纺机：产业升级深入推进 总体运行质效良好

2018纺机形势总结

●行业规模

2018年前三季度，纺机行业实现主营业务收入776.34亿元，同比增加12.11%，增速较去年同期下降0.82个百分点，较今年上半年放缓3.91个百分点；资产总额为1019.13亿元，同比增长8.39%，比上年同期下降0.80个百分点。

●盈利能力

2018年前三季度，纺机行业实现利润总额为53.35亿元，同比增长9.44%，增速较上半年放缓10.12个百 分点；亏损企业亏损额为2.638亿元，同比下降17.70%；亏损面为15.11%。纺机行业主营业务收入利润 率8.20%，比上年同期提高了1.05个百分点。

●对外贸易

据海关统计，2018年前三季度我国纺织机械进出口累计总额为55.31亿美元，同比增长12.70%。其中：纺织机械出口27.80亿美元，同比增长16.96%；进口27.51亿美元，同比增长8.70%。出口增速大于进口增速，纺机行业自2月份起，贸易转为顺差。

●进口情况

前三季度进口的国家和地区排名前五位的是德国、日本、意大利、中国台湾、比利时。其中德国的金额大幅增长27.06%，日本增长3.72%，其余存在不同幅度的下滑。

进口大类产品中，前三季度化纤机械、织造机械、非织造布机械、辅助装置及零配件进口额保持增长，纺纱机械、针织机械、印染后整理机械同比下降。增幅最大的是化纤机械。

我国进口的纺纱机械主要来自德国、日本、意大利，金额和占比分别为：德国2.22亿美元（47%），日本0.97亿美元（21%），意大利0.94亿美元（20%）。

我国进口的织造机械排名前三位的国家是日本、比利时、德国，金额和占比分别为：日本1.57亿美元（46%）， 比利时0.96亿美元（28%），德国0.35亿美元（10%）。

我国进口的针织机械排名前三位的是日本、德国、意大利，金额和占比分别为：日本1.05亿美元（43%）、德国0.85亿美元（35%）、意大利0.42亿美元（17%）。

前三季度，我国进口的化纤机械主要来自日本和德国，进口日本的化纤机械金额为德国2.95亿美元，占比56%，进口德国的化纤机械金额为2.14亿美元，占比40%

我国进口的非织造机械主要来自德国、法国，金额和占比分别为德国0.42亿美元 （59%）、法国0.11亿美元（16%）。

我国进口的印染和后整理机械主要来自中国台湾、意大利、德国，金额和占比分别为中国台湾0.84亿 美元（31%）、意大利0.67亿美元（24%）德国0.53亿美元（20%）

2018年前三季度，全国29个省市自治区有不同金额的进口，金额排名前五位的是江苏、浙江、广东、上海、新疆，其中除了广东省进口金额下降外，其余均上升，浙江、新疆的涨幅突出。

●出口情况

出口市场中，印度、越南、孟加拉、印度尼西亚、土耳其分别排名前五位。前五大出口市场中除印度外，其余均实现增长，其中土耳其大幅增长93.02%，越南增长52.94%，印度尼西亚增长29.61%，孟加拉增长15.17%。

2018年前三季度，纺机出口排名前五的省市排名为江苏、浙江、上海、广东、山东，其中山东、江苏的增幅最为突出。

“一带一路”沿线国家及地区是我国纺机出口的主要市场。2018年前三季度我国对一带一路出口纺机总额占比为72.56%，出口金额20.17 亿美元，同比增长18.35%，增速大幅提高。主要出口市场中东盟、中亚、西亚的增幅最大。 随着纺织行业的产业转移步伐加快，一带一路沿线国家纺织装备需求进一步释放。

●存在问题

目前大多数企业反映生产中面临不少问题，主要问题是原材料价格波动剧烈，无序和价格不良竞争， 以及招工困难、用工不足。另外，国内市场需求不 足、知识产权问题、通胀推动成本上涨、贸易摩擦 的影响、节能减排压力、融资困难等也是企业发展 面临的共性问题。

●重点企业经营情况调查

2018年前三季度企业订单情况

2018年前三季度超过半数的企业订单有不同幅度的增长， 企业订单总量增加10%以上的企业占比达到37.40%， 25.75%的企业增长在10%以内，26.02%的企业订单与去年持平， 订单减少的企业占10.84%。国外订单26.33%的企业增长超过10% 24.26%的企业增长在10%以内，37.87%的企业与去年同期持平， 减少10%以内和减少10%以上的企业分别占7.99%和3.55%。

主要产品平均出厂价格

2018年前三季度，企业主要产品销售价格同比增长 5%以上的企业占17.86%，有22.25%的企业主要产品价 格增长了5%以内，41.48%的企业价格较去年同期持平，35%左右的针织企业表示出厂价格有所下调。

2018年前三季度企业库存增加或持平的企业达80.94%，其中31%的印染后整理企业选择了库存有所增加。总体来看， 增加10%以上的企业达10.50%，库存增长10%以内的企业为占15.75%，54.70%的企业库存与去年同期持平，减少10%以内 的企业占14.9 2%，减少10%以上的企业有4.14%。 第三季度以来，部分产品因为下游用户推迟提货现象。

企业设备利用率

2018年前三季度，被调查企业中设备利用率在80%以上的企业占到了60.11%，33.62%的企业设备利用率在50%～80%之间 ，5.98%的企业设备利用小于50%，总体来看，大中型企业的设备利用率好于小微型企业。设备利用率的情况较上半年 有所下降。

企业投资情况

2018年，纺机企业中19.65%的企业新增国内投资，4.62%的企业新增境外投资。2019年，8.01%的企业有 新增境外投资的计划，24.93%的企业有新增境外投资 的计划，企业的投资意愿特别是海外投资的意愿增加较大。

2019形势展望

2017年，中国及全球纺机主要品种的销售均有较大增长，根据ITMF（国际纺织制造商联合会）对全球纺机发货量的统计，棉纺细纱机增长21%，转杯纺增长24%，加弹机增长23%，无梭织机增长13%，电脑横机增长44%，圆机持平，印染设备中的气流、溢流染色机、丝光线、烧毛线均增长较大。

2018年以来，纺机各细分行业市场表现不尽相同。纺纱机械中的大部分产品销售趋缓，织造机械上半年维持了高增长的态势，第三季度以来市场趋缓，针织机械各主要产品第三季度销售趋缓，印染和后整理机械维持了较高的景气度，化纤机械前三季度大幅增长，但四季度新增订单将有所放缓，非织造布机械在经历了前几年的高增长后去年呈现总体趋缓的走势。尽管各细分市场出现分化，但各行业的集中度有所提高，优势企业的市场份额进一步提升。从运行数据来看，2018年前三季度纺机行业总体实现了运行平稳增长，但运行增速有所放缓，预计2018年全年纺机行业能够保持一定水平的增长。

展望2019年，虽然全球主要经济组织下调了经济增长率，但世界经济仍处于复苏轨道，国际市场需求面基本稳定，我国国民经济下行的压力持续强化但平稳发展的大趋势不会改变。总体上看，我国纺织行业面临的国内外市场环境依然基本平稳，但外需面临更多不确定性，各种风险因素有所增加。

●政策方面

2019年，我国纺机企业面临的营商环境将有所好转，习总书记在民营企业座谈会上的讲话明确肯定了民营企业的地位，明确了抓好六个方面的政策措施。近期国家有关部门也密集出台了一批对民营企业的支持政策，期待能够缓解企业經营过程中面临的普遍性问题。

●市场方面

纺织机械行业的国内市场压力有所加大，但围绕降本增效、节能环保进行的纺织行业升级转型这一主线仍然未变，智能制造在我国纺织行业的应用将进一步推进，运用物联网，大数据、云等跨界技术的自动化、智能化装备将进一步拓展市场空间。随着纺织服装产业的全球转移步伐加快，南亚、东南亚、中亚以及非洲的纺织服装产业发展加快，纺机的国外市场则仍然有望保持相对稳健的发展。面对总体增速减缓的挑战，纺机企业须积极加快结构调整和技术创新、稳健经营应对市场的波动，共同努力推动我国纺机行业实现高质量发展。