饰行业是我国国民经济发展的重要组成部分，近年来受益于城镇化的推进，行业发展迅速。2016年全国建筑装饰行业工程总产值达到3.73万亿元，同比增加了3300亿元，增幅9.7%，比GDP增长速度还高出了3个百分点。这也体现了建筑装饰行业在国民经济发展中的基础性和超前性。根据建筑物的使用性质，国家最新修订的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)把建筑装饰行业分为公装、住宅以及幕墙三大细分领域，同时纳入国家统计序列。建筑装饰业特点用“大行业、小公司”来概括最为贴切，下面进行具体介绍。

二、建筑装饰行业特点

(一)建筑装饰业一个重大特点是可重复实施，市场需求具有可持续性。

传统的土木工程、设备安装等行业投资都是一次性的，而建筑装饰行业则不同，对于同一栋建筑物而言，建筑装饰过程往往是重复性的。我们以建筑装饰费用较高的大型商场为例，通常一个30年经营期的商场每隔3-4年就会重新装修一次，这就意味着有8-10次的装修机会，平时商场为吸引顾客或者门店租户转移，也会带来一定的装修机会。目前，我国写字楼、大型商场、酒店公寓正处于快速发展期，建筑装饰行业也迎来了良好的发展机遇。

(二)建筑装饰业的另一个特点市场集中度较低。

建筑装饰业依附在土木工程大行业之下，属于轻资产投入型行业，资金周转速度快，进入门槛低。其中苏州金螳螂作为行业龙头，年收入210亿元，市占率却仅有0.5%。目前建筑装饰行业企业数目众多、鱼龙混杂，大多数企业规模较小、人数不多、实力一般，市场较为零散、产品与服务同质化现象严重，整体竞争较为激烈，处于相对混乱、无序的局面。

三、建筑装饰行业发展前景

目前建筑装饰行业处于快速发展期和整合期，实力强大的企业通过扩张合并，获得更多发展机会，小型装修企业则慢慢淡出市场。经历了整合的建筑装饰企业开始比拼的是设计能力和精装修施工水平。随着“一带一路”战略的深入推进，我国与沿线多国的合作也加快步伐。跟随建筑央企“走出去”的步伐，建筑装饰企业开始独立承接海外工程项目，为建筑装饰行业迎来了了崭新的市场机遇。国内市场上，受益于全装修进程的快速推进，建筑装饰行业也将迎来较大的发展机遇，主要观点如下：

(一)建筑装饰业全装修是大势所趋。

为实现建筑的绿色节能，国家陆续落地各种政策推进住宅全装修，各省市也纷纷推出相关政策响应政府号召。社会和消费者层面看，全装修符合国家绿色环保趋势要求、符合居民对健康以及环保的要求，节省购房者的精力和时间，越来越受到消费者的喜爱与欢迎。整体来看全装修规模在逐步上升，目前新住宅全装修渗透率已由2013年的8.6%上升至2017年的20%。全装联数据显示，一线城市北上广深新住宅全装修渗透率陆续破70%，主要原因系一线城市政策支持力度大，购房者对全装修的接收意愿高等。而三四线城市受制于购房者消费水平及接受度等原因全装修渗透率不超过20%。对比欧美发达国家80%以上的全装修渗透率，即便是我国一线城市仍有较大差距，因此全装修领域未来有很大的发展空间。住建部十三五规划中也指出到2020年新开工的全装修成品住宅面积在全国范围内将达到30%，一线城市全装修渗透率可达80%以上。

(二)长租公寓市场发展火热，助力全装修市场规模。

2018年3月，6家全国排名前50的房企宣布进入长租公寓市场，大大提高了房源的供应力度，长租公寓成为市场新风口。58安居客房产研究院监测数据显示，由于长租公寓能以更亲民的价格提供类似酒店的服务，32%的用户倾向于选择租赁长租公寓。同时监测数据显示，目前众多房企如万科、碧桂园、龙湖、金地、旭辉等全国知名房企进入长租市场。如万科在2018年半年报中正式将长租公寓业务确立为公司核心业务，长租业务成为万科继房地产开发及物业服务之后的第三项核心业务。而龙湖是早在2016年就将长租公寓纳入主航道业务，2018年底开业6.5万间，租金收入已达5亿元。目前长租公寓数量占全国整体租赁市场的比例约为2%至3%，远低于发达国家20%至30%的比重，因此长租公寓市场有巨大发展空间，同时也随之带来全装修的规模进一步扩大。

(三)上游房地产行业集中度提升。

小型房企区域性特点比较明确，多分布在精装修渗透率较低的四五线城市，而且由于其规模采购优势不明显，获利少，很难得到消费者的支持与信任。而大型房企集成化优势明显，有更强的品牌力，因此份额持续提升。数据显示，2017年布局全装修的房企517家，同比下滑了17%。小型房企逐步退出，龙头房企渗透率提高。全装联数据显示，2017年新建住宅全装修市场中，恒大占比16.3%，碧桂园占比13.6%，万科占比12.7%，前三大地产商合计占比42.6%，而在渗透率方面，上述前三大地产基本100%全装修，其他大型房企如融创、绿地等渗透率也在持续提升。因此本文认为，受益于房地产行业集中度提升，并且大型房企有较高的全装修渗透率，全装修规模将进一步提升。

此外，全装修价格标准在上移，消费升级概念延伸至家装领域，针对改善型需求的精装修的比例也在逐步扩大，成为行业新的利润增长点。政府去杠杆大背景下，房企出于去库存与利润增长的双重驱动也成为开启新房全装修的重要因素。