中国造纸协会生活用纸专业委员会
2018年,中国生活用纸市场继续以领跑全球的增长率稳步增长,市场竞争异常激烈。新项目投资以领先企业扩产和现有中小企业设备升级为主,促使行业集中度和整体装备水平进一步提高;产能相对过剩、主要原材料商品浆大幅涨价、环保要求严苛使企业经营压力加大,倒逼企业节能降耗,多渠道强化营销,产品创新聚焦消费者诉求变化,适应消费高端化趋势。
中国造纸协会发布的2018年1—9月中国造纸工业产销形势的报告中预计了2018年全年情况,除生活用纸以外,造纸行业各主要纸种的生产量和销售量增速全部呈现负增长,生活用纸成为一枝独秀,是造纸行业中表现最好的纸种。
生活用纸委员会预计,2018年,中国生活用纸消费量的年增长率仍将高于2017年不足4%(RISI数据)的全球平均水平。
2018年新投产的卫生纸机均以新月型或真空圆网型的现代化卫生纸机为主,其中,领先企业新投产的项目以进口纸机为主,中小企业设备升级换代仍在持续进行中,并以国产卫生纸机为主。华北保定生活用纸基地的企业,在更新生产设备、投产新纸机的同时,能耗高、效率低的落后纸机基本淘汰完毕。根据生活用纸委员会截至2018年11月底的统计情况,项目汇总如下:
(1)领先企业继续扩产
★ 2018年,恒安、金红叶、维达、中顺洁柔等领先企业稳步扩产,而理文、泰盛的产能快速扩张仍在持续:
● 恒安:山东潍坊生产基地,新增2台维美德的6万t/a卫生纸机,分别于2018年1月和6月投产;福建晋江生产基地,新增1台信和的2.4万t/a擦手纸机,于2018年年底投产。集团生活用纸总产能达到145.4万t/a。
● 金红叶:四川遂宁生产基地,新增1台亚赛利的6万t/a卫生纸机,于2018年1月投产;四川雅安生产基地,新增2台金顺的1.5万t/a卫生纸机,于2018年1月投产。集团生活用纸总产能达到172万t/a。
● 维达:广东阳江新建生产基地,首批2台拓斯克的3万t/a卫生纸机,于2018年7月投产;湖北孝感生产基地,新增2台拓斯克的3万t/a卫生纸机,于2018年11月投产。集团生活用纸总产能达到122万t/a。
● 中顺洁柔:广东云浮生产基地,新增2台PMP的3万t/a卫生纸机,分别于2018年1月、2月正式投产(已计入2017年投产项目)。浙江嘉兴生产基地,新增1台凯信的1万t/a卫生纸机,集团生活用纸总产能达到66万t/a。
● 理文:重庆生产基地,新增4台维美德的6万t/a卫生纸机,分别于2018年1月、3月、5月、6月投产。集团生活用纸总产能达到86.5万t/a。
● 泰盛:江西生产基地,首批4台福伊特的6万t/a卫生纸机,分别于2018年8—11月投产。集团生活用纸总产能达到41万t/a。
(2)中小企业设备升级换代持续
★ 2018年中小企业投产进口卫生纸机的项目:
● 保定港兴:投产1台川之江的1.6万t/a卫生纸机;
● 绍兴唯尔福:投产1台川之江的1.2万t/a卫生纸机;
● 四川宜宾纸业:投产3台亚赛利的2.5万t/a卫生纸机。
★ 2018年中小企业投产国产卫生纸机的项目:
2018年,环龙、凤生、雨森、诚信等发展迅速的中小企业投产的国产中高速卫生纸机有60多台(套),设备提供商主要包括佛山宝拓、山东信和、贵州恒瑞辰、山东潍坊凯信、山东华林、诸城大正、陕西炳智、西安维亚、上海轻良、绵阳同成、天津天轻等。其中半数(30多台套)提供给河北保定地区的生活用纸企业。
(1)恒安集团:2018年上半年,恒安集团实现收入101.37亿元,同比增长16.3%,净利润19.47亿元,同比增长5.0%。生活用纸业务仍然是集团最大的收入来源,占整体收入比例已超过50%。期内原材料成本处于高位,加上环保政策收紧,加速生活用纸行业整合,议价能力较低且环保不达标的中小型生产商逐渐被淘汰。集团凭借规模优势,于期内大部分时间维持定价水平,有赖于在国内领先的环保生产技术,因此成功抢占市场份额并提高产品市场渗透率。
2018年上半年,在升级产品组合及电商渠道销售增长的带动下,期内生活用纸业务销售表现强劲,业务收入大幅上升约21.1%至约人民币50.84亿元,约占集团收入的50.2%(2017年上半年(经重列):48.2%)。传统渠道及现代通路销售较2017年上半年明显改善,木浆价格上升走势使生活用纸业务毛利率受到影响,毛利率较上年同期下降至约25.8%(2017年上半年(经重列):29.6%)。然而,集团通过推出高质量高档产品,增加其销售占比,以及在6月开始对部分产品提价,可有效抵消造纸原材料价格上升的压力。
(2)维达纸业:2018年前3季度实现营业收入107.47亿港元(其中86.69亿港元来自生活用纸业务),同比增长11.1%(其中生活用纸业务同比增长11.4%);毛利润31.02亿港元,同比增长5.7%。
2018年前3季度,维达集团面临最具影响力的两项挑战为大幅上升的木浆成本及人民币兑美元贬值,盈利能力因此受压。为缓解压力,维达采取多项措施,包括两轮提价,积极节约成本并优化产品组合。
(3)中顺洁柔:2018年前3季度实现营业收入40.8亿元,同比增长21.74%;净利润3.1亿元,同比增长26.85%。
中顺洁柔2018年10月30日披露投资者关系活动记录表显示,公司已于2018年一季度执行提价,涨价后利润增长较为可观。2018年三季度原材料纸浆的价格还处于一个高位,对公司成本端有一定影响,但公司在生产方面节能降耗、提高生产效率,以及在汇率影响方面,通过专业金融手段对冲抵消一部分因人民币贬值带来的负面影响,来缓解原材料价格上涨的压力,三季度整体毛利率下降幅度并不大,保持稳定。
2018年10月22日,由东顺集团董事长陈树明先生全资拥有的冠均国际有限公司完成收购香港上市公司盟科控股75%股权,标志着东顺集团成功赴港借壳上市。
12月3日,冠均国际成功收购香港上市公司盟科控股交接仪式在香港举行。仪式上,东顺集团经营总裁陈小龙表示,东顺将以香港上市公司平台为新的起点和契机,充分发挥公司在行业中突出的技术装备能力和产业链集聚优势,借力资本市场,健全现代企业制度,规范治理结构,打造国际一流品牌,创造更加优良的业绩。
生活用纸行业目前仍处于产能相对过剩阶段,近年来新增产能投放过于集中,竞争压力加大,加之国家环保要求更趋严格、浆价高企、人民币汇率贬值、生产及销售成本不断提升等诸多因素,使生产企业利润下降,众多纸厂产品库存压力增大,开工率下降,中小纸厂将面临洗牌。预计2018年全行业的平均开工率较上年总体下降。2018年计划投产的项目仍有部分推迟投产。
产能过剩也波及到设备供应商,由于近几年生活用纸行业投资的井喷式增长,吸引了众多设备供应商进入生活用纸生产、加工设备制造行业,在推动行业技术进步的同时,设备的价格竞争也日趋激烈。随着本轮淘汰落后产能的投资高峰期即将结束,未来市场新增需求将大幅回落,中小型设备供应商被淘汰出局的风险增大。
★ 2019年及之后计划投产的项目仍以现有生活用纸企业扩产或新建基地为主:
(1)领先企业
● 金红叶:金红叶纸业集团拟在如东洋口开发区基地建设年产原纸78万t高档生活用纸项目,其中成品原纸24万t/a,成品加工产能为54万t/a,同时年产湿巾4.734万t。所有成品都可根据客户需求定制生产。项目建设期为3年,总投资约95.6413亿元。
据生活用纸委员会统计,目前该项目一期工程已签订2台维美德6万t/a新月型卫生纸机,计划于2020年投产。
● 维达:与拓斯克签订2台3万t/a卫生纸机,计划于2019年初在湖北孝感基地投产。
● 中顺洁柔:据2018年中顺洁柔半年报和2017年11月15日发布公告显示,2018年3月,湖北基地新增生活用纸项目基地正式启动建设,拟新建20万t/a高档生活用纸产能,一期新增产能10万t/a,计划在2019年底前完成投产。
中顺洁柔2018年3月5日公告称,全资子公司中顺洁柔(四川)纸业有限公司拟扩建5万t/a高档生活用纸项目,项目建设周期为18个月,原纸产能5万t/a,加工产能7万t/a。
● 理文:与宝拓签订6台卫生纸机,合计产能10万t/a,计划于2019年初在江西九江基地投产。
● 泰盛:与安德里茨签订2台产能6万t/a卫生纸机,计划于2019年在安徽宿州基地投产。
● 东顺:与川之江签订2台产能3万t/a卫生纸机(DCT60,川之江与维美德合作),计划于2019年在山东东平基地投产;湖南湘西生产基地,首台川之江的1.6万t/a卫生纸机,已于2018年安装完毕,计划于2019年投产。
● 银鸽:计划新增2台产能6万t/a的进口卫生纸机,预计于2020年及之后投产。
(2)保定地区
★ 2019年保定地区计划投产的项目包括雪松、东升、雨森、金博士、兴荣、立发、明月、长山、晨松、曙光、富民等10多家企业;
★ 保定地区的领先企业在积极淘汰落后产能、设备更新换代的同时,也开启了在全国新建生产基地的战略布局:
● 港兴纸业:港兴纸业(丽邦集团)将继续扩大产能,并采取两条腿走路的发展模式,建设“华北纸都”以外的第二个生产基地。2018年8月,丽邦集团湖北丽邦纸业有限公司项目开工建设。项目位于“华中纸都”——湖北省孝感市孝南区,总投资17亿元,占地760余亩,规划生活用纸年产能30万t。项目一期计划引进两台进口新月型卫生纸机,计划2019年底前建成投产,将为集团开启新的发展引擎。
● 保定雨森:在辽宁台安新建生产基地,项目规划年产能16万t、投产6台新月型卫生纸机,计划2020年底前全部投产。项目一期已签约两台PMP新月型卫生纸机,计划2019年8—9月投产。
● 雪松纸业:计划到保定以外的地区投资建厂,目前正在山东及河南等地选址考察。
● 东升纸业:在辽宁盘锦新建生产基地,项目一期签约两台华林新月型卫生纸机,计划2019年投产。
● 保定林海:在辽宁新建生产基地(豪唐纸业),项目一期已投产两台轻良新月型卫生纸机,二期项目纸机正在安装,计划2018年底至2019年初再投产两台轻良新月型卫生纸。
(3)其他地区
★2019年西北、西南、华中、华南等全国其他各地区计划投产的项目主要包括:芳菲达、佳美、环龙、凤生、宜宾纸业、居家、中桥、汇景、云景、金通等20多家企业。
(4)日本纸企进军中国市场
由于日本生活用纸市场需求的长期低迷,日本生活用纸行业持续处于产能过剩状态,2018年,日本纸企为拓展海外业务,加速对中国市场的开发力度。
● 王子制纸:位于南通市经济技术开发区的江苏王子制纸有限公司年产36万t生活用纸原纸扩建项目已经启动。据该项目环评公示显示,项目总投资24亿元人民币,分三期建设,建设周期60个月。其中一期建设2条年产6万t/a生活用纸原纸生产线及将现有47万t/a制浆生产线配套扩容至70万t/a,建设期为24个月;二期建设2条年产6万t/a生活用纸原纸生产线,建设期为18个月;三期建设2条年产6万t/a生活用纸原纸生产线,建设期为18个月。
据生活用纸委员会统计,目前该项目一期工程已签订2台安德里茨6万t/a新月型卫生纸机,计划于2020年投产。
● 大王制纸:日本大王制纸进入中国生活用纸市场,已于2018年1月开始在中国市场试销在日本卷筒卫生纸销量第一的生活用纸品牌爱璐儿(elleair),定位高端市场。目前该公司只出口成品,并计划正式销售时将在日本生产原纸,在中国工厂加工成品。
2018年4月23日,恒安集团正式以1166万欧元认购芬浆发行股本约36.46%的股份,标志着恒安集团的业务扩展至上游纸浆制造行业,以此确保未来能够长期获得稳定的木浆供应及采购价格。芬浆目前正规划在芬兰库奥皮奥建造大型生物纸浆厂,预计将于2021年建成,目标每年向全球市场生产供应约120万吨“北方漂白阔叶木硫酸盐浆”(NBSKP)及其他生物制品。
自2016年第4季度起至2018年上半年,在全球各主要市场,包括北美、欧洲与亚洲等市场,木浆价格持续上涨,无论涨幅与涨速均创历年之最,而时间之长更是前所未有。2018年下半年,亚洲市场浆价有所回落,主要受中国市场需求转弱、中美贸易战,及纸浆进口商库存仍处高位等因素影响。但2018年全年来看,中国市场进口木浆价格仍总体大幅高于上年。
据海关数据显示,2018年1—10月,我国纸浆进口总量约2,080万t,同比增长6.9%。进口金额为165.7亿美元,同比增长34.6%。其中,漂白针叶木浆进口总量约673.93万t,同比增长2.22%,均价855美元/t,同比增长36.8%;漂白阔叶木浆进口总量约948.97万t,同比增长10.81%,均价739美元/t,同比增长29.3%。
由于原材料木浆价格大幅上涨,生活用纸企业不得不上涨出厂价格,2018年3月前后,生活用纸企业陆续涨价,大多提价幅度在200元/t左右;2018年8月份,涨价幅度也在200元/t左右。
从零售市场看,原料涨价已传递到终端市场,产品零售价有所上涨,但涨幅有限,仍不足以平衡原材料涨价对成本的影响,企业纷纷通过推出高附加值新品、减少促销活动等方式争取合理的盈利空间。
2018年11月27日上午9时,纸浆期货在上海期货交易所正式挂牌交易。纸浆期货作为我国第50个商品期货品种,在上期所挂牌交易,对于我国制浆造纸行业来说意义重大,有利于形成纸浆市场公开透明的定价机制,促进实体企业合理利用金融工具进行套期保值,化解经营风险,以期现结合方式有效降本增效。
造纸是传统产业,生活用纸作为造纸的分支,其生产技术相对成熟,企业新产品开发,更加聚焦消费市场,关注消费者需求。随着80后、90后新生代家庭数量不断壮大,对生活用纸的功能性需求日益增强。2018年,乳霜纸、棉柔巾、易冲散型卫生纸等突出使用功能性的产品迎来市场增长,此外,迎合消费者关注自身健康和天然环保的诉求而开发的本色纸等新品也继续不断涌现。
2018年,乳霜纸类产品表现抢眼,进入市场爆发期。
浙江弘安纸业是国内首家自主研发乳霜保湿纸的生活用纸企业,旗下拥有“可心柔”母婴、经典、校园三大系列保湿纸产品。特别是公司于2018年最新发布的“傻咖”校园系列,由六个呆萌可爱的卡通形象组成,受到众多大学生的喜爱。
中顺洁柔推出新一代洁柔Lotion柔滑面巾纸,增加乳霜含量,使其柔软度是普通纸巾的3倍以上,更契合敏感人群的消费需求和使用习惯。
此外,理文、港兴、景兴、金博士、新宇、成功、雅诗等多家企业也推出了乳霜面巾纸、手帕纸新产品,均添加保湿成分,触感湿润、柔软,适合婴儿等敏感肌肤人群使用,主要面向母婴、化妆品店等渠道销售。
恒安推出新款木浆纸棉柔巾、维达推出全新产品4D立体美亲肤压花婴儿面巾纸,中顺洁柔、维达、港兴等企业也推出纯棉非织造布棉柔巾,这些纸类棉柔巾及非织造布棉柔巾产品均可干湿两用,柔厚亲肤,用作化妆棉、擦拭巾等个人清洁护理产品,特别适合新生儿与女性消费人群。
厕用卫生纸也在向差异化方向发展,护理佳推出“溶品”可溶解卫生纸新品,东冠推出洁云4D溶+可厕冲卫生纸等,这类产品可冲水迅速溶解,不堵下水道,有助于改善卫生间环境,引导消费者的使用习惯。
东冠使用日本ELETEN®安全祛菌技术及其纳米微胶囊产品,在原生植物纤维中加入纳米胶囊,开发推出“洁云健康”系列祛菌纸巾。该产品在使用过程中,纳米胶囊中的祛菌物质(含量0.05‰的壳聚糖氯化铵),通过日本ELETEN公司研制的独特“临界面祛菌”技术,以瞬间爆发方式对附着在人体或物体表面的阴电荷细菌定点释放祛菌成分,从而产生祛菌效果。该系列产品已有便携式枕式包、软抽面巾纸、手帕纸、厨房纸巾等陆续上市。
本色生活用纸发展势头良好,成为更多企业的“标配”产品,包括恒安、金红叶、中顺洁柔、东顺、理文、永丰余、东冠、银鸽、晨鸣、泰盛、港兴、双灯等行业领先企业,及环龙、永丰、凤生、福华等四川竹浆纸企业,都在继续推广本色纸系列产品。
目前,生活用纸的营销仍然以传统经销商、现代超市为主要渠道,电商份额总体占比相对较少,但电商渠道份额在快速增长——从上市公司的年报也明显看出,维达2018年上半年电商份额占22%,与2017年上半年相比提高2个百分点;恒安2018年上半年电商渠道营业额(包括零售通及微商销售)超过约12亿元,同比上升60%,电商对整体销售额贡献亦上升至约12.7%(2017年上半年(经重列):9.2%)。
2018年,生活用纸行业出口量保持平稳,价格同比上升,主要由于卫生纸的平均价格同比上升26.00%所致。前三季度生活用纸总出口量56.18万t,与2017年同期(56.04万t)基本持平;总出口额14.7亿美元,比2017年同期(13.1亿美元)增长12.17%;平均出口价格2616美元/t,比2017年同期(2,338美元/t)上涨11.89%。出口产品仍以成品为主,占总出口量的72.98%。
2018年,生活用纸行业进口量大幅增长,但总量依然较少,呈现量升价跌的趋势,主要由于原纸的进口量同比大幅增长108.89%,且原纸均价同比下降17.98%所致。前三季度生活用纸总进口量4.08万t,比2017年同期(2.34万t)增长74.18%;总进口额6,005万美元,比2017年同期(4,166万美元)增长44.17%;平均进口价格1,472美元/t,比2017年同期(1,778美元/t)下降17.23%。进口产品仍以原纸为主,占总进口量的79.98%。
卫生纸生产设备和技术相对成熟,新技术和新设备的开发主要围绕提高能源利用效率、提高纸机的运行效率、降低单位产品能耗来进行,以此降低产品生产成本,提高市场竞争力。2018年国外新技术和新设备在中国的推广应用主要包括:
● 维美德的QRT和eTAD卫生纸机新机型,在生产能耗、产品的吸水性/松厚度/柔软性方面介于维美德NTT和TAD之间的机型,综合了DCT、NTT和TAD纸机的部分结构特点。生产的纸产品主要用于吸水性要求高的厨房纸巾、擦手纸以及柔软度更好的卫生纸。此外,维美德还推出了最新的VR(Virtual Reality 虚拟现实)技术,通过利用增强或虚拟现实的方式解决问题,可以简化工作,提高用户体验。目前,维美德适用于全息图和虚拟现实的第一代眼镜设备已经可供使用,并正在推广第一批商业应用设备。
● 拓斯克的S-crescent S新月型技术,在纸机的成形部安装两个脱水辊,形成S形的脱水区域,增强成形部脱水力度,降低到达压榨部的纸幅水分含量,减少纸机压榨部及干燥部的负荷,以降低纸机能耗。同时可降低压榨辊与烘缸之间的压力,减少压榨对成纸松厚度的影响。
● 亚赛利的X-ROLL纸机压榨技术,可以提高压榨后的纸幅干度,使得烘缸与气罩的能耗降低,并提高成纸品质;Steamless新型扬克缸不使用锅炉和蒸汽装置,充分利用气罩湿端排出的热气,回用后干燥纸幅,操作简单安全,能源利用效率高。这两项创新技术在节能降耗、提高纸机运行效率和成纸品质方面都将发挥了出色的作用。
● PMP的回收蒸汽发生器系统,利用卫生纸机气罩湿端排出的热气零成本加热并产生蒸汽,该系统包括一个回收蒸汽发生器,以来自气罩湿端排出的320℃~330℃的热气为热源,以1.2t/h的速率产生16bar的蒸汽,然后被送入主收集器与来自外部锅炉的蒸汽(15~16bar)汇合进入扬克烘缸。回收蒸汽发生器产生的蒸汽占扬克缸总蒸汽消耗的25%~30%。
国外后加工设备供应商加大向中国市场推广力度,在提升生产速度的同时,推动加工生产线的智能化发展,其推出的智能化等最新技术包括:
● Pulsar公司推出Quatis系列质量检测器、Reds System协调器、PLS动态三维生产线模拟软件等。这些智能化的设备及软件系统可以通过对生产数据的收集和分析,评估和控制整条生产线运行情况,优化生产过程,提高生产效率,降低成本和风险。
● 百利怡公司推出了Digital Tissue数字纸业的解决方案,旨在实现纸业工厂的智能化生产和管理,主要包括All in One复卷及包装整线运营管理软件、Tissue Data纸业数据集成分析软件,以及Condition Monitoring生产线运行监测软件。这3类智能应用可实时监测工厂的生产,控制每一条生产线的运行过程,提高生产线的运行效率,并收集和分析相关生产数据,提供KPI分析报告。目前这套解决方案已经在欧洲一些生活用纸生产商的工厂中得到了实际应用。
● Gambini推出AirMill预压设备,是一台安装在退纸架和压花机之间的独立预压设备,可使普通的双层平纹原纸经AirMill的钢辊与胶辊组合预压复合后,呈现与TAD型纸机生产的结构化产品类似的立体结构。
● TMC推出DNA-MAP数据收集和处理平台,实现了通过电脑、平板或者智能手机实时监控公司生产网络下任何一台设备的运行状态和生产数据,为生产管理人员日常统计提供便利,并通过后台的数据分析处理,向企业提供有效的改善方案和措施。
● 亚赛利的原纸自动打包输送和自动仓储系统均已达到高智能化水平。R-WAY®原纸自动打包输送系统采用模块化灵活设计,与上游生产线和工厂ERP管理系统整合,自动高效处理纸机生产下来的原纸纸卷;自动仓储系统采用iREEL®数据传输分析,将自动打包好的原纸分配到立体仓库的合适位置,并使用安装电子标签识别器的AGVS自动导向搬运车,将选定纸卷运送到指定位置,达到高效、准确的要求,大大提高了生产效率和安全性。
《卫生纸(含卫生纸原纸)》(GB/T 20810—2018)代替GB/T 20810—2006,从2019年7月1日起实施。
《生活用纸和纸制品 化学品及原料安全评价管理体系》(GB/T 36420—2018),从2019年1月1日起实施。
《绿色产品评价 纸和纸制品》(GB/T 35613—2017),从2018年7月1日起实施。
《生活用纸及纸制品甲醛含量的测定》(GB/T 34448—2017),从2018年5月1日起实施。
《生活用纸可吸附有机卤素(AOX)的测定》(GB/T 34845—2017),从2018年5月1日起实施。
《纸巾纸》(GB/T 20808—2011)
《儿童用纸品基本安全技术规范》
为加强生活用纸专业委员会领导机构的力量,更好地发挥行业协会的服务作用,根据中国造纸协会生活用纸专业委员会工作条例的规定,领导机构定期换届。生活用纸专业委员会秘书处根据行业发展的新形势以及企业变化的实际情况,提出了新一届领导机构候选人名单建议,并于2018年4月17日召开换届选举大会。经参会会员企业一致表决通过,正式选举产生新的一届生活用纸专业委员会领导机构。曹振雷当选为主任委员,张玉兰当选为秘书长,曹宝萍当选为副秘书长,许连捷、李朝旺、岳勇、刘智清、张泽、宫林吉广、陈树明、邓景衡、黄志源、曹春昱、中西稔、吴跃、林斌当选为副主任委员。恒安(集团)有限公司等共计97家企业当选为常务委员单位,97家企业涵盖了18个省市,涉及产品生产、原辅材料、设备制造等上下游产业链。
生活用纸专业委员会新一届领导机构将以更高的标准为企业服务,大力推动协会工作的改革创新,进一步加强企业间交流,促进行业健康和持续发展,同时衷心希望各会员单位和相关企业今后一如既往地支持生活用纸专业委员会工作,共同维护行业秩序,凝心聚力,携手共赢!